[汽車之家行業(yè)] 國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)從2009年開(kāi)始爆發(fā)，并以高達(dá)40%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，迄今為止的十年堪稱SUV市場(chǎng)的黃金時(shí)代。去年，汽車行業(yè)進(jìn)入下行調(diào)整周期，SUV市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭也回落。那么，SUV的黃金時(shí)代過(guò)去了嗎？品牌浮浮沉沉，車來(lái)車往，十年江湖風(fēng)云，本期車市透視帶您略窺一二。
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1、SUV市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期已過(guò)，2018年下半年開(kāi)始增速回落，今年前7個(gè)月的銷量出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，與此同時(shí)，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額受到合資品牌的快速侵占。
2、合資品牌SUV車型的銷量同比走勢(shì)明顯強(qiáng)于中國(guó)品牌車型，主流日系和德系車型銷量逆市而動(dòng)，實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，后市將依托產(chǎn)品力和品牌聲譽(yù)繼續(xù)施壓中國(guó)品牌車型。
3、緊湊型SUV市場(chǎng)上，合資品牌車型快速上位，尤其是日系車型銷量和排位都一路攀升；中型SUV市場(chǎng)則被德系車型牢牢把控，中國(guó)品牌車型僅靠低價(jià)恐怕難以贏得市場(chǎng)。
4、小型SUV市場(chǎng)上，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額已縮減至6成，合資品牌車型也在快速上位。
■黃金十年中的品牌浮沉
國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)在過(guò)去十年經(jīng)歷了爆發(fā)性增長(zhǎng)，并擠占了三成的轎車市場(chǎng)份額。從2009年到2017年，國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41%，是典型的高增長(zhǎng)行業(yè)；SUV在乘用車市場(chǎng)上的份額從7.86%一路增長(zhǎng)到42%，我們直觀的感受是：路上的SUV車真是越來(lái)越多了。
2017年開(kāi)始，SUV市場(chǎng)出現(xiàn)疲態(tài)，銷量同比增幅回落，2018年行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)，并首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，今年前7個(gè)月的同比增幅進(jìn)一步回落，市場(chǎng)下行壓力進(jìn)一步加大。
SUV市場(chǎng)一度是中國(guó)品牌在車市的救贖，從2011年到2017年，中國(guó)品牌在SUV市場(chǎng)上的份額一路攀升，2017年到達(dá)了高潮，60.5%的市場(chǎng)份額為史上巔峰。2018年伴隨著車市的下行開(kāi)始縮減。今年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)SUV累計(jì)批發(fā)銷量501萬(wàn)輛，其中中國(guó)品牌銷售268萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額縮減到53.4%，比巔峰時(shí)期跌去7個(gè)百分點(diǎn)，相關(guān)市場(chǎng)份額被日系和德系分別收割。
今年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)SUV累計(jì)銷量同比減少了11.04%，其中，中國(guó)品牌銷量同比跌去21.2%，跌幅幾乎是整體板塊市場(chǎng)的2倍，而德系品牌和日系品牌卻逆市增長(zhǎng)，尤其是德系SUV，前7個(gè)月累計(jì)批發(fā)銷售80.4萬(wàn)輛，同比大增40%，在板塊市場(chǎng)中的份額占到16%，這是自2012年以來(lái)，德系份額下滑的首次強(qiáng)勢(shì)反攻。
德系領(lǐng)漲車型有寶馬X3（同比增長(zhǎng)9.8倍）、寶沃BX7（同比增長(zhǎng)100%）、奔馳GLC(參數(shù)|詢價(jià))（同比增長(zhǎng)10.27%），2019年新上市的途岳和途觀L新能源也是讓德系板塊大漲的關(guān)鍵原因。不過(guò)德系也有一些車型銷量衰落厲害，比如途觀L減少30%，途觀減少37%，奧迪Q3減少16%，奔馳GLA減少29%。
【寶馬X3】
■黃金十年中的車來(lái)車往
市場(chǎng)怎么樣，是由車賣的怎么樣體現(xiàn)的，so，我們就來(lái)看看車型。
合資品牌在SUV市場(chǎng)上曾經(jīng)真的被一眾中國(guó)品牌拉下了馬，2014年之前，年度Top 10車型榜中，合資品牌車型基本有6-8款。到了2015年，情況發(fā)生了變化：當(dāng)年的Top 10榜單中有7款中國(guó)品牌SUV，哈弗H6排第一，傳祺GS4排第2，寶駿560排第3，長(zhǎng)安CS75排第6，江淮瑞風(fēng)S3排第7、哈弗H2排第8，那一年，本田CR-V和奇駿都還在榜單中墊底，分列第9位和第10位。
2015年到2017年的三年，是中國(guó)品牌SUV的高光時(shí)刻。2017年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上年銷量超過(guò)20萬(wàn)輛的SUV有9款，這9款車型中除了昂科威（23.9萬(wàn)輛）和途觀L（21.9萬(wàn)輛）之外，其余的全部是中國(guó)品牌，排名前5的車型依次是哈弗H6、寶駿510、傳祺GS4、博越和長(zhǎng)安CS75。這TOP 5車型中，每個(gè)月輕輕松松賣出兩萬(wàn)輛朝上，哈弗H6更是3萬(wàn)起板、4萬(wàn)及格、5萬(wàn)也都不是事兒。
【哈弗H6】
那些曾在黃金年代閃耀的車型現(xiàn)在怎樣了呢？
今年前7個(gè)月累計(jì)銷量Top 10車型中，中國(guó)品牌只有4款了。哈弗6還是銷量最高的，超過(guò)20萬(wàn)輛，但同比減少了16%，幅度較SUV整體市場(chǎng)減幅為深；博越從兩年前的排位第4上升到第2，但較去年同期累計(jì)銷量也是大幅減少21%。而兩年前排在亞軍位置的寶駿510下滑至第7位，同比大幅減少62%；傳祺GS4今年累計(jì)銷售6.43萬(wàn)輛，下滑至第22位；長(zhǎng)安CS75下滑至第13位。累計(jì)銷量超過(guò)7萬(wàn)輛的SUV車型有18款，其中中國(guó)品牌只有8款了，僅占4成多點(diǎn)。
對(duì)比下來(lái)，日系車型快速上位，奇駿、本田CR-V、逍客堪稱SUV市場(chǎng)上的日系三劍客。與去年同期相比，這三款車型的累計(jì)銷量分別增長(zhǎng)了11.83%、105%和1.94%。尤其是本田CR-V氣勢(shì)如虹，今年6、7月的批發(fā)銷量都超過(guò)了2萬(wàn)輛，7月批發(fā)銷售2.21萬(wàn)輛，與排在月度第一位的哈弗H6差距已不足千輛。
【逍客】
在國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)上，曾經(jīng)有一款知名的SUV車型寶駿560。寶駿560于2015年7月上市，銷量一路攀升，2016年1月突破4萬(wàn)輛，2016年全年實(shí)現(xiàn)銷量32.2萬(wàn)輛，排在年度SUV銷量榜第4位。但是2017年銷量大幅下滑了40%，根本原因是質(zhì)量問(wèn)題。2017年12月，93.86萬(wàn)輛寶駿560因油箱通氣膠管等質(zhì)量問(wèn)題被召回，并隨之停產(chǎn)，前后歷時(shí)不到3年。寶駿560的一生，是“輝煌的一生”，也是短暫的一生。
2018年，上汽通用五菱推出寶駿530，售價(jià)7.58萬(wàn)-11.58萬(wàn)元，與寶駿560重合，搭載的動(dòng)力系統(tǒng)也和寶駿560相同，明顯想接檔寶駿560曾經(jīng)的占位市場(chǎng)。但是從銷量曲線看，現(xiàn)實(shí)沒(méi)有想的那么容易。時(shí)代變了，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變了，細(xì)分市場(chǎng)供給變了，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變了……寶駿530很難再現(xiàn)寶駿560當(dāng)年的輝煌了。而寶駿560如煙花一現(xiàn)的成功史，也理應(yīng)讓行業(yè)對(duì)到底如何做一款常青樹(shù)產(chǎn)品有更多的思考。
■緊湊型SUV市場(chǎng)：日系車迅速上位
不完全統(tǒng)計(jì)，今年在售緊湊型SUV車型接近130款，是各大車企布局最為積極的細(xì)分市場(chǎng)，而小型SUV在售車型有80多款，中型SUV有60多款。緊湊型SUV無(wú)論是布局車型數(shù)量還是總體銷量，都是最大的市場(chǎng)細(xì)分板塊，也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的江湖。
從2009年到2016年，中國(guó)品牌在該細(xì)分市場(chǎng)的銷量比重從不足20%迅速擴(kuò)大至60%，用了不過(guò)六七年的時(shí)間，2018年達(dá)到61.7%。
今年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)緊湊型SUV累計(jì)批發(fā)銷售259.2萬(wàn)輛，較去年前7個(gè)月同比減少12.4%。其中，中國(guó)品牌緊湊型SUV累計(jì)批發(fā)銷量146.7萬(wàn)輛，與去年同期相比大幅下滑了36%，跌幅也深于整體細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)份額也減少到56.3%。從1月到7月，中國(guó)品牌緊湊型SUV的市場(chǎng)份額依次為63.4%、62.8%、58.2%、55.2%、53.9%、53.7%、54.7%。
以可觀銷售體量為前提，對(duì)中國(guó)品牌市場(chǎng)下滑產(chǎn)生較大影響的車型有博越，累計(jì)銷量減少31%；傳祺GS4減少61%，帝豪GS減少53%，榮威RX5減少53%，長(zhǎng)安CS55減少41%。
而在銷量Top 10車型榜單上，日系車有4款，不但排位集中靠前，而且銷量走勢(shì)非常強(qiáng)勁，上榜的4款車型中除了RAV4榮放累計(jì)銷量同比下滑7%之外，其他三款都有不同幅度的增長(zhǎng)，走勢(shì)大幅跑贏板塊市場(chǎng)，在緊湊型SUV市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)品牌形成了巨大的壓力。韓系SUV北京現(xiàn)代ix35累計(jì)銷量也逆市增長(zhǎng)了21.45%。
【本田CR-V】
從2017年看起，不同品牌的車型的銷量走勢(shì)是不同的，話不多說(shuō)，看一張圖，這里列出了作為分水嶺時(shí)期的2017年以來(lái)中、德、日三國(guó)熱門緊湊型SUV的銷量走勢(shì)，態(tài)勢(shì)還是非常明顯的：中國(guó)品牌整體較大幅度下滑，日系車則整體逆市大幅增長(zhǎng)，德系車型因?yàn)榱己玫钠放浦群兔雷u(yù)度，上市初期就能快速在消費(fèi)市場(chǎng)上占領(lǐng)一席之地。
【途岳】
■中型SUV市場(chǎng)：德系車強(qiáng)勢(shì)壟斷
與緊湊型SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不同的是，中型SUV在市場(chǎng)是被德系品牌強(qiáng)勢(shì)壟斷的，而中國(guó)品牌雖在2017年取得了近40%的史上最高市場(chǎng)份額，但是轉(zhuǎn)過(guò)年即又失掉10%。目前，德系的市場(chǎng)份額超過(guò)30%，中國(guó)品牌和日系品牌份額相當(dāng)，都在25%左右。
說(shuō)真的，中型車、中大型車一直不是中國(guó)品牌的強(qiáng)項(xiàng)，曾經(jīng)想依靠較低的價(jià)格爭(zhēng)取市場(chǎng)，其實(shí)現(xiàn)在也依然有這一策略傾向。但是對(duì)于中型、中大型車的消費(fèi)群體而言，價(jià)格并不是敏感因素，產(chǎn)品力才是關(guān)鍵。今年前7個(gè)月上榜的銷量Top 10車型中，中國(guó)品牌有3款，且排位都比較靠后，前5款全部都是售價(jià)不菲的德系車。
今年前7個(gè)月，德系中型SUV累計(jì)批發(fā)銷量38.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，除途觀L同比下滑30%之外，其他車型全部上漲。其中奔馳GLC累計(jì)銷售8.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%；寶馬X3去年5月上市銷售，月度銷量從700多輛一路攀升，今年7月突破萬(wàn)輛達(dá)到10758輛。
【奔馳GLC】
而中國(guó)品牌中型SUV賣的最好的三款車，分別是排在第6位的捷途X70，今年累計(jì)銷售6萬(wàn)輛，該車型廠商指導(dǎo)價(jià)是6.99-12.29萬(wàn)元；排在第8位的瑞虎8，累計(jì)銷售5.35萬(wàn)輛，該車型廠商指導(dǎo)價(jià)8.88-15.59萬(wàn)元。前者2018年9月上市銷售，后者2018年6月上市銷售，都還處在市場(chǎng)蜜月期。另一款上榜的中國(guó)品牌中型SUV是東風(fēng)風(fēng)光580，該車型廠商指導(dǎo)價(jià)8.09-12.30萬(wàn)元，年內(nèi)累計(jì)銷售3.7萬(wàn)輛。
【捷途X70】
可以看出來(lái)，中國(guó)品牌車型的售價(jià)與合資品牌的售價(jià)檔次差別是非常明顯的，不過(guò)靠低價(jià)搶奪份額在中型SUV消費(fèi)端上不是很有效的打法，還是那句話：低價(jià)不如優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品力。
■小型SUV：同樣沒(méi)有被放過(guò)
小型SUV市場(chǎng)占SUV市場(chǎng)的20-25%%左右，起初，合資品牌并沒(méi)有過(guò)多地進(jìn)入這一細(xì)分市場(chǎng)，這與SUV在誕生之初的功能定位和應(yīng)用場(chǎng)景定位有關(guān)。
最早，只有美系的昂科拉和翼博兩款小型SUV與中國(guó)品牌共處。2014年，日系車?yán)_智和鋒馭殺入，之后本田XR-V也殺入，并且銷量一路攀升，2019年日系車奕澤IZOA與前面三款車一起，快速搶占了中國(guó)品牌在小型SUV市場(chǎng)上的份額。今年前7個(gè)月累計(jì)，中國(guó)品牌小型SUV的市場(chǎng)份額已經(jīng)不足60%。
【本田XR-V】
今年前7個(gè)月累計(jì)銷量超過(guò)3萬(wàn)輛的小型SUV中，中國(guó)品牌寶駿510取得冠軍，吉利汽車的繽越排在第二位。日系品牌有4款上榜，去年下半年上市的T-Cross和奧迪Q2L兩款德系車型，算是德系進(jìn)入國(guó)內(nèi)小型SUV市場(chǎng)的初代產(chǎn)品，T-Cross今年前7個(gè)月累計(jì)銷售了2.35萬(wàn)輛。
【寶駿510】
全文總結(jié)：
SUV市場(chǎng)的黃金十年已經(jīng)過(guò)去，這十年是品牌競(jìng)爭(zhēng)并不充分的十年，中國(guó)品牌率先殺入，并迅速搶占了大部分市場(chǎng)份額。但是香噴噴的蛋糕必然引來(lái)更多吃客，通過(guò)上文的分析我們可以發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)勢(shì)的日德品牌甚至不會(huì)放過(guò)小型SUV市場(chǎng)，就連部分韓系SUV的市場(chǎng)規(guī)模也有復(fù)蘇增長(zhǎng)之象。
回望SUV市場(chǎng)品牌浮沉、車來(lái)車往的黃金十年，我們非常不愿意看到中國(guó)品牌首先出現(xiàn)了疲態(tài)。SUV市場(chǎng)的黃金時(shí)代過(guò)去了嗎？答案是沒(méi)有，但是在下一個(gè)黃金時(shí)代來(lái)臨之前，江湖上必然是千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流，而誰(shuí)將穩(wěn)立潮頭？車好的咯。（文/汽車之家 王靜波）
