[汽車之家 行業(yè)]現(xiàn)階段，“三合一”等集成度高的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已成為汽車行業(yè)的潮流之選，以博世、大陸集團(tuán)、采埃孚、麥格納等為代表的國際零部件企業(yè)已強(qiáng)勢入局，產(chǎn)品趨于量產(chǎn)（更多內(nèi)容可見《這種系統(tǒng)性能超強(qiáng)！“三合一”電驅(qū)動(dòng)成汽車新潮流》）。新能源汽車市場這一巨大誘惑的蛋糕足以讓全球供應(yīng)商們垂涎三尺，面對這一市場機(jī)遇，國內(nèi)汽車品牌和本土電驅(qū)動(dòng)企業(yè)能否在汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)浪潮中把握先機(jī)，當(dāng)好中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“守門員”？
30秒速覽本文核心觀點(diǎn)：
★中國品牌零部件企業(yè)正積極切入國際供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)全球突破。
★電驅(qū)動(dòng)集成化加速行業(yè)洗牌，一些跟不上整車開發(fā)需求的企業(yè)隨時(shí)都有被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
★2018年電驅(qū)動(dòng)行業(yè)普遍虧損，產(chǎn)業(yè)發(fā)展憂大于喜。
★成本控制是一大考量因素，國外供應(yīng)商入局中國純電動(dòng)汽車市場機(jī)會(huì)或許不大。
■已有中國企業(yè)切入國際供應(yīng)鏈
或許，不少消費(fèi)者對于中國品牌零部件企業(yè)的印象還停留在“低質(zhì)低價(jià)、不規(guī)范、抄襲”等方面。事實(shí)上，在傳統(tǒng)汽車上的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等領(lǐng)域的核心技術(shù)上，國內(nèi)企業(yè)能與國際企業(yè)正面抗衡的少之又少，但在新能源汽車領(lǐng)域，昔日那些傳統(tǒng)的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢如今卻逐漸成為“沉沒成本”和“轉(zhuǎn)型包袱”。在經(jīng)過多年的摸索與打拼，生產(chǎn)電動(dòng)汽車的中國品牌車企，在造車能力和技術(shù)能力都有了大幅提升，已非“昔日吳下阿蒙”。
針對目前汽車行業(yè)主流的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，你或許還沒有想到，一些國際零部件企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品背后，離不開中國品牌零部件企業(yè)的支持。
『大眾MEB平臺(tái)』
比如，麥格納日前在媒體技術(shù)日上展示的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)際上是上汽集團(tuán)旗下的華域電動(dòng)與麥格納成立的合資公司華域麥格納研發(fā)，該產(chǎn)品已獲得上汽大眾、一汽大眾的MEB平臺(tái)訂單。值得一提的是，根據(jù)大眾集團(tuán)最新規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來十年將有2200萬輛電動(dòng)車出自MEB平臺(tái)，這將大幅提升華域麥格納的配套規(guī)模。
無獨(dú)有偶，國內(nèi)電機(jī)行業(yè)龍頭臥龍電驅(qū)在2019年6月宣布，已與國際零部件企業(yè)采埃孚簽訂約22.6億元異步電機(jī)供貨大單。所供電機(jī)由采埃孚集成為“三合一”電驅(qū)動(dòng)橋后，配套于奔馳EQC(參數(shù)|詢價(jià))車型，預(yù)計(jì)將于2020-2026年交付。
『采埃孚“三合一”電驅(qū)動(dòng)橋』
不少國內(nèi)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)部件供應(yīng)商已經(jīng)切入國際汽車零部件企業(yè)供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)全球突破。這些國際大牌零部件企業(yè)選用“中國制造”，除了中國企業(yè)的價(jià)格更有優(yōu)勢外，更最重要是部分中國制造零部件在電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域已經(jīng)不遜于國際先進(jìn)水平。
■“集成”讓本土企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)
根據(jù)中汽協(xié)2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和電驅(qū)動(dòng)總成的自主配套比例達(dá)到95%以上。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，我國新能源汽車公告中驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制器生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到200余家。隨著電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)向集成化發(fā)展，本土電驅(qū)動(dòng)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)會(huì)更大。
集成化意味著供應(yīng)商要投入更多精力，特別是需要系統(tǒng)集成的技術(shù)能力，需要與整車廠一起進(jìn)行技術(shù)方案的選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)以及驗(yàn)證。“三合一”電驅(qū)動(dòng)集成化的趨勢將加速電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的兩極分化和整合洗牌。在這一趨勢下，一些不能跟上整車開發(fā)需求的零部件企業(yè)只能停留在利潤低廉的單件供應(yīng)上，并且隨時(shí)都有被市場淘汰的分享。只有在“集成”上發(fā)力，才能得到的更多機(jī)會(huì)。
『大洋電機(jī)是國內(nèi)最早研發(fā)三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的公司之一』
據(jù)悉，大洋電機(jī)（已收購上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司）的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率范圍覆蓋75-120kW，目前已推出了6款產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。該產(chǎn)品目前已獲6家主機(jī)廠產(chǎn)品定點(diǎn)，同時(shí)還有20多家主機(jī)廠在商談，包括現(xiàn)代、雷諾和塔塔汽車等。
在國內(nèi)，長安逸動(dòng)EV460是最早應(yīng)用“三合一”電驅(qū)動(dòng)技術(shù)的車型之一，早在2018年10月推向市場，背后的國內(nèi)供應(yīng)商就是大洋電機(jī)。目前，長安汽車推出了第二代電驅(qū)動(dòng)一體化系統(tǒng)，相比第一代產(chǎn)品，成本降低30%，重量降低15%，體積降低20%，同等電量下NEDC續(xù)駛里程提升約5%。除了性能提升外，第二代電驅(qū)動(dòng)總成在生產(chǎn)工藝上也有改善，總裝車間生產(chǎn)線減少了3個(gè)工位。
『長安逸動(dòng)EV460』
除了大洋電機(jī)外，精進(jìn)電動(dòng)自主研發(fā)的“三合一”電驅(qū)動(dòng)總成效率大于91%，峰值扭矩為320N·m，電機(jī)轉(zhuǎn)速將提高到16000rpm以上，預(yù)計(jì)該款產(chǎn)品在2020年量產(chǎn)應(yīng)用。
再者，蜂巢易創(chuàng)作為從長城汽車獨(dú)立出的零部件企業(yè)，開始為全行業(yè)提供汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)解決方案。全新發(fā)布的6001系列“三合一”電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，采用hairpin繞組技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)的扭矩密度提升32%，重量降低25%，高效區(qū)面積提升15%，有效功率密度達(dá)5.6kW/kg。
『蜂巢易創(chuàng)“三合一”電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品』
國內(nèi)企業(yè)的集成電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品集中在把電機(jī)、逆變器和固定速比的減速器集成，能夠滿足小型車的動(dòng)力需求，但由于使用單擋系統(tǒng)，不能滿足高性能車型的需求。
■國內(nèi)電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入淘汰階段
從國內(nèi)的電驅(qū)動(dòng)市場競爭格局來看，目前有多家廠商生產(chǎn)銷售“三合一”產(chǎn)品，主要可以分為兩類。第一類為具備電驅(qū)動(dòng)自主生產(chǎn)供給能力的主機(jī)廠，包括比亞迪、北汽新能源、蔚來等，這些企業(yè)的“三合一”電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品只供給自身的需求，不會(huì)對外銷售。
如，比亞迪打造的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率覆蓋從40kW、70kW、120kW和180kW，電機(jī)轉(zhuǎn)速最高達(dá)到14000rpm，滿足了微型車、小型車、緊湊型車和中型車的需求。元EV360是比亞迪首款搭載“三合一”產(chǎn)品的純電動(dòng)汽車，電機(jī)峰值功率為160kW，峰值扭矩為310N·m。
『比亞迪e平臺(tái)搭載“三合一”電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品』
第二類為獨(dú)立的第三方電驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)，其中主要包括三類：專業(yè)從事汽車零部件制造的企業(yè)，例如蜂巢易創(chuàng)；專業(yè)從事電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品制造的企業(yè)，例如大洋電機(jī)等；原從事傳統(tǒng)電機(jī)等產(chǎn)品的生產(chǎn)但近來進(jìn)入新能源汽車電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的公司，例如方正電機(jī)、臥龍電驅(qū)、精進(jìn)電動(dòng)等。
有分析報(bào)告稱，2020年中國電驅(qū)動(dòng)新增市場將突破200億元，是不是又一個(gè)藍(lán)海市場已經(jīng)誕生？對此，上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司董事長貢俊告訴汽車之家編輯：“目前的現(xiàn)狀是2018年整個(gè)行業(yè)虧損，產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂參半。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)理論上是藍(lán)海產(chǎn)品，但這片藍(lán)海在很短的時(shí)間內(nèi)就變成了紅海，甚至是血海。”
追其原因，主要是政策升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)等致使市場對驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的要求加速升級(jí)，車型的頻繁變更大大增加開發(fā)驗(yàn)證費(fèi)用、研發(fā)和模具開發(fā)費(fèi)用，這讓企業(yè)很難靠銷量來分?jǐn)偝杀尽Ｒ虼耍脚_(tái)化、模塊化已成為電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的唯一選擇。此外，鑒于資本市場的攪局所帶來的各種無序競爭，整個(gè)市場還需要?dú)v經(jīng)更長時(shí)間的沉淀。
“真正意義上，我國只有5-10家本土電驅(qū)動(dòng)廠商有能力做正向開發(fā)，憑借自身在電機(jī)和電控方面的優(yōu)勢來布局‘三合一’電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2020年年底，電驅(qū)動(dòng)行業(yè)會(huì)重新洗牌，淘汰掉相當(dāng)一部分能力不足的企業(yè)。”貢俊如是說。
■國際供應(yīng)商入局中國市場有多大機(jī)會(huì)？
國際零部件巨頭強(qiáng)勢布局“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，會(huì)給本土企業(yè)帶來沖擊嗎？貢俊表示：“就純電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)來說，我認(rèn)為國外機(jī)會(huì)不會(huì)太多。在電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中，得益于國內(nèi)豐富的稀土資源，本土企業(yè)占有較大優(yōu)勢。同時(shí)，我國驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率密度進(jìn)一步提升，扁線工藝電機(jī)開始批量應(yīng)用，碳化硅控制器成功用于產(chǎn)品車，高速減速器轉(zhuǎn)速達(dá)16000-18000rpm，本土企業(yè)的正向開發(fā)能力逐漸有了優(yōu)勢。”
“事實(shí)上，中國消費(fèi)者對小型車有很大的市場需求。而這一塊市場目前被國內(nèi)品牌電動(dòng)車所占領(lǐng)，外企品牌涉足較少。這對于主要供貨本土電動(dòng)車品牌的國內(nèi)電驅(qū)動(dòng)企業(yè)來說，意味著極大的市場先機(jī)。”貢俊補(bǔ)充道。
至于業(yè)內(nèi)比較關(guān)心的IGBT模塊（逆變器的核心部件，主要將電池輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電傳遞給電機(jī)）這個(gè)“卡脖子”技術(shù)，貢俊坦言，雖然IGBT國產(chǎn)化相比過去已取得較大突破，本土企業(yè)市場占有率達(dá)到30%，如深圳比亞迪微電子、株洲中車時(shí)代等企業(yè)紛紛自主開發(fā)出車用IGBT芯片，但整車企業(yè)普遍因?yàn)椴考?yàn)證不足而不能接受國內(nèi)部件，前期甚至出現(xiàn)了英飛凌全球半導(dǎo)體部件供貨緊張的狀態(tài)。這一點(diǎn)，諸如博世、大陸和電裝等國際零部件企業(yè)占有更大的優(yōu)勢。
『IGBT模塊』
不過最重要的一點(diǎn)，成本控制也是國內(nèi)外主機(jī)廠選擇供應(yīng)商的一大考量因素。據(jù)悉，歐洲主流供應(yīng)商的開發(fā)驗(yàn)證費(fèi)用通常高達(dá)1000萬-3000萬歐元，而國內(nèi)主流供應(yīng)商大概在1000萬-3000萬元人民幣。據(jù)貢俊透露，大陸集團(tuán)其實(shí)在行業(yè)內(nèi)最早提出“三合一”電驅(qū)動(dòng)概念，但很遺憾沒能迅速打開國內(nèi)市場，曾有2家國內(nèi)主機(jī)廠有意向與之合作，但最終因成本問題轉(zhuǎn)而選擇國內(nèi)供應(yīng)商。
編輯結(jié)語：
在這場電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的角逐競爭中，誰掌握了核心技術(shù)并將其產(chǎn)業(yè)化，誰將會(huì)占得先機(jī)。可以肯定的是，國內(nèi)企業(yè)絕不會(huì)將新能源汽車這一巨大市場拱手相讓，但前進(jìn)之路必定不平坦，能否在與國際企業(yè)的抗衡中守住這一市場？在未來的幾年中，我們都將親眼見證。（文/汽車之家彭斐）