[汽車之家行業(yè)] MPV（multi-Purpose Vehicles），多用途汽車，被認(rèn)為可能會(huì)成為繼SUV之后國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)新的藍(lán)海。那么，MPV市場(chǎng)到底有沒有爆發(fā)的可能？在車市低迷時(shí)期，會(huì)不會(huì)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)？我們梳理了歷史走勢(shì)和區(qū)域結(jié)構(gòu)，盤點(diǎn)了供給面和需求面，得出結(jié)論：可能性不大，尤其是家用MPV市場(chǎng)，局限性很高。
核心觀點(diǎn)：
1、MPV市場(chǎng)同比走勢(shì)弱于整體車市，今年累計(jì)同比下降14.4%，高于整體車市11個(gè)百分點(diǎn)。
2、合資品牌在高端市場(chǎng)和商務(wù)市場(chǎng)地位不可撼動(dòng)，消費(fèi)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)大；中國(guó)品牌進(jìn)入的車企有50家、車型60多款，但主要居于低端市場(chǎng)，近兩年規(guī)模衰減厲害。
3、德系、日系車企短期內(nèi)無(wú)意于在國(guó)內(nèi)家用MPV市場(chǎng)有所布局，少數(shù)產(chǎn)品推出面向的是高端商務(wù)市場(chǎng)。
4、隨著鼓勵(lì)生育政策的效應(yīng)消退，國(guó)內(nèi)生育率下降趨勢(shì)明顯，家用MPV市場(chǎng)空間恐沒有早年預(yù)想的那么大，且6座、7座SUV的上市進(jìn)一步擠壓了家用MPV的市場(chǎng)空間。
■首先看走勢(shì)：在整體低迷車市中并不具備爆發(fā)的可能
以上險(xiǎn)量計(jì)，國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)的體量并不大，只是個(gè)年消費(fèi)量百萬(wàn)輛級(jí)別的細(xì)分市場(chǎng)，且包括進(jìn)口車在內(nèi)。目前MPV在乘用車市場(chǎng)上的比重不到5%，早年間只有2%多點(diǎn)，2016年首次超過(guò)4%，今年前三季度占比4.2%。
國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)經(jīng)歷了兩次爆發(fā)，一次是2010年，是在低基數(shù)市場(chǎng)上的放量。第二次是2015年和2016年，連續(xù)兩年增幅高于整體車市，尤其是2016年，同比增長(zhǎng)了65.4%。是年，一級(jí)城市以及四、五、六級(jí)城市的年度增幅全部超過(guò)了70%，中國(guó)品牌MPV供應(yīng)也是在那兩年井噴的。有一個(gè)政策背景是：“單獨(dú)二孩”政策在2014年出臺(tái)。
不過(guò)，整體看，MPV市場(chǎng)的增速是低于整體車市的，2015年、2016年走了一波爆發(fā)行情后，2017年又調(diào)轉(zhuǎn)直下，且跌幅較整體車市更大。今年前三季度，MPV市場(chǎng)同比跌去14.38%，高于整體車市跌幅11個(gè)百分點(diǎn)。在整體下行的車市中，MPV消費(fèi)的下行幅度顯然更大。MPV本就是應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)小眾的細(xì)分市場(chǎng)，且有被6座、7座SUV替代的可能。
分析一下MPV市場(chǎng)的區(qū)域結(jié)構(gòu)走勢(shì)，真可謂成也蕭何敗也蕭何。MPV市場(chǎng)生發(fā)于一級(jí)城市，壯大于四、五級(jí)城市。從區(qū)域消費(fèi)趨勢(shì)看，一級(jí)城市的占比經(jīng)歷了快速衰減，而四級(jí)城市和五級(jí)城市則經(jīng)歷了快速擴(kuò)張。目前一級(jí)和二級(jí)城市的消費(fèi)比重相當(dāng)，占22-23%，二級(jí)城市略高；在三、四、五級(jí)城市的比重分別為18%、16%、14%。
2016年之前，MPV在四、五、六級(jí)城市的增長(zhǎng)率為最高，以2015年和2016年為例，年度增長(zhǎng)水平都維持在55%-84%之間，而2017年以來(lái)，這三大區(qū)域的降幅也高于其他區(qū)域，降幅在10%-22%之間。
今年前三季度，二級(jí)城市MPV消費(fèi)量累計(jì)同比下降10.6%，算是最低的；其次是三級(jí)城市，累計(jì)同比下降11.4%；一級(jí)城市下降14.6%，四級(jí)城市下降15.3%，五級(jí)城市下降20.3%，六級(jí)城市下降17.6%，均高于MPV市場(chǎng)整體降幅。顯而易見，下行市場(chǎng)中最先承壓、增長(zhǎng)疲態(tài)最強(qiáng)烈的也正是四五六級(jí)城市。而在經(jīng)濟(jì)基本面下行壓力增大、家庭收入水平增長(zhǎng)不力的情況下，這些城市的消費(fèi)水平也將率先下降，未來(lái)為市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度必然下降。
■第三看供給：兩極分化的玩家
目前，中國(guó)品牌MPV的市場(chǎng)份額最大，有60.2%，合資品牌MPV占34.6%，進(jìn)口MPV占5.3%。中國(guó)品牌MPV市場(chǎng)份額的擴(kuò)大曾經(jīng)靠的是進(jìn)入者的急劇增多和大量車型的集中上市，在MPV市場(chǎng)上是激進(jìn)的，而合資品牌則保守的多，我們一步步來(lái)看。
目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)銷售MPV的合資車企只有7家，按今年的銷量排序依次是上汽通用別克、廣汽本田、東風(fēng)本田、福建奔馳、上汽大眾、鄭州日產(chǎn)和江鈴福特，其中江鈴福特年銷也就幾千輛。而一汽馬自達(dá)、一汽吉林、長(zhǎng)安福特、廣汽豐田則都在前幾年先后退出了MPV市場(chǎng)的角逐——廣汽豐田在2018年停售了逸致，福建奔馳2018年停售了唯雅諾，長(zhǎng)安福特2016年停售了麥柯斯，一汽馬自達(dá)2017年停產(chǎn)停售了馬自達(dá)8。
自主車企活躍在MPV市場(chǎng)上的則有50家之多，排在前面的是上汽通用五菱、廣汽乘用車、比亞迪、東風(fēng)風(fēng)行、江淮汽車、上汽大通、長(zhǎng)安汽車以及吉利汽車，其中上汽通用五菱目前是市場(chǎng)份額最高的車企，廣汽乘用車今年借傳祺GM8和傳祺GM6的發(fā)力在MPV市場(chǎng)上迅速上位。
今年前三季度，MPV車企的CR10達(dá)到80%，以上汽通用五菱和上汽通用別克為最大玩家。而這十大車企中有7家同比銷量下滑，累計(jì)降幅最高的是比亞迪，其旗下MPV銷量累計(jì)同比下降了48.7%，長(zhǎng)安汽車下降47.9%，也是一樣不好。
車型供給方面，今年累計(jì)銷量過(guò)萬(wàn)輛的MPV有18款，售價(jià)80多萬(wàn)元的進(jìn)口埃爾法以10550輛上榜。18款車型中，中國(guó)品牌11款，其中7款售價(jià)區(qū)間在10萬(wàn)元以下，傳祺GM8指導(dǎo)售價(jià)17.68-26.48萬(wàn)元，是中國(guó)品牌中最高的。而合資品牌6款車型中，除奔馳V級(jí)價(jià)格區(qū)間較高（指導(dǎo)售價(jià)47.18-60.48萬(wàn)元）、別克GL6和途安在10-20萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)外，其他都在20-40萬(wàn)元區(qū)間。
別克GL8還依然是銷量最高的MPV車型，馳騁MPV江湖十余年，一直盤踞于一級(jí)城市和二級(jí)城市的商務(wù)市場(chǎng)，無(wú)車能敵。即便是今年這個(gè)不太好的年景下，走勢(shì)依然強(qiáng)勁，累計(jì)銷量雖也有降，但降幅只有3%，與14.4%的細(xì)分市場(chǎng)同比降幅相比，實(shí)屬不易。
『別克GL8』
銷量第二的寶駿730于2014年上市，在2015年、2016年均創(chuàng)下了超過(guò)20萬(wàn)輛的年銷售水平，2015年-2018年連續(xù)4年斬獲年度MPV單車銷量冠軍，主打四級(jí)城市和三級(jí)城市，在一級(jí)城市銷量最低——冠亞軍兩款車型的區(qū)域市場(chǎng)占領(lǐng)路線明顯不同，它們也基本代表了合資品牌SUV和中國(guó)品牌SUV的競(jìng)爭(zhēng)格局。
寶駿730的銷量在2018年下降厲害，只有11萬(wàn)輛，幾近腰斬，今年前三季度累計(jì)同比降幅達(dá)到32.7%，大大高于細(xì)分市場(chǎng)降幅。上汽通用五菱旗下另一款MPV寶駿360上市較晚，2018年5月上市，借新車效應(yīng)今年累計(jì)同比增長(zhǎng)了52%。這兩款車基本奠定了上汽通用五菱目前在MPV市場(chǎng)上的地位。
『寶駿730』
■第四還看供給：外資車企暫時(shí)無(wú)意在家用MPV市場(chǎng)擴(kuò)張
之前，外資企業(yè)對(duì)MPV市場(chǎng)投入力度的確不足。未來(lái)一些合資品牌推出了一些MPV車型，但是從產(chǎn)品看，面向的還是高端商務(wù)市場(chǎng)。比如上汽大眾推出的巍昂（或定名），競(jìng)品指向別克GL8。上汽大眾已有一款MPV車型途安上市多年，但途安作為家用MPV車型，今年銷量大跌，大眾在2018年之后未再對(duì)其更新?lián)Q代，也沒有導(dǎo)入旗下家用中端MPV夏朗，個(gè)中深意，恐已明示——家用MPV市場(chǎng)已入瓶頸，大眾更看好高端商用MPV市場(chǎng)。
我們選了5款主流家用MPV車型，將其銷量走勢(shì)與別克GL8對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)別克GL8代表的商務(wù)MPV市場(chǎng)在增長(zhǎng)，而家用MPV則在低位徘徊，相關(guān)車型銷量整體呈向下之勢(shì)。
其實(shí)不僅僅是大眾對(duì)家用MPV市場(chǎng)慎重，日系品牌也是如此。豐田擁有普瑞維亞、Sienna等MPV產(chǎn)品，在日本本土有很好的市場(chǎng)表現(xiàn)，迷你版埃爾法VOXY作為一款低端MPV，是日本賣的最好的MPV，售價(jià)合人民幣不到20萬(wàn)元，但進(jìn)入國(guó)內(nèi)的時(shí)間遙遙無(wú)期；日產(chǎn)除了日產(chǎn)NV200，目前并沒有向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入MPV的計(jì)劃；本田在中國(guó)屬意SUV市場(chǎng)，MPV車型主打奧德賽和艾力紳兩款，2016年就有傳言本田FREED將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，然而也并沒有。這些說(shuō)明，即便在國(guó)際市場(chǎng)擅長(zhǎng)于MPV，日系車在中國(guó)市場(chǎng)卻無(wú)意大張旗鼓。
『埃爾法』
再看主流中國(guó)品牌MPV的年度銷量走勢(shì)，近幾年下滑趨勢(shì)非常明顯，除了寶駿730，年銷量多在5萬(wàn)輛以下，賣的好的，今年下半年月銷量基本也就三五千輛的水平，今年較熱門的傳祺GM8在8月和9月的上險(xiǎn)量都不足千輛。這樣的消費(fèi)體量，讓外資車企并沒有什么欲望下手。
所以，目前MPV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局是：合資品牌在高端商務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)打穩(wěn)扎，中國(guó)品牌靠低價(jià)產(chǎn)品在三四五級(jí)城市肉搏。然而，在經(jīng)濟(jì)基本面樂(lè)觀度下降的情況下，這些區(qū)域的大宗商品消費(fèi)能力必然是下降的，因此低端市場(chǎng)未來(lái)爆發(fā)的可能性也不大，而活躍在低端市場(chǎng)的中國(guó)品牌MPV將首當(dāng)其沖受害。下圖中2015年以來(lái)，主打高端市場(chǎng)的合資品牌MPV市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張，而中國(guó)品牌卻大起大落，已經(jīng)說(shuō)明這一點(diǎn)。
■第五看需求——家用MPV剛需沒有想象的那么剛
選擇MPV的有兩類用戶，一種是商務(wù)需求，一種是家庭需求。商務(wù)需求市場(chǎng)明確而穩(wěn)固，但市場(chǎng)空間有限；而從向來(lái)嗅覺靈敏的德系日系車企的操作看，家庭需求并不被他們看好，這其中是有原因的。關(guān)鍵的需求，家用MPV需求恐怕沒有想象中能夠那么剛，搞不好還是個(gè)“偽需求”。
基于生育趨勢(shì)判斷，家用MPV不具備大規(guī)模擴(kuò)張的可能。“單獨(dú)二孩”和“全面二孩”政策并沒有產(chǎn)生預(yù)期的效果，未能扭轉(zhuǎn)低迷生育趨勢(shì)，比如2018年上海37萬(wàn)對(duì)夫婦的二胎指標(biāo)的申請(qǐng)率只有4.6%。而且政策效應(yīng)已明顯消退，2018年中國(guó)出生人口比2017年減少200萬(wàn)，約12%，總和生育率降至1.52。而且有研究預(yù)測(cè)： 2030年25-30歲國(guó)內(nèi)育齡婦女將減少44%，預(yù)示著出生人口還將大幅下滑。加上養(yǎng)育成本高企，一孩總和生育率持續(xù)下滑，一個(gè)都不愿意生，哪里來(lái)的二孩？
隨著生育率的下降和出生人口的減少，想象中的剛需已經(jīng)變軟。家用MPV一個(gè)常被提及的應(yīng)用場(chǎng)景是“全家出行/出游”，然而，即便是二孩、多孩家庭，全家出行/出游也不是常規(guī)操作，家庭用車的首要場(chǎng)景還是日常通勤。如果作為唯一的家庭用車，MPV顯然有些“浪費(fèi)”，而在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不樂(lè)觀的情況下，家庭出行的用車選擇替代很多，租賃、6座/7座SUV都是可替代MPV的選擇。
編輯總結(jié)：
未來(lái)，可以預(yù)見的是MPV市場(chǎng)還將進(jìn)一步下滑，在整體車市低速增長(zhǎng)甚至下行的情況下，它會(huì)“受傷更多”，尤其是低端市場(chǎng)。高端MPV市場(chǎng)可能繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但商務(wù)市場(chǎng)空間有限，不足以支撐MPV整體細(xì)分市場(chǎng)的爆發(fā)，家用MPV市場(chǎng)局限性較大，瓶頸突破較難；在三四五級(jí)城市，MPV作為客貨兩用工具車，受地方經(jīng)濟(jì)水平的影響更大，而這部分市場(chǎng)的下滑是可以預(yù)見的。（文/汽車之家 王靜波）