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[汽車之家行業(yè)] 10月新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)一出，市場悲觀情緒蔓延。質(zhì)疑初衷、質(zhì)疑路線、質(zhì)疑模式……聲聲入耳；張三掛牌拍賣、李四被傳破產(chǎn)、王五攜利器而入……市場風(fēng)云密布。毋庸置疑，新能源汽車市場的確與節(jié)氣同步入冬了，風(fēng)霜雪雨中的新能源汽車行業(yè)隱藏著哪些危機(jī)？行業(yè)競爭將如何破舊立新迎接春天？本期產(chǎn)業(yè)透視與您共同探討。

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核心提示：
1、6月后新的補(bǔ)貼周期內(nèi)市場下行趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)，全年完成150萬輛的銷售目標(biāo)希望渺茫；
2、純電動(dòng)市場下行壓力倍增，市場亟待安全可靠、貼近個(gè)體消費(fèi)者需求、體驗(yàn)良好的純電動(dòng)車型出世；
3、淘汰賽的發(fā)令槍已響，唯補(bǔ)貼而忽視需求的企業(yè)和產(chǎn)品正面臨生死考驗(yàn)；
4、中國品牌獨(dú)步新能源車市的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，合資品牌的進(jìn)入將引發(fā)競爭格局大變。

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■兩個(gè)扎心的交叉點(diǎn)：150萬輛的年銷目標(biāo)能完成嗎？

2015年，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量首次超過10萬輛關(guān)口，是年銷售17.7萬輛，同比增長202%；2018年批發(fā)銷量突破100萬輛大關(guān)，達(dá)到102萬輛，同比增長83.3%。對于2019年的銷售目標(biāo)，1月份中汽協(xié)預(yù)期是160萬輛，7月份下調(diào)至150萬輛。

中汽協(xié)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前十個(gè)月國內(nèi)新能源乘用車的批發(fā)銷量是85.8萬輛，只完成下調(diào)后年銷售目標(biāo)的57.2%。再交兩個(gè)月的成績單2019年它就過去了，150萬輛的目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)看起來是懸了。

從前十個(gè)月的銷量曲線看，今年出現(xiàn)了兩個(gè)危險(xiǎn)的交叉點(diǎn)，一次是7月份，月銷量首次同比下滑，打破月銷量多年保持連續(xù)同比增長的神話；一次是10月份，銷量同比大跌45.3%，幾欲擊穿2017年10月的水平（僅差600輛），新能源汽車銷量扶搖直上的局面不復(fù)存在。

可以預(yù)見的是，今年最后兩個(gè)月，新能源汽車的銷量環(huán)比肯定還是會向上走一走的，畢竟各家車企立下的flag都還在。年底沖量已經(jīng)成了新能源汽車市場的獨(dú)有現(xiàn)象，歷年如此。對于年底沖高，我們既無需歡喜，也不必覺得鼓舞，從以往來看，那不過是行業(yè)對補(bǔ)貼變化的條件反射，并會大量透支下一年開年的市場。

在量與質(zhì)之間，后者永遠(yuǎn)更為可貴。即使150萬輛的銷售目標(biāo)不能完成，新能源市場如果能夠放下焦灼，慢下來，淬個(gè)火，也是好事。

『北汽新能源EU(參數(shù)|詢價(jià)) 前十個(gè)月銷量最高的新能源車型，運(yùn)營市場投放比例較高』

■危險(xiǎn)的失速：如果沒有補(bǔ)貼新能源市場還會漲嗎？

國內(nèi)新能源汽車市場由銷售（購買）端的直接財(cái)政補(bǔ)貼而壯大，市場增速又隨補(bǔ)貼力度的減小而減小，在補(bǔ)貼大幅退坡的2019年，市場規(guī)模更是出現(xiàn)了萎縮的跡象。過去幾年國內(nèi)新能源汽車的確經(jīng)歷了高速發(fā)展，但是，政策的鼓點(diǎn)密一些它就跑得快一些，政策的鼓點(diǎn)慢下來弱下來了，它的步子也就緩下來了，與政策的博弈，導(dǎo)致了市場的波動(dòng)。在風(fēng)生水起的2014年和2015年，新能源乘用車的年銷量是翻著跟頭增長的，之后，市場基數(shù)的擴(kuò)大疊加補(bǔ)貼政策的調(diào)整，市場的同比增速減到了80%左右，今年補(bǔ)貼大幅退坡，前十個(gè)月的累計(jì)同比增幅就只有16.2%了。

不同動(dòng)力類型細(xì)分市場的表現(xiàn)也是有差異的。今年6月開始，插電式混合動(dòng)力乘用車市場“率先”出現(xiàn)同比負(fù)增長，并一發(fā)而不可收拾。純電動(dòng)車型在6月以環(huán)比增長48%、同比增長139%的大胃口，再吃了一波補(bǔ)貼的盛宴，7月開始同比增幅大幅衰減，8月出現(xiàn)1.84%的同比負(fù)增長，9月、10月跌幅進(jìn)一步加深，分別達(dá)30%和46%。

在政策與市場的博弈中，行業(yè)自己的內(nèi)生力、車型產(chǎn)品與真實(shí)需求的契合度，不避諱地說，迄今為止并沒有建立起來。2020年以后，補(bǔ)貼將完全退出，新能源汽車市場的增長就真的只能靠自己了，沒有各種政策紅利護(hù)航的新能源汽車市場，還能繼續(xù)漲嗎？消費(fèi)者買賬，市場才能漲。

『寶馬5系新能源，2018年9月上市發(fā)售，銷量直追唐新能源』

■純電動(dòng)車型缺乏龍頭產(chǎn)品，走馬燈還要跑多久？

國家的新能源汽車政策導(dǎo)向?qū)冸妱?dòng)車型可謂是厚愛有加，但也正是如此，純電動(dòng)市場的波動(dòng)尤其大。一方面表現(xiàn)為對補(bǔ)貼的變化更加敏感、反應(yīng)更為激進(jìn)，另一方面表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系的波動(dòng)。在政策明確導(dǎo)向高系統(tǒng)能量密度、高續(xù)駛里程的純電動(dòng)車型之前，國內(nèi)純電動(dòng)汽車的供應(yīng)面一度以150km續(xù)駛里程以下的微型車為主，占比接近70%，在個(gè)別沖量月份甚至超過了80%。2018年，這一“補(bǔ)貼第一、需求第二”的不合理現(xiàn)象開始有所改善。

今年前十個(gè)月，純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷售66.41萬輛，較去年同期增長26.37%，銷量占比78.7%。其中緊湊型車成了主體，累計(jì)銷量占比超過一半，但微型車還是占到27%的比重。不過，純電動(dòng)汽車的高級化發(fā)展已是大勢所趨，10月份，緊湊型純電動(dòng)車的銷量同比增長6%，而微型純電動(dòng)車的銷量同比下降了78%。

歷時(shí)六七年，更貼近消費(fèi)者需求的產(chǎn)品才慢慢到來。今年10月份，銷量超過1000輛的純電動(dòng)車型有15款，其中緊湊型車8款，小型車3款，微型車3款，中型車一款——蔚來ES6。而這些車?yán)锩嬷挥?款是“老車型”，其他9款全部是2019年的新上市車型，還有2款是下半年上市發(fā)售的。

『Aion S(埃安S)，今年5月上市發(fā)售，月銷量保持上揚(yáng)』

而去年10月龍虎榜上的純電動(dòng)車型們，除北汽新能源EU和寶駿E100以外，今年10月全部大幅下滑，比如北汽新能源EC月度同比減少95.5%、江淮iEV6E減少97.2%、北汽新能源EX減少98.6%。還有一些車型的銷量同比減少了100%，什么概念？銷量為0——眾泰E200銷量變0、華泰EV160銷量變0、江鈴E200銷量變0，這三款車都是微型電動(dòng)車。

今年前十個(gè)月有16款純電動(dòng)車型的累計(jì)銷量超過了10000輛，其中緊湊型車10款，微型車5款，小型車1款。這里面，廣汽新能源的Aion S(埃安S)今年5月上市、威馬EX5今年2月上市、歐拉R1今年1月上市、小鵬汽車G3去年年底上市，都算新面孔。4月份上市的幾何A在7個(gè)月內(nèi)取得了9136輛的銷售成績，3月上市的名爵EZS純電動(dòng)也銷售8774輛，也是不錯(cuò)的成績。

國內(nèi)純電動(dòng)汽車市場上車來車往的現(xiàn)象大家已不陌生，根據(jù)乘聯(lián)會自2012年發(fā)布的批發(fā)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)先后出現(xiàn)過173款純電動(dòng)車型，行業(yè)大熱時(shí)期，一年推向市場的新車型多達(dá)50輛。今年已經(jīng)有63款車型沒有銷量了，有的是被政策導(dǎo)向調(diào)整掉的，還有的是不可說的原因，也許他們就這么消失了……曾經(jīng)好幾年排在純電動(dòng)車型榜首的那些車型，比如全球鷹K10、奇瑞eQ1、北汽新能源EC、眾泰E200、云100、知豆D2，巔峰時(shí)期它們的單月銷量就能過萬，當(dāng)然它們也能下一月就轉(zhuǎn)頭只賣幾輛……如今，它們中的有些就成了國內(nèi)新能源汽車發(fā)展史上的“驚鴻一瞥”。

新能源汽車行業(yè)發(fā)展之初，頗有些草莽。簡單設(shè)計(jì)的補(bǔ)貼政策使得車企賣車就有錢賺，一大批油改電車型、產(chǎn)品力堪憂的車型倉促上馬，賺一波就走“人”。結(jié)果是，這么多年，純電動(dòng)市場上并沒有沉淀下什么有消費(fèi)口碑的車型。 然而市場亟需一款如聆風(fēng)那樣的產(chǎn)品來提振信心，扎實(shí)不激進(jìn)，安全牢靠，上市9年、全球銷售40多萬輛，電池系統(tǒng)零重大事故。中國品牌純電動(dòng)車型，會是誰首先成為這樣一款對標(biāo)產(chǎn)品？

■車企生死戰(zhàn)：有沒有誰將會死去？

降溫的新能源汽車市場中，總有人首先感覺到寒意，覺得更冷。我們還是把純電動(dòng)市場和插電式混合動(dòng)力市場切分開來看。

『唐新能源，迄今仍是插電式混合動(dòng)力車型的銷量王』

插電式混合動(dòng)力市場上的玩家不多，不算今年新入局者的話，今年前十個(gè)月只有華晨寶馬和吉利汽車的插電式混合動(dòng)力車型銷量實(shí)現(xiàn)了逆市增長。大部分車企在插混市場上的滑落皆因企業(yè)技術(shù)路線調(diào)整而致，比如比亞迪今年插混車型的累計(jì)銷量較去年同期減少了29%，而純電動(dòng)車型則實(shí)現(xiàn)了97%的大幅增長；上汽集團(tuán)插混車型銷量減少59%，純電動(dòng)車型銷量則增長了33%。

截止10月份，從上市車型看，國內(nèi)車企目前走插混專一路線的只有華晨寶馬、一汽豐田、廣汽豐田和沃爾沃亞太，而這些車企的品牌方都有純電動(dòng)車型開發(fā)計(jì)劃，隨著技術(shù)與產(chǎn)品的成熟，進(jìn)入純電動(dòng)市場恐怕是遲早的事。

純電動(dòng)市場則熱鬧的多。今年前十個(gè)月，純電動(dòng)市場累計(jì)同比增長26.37%，以這一增幅為基準(zhǔn)，并且剔除去年下半年和今年新入市的車企（累計(jì)同比失真），僅有6家車企的純電動(dòng)車型累計(jì)銷量跑贏細(xì)分市場。分別是比亞迪銷售13.33萬輛，累計(jì)同比增長96.6%；吉利汽車銷售4.61萬輛，累計(jì)同比增長54%；上汽通用五菱銷售4.19萬輛，累計(jì)同比增長161%；廣汽新能源銷售2.48萬輛，累計(jì)同比增長325%；東風(fēng)風(fēng)神銷售1.06萬輛，同比增長118%。

有跑的快的，就有跑的慢的，前十個(gè)月純電動(dòng)車型累計(jì)銷量增幅低于細(xì)分市場的車企有14家之多，其中12家出現(xiàn)了同比負(fù)增長。尤其是尾部的幾家，累計(jì)銷量也不過千兒八百輛的。看一下這個(gè)名單中的車企，有明確破產(chǎn)拍賣的，有破產(chǎn)傳言頻出的，而這里面，不少還真的曾經(jīng)挺風(fēng)光的。風(fēng)光與落魄之間，隔的是對長遠(yuǎn)市場的敬畏，對技術(shù)與產(chǎn)品的善意。顯然，新能源汽車的第一輪生死戰(zhàn)已經(jīng)在純電動(dòng)市場率先揭幕。

■你方唱罷我登場：合資品牌會不會成為市場收割者？

合資品牌2014年才算在中國市場有所動(dòng)作，東風(fēng)啟辰當(dāng)年批發(fā)銷售了582輛晨風(fēng)純電動(dòng)車，之后合資品牌并沒有大舉進(jìn)入國內(nèi)新能源車市，直到2018年。2018年，日產(chǎn)、大眾、寶馬、起亞、三菱、通用等品牌先后向國內(nèi)市場推出10款插電式混合動(dòng)力車型和6款純電動(dòng)車型，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了同比14倍的銷量增幅。

2019年前十個(gè)月，合資品牌銷售插電式混合動(dòng)力乘用車70952輛，累計(jì)同比增長199%，純電動(dòng)車型18277輛，累計(jì)同比增長1387%，在顯出疲態(tài)的新能源車市中有如異軍突起。

截至目前，國內(nèi)共有16家合資車企進(jìn)入了新能源車市，上汽大眾2018年11月才上市的帕薩特新能源和途觀L新能源兩款車型，市場反響良好，買單者眾多，不到一年的時(shí)間里將上汽大眾推上了新能源汽車總銷量Top 10榜的第9位（1-10月累計(jì)銷量）。今年下半年，大眾又推出了朗逸純電、寶來·純電和高爾夫·純電，加入了國內(nèi)純電動(dòng)市場競爭，而大眾MEB平臺即將于2020年進(jìn)入中國市場，并計(jì)劃基于該平臺推出不少于10款新車。

車型方面，目前合資品牌還是以插電式混合動(dòng)力車型銷量為主，前十個(gè)月有三款車型的累計(jì)銷量超過了10000輛。其中寶馬5系新能源2018年3月上市，也是快速得到消費(fèi)者認(rèn)可，月度銷量一度超過了常勝將軍唐新能源，今年前十個(gè)月累計(jì)銷售2.24萬輛，在插電式混合動(dòng)力車型銷量榜上緊跟唐新能源。

目前國內(nèi)市場上有14款合資品牌純電動(dòng)車型，基本都是2018年底以后上市。今年前十個(gè)月只有3款純電車型累計(jì)銷量超過1000輛，東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸·純電是銷量最高的合資品牌純電動(dòng)車型，朗逸純電今年7月上市，在下半年低迷的新能源車市中銷售了3514輛。然而，更可怕的是特斯拉Model 3要來了……

如果從2009年的“十城千輛”推廣時(shí)期算起，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)恰恰走過了10年，這10年中有8年是中國品牌的獨(dú)步時(shí)代，在國家政策的助力下，一眾中國車企在新能源汽車市場上殺出了一條生路。2018年以來，越來越多的合資品牌車型殺入市場，憑借強(qiáng)大的品牌背書能力對中國品牌競品車型造成了巨大的壓力，市場競爭格局正在起變化。補(bǔ)貼退坡以后，市場將只為技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品力買單，誰會成為日益成熟的新能源車市的真正贏家，將由個(gè)體消費(fèi)者投票。

『Model 3，即將本地化生產(chǎn)銷售，有可能成為國內(nèi)純電動(dòng)市場的鯰魚』

編輯點(diǎn)評：

2020年將成為國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，新的產(chǎn)品、新的模式、新的競爭格局將演繹而生。并不是新能源汽車行業(yè)不行了，而是市場需要有實(shí)力的玩家入場了，那些渾水摸魚的和結(jié)網(wǎng)而漁的，都將漸次浮出水面。時(shí)值隆冬，新能源汽車的溫室大棚業(yè)已打開，沐風(fēng)櫛雨中，誰的體魄夠強(qiáng)誰才能向陽而生。那些拿了補(bǔ)貼并在為市場真實(shí)需求、為消費(fèi)者踏踏實(shí)實(shí)做研發(fā)、做產(chǎn)品的企業(yè)，必將會被后市優(yōu)待，春天的大門，將率先為他們開啟。（文/汽車之家 王靜波）