[汽車之家 資訊]  日前，國軒高科發布公告：為了加快公司國際戰略布局，打造公司國際化品牌和形象，滿足海外業務發展資金需求，公司籌劃境外發行全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。

　　本次境外發行全球存托憑證并上市事項不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。本次發行完成后，公司股權分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發生。本次GDR發行事項尚需提交公司董事會和股東大會審議批準，并經有權監管機構核準后方可正式實施，最終獲得相關批準或核準的時間均存在不確定性。

本次GDR發行上市的目的

1、加快國際戰略步伐

　　公司作為全球動力鋰電池制造領軍企業之一，堅持“產業為王、人才為本”的經營戰略，在不斷加大研發技術投入的同時積極拓展全球市場。近年來，公司動力電池產品出貨量快速增加，全球市占率穩居前列，尤其海外客戶對公司產品的訂單需求明顯提升。

　　隨著全球各國陸續制訂“碳中和”戰略目標，新能源產業進入了快速發展時期，公司也處于國際化戰略布局的關鍵階段。公司計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能建設和配套產業建設，建設新一代一流的動力電池生產線，快速實現海外市場布局；吸引海外優秀研發技術人員和管理團隊，打造優秀本地化團隊；完善公司全球化產業鏈研發體系，加快實現研發產業化步伐，力爭實現技術、產品全球雙一流。

　　公司本次GDR發行所募集的資金將主要用于公司國際化產業布局，加快公司國際化戰略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競爭力，符合公司長遠發展目標，符合公司股東的長期利益。

2、利用資本市場支持

　　本次GDR發行上市是響應國內資本市場政策號召，深化中歐資本市場互聯互通、借助境外資本市場促進實體經濟發展，特別是新一代制造業發展的重大舉措。公司將充分利用中歐資本市場互聯互通的有利契機，提升公司全球范圍內的品牌影響力，拓寬海外金融融資能力，保障公司國際化戰略發展的金融需求。

3、構建全球市場體系

　　公司堅持“立足國內、走向國際”的經營理念，深耕動力鋰電池全球市場，2021年公司與Volkswagen Aktiengesellschaft簽署《關于電池戰略合作關系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產品到電池回收利用的全生命周期產業鏈；公司境外全資孫公司GOTION, INC.與美國大型上市汽車公司簽署了《Strategic Supply and Localization Agreement》（即《戰略供應和本土化協議》），雙方希望在磷酸鐵鋰電池的供應和采購方面達成戰略合作；同時，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與Tata AutoComp Systems Limited簽訂了《合資協議》，雙方在印度共同投資設立合資公司，實現公司在印度的產業布局和產品銷售。

　　截止目前，公司已與多家國際客戶達成戰略合作并簽訂產品銷售訂單，逐步構建全球市場體系，本次GDR發行上市將有利于擴大公司產品全球市占率，有利于提升公司經營業績，持續推動公司健康發展。

4、完善公司治理水平

　　在公司引入大眾汽車作為戰略投資者的背景下，公司本次籌劃境外發行全球存托憑證并上市，將進一步優化公司股權結構。通過引入國際知名投資者，借鑒先進的管理理念、流程及方法，能夠持續完善公司治理結構，切實提升治理水平，為公司國際化、高質量的發展提供堅實的基礎。

風險提示

　　截至本公告披露日，本次境外發行全球存托憑證并上市的發行規模、發行方案等尚在論證中，存在較大的不確定性。本次發行尚需取得公司董事會、股東大會的批準，以及中國證券監督管理委員會、瑞士證券交易所等境內外主管部門的批準、核準或備案，取得上述批準、核準或備案以及最終取得的相應時間均存在不確定性。公司將根據本次發行進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。（編譯/汽車之家 張雪蓮）

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