[汽車之家行業] “雙碳”目標下，新能源汽車正全面市場化進軍。中國、歐洲為代表的的新能源汽車市場滲透率正不斷提高。為進一步加強全球綠色低碳合作與交流，促進全產業鏈融合貫通，加速突破新能源汽車全面市場化障礙，2022世界新能源汽車大會(WNEVC 2022)于8月26-28日在北京、海南兩地以線上、線下相結合的方式召開。
大會由中國科學技術協會、北京市人民政府、海南省人民政府、科學技術部、工業和信息化部、生態環境部等10家單位共同主辦，以“碳中和愿景下的全面電動化與全球合作”為主題。
作為新能源汽車領域高規格、國際化且最具影響力的年度大會。本次大會有1,000多名全球新能源汽車領域政產學研高層云集大會現場，圍繞著氫能與燃料電池、電動化轉型、產業鏈協同與跨界、構筑智能生態等多個熱點議題展開探討。
汽車之家作為WNEVC 2022鉑金贊助商及戰略合作媒體，在大會現場為大家帶來與會嘉賓的精彩觀點。在8月27日舉辦的2022新能源汽車用戶生態發展論壇上，國家信息中心副主任 徐長明表了精彩演講。
以下內容為現場演講實錄：
尊敬的各位來賓大家下午好，很高興跟大家來分享新能源汽車發展趨勢的看法，今天大會給我安排的題目是《中國新能源汽車市場發展洞察》，大的趨勢剛才曉明主任已經講過了，我想從細分市場的角度來觀測一下新能源汽車未來的發展趨勢。
新能源乘用車銷量去年開始出現爆發式增長，達到三百多萬輛的總銷量，之前的三年都是125萬輛左右，2021年增長非常快。今年的1至7月份已經達到294萬輛，同比增長118%。實際上從月度的角度來看，這一輪的快速增長已經有兩年多一點的時間了，從新能源乘用車月度銷量走勢來看，從2020年的下半年新能源車發展就開始加速了。
從細分市場的角度來看，這兩年多的發展，大概可以分成兩個批次，或者是兩波熱潮。第一個批次的快速發展是從2020年的下半年到2021年的上半年，一年的時間。第二個批次是從去年下半年到目前為止。2020年下半年第一波的熱潮是從上下兩端或者說高低兩端開始加速的，就是高端B級以上價位比較高的車，還有下端非常便宜的車。從四個級別半年度銷量的變化來看，2020年上半年到2020年下半年，B級以上的車從11.2萬輛到27.7萬輛，翻了一倍多。A00從5萬輛到20多萬輛，翻了兩翻。上下兩端快，而中間A級和A0級發展沒有那么快，A級車從13萬輛到22萬輛，增長還不到一倍。但是總體市場里面A級車銷量非常大，半年銷量490多萬輛，新能源車才只有一點點。
第二波熱潮從去年下半年開始，A00去年上半年的銷量30多萬輛，到了去年下半年50多萬，然后今年1至7月份是60多萬輛，明顯速度變慢了。但是中間A級車的銷量明顯加大，從26.5萬到2021年下半年的65萬，到今年1至7月的110萬，變化非常明顯。可見去年下半年開始，雖然上下兩端發展依然比較快，但是發展更快的是量大、面廣的A級車市場（A級車銷量占乘用車總銷量的53%）。換句話說，就是從去年下半年開始，最主流的市場已經被新能源汽車給撬動了，這個市場開始啟動是一個非常重要的變化。從分級別增長速度和滲透率來看也是同樣的市場表現，去年下半年開始，A級和A0級速度加快，尤其今年1至7月份累計A級車比去年下半年銷量增長了68%，而其他級別就低了。 A級車的滲透率此前一直是比較低的（所謂滲透率，就是新能源汽車占這個細分市場乘用車總量的百分比），但是到今年7月份為止，它的滲透率明顯提高，已經跟B級車相同了。記住一個大概念，這兩年多的快速發展分了兩波，第一波是高低兩端先加速發展，第二波是中間的A級車加速發展，為什么會出現這樣的情況？
這就跟我們今天的主題有關系，我們的主題叫做巨變和守恒，剛才我們看到的都可以歸納到巨變，而接下來我要講的就是守恒，不管是新能源汽車還是傳統燃油車，商業的本質沒有變，就是要打造出客戶非常喜歡的有競爭力的產品。實際上，哪個細分市場先出現有競爭力的產品，哪個市場就會先贏得發展。新能源汽車率先在上下兩端出現了有競爭力的產品，上端代表車型是特斯拉的兩個車型，大大改變了消費者對新能源汽車的認知，改變了中國新能源汽車發展的格局。下端是五菱宏光MINI EV。從去年下半年開始，中端市場出現了有超強競爭力的產品。A級的代表車型是比亞迪秦PULS DM-i和宋PULS DM-i插電混動車型，以及A0級別的比亞迪海豚。哪個細分市場中有超強競爭力的產品出現，這個細分市場新能源汽車就會加速發展，進而加速對油車的替代。
我們看具體的數據感受更加直觀。特斯拉的Model3真正銷量啟動是2020年5月份之后，即Model3價格降到27萬元以后，銷量達到每月1.2萬輛左右。也就是說，比同級別奔馳C和寶馬3便宜10%之后，它的銷量才開始出現巨大的提升。這就是商業的本質，我們研究下來消費者買新能源車的動因主要是兩條，第一買新能源車要比油車省錢，第二高端車還要有點科技智能，不管是低價位、中價位、高價位，只要買新能源車都要比同級別的油車省錢，體現在三個方面，用車省錢、維修省錢，還有一個就是買車省錢。以前買電動車是不省錢的，只要是電動車比油車貴很多的都賣不好，不管什么品牌，比同級別便宜10%，銷量就容易實現高增長。第二次降價是磷酸鐵鋰版出來之后，降到24萬元，這個時候月銷量達到兩萬多輛，出現爆發式的增長。這是我們今天講的守恒，商業的本質是不變的，就是要省錢。還有下端的宏光MINI EV，2020年9月份上市，銷量一路往上漲，最新的數據7月份賣到5.7萬輛，就是因為它便宜。宏光MINI EV上市之前，其他車型價位在五至七萬元，市場反饋不佳，宏光MINI EV最低價不到三萬元，就賣的比較好。
但是我們看A級車市場，有競爭力的車型出來的比較晚。比亞迪秦Plus DM-i是2021年2月份推出的，真正有銷量是2021年下半年，月銷過萬輛。為什么它的銷量能夠一直往上走，能把A級車市場撬動？秦Plus DM-i之前沒有一款A級電動轎車平均月銷量過萬輛，因為它們的價格比同級別的油車價格高。而比亞迪秦買車不貴、用車還便宜，這就形成了競爭力。另一款宋Plus DM-i是一個意思，銷量也很高，近期連續三個月銷量超過2.5萬輛，就是因為它有價格競爭力。
到目前為止，整個競爭格局已經在發生變化，這里我列舉了六個細分市場，包括B級轎車、B級SUV、A級轎車、A級SUV、A0級轎車、A0級SUV市場。今年1到7月份，B級轎車里面比亞迪漢已經排到第二位，特斯拉Model Y在B級SUV市場排第一位，A級轎車市場比亞迪秦PLUS也排在前列。前十名車型中電動車越來越多，在好幾個細分市場已經排名第一。7月份當月排名來看，比亞迪漢已經排在細分市場第一了，唐排在細分市場第四位，秦排在第三位，宋和海豚都排在前列。比亞迪的新能源產品在三個最主要的細分市場角逐中占據了領先地位，市場格局已經發生變化，那么下一步怎么發展？
從A00級別月度銷量走勢來看，2020年下半年開始加速增長，但從今年的情況看，A00級別銷量表現已經在此前增長趨勢線的下邊，感覺這個市場增長速度下一步不會像以前那么大的發展，離見頂時間不會太長，估計頂點在一百二、三十萬輛，也許再高些。第二個曲線是A0級月度銷量走勢，去年下半年開始快速增長，這個市場銷量估計還會往上發展。A級車特別值得一提，從2021年下半年電動車開始起步，發展最晚。這個曲線還有繼續往上漲的趨勢，今年六七月份的銷量比趨勢線高了很多，這是一個大的變化。B級車起步比較早，從2020年下半年以特斯拉的產品為代表，已經開始啟動，目前仍延續增長趨勢。重點解釋一下A級車，A級車的市場因為總量很大，它的啟動就意味著電動車真的是要全面發展。以新能源車為百分百的情況下，A級車占比2022年1至7月達到39.5%，在快速提升中。但是距離A級車占整體市場的51%來看，A級車在新能源車里的占比還將提高，仍有提升空間。
新能源A級車之所以快速發展，是因為比亞迪的DM-i技術導致車價大幅度下降帶來的變化。在PHEV里面，DM-i銷量占比迅速提高。非DM-i即原來意義上的PHEV以油為主、電為輔，而比亞迪DM-i的技術是電為主、油為輔，出現巨大變化。現在賣的主要是DM-i技術車型，這是一個大的變化。
為什么DM-i技術出來之后有這么大的變化？第一，相對油車有超強的經濟性，買車不貴、用車省錢，還比油車有科技感。跟電車相比沒有里程焦慮。什么樣的人在買DM-i車型？去杭州、長沙調研，買小型電動車的人，基本上家里有兩輛、甚至三輛車，買B級電動車的人也是一樣，絕大部分還有一輛油車。而DM-i車型是新杭州人或者新長沙人在買，外地來的這些人在周末或者節假日有回老家的需求，有遠距離行駛的需求，所以買PHEV，沒有里程焦慮。現在這個車起來之后，未來兩三年PHEV發展速度一定會很快。買DM-i車的人群怎么構成的？有73%買DM-i的人家里只有一輛車。就全社會來講，有一輛車的家庭占有車家庭的84%，意味著大部分用戶存在里程焦慮。充電不是很便利的情況下，PHEV車型更契合現階段從油往電換的過程。其他級別也將因PHEV競爭力的提高而加快對油車的轉化。從比亞迪的數據來看，漢原來基本上都是純電，現在PHEV占到一半，唐70%多到80%都是PHEV，它會有效推動整個電動車的銷量。B級新能源車市場原來主要是純電，這兩年DM-i車型發展更好。總的來講，從細分市場角度觀察，總體上未來新能源車的滲透率還會有所提高。
看半年的數據，2019年新能源滲透率只有5.2%，2020年上半年是4.2%，基本上跟2019年沒有什么變化，2020年下半年漲了2.7個點，去年上半年漲四個百分點到10.9%，去年下半年滲透率提升最快，從10.9%到19.1%，上漲了8個多百分點，今年上半年滲透率提升稍稍慢了一點，到24.2%，漲了五個百分點。新能源滲透率下一步要想再發展，一定要靠A級車，這是占比超過50%的大體量市場，它要不起來，新能源車整體滲透率也起不來。A級車市場由于DM-i技術導致出現了有超強競爭力的產品，所以這個市場在積極的擴張，現在我了解國內幾個其他的企業都在大力研發PHEV車型，我想將來PHEV產品會越來越多，競爭會越來越激烈，整體優勢會更明顯。所以A級車市場的新能源滲透率還會繼續增長，它的增長就會推動整個新能源汽車滲透率的提高。所以從細分市場的角度來觀察的話，新能源銷量仍有提高的趨勢，還會有幾年增長。
簡單做個小結，第一，中端新能源市場（代表車型為A級、10-20萬元）將繼續快速擴張，因為出現了有競爭力的產品。第二，PHEV將對下一步新能源車發展起到巨大推動作用，在未來幾年PHEV的增速會高于BEV的增速。第三，只保有一輛車的家庭，會加速從油車往新能源車的轉換。以上因素將繼續推動新能源車整體市場的發展。以上是今天演講的幾個主要觀點，謝謝大家。（編譯/汽車之家 李娜）