[汽車之家 行業] 2025年9月29日，由中國國際貿易促進委員會汽車行業分會主辦、全國工商聯汽車經銷商商會支持、汽車之家承辦的“數智驅動 贏見未來”汽車營銷數智化轉型頂級峰會，于天津·國家會展中心正式開啟。作為2025中國天津國際車展的重磅前瞻活動，峰會匯聚行業領袖、技術先鋒與實戰專家，從宏觀政策解讀到微觀場景實踐，從技術賦能到生態重構，共同繪制汽車產業數智化轉型的藍圖。
國家信息中心正高級經濟師 徐長明
伴隨新技術爆發于行業競爭加劇，汽車產業未來增長點在哪里？區域市場將如何演變？針對這一議題，國家信息中心正高級經濟師徐長明在本屆大會上，開展了汽車市場發展格局與策略建議的主題分享。
徐長明指出，中國汽車市場已告別高速增長期，進入以“波動”和“緩慢”為特征的常態化發展階段。在此背景下，未來的核心增長點并非來自總量的快速擴張，而是源于三大結構性轉變：其一是動力來源的結構性轉變，預計到2030年，燃油車與電動汽車的市場份額比例將演變為3:7；其二是品牌競爭格局的結構性轉變，合資品牌與自主品牌的市場份額比例也將達到3:7；其三是市場空間的結構性轉變，自主品牌的銷量中，海外市場與國內市場的占比同樣將形成3:7的格局。這三大“3:7”趨勢構成了行業未來布局的根本性決策依據。
這三大趨勢之中，電動化是中期內最明確的增長主線，但其發展仍深度依賴政策，且與燃油車將長期呈現“競爭共生”而非簡單替代關系。徐長明強調，電動汽車在未來幾年仍將保持增長動力，主要得益于產品持續完善、95后消費群體偏好以及智能化深度賦能。然而，當前超過50%的電動化滲透率是在購置稅減免、消費稅免征及使用環節稅費優惠等強力政策驅動下實現的。他認為，電動車與燃油車各有優劣，對應不同的消費偏好，因此在可預見的未來，兩者將是“競爭共生”關系。最終的市場格局（是否穩定在7:3）將高度取決于未來政策的調整路徑，從國家能源安全與資源稟賦角度出發，多種技術路線并存是更理想和穩健的格局。
而在這場電動化浪潮中，自主品牌憑借電動化、智能化的先發優勢實現的份額提升（目前已超60%），是本質性的、可持續的。這背后是人均GDP突破一萬美元后帶來的“國貨潮”消費自信、技術變革帶來的換道超車機遇以及國內“超激烈競爭”對車企實力的錘煉三者共同作用的結果。基于此，徐長明預判自主品牌在國內市場的領先地位將得以鞏固，并同時進入海外擴張的黃金期。尤其是在新興市場，中國電動車已建立起強大的口碑和市場份額優勢。他建議行業參與者應順應此趨勢，加快轉型，并做好應對長期激烈競爭的準備。
以下為演講實錄：
尊敬的各位來賓，大家下午好！
很高興跟大家分享汽車市場發展格局的一些看法，我們國家汽車市場國內市場總體上看達到了一個波動式緩慢階段，兩個詞。一個是波動，一個是緩慢。這張圖是過去20幾年時間，從我們國家汽車在北京率先進入家庭開始的曲線圖，柱子是每年的銷量，曲線是增長率，它經歷了兩個階段，第一個階段叫超高速增長階段，2000年2010年，復合增長率在34%，從接近70萬輛的水平經過十年達到1184萬輛。中間這七年我們叫快速增長階段，年均速度是7.5%，七年又翻一倍。
從2018年開始進入到第三個階段，波動式緩慢發展階段。它先經歷了下降，又經歷了十四五期間連續五年的增長，這樣一個發展的階段。現在的增長速度大概在2%左右，算是正常，4%到5%就屬于比較快，負的二三也算是正常水平。
今年比較特殊，增長了12.2%，1至8月份。今年的增長主要來自于兩個政策，第一個就是報廢更新政策，報廢舊車買新能源補兩萬，報廢舊車買油車給一萬五的補貼，這是第一個政策。這個政策發揮效應是從去年的7月24日，之前比較少。7月24日之后，淡藍色曲線就比較快，去年年底形成一個高峰，這是報廢的數據。但是今年前6個月、前8個月也都有這個政策，而去年同期沒有，它就形成了一個增量。右邊這張圖是各地執行的汽車置換政策，你把舊車賣掉買新車，這個政策是去年9月初開始陸陸續續才開始發揮作用，去年12月份也是最高，當月165萬人去申請。今年前8個月都有，去年前8個月沒有，所以這就形成了一個增量。12.2%主要是這兩個政策帶來的，我們說雖然總量是緩慢的發展，但是結構性的機會還有很多，我們用了三個3:7來形容中期，大概到2030年前后的一個競爭的格局，到時候油跟電的比例大概會達到3:7，合資和自主比例達到3:7，還有海外和國內自主品牌比例大概也是3:7。
我們分別看一下油車和電車的3:7，未來的機會主要是在電車。這張圖是兩個部分，下面橘黃色的部分是電動車占我們國家汽車的百分比。其實在2020年之前，5%持續了好幾年，這個增長主要發生在十四五期間，五年的時間，現在已經到了前8個月達到50.6%，今年全年預計能夠達到53%左右，也就是五年的時間，差不多提升50%，這是電動車比例。
相應的油車就下來了，未來的比例我們說同期在2030年前后，大概能達到差不多30%跟70%的關系。當然，我們這是一個政策假設，新能源汽車的各種優惠政策有序的慢慢退出這樣一個比例，如果現有的政策延續下去，新能源汽車比例可能不止70%。
新能源汽車為什么未來幾年還能增長？第一個原因是電動車產品還將不斷完善，我們說油車已經有一百多年歷史了，它各個方面都比較成熟，進步的空間不是太大。電動車只有十幾年的歷史，它還有很多方面不夠完善，比如電池的低溫特性問題、續航里程問題、電池安全問題，這些方面還有很大的提升空間，未來幾年它會逐步的完善，它的完善相對于油車來講，競爭力就提高了。
第二個方面是1995年以后出生的人群，在未來購車的百分比會逐年增加，95后人群對電動化的偏好程度比以前年代的人比例要高。
第三個原因是智能化深度發展，智能化既能夠對油車賦能，也能夠對電車賦能。但是總的來講它對電車的賦能程度更高一點，這是大致的特點。什么樣的電動車是能夠比較暢銷的？最近我們做了一個歸納，發現有一個特點，對高端車，三十萬以上的車，或者二十四、五萬的車型，這樣的一些車型它要對油車形成平替。什么概念呢？比如說高端油車百萬的車，電動車大概要三十萬左右它才能賣的好。包括理想、問界和小米，這些車型他們之所以賣的好，都是對高端油車形成了平替。包括最近尊界這個車賣的就比較好，前幾天在廣州出差乘坐了一下，開了一下，輔助駕駛也都體驗了一下，確實不錯。現在這個車平替的大概是五百萬左右的油車，是這樣的車型形成平替，如果不能形成平替，只是動力系統不一樣，一個油，一個發動機，一個電池，而其他方面一樣，可能就不好賣。
中端車，十幾萬到二十幾萬的車，一定要講究極致的性價比。比如說比亞迪秦、比亞迪宋，這兩個車差不多，年銷量都在50萬輛，它就是極致的性價比。
第三個是對于中低端車型，電車價格比油車低，作為代步車、第二輛車，這是能夠賣的比較好的一些車型。
我們說雖然電動車比例在逐步提高，中期的格局是什么樣？電車和油車之間是一個競爭關系，共生共融的關系，不是替代的關系。很多人現在用這張圖研究電車和油車之間關系，柱子是智能手機的價格，曲線是智能手機占整個手機銷量的百分比。大概在2010年的時候，智能手機占整個手機的10%，四年之后就達到90%，把功能手機替代了。千元智能手機出現以后，就出現了這種情況。電動車大概也是這樣，理由就是兩年一代產品，兩代產品就成熟，大概是這樣的。我是覺得這種情況在電動車上不太可能出現，因為現在已經四年了，從2021年到今年已經是五年，這五年替代是轉化了50%，去年是40%，并沒有四年就替換完。
原因我覺得是兩個方面，第一個原因是智能手機是把功能手機全部的優點全涵蓋，然后又增加了很多功能，增加的功能更加的重要。我們現在的智能手機打電話、發短信的功能是次要的，更重要的它是一個移動智能終端，價格又差不多。電動車和油車之間不是這樣的，在可預見的未來，電動車有電動車的優勢，油車有油車的優勢，各有優劣勢的情況下，各有偏好人群，所以就不是替代。
第二個特點是起步的驅動力不同，智能手機的驅動力是科技進步驅動的，一部手機當時賣一萬塊錢也有人愿意掏錢去買，幾萬臺、百萬臺手機都是賺錢的，因為是技術進步。電動車不是，電動車是靠強大的國家產業政策來驅動的，到現在已經是50%多的份額，還有很多電動車企業還在虧錢，這是不一樣的。所以說現在電動車在各個維度、各個環節都還享受深度的優惠政策。比如說購買環節、擁有環節、使用環節、置換環節、報廢環節都有不同的優惠。
比如在購買環節有三個優惠政策支持，重要的是兩個：第一個是車購稅，現在還是10%都不收。按原來國家定的政策，明年和后年是收5%，2028年恢復到和油車一樣，10%。我們現在一個三十三萬九千塊錢的油車，是要交三萬塊錢的車購稅，三十三萬九千塊錢的電動車就不收這個消費稅，這個對大家的感受是遠遠不同的。還有一個是消費稅，比如說純電動汽車五米左右，兩噸左右重的車，我們叫B級、C級車，現在很多賣的很好。這個車型如果是純電動汽車就不交消費稅，但是如果你是油車一般來講這么大的車要2.0、2.5排量的發動機才能帶的動，消費稅是9%，也就是說如果你是三十萬塊錢的油車，差不多要交兩萬七的消費稅，三十萬左右的純電動汽車一千塊錢也不用交，這兩個政策加在一起，三十萬左右的車，油車比電車多交五萬五千塊錢，電車就省五萬五千塊錢，這是很大一筆開支。
還有比如說手機電池要交4%的消費稅，電動車已經免了好幾年了，不交這個錢。五十度的電車一度電六百塊錢三萬，三萬塊錢免稅就是一萬，現在很多企業的一個單車利用也就是四五千塊錢，可以免掉一千二，這是在購買環節的優惠。
還有保有環節的車船稅也是免的，還有使用環節最大的就是養路費，我們現在加一升油要交1.52元，雖然B級車大概是百分之公里十升油，二十度電，十升油叫15.2元的燃油稅。如果背到電車上20度電，一度電是0.76，如果說我們一度電加上8毛錢的話，大家現在用電車的感覺就不是現在這個價格了。我們在北京公共充電樁便宜的時候在1.2元，貴的時候是2元，就算1.2加上0.8也是2元，如果是100公里20度電就是40塊錢，跟開一個HEV的使用費用就基本一樣了。所以，這些方面都有很多的優惠政策。比如說報廢政策，報廢油車買電車，就可以享受兩萬塊錢的補貼，報廢油車買油車享受一萬五。但是回去不行，你現在開電車了，賣掉電車買油車不給補貼。各個方面，享受的補貼還有很多，所以我說目前50.6%的份額，是有在這么強大的政策優惠下實現的，如果這些政策都取消，這是一個巨大的變化。所以，下一步到底是3:7還是多少，我覺得要看政策，我覺得政策的引導上3:7可能是比較好的一個格局，但是增長的點還在電動車。
另外從國家政策角度，資源匹配角度看，應該是多種能源方式并存，多種技術路線并存才是比較好的一個格局。我們現在的資源，鋰礦排全球第四儲量，但是實際上我們富足的程度不夠，大家還是愿意用進口的鋰礦。鈷稀缺，排在很靠后，鎳也很稀缺，能源的安全有問題，所謂的安全我理解就是在極端情況下能不能獲取這樣的資源，在極端的情況下我們不能獲取石油，我覺得極端情況下獲礦也是一樣的。所以，我覺得我的觀點應該是多種能源方式并存，多種技術路線并存才是比較好的。當然，我們說新能源汽車大力的發展是堅定不移的，這是國家戰略，因為我們要實現汽車強國，可能主要的還是要靠電動車，靠油車也許可能，但是來的很慢，電動車我們已經是非常強了。
第二個比例關系是合資跟自主，中午吃飯我們還在交流，三四年前合資還是各大集團主要的利潤來源。到今天發生了巨大的變化，這兩年合資品牌的銷量占比在迅速的下降，差不多每年以5%的速度下降，去年合資品牌一年掉了10%，而自主品牌的份額，下面橙色的，2020年最低，占到33%，之后每年6%，到今年前8個月已經達到了63%，全年應該達到差不多64%、65%的水平，自主品牌比例在快速提升。我們自主品牌已經三次提升了，第一次提升是從2000年開始，以我們叫低價格的有競爭力的車，質量不太好，靠價格贏得了很大的客戶。
第二次提升是2015年到2017年，靠SUV實現了一個提升，我們自主品牌的A級SUV的價格賣的和合資品牌轎車A級價格一樣，一批人就買了SUV。SUV到達峰頂之后又連續兩年出現了下降。第三次上漲是2021年十四五開始，這次和前兩次不一樣，這次靠的是電動車，我判斷這次是歷史性的變化，是本質的變化，是可持續的，不可逆的。自主品牌的競爭力提升，這是不可逆的。
原因我覺得主要有三個因素導致在這么短短的兩三年之內，實現了一個歷史性的交匯。第一就是人均GDP一萬美元，第二是電動化和智能化帶來的新機遇，第三是超激烈的競爭。人均GDP一萬美元它有什么含義呢？一般的來講就是一個大國市場里面本土品牌崛起的轉折點，是國貨潮的開始。七八千美元是價值低的，幾千的商品，再高一點是萬元的商品，手機的這次國際崛起，這是為我們電動車的崛起打了一個很好的基礎。
所以，我們從供給側來講，由于競爭的加劇帶來技術水平、制造水平不斷的提升，技術落后的、產品質量不行的已經被淘汰了，現在剩下來的產品能力都比較強，這是供給側。從需求側、消費側來講，大家對國貨開始有自信，特別是年輕人，比如說現在十幾歲的初中生或者小學生，他們買衣服很少買阿迪達斯，都是要買李寧或者中國李寧，這個代表了他心目中的好東西。還有很多的品牌，潮玩的產品很多，泡泡瑪特、奶酪產品、嬰兒護理、美膚的各個角度，在各個領域里面都出現了國貨潮。雖然在汽車，這是大件商品，汽車之后就剩下生產機器的機器了，就是工作母機，機床等等，汽車已經到了這樣一個節點。
第二就是電動化跟智能化帶來的新機遇，我們國家的電動化轉型和智能化轉型都是自主品牌明顯領先。這是三根曲線，上面這根曲線是以自主品牌銷量為一百，電動車為占比，這個轉型達到72%。自主品牌每一百輛有72輛是電動車，下面是豪華品牌和普通合資，各自為一百，電動車占比基本上只有6%，關鍵是我們的消費者對自主品牌電動車認可程度更高，這是一個非常非常重要的。
第三是智能化方面，也是自主品牌領先。大家看傳統藍牙鑰匙裝配率，豪華車和普通合資只有6%到10%的車裝了藍牙鑰匙，而自主新勢力有98%的車都裝了藍牙鑰匙。現在大家一提到自主品牌的車的智能化，就叫做絲滑，一說到合資叫卡頓，這個已經形成了非常鮮明的印象，這個印象占領了消費者心智，想改變不容易，因為自主品牌還在一直領先。
所以我們自己總結，如果說福特汽車靠的是T型汽車把美國變成強國，日本靠豐田的精益生產把日本變成汽車強國，我們國家這次要靠電動化跟智能化，把我們國家變成汽車強國。現在經過十四五的五年的基礎準備，現在到十四五末期，我覺得應該基本上可以建成汽車強國，這是一個重要的機遇。
第三是超激烈的競爭，因為我們現在有新勢力企業加入了，它是靠融資競爭的。可以一輛車一年賠十萬塊錢我也要跟你競爭。還有新一類競爭是體驗、迭代、互聯網背景。現在營銷底線也在降低，大家什么都敢做。所以這么超級激烈的競爭力下生長出來的企業，競爭力一定是強，所以我們在國內競爭變強之后，它就會傳導到國際上去，所以將來自主品牌在國際上也會占有很重要的份額。但是我們說外資品牌在我們國家是不是就沒有機會？我認為不太會出現這樣的情況。
我們看這張圖是我們最近做的對七千多個目前開油車的合資品牌的用戶做的調研，他們這些開油車的合資品牌的人換電動車換什么，其中有67.8%的人說換普通合資，還有4.4%的人換二線合資，3%的人換豪華品牌，加起來是75%。也就是說現在開油車的合資品牌的人要換電動車，有75%的人還是想開合資品牌電動車。如果合資品牌做電動車？誰是你最好的客戶？就是開合資品牌油車的客戶，這些人的比例還比較大。
我們假設現在在電動車里面自主品牌占到了91%，合資品牌占到了9%，五年之后我們判斷外資品牌在電動車里面占到20%，到第三代產品，第一代不行油換電，第二代還是根據各自國家消費車的偏好開發的車我覺得還不行。到第三代車，2027年到2028年投產的車它根據中國消費者的需求來開發的車，用中國的供應鏈，用中國的工程師開發，用外資品牌的品控來生產車，競爭力就會提升，我們估計會提升到20%。
那么在油車里面，我們可以假設外資品牌的份額會掉到60%，現在還在65.3%這樣一個水平，如果能到60%左右，也就是說在30%的油車里面占60%的份額，在70%的電車里面占20%的份額，這樣一加權就是32%，所以說合資品牌在我們國家還能夠有30%或者稍微多一點的份額，這是我們的一個判斷。
當然，未來的增長點可能還是在自主品牌。第三個方面就是自主品牌在國內和海外的銷量，這個占比我們估計7:3。在國內占70%，國外占30%。國內外都有機會，因為它都要增長。目前，我們自主品牌在國內的銷量占84%，在海外占16%，中期到2030年前后應該在海外的前后達到30%，國內是70%。目前的幾個汽車強國比例都比我們高，美國在汽車強國里是最弱的，它在海外的銷量也占美系品牌的40%，德系、日系、韓系他們在海外的銷量，占他們自己銷量的85%，我們國家很難達到，因為國內市場太大，海外占70%，將來全世界別人不用生產車了，我們自己生產就夠了，大概30%左右的比例，這個比例可能是非常大的，因為現在我們自主品牌在海外銷量份額正在快速提升。
我們現在有三個市場比較難進去，美國、日本、韓國比較難一點。我們不算它，就算在其他海外市場里面，將來的市場總量能夠達到4300萬輛左右，現在是3400，我們在這4300萬輛里面能占到注冊數六百多萬輛，這個注冊數的比例很高。我們將來在這個市場占到15%左右，加在一起，我們海外的銷量，去年自主品牌海外注冊量接近三百，未來五年會翻一倍，要多一點，這是總的比例。
為什么敢做這樣一個判斷呢？就是我們現在自主品牌的車越來越受到世界各國消費者的歡迎。海外市場可以分兩類，第一類是在新興市場，第二類是發達國家市場，美、日、韓、歐洲這樣的市場。這樣的市場里面我們占比也在提高，去年達到4.3%，每賣一百輛有四輛多一點是我們國家的，在這些領域。但是我們在新興市場的量提升非常快，一百輛車有我們十三輛，三四年前一百輛只有一輛，現在經過四年的發展達到十三輛，這個比例提升非常快。
電動車競爭力就更強，我們在美、日韓、歐洲這樣的市場里面，每賣一百輛電動車有我們七輛，在提高，但是提高沒有這么慢。但是在新興市場里面，每賣一百輛電動車，有我們五十一輛，五年前只有五輛，現在達到五十一輛，這個量非常大，非常快。我們看一個數字，比如說在泰國，泰國去年賣了7.7萬輛車，我們中系品牌電動車它賣了5.9萬輛，占比達到76.7%，泰國市場里面一百輛里面有77輛都是我們的電動車，這是一個。
泰國電動車客戶對我們評價也很高，比如說我們做了一個調查，買的是長城好貓的一個客戶，他說中國電動汽車的安全性做的比較好，真的很棒。比如說自動跟車，跟車距離、剎車、防撞、安全系統幾乎都有，評價很高。
下面這個是在印尼的一個五菱EV用戶，也是這樣說的，中國電動車非常不錯，在印尼有半年時間有雨季，還經常積水，五菱電動車做了各種防水，包括充電的防水，家里停車位也有過積水，但是對車沒有任何影響，這個評價很高。
在印尼這樣的市場里面，我們也占了50%，一半車是我們中系車，這是一個，競爭力是很強的。在油車里面競爭力不如電動車這么強，但是也是在往上發展。但是在成熟市場里面我們比較弱，成熟市場里賣一百輛油車我們還不到一輛。但是在新興市場里面，每賣一百輛車也有十一輛，而且對我們的評價有的地方也很高。比如說在智利，去年油車賣了20.6萬輛，我們中系車賣了5.7，占比達到22.7%，智利的一個哈弗的客戶，他的評價是中國汽車服務非常好，店里裝修都很好，各個角度。下面的是哈薩克瑞虎的一款車，他的評價也很高，這是我們說的將來就有這樣一種競爭的實力了。
下一步是我們的海外發展，現在是整車出口。下一步就要按照國際化基本規律，先是整車，然后CKD、當地制造，四大工藝都過去，整車零部件配套體系，最后到當地研發，這條路我們肯定是要這樣走的。現在很多企業已經在當地建廠在做這個事情，所以說我們整個國家中系車在海外的建設也是有的。整車汽車產業鏈我覺得都應該高度重視，不光是整車還有產業鏈，都應該高度重視上述三個趨勢性的變化，其實就是機會。要加快轉型，順勢而為，同時要對激烈競爭有充分的估計。這是過去三年價格競爭，現在在治理，但是完全擋住很難。我們現在發現更多企業是通過新產品投放的時候，把價格一下降到位了，這個競爭大家要有充分的準備。
另外，聽說今天也來了不少經銷商，提幾條建議，我在其他場合也提過。第一個是提高自身的經營管理水平，現在做汽車的經營不像以前那么容易，但是還是比較好的行業。
第二個是要考慮經銷商快速做區域集團化發展，這個很重要。區域集團化便于打造經銷商品牌，便于拓展價值鏈，便于做集約化的售后服務等等，這個是比較好的。
第三個是銷售隊伍要保持年輕化，這個很重要。因為未來我們年輕人，95后占的比重越來越高，五年之后大概占40%，100個人有95個人是95后，年輕人不用學習智能化東西，這是一個基本的東西。
這就是我今天跟大家分享的三個方面的內容，總體上看增量在國內市場可能比較難。但是有三個結構性機會，這是值得和大家分享，也值得大家去關注的。