[汽車之家 新聞] 眼下的汽車市場(chǎng)可謂變幻難測(cè)，傳統(tǒng)乘用車銷量下滑導(dǎo)致危機(jī)顯現(xiàn)，新能源雖一枝獨(dú)秀卻也引發(fā)行業(yè)對(duì)其真實(shí)需求的揣測(cè)。如何看懂車市？我們就為大家?guī)?lái)《汽車之家新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書(shū)》之“市場(chǎng)趨勢(shì)篇”，預(yù)測(cè)并解讀中國(guó)乘用車市場(chǎng)未來(lái)的種種可能性。
★乘用車市場(chǎng)低速增長(zhǎng)，2028年銷量預(yù)計(jì)約3800萬(wàn)輛
經(jīng)過(guò)多年的高速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)年銷量已連續(xù)9年位居世界第一，但從產(chǎn)業(yè)生命周期角度來(lái)看已由發(fā)展期進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)增速正在放緩，從此前動(dòng)輒百分之十幾、甚至百分之二十幾的增長(zhǎng)率降低至2017年的2.7%，2018年的市場(chǎng)表現(xiàn)也不容樂(lè)觀。
汽車之家的用戶行為體現(xiàn)了其購(gòu)車的需求偏好，基于用戶行的為特征可以對(duì)其未來(lái)的購(gòu)車行為及購(gòu)車偏好進(jìn)行判斷分析。汽車之家基于用戶的行為大數(shù)據(jù)，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)，采用智能機(jī)器學(xué)習(xí)算法，可以實(shí)現(xiàn)汽車市場(chǎng)銷量的預(yù)測(cè)。
『汽車之家銷量預(yù)測(cè)模型』
根據(jù)汽車之家的預(yù)測(cè)結(jié)果，2018年中國(guó)乘用車市場(chǎng)全年銷量約為2294萬(wàn)輛，中國(guó)車市將迎來(lái)十幾年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，降幅為-1.6%。中國(guó)乘用車市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)超高速增長(zhǎng)的時(shí)代宣告結(jié)束。
當(dāng)前，中國(guó)正處于由生產(chǎn)型社會(huì)向消費(fèi)型社會(huì)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，也是中國(guó)汽車市場(chǎng)由快速增長(zhǎng)階段向普及階段過(guò)渡的時(shí)期，汽車行業(yè)正在從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力從價(jià)格轉(zhuǎn)向品質(zhì)和服務(wù)，消費(fèi)者也更加成熟、理性。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與行業(yè)變革的疊加，使得汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，銷量呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，德美日韓的汽車行業(yè)大致都經(jīng)歷過(guò)這一陣痛，中國(guó)也不例外。這一過(guò)程會(huì)存在一個(gè)震蕩調(diào)整期，市場(chǎng)銷量增速會(huì)在短期內(nèi)放緩，突破之后將會(huì)迎來(lái)新的市場(chǎng)周期。
2019年，中國(guó)車市將有所回暖，預(yù)計(jì)銷量將達(dá)到2419萬(wàn)輛，相較2018年增長(zhǎng)5.5%。從此，中國(guó)乘用車市場(chǎng)將開(kāi)始進(jìn)入低速增長(zhǎng)的階段。預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量將達(dá)到3809萬(wàn)輛。
中長(zhǎng)期看，中國(guó)乘用車市場(chǎng)仍然會(huì)保持銷量增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但國(guó)際環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)等因素會(huì)使這一趨勢(shì)增速有所放緩。到2028年，樂(lè)觀估計(jì)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量甚至可達(dá)4301萬(wàn)輛，在悲觀的情形下，也可以達(dá)到3431萬(wàn)輛的銷量規(guī)模。
樂(lè)觀情形的判斷，主要來(lái)自于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型后消費(fèi)提升的預(yù)期。中國(guó)正處于由生產(chǎn)型社會(huì)向消費(fèi)型社會(huì)轉(zhuǎn)變的時(shí)期，當(dāng)前中國(guó)用戶的消費(fèi)需求還沒(méi)有完全釋放。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，居民可支配收入等增加、消費(fèi)信心和意愿的提高，汽車依然是一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。
悲觀情形的判斷，主要來(lái)自于交通出行模式轉(zhuǎn)變的考慮。汽車的本質(zhì)是交通工具，乘用車是解決個(gè)人出行的私人交通工具。如果未來(lái)的交通出行模式有所改變（比如公共交通便利性的進(jìn)一步提升、共享出行的不斷普及），以及個(gè)人擁有車輛的成本和使用成本的增加，可能會(huì)影響當(dāng)前汽車以及乘用車產(chǎn)品本身的定位和定義，最終將體現(xiàn)在乘用車銷量低于預(yù)期的悲觀判斷上。
★新能源乘用車進(jìn)入普及階段，2028年銷量將達(dá)1100萬(wàn)輛
雖然新能源汽車在市場(chǎng)規(guī)模和車型數(shù)量方面與傳統(tǒng)燃油車都有很大的差距，但近年來(lái)快速發(fā)展，增速遠(yuǎn)超乘用車整體水平。2018年，中國(guó)新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到85.7萬(wàn)輛。
當(dāng)前新能源汽車的普及以政策推動(dòng)為主要?jiǎng)恿ΓS著國(guó)家補(bǔ)貼的退坡，新能源汽車自身的產(chǎn)品力將成為推動(dòng)其發(fā)展的主要因素。技術(shù)的成熟、成本的降低，當(dāng)前新能源汽車價(jià)格高、續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題將會(huì)得到解決。當(dāng)這些核心性能要素達(dá)到燃油車的水平時(shí)，新能源汽車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)充分展現(xiàn)，新能源汽車市場(chǎng)也將會(huì)迎來(lái)銷量的拐點(diǎn)，有望進(jìn)入普及階段。
基于整個(gè)乘用車市場(chǎng)的銷量預(yù)測(cè)、用戶對(duì)新能源汽車的接受條件，結(jié)合相關(guān)行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線、發(fā)展目標(biāo)等對(duì)動(dòng)力電池性能及新能源汽車技術(shù)指標(biāo)的預(yù)期，汽車之家對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)的銷量進(jìn)行預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車銷量將達(dá)到1104萬(wàn)輛，占整個(gè)乘用車市場(chǎng)的29.1%。
新能源乘用車同樣從屬于乘用車品類，其樂(lè)觀和悲觀情形的可能性與乘用車整體態(tài)勢(shì)接近，此外還會(huì)受到政策調(diào)控和技術(shù)升級(jí)進(jìn)展的較大影響。樂(lè)觀估計(jì)，到2028年，中國(guó)新能源乘用車銷量有望達(dá)到1468萬(wàn)輛，悲觀估計(jì)也將達(dá)到920萬(wàn)輛的水平。
對(duì)于多數(shù)用戶而言，傳統(tǒng)燃油汽車也好、新能源汽車也罷，只要能夠滿足其出行需求就會(huì)納入購(gòu)買考慮范圍。雖然用戶需求是推動(dòng)汽車廠商不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力，但用戶也在被動(dòng)的享受行業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的產(chǎn)品不斷升級(jí)的福利。因此，只要新能源汽車能夠在性能上超越或者至少達(dá)到燃油汽車的水平，不為用戶增加額外的購(gòu)置、使用成本及麻煩，多數(shù)用戶會(huì)欣然接受新能源汽車。本次調(diào)研中，“充電2小時(shí)，續(xù)航500公里”成為多數(shù)用戶能夠接受新能源汽車的基本需求。因此，當(dāng)行業(yè)技術(shù)滿足這一需求時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。
據(jù)行業(yè)相關(guān)研究，大約到2024年前后，純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程將普遍達(dá)到500km，充電時(shí)長(zhǎng)也將達(dá)到1小時(shí)的水平。因此，2024年將成為新能源汽車（主要是純電動(dòng)汽車）市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)拐點(diǎn)。這也是脫離補(bǔ)貼政策引導(dǎo)之后，新能源汽車自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)其自然增長(zhǎng)的開(kāi)端。
★超7成用戶接受新能源，非限牌地區(qū)市場(chǎng)潛力大
整體而言，現(xiàn)階段用戶對(duì)于新能源汽車的接受度比較高，超過(guò)7成的用戶表示購(gòu)車時(shí)會(huì)考慮購(gòu)買。而在非限牌城市的整體接受度略高于限牌城市。已經(jīng)擁有新能源汽車的用戶，再次考慮購(gòu)買新能源汽車的概率高達(dá)9成。
相對(duì)而言，新能源汽車現(xiàn)有用戶更集中在華東、華北地區(qū)，這與燃油車限牌城市主要集中在華東、華北有關(guān)，尤其一線城市用戶的占比高達(dá)37.8%。另外，無(wú)論是新能源汽車還是燃油汽車，二線城市都將迎來(lái)用戶的增換購(gòu)需求的高峰，而六線城市則成為用戶首購(gòu)需求集中爆發(fā)的區(qū)域。
從非限牌城市的用戶意愿來(lái)看，傾向于在半年到一年后購(gòu)買新能源車型，有觀望等待產(chǎn)品更成熟的因素。這也意味著，未來(lái)三四線市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將被激活，接棒限牌市場(chǎng)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)。目前各大新能源車型的主要戰(zhàn)場(chǎng)多集中在北上廣深、天津等一線城市和限購(gòu)城市，市場(chǎng)增量有限，未來(lái)可加快在非限購(gòu)城市的新能源布局。
★全文總結(jié)：
從這次20萬(wàn)用戶的大調(diào)研中，我們可以得出諸多重要的信號(hào)：一是對(duì)乘用車市場(chǎng)將迎來(lái)震蕩調(diào)整期，增速會(huì)在短期內(nèi)放緩，回升后的增速水平預(yù)計(jì)與國(guó)外成熟市場(chǎng)同樣穩(wěn)定在5%左右。二是脫離補(bǔ)貼依賴以后，新能源乘用車有望在2024年左右迎來(lái)自然需求增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，性能和成本等各方面將比肩燃油車。此外，樂(lè)觀的是，現(xiàn)階段用戶對(duì)新能源乘用車的接受度整體比較高，未來(lái)三四線市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力有待激活，接棒限牌市場(chǎng)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)。
回顧過(guò)去中國(guó)汽車市場(chǎng)黃金十五年，除了產(chǎn)業(yè)繁榮、政策刺激等外部因素以外，消費(fèi)者需求釋放才是銷量高歌猛進(jìn)的根本性原因。考慮到我國(guó)老舊汽車報(bào)廢更新替代量還很大，三四線的一些小城鎮(zhèn)需求量很大，即使低速增長(zhǎng)，今后汽車市場(chǎng)的空間仍然比較廣闊。而且隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，汽車銷售價(jià)格體系會(huì)不斷下探，汽車新品推出速度會(huì)不斷加快接下來(lái)。我們還將摘選報(bào)告中的部分熱點(diǎn)話題進(jìn)行報(bào)道，敬請(qǐng)關(guān)注。
