車市搶先看│5月乘用車用戶熱度升溫
[汽車之家 行業] 根據中汽協產銷數據，5月份乘用車銷量同比下降17.4%,市場表現依舊不樂觀。那么隨著新車型的密集投放，車企營銷力度的加大以及國5排放車型庫存的消化，后續的車市會否有所回暖呢？接下來，我們將通過汽車之家的用戶購車意向數據，來為大家揭示用戶購車熱度走勢，幫助大家研判后續1-3個月車市的走向。盛夏將至，車市是否已經開始預熱了呢？一起來看5月購車熱度解讀。
【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，從整體市場、細分市場、區域市場、價區分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。
本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數量即銷售線索數，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會在一定程度上預示未來1-3個月的市場走勢。
■ 整體走勢：乘用車購車熱度反彈，新能源用戶熱情升溫
今年5月，乘用車用戶意向數量增長9.8%，較上月環比增長率提高25.9個百分點，用戶熱度經歷降溫后開始回暖。汽車市場具有明顯的季節性和周期性，我們將今年的用戶意向數據與上一年的數據對比來看，今年5月與上一年同期相比，上漲幅度有所擴大，主要原因為去年同期用戶意向環比數據波動幅度較小，而今年受國五國六標準切換及消費低迷等不利因素影響，市場波動相對更加明顯。整體來看，用戶購車熱度開始大幅反彈。
5月乘用車用戶購車意向數量中，新能源占比為2.3%，相較上月小幅上漲0.1個百分點，用戶購車意向占比開始回升。在政策與補貼的驅動下，新能源車近年迎來較快發展，乘用車市場新能源用戶購車意向占比不斷增長，但在去年12月開始，新能源車用戶意向占比開始連續3個月下滑，一方面原因是車企、經銷商為應對市場的低迷，加大了燃油車的營銷力度；另一方面是因為新能源補貼退坡導致一部分消費前置，同時對購車成本增加的預期使得一些預購用戶持觀望態度。隨著車企應對補貼退坡的策略逐漸實施，通過各種營銷活動和優惠策略讓利于消費者，新能源用戶購車意向占比將會進一步回升。
■ 分車型級別走勢：轎車用戶意向占比下滑，SUV意向占比回升
5月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為54.8%、41.4%、3.8%。轎車用戶購車意向占比相較上月下降1.6個百分點，份額持續下滑。SUV用戶購車意向占比延續上漲走勢，環比增加1.1個百分點。過去數月中，受益于優惠降價政策，轎車用戶意向占比呈現逐漸升高走勢，但近期在SUV新車型集中投放的帶動下，SUV車型的用戶熱度逐漸升溫。此外，受7座SUV產品不斷發力等因素影響，MPV用戶購車意向占比一度低迷，隨著一些具備競爭力的中高端MPV產品的上市，MPV線索份額開始轉跌為升，5月環比上升0.5個百分點。隨著各車企積極部署MPV市場，以及車型檔次的不斷升級，MPV份額或可迎來進一步上升。
■ 分廠商類型走勢：合資品牌優勢明顯，中國品牌意向占比回升
5月，合資品牌用戶購車意向占比為66.1%，相對上月購車意向占比下降1.7%。中國品牌用戶購車意向占比相較上月，增加2.6個百分點，達到27.4%，購車熱度有所升溫。去年以來，中國品牌汽車銷售受挫，失去SUV紅利的中國品牌面臨嚴峻考驗。車企需要通過不斷調整策略，加大營銷力度來應對市場的低迷，獲取更多的用戶關注，延續住用戶熱度升溫的態勢。此外，進口品牌用戶購車意向占比呈現下降走勢，在中國品牌與合資品牌新車型集中投放的階段，顯然進口車在用戶意向達成上不占優勢。
■ 分區域走勢：市場向頭部區域集中，一線與強二線市場更活躍
今年5月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、江蘇、山東、浙江，廣東以12.4%的用戶意向占比獨居鰲頭。線索量Top 10省份線索份額累計達68.3%，相較上月增加0.4個百分點，市場區域集中度進一步提升。全部省份中有8個省份用戶購車意向占比有所增加，而9個省份的用戶購車意向占比出現下滑，其中，河南、北京、上海相較上月分別增加0.4%、0.3%、0.3%，為用戶購車意向占比增長最高的3個省份；廣東、河北、江西用戶購車意向占比分別減少0.5%、0.3%、0.2%，為下降最多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年5月，用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、上海、成都、廣州、鄭州，北京以8.7%的用戶意向占比榮登榜首，大幅甩開其他城市。Top 10城市用戶意向占比累計達34.8%，相較上月增加0.4個百分點，市場區域集中度進一步提升。全部城市中有23個城市的用戶購車意向占比有所增加，而22個城市的用戶購車意向占比出現下滑，其中，上海、北京、鄭州相較上月分別增加0.3%、0.3%、0.2%，為用戶意向占比增長最高的3個城市；東莞、南昌、淄博用戶意向占比分別減少0.2%、0.1%、0.1%，為下降最多的3個城市。
■ 分價區走勢：低價區意向占比升溫，高價區購車意向份額下滑
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，不同的用戶對不同價位車型的購車意向也有著不同的偏好。今年5月，12萬以下價區用戶意向占比為30.9%，相較上月增加1.3個百分點；12-20萬為用戶關注的主力價區，用戶意向占比達36.8%，對比上月下滑0.2%；20-30萬價區購車意向占比為17.0%，相較上月上漲0.4%個百分點；30-50萬價區用戶意向占比為11.7%，比上月降低1.1個百分點；50萬以上價區用戶購車意向占比為3.6%，較上月下滑0.5%。通過分析近12個月的用戶購車意向數據發現，2018年06月至今年5月，12萬以下價區用戶意向占比降低了1.7個百分點，隨著人們收入水平提高，低價市場有所萎縮；12-20萬價區用戶意向占比上漲0.6%，保持小幅增長；20萬以上價區用戶意向占比，上漲1.1個百分點，其中，30-50萬價區用戶意向占比保持一定增長，得益于汽車用戶置換升級需求的帶動，近12個月購車意向占比上漲1.1個百分點。未來，消費升級及汽車置換周期的到來，將進一步利好中高端市場的發展。
■ 分廠商走勢：頭部廠商格局穩定，合資品牌仍占主導
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈。縱觀5月市場，Top 10廠商用戶購車意向占比累計達48.8%，相較上月增加1.3個百分點，市場區域集中度進一步提升。十個廠商中，有4個廠商用戶意向占比實現上漲，增幅最大的廠商為上汽通用五菱，以2.0%的增幅領漲Top 10廠商；跌幅最大的廠商為一汽-大眾，下降比例為0.4%。中國品牌廠商僅有上汽通用五菱、吉利汽車、長城汽車躋身Top 10榜單，線索份額分別為4.5%、3.7%、3.6%。上汽大眾、一汽-大眾仍為用戶最為青睞的兩個廠商，用戶意向占比分別為10.1%、7.7%，市場榜首地位穩固。
■ 用戶意向偏好：男神更豪氣，女神也颯爽
不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶意向帶來哪些變化，讓大數據來揭秘！通過分析用戶購車意向數據，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于SUV的偏好更強，在5月女性用戶來源的用戶購車意向數據中，用戶SUV占比為41.0%，比男性SUV下單線索占比高0.4個百分點。男性用戶更偏好空間大的車型，男性MPV購車意向占比比女性高0.4個百分點。與上月相比，女性用戶來源的轎車購車意向占比有所下滑，而MPV、SUV線索份額存在一定上漲；男性用戶來源的轎車、SUV購車意向占比下跌，而MPV購車意向占比有所增加。
愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年5月，男性在12萬以下價區的用戶購車意向占比為29.1%，而女性為30.1%，在低價區中男性份額比女性低1.0個百分點。在12-20萬市場主力價區中，女性用戶購車意向占比相較男性高0.4%。在20萬以上價區中，女性購車意向占比較男性低1.3個百分點，在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別低0.4%、0.6%、0.3%，可見男性對高價區偏好明顯。
■ 總結
5月份乘用車用戶意向數量告別之前的下滑態勢，用戶選車熱情開始回溫。新能源用戶意向占比開始回升，政策過渡期的即將結束刺激了消費者的購車熱情。從車型級別來看，SUV用戶意向占比回升，贏得更多用戶的青睞；從廠商類型來看，中國品牌用戶購車意向占比上漲，合資品牌意向占比下跌；從價區走勢來看，低價區用戶意向占比升溫，高價區份額有所下滑。整體來看，5月用戶購車熱度呈現了逐步回暖的態勢，隨著后續廠商營銷活動的加碼和國五車型庫存的消化，乘用車市場熱度將會進一步升溫，讓我們一起拭目以待！（文/汽車之家 數說行業）
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