車市搶先看│10月購車熱度進一步回暖

數說行業

2019年11月04日 20:00 原創來源：汽車之家

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　　[汽車之家行業] 2019年的車市延續了2018年以來的低速發展狀態，“遇冷”成為業內人士多次談論的話題。不過“金九銀十”卻給車市帶來了一次明顯回暖，車企也在這一“黃金期”加大營銷力度和產品推出節奏，伴隨著用戶購車熱情的上漲，車市也呈現逐步復蘇的態勢。同時，在消費升級的驅動下，豪華市場的上揚也為車市注入了一劑強心針。那么在剛剛過去的“銀十”，整體購車熱度和特點有哪些新變化？一起來看10月車市解讀。

　　【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。

　　本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數據即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。

■整體走勢：乘用車購車熱度環比增長，新能源用戶購車熱度微降

　　首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢如何。2019年10月，乘用車用戶意向購車數環比增長1.5%，較上月環比增長率下滑2.5個百分點，雖增幅有所收窄，但總體購車熱度仍在持續提升。汽車市場具有明顯的季節性和周期性，我們將今年的用戶意向數據與上一年同期的數據對比來看，今年的購車熱度目前處于上行周期（從-8.9%到1.5%），此外也可以看到，去年總體用戶意向環比數據波動幅度較大，但今年的波動相對更加緩和。

　　而在新能源車領域，今年10月的用戶購車意向占比為2.3%，相較上月小幅下跌0.1個百分點，仍處于今年較高水平。從下圖中可見，自去年12月開始，新能源車用戶意向占比開始連續3個月下滑，其中涉及的原因較多，例如：車企、經銷商為應對市場變化，加大了燃油車的營銷力度，這對新能源汽車市場產生影響；此外，新能源汽車補貼退坡促使消費提透支，對購車成本增加的預期使得用戶持觀望態度等等。隨著車企應對補貼退坡的策略逐漸實施，以及新能源產品力和服務能力的提升，新能源車用戶意向占比有望進一步回升。

■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比出現下滑，SUV意向占比回升

　　10月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為55.1%、41.9%、3.0%。轎車用戶意向占比相較上月下降0.1個百分點，份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉跌為升，環比增加0.1個百分點。我們此前分析，轎車市場熱度的提升一定程度受到優惠政策的影響，SUV車型熱度的下滑或受到低線市場購買力的影響，目前來看，這種情況正在發生改變。而MPV方面，其10月購車意向環比9月保持不變，隨著各車企積極布局MPV市場，MPV購車熱度或可迎來進一步回暖。

■分廠商類型走勢：合資品牌優勢明顯，中國品牌購車熱度維穩

　　10月，合資品牌用戶購車意向占比為68.8%，相對上月用戶購車意向占比上升0.1%。中國品牌用戶意向占比相較上月則保持不變，為24.6%，用戶熱度保持穩定。去年以來，隨著市場競爭壓力的提升，中國品牌汽車面臨更大挑戰，并通過不斷調整策略、加大營銷力度來應對低速發展的市場。不過總體來看，在消費升級的趨勢下，高端消費正逐漸上行，低端消費有所收窄，高、低端消費分化效應愈發明顯。

■分區域走勢：東、南部發達地區用戶更活躍，廣東省購車意向最大

　　今年10月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、江蘇、北京、浙江、山東，廣東以14.4%的意向占比遙遙領先，大幅甩開其他省份。用戶購車意向Top 10省份線索份額累計達67.2%，相較上月降低0.3個百分點，市場區域集中度有所下降。全部省份中有14個省份用戶意向占比有所增加，其中廣東、江蘇、浙江相較上月用戶意向占比分別增加0.4%、0.2%、0.1%，為購車意向占比增長最高的3個省份；北京、山東用戶意向占比分別減少0.6%、0.2%。

　　了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年10月，用戶購車意向最高的5個城市包括北京、上海、廣州、成都、深圳，北京以7.3%的購車意向占比位居榜首，但相比上月下滑了0.6%。Top 10城市用戶意向占比累計達34.4%，相較上月降低0.5個百分點，市場城市集中度有所下降。

■分價區走勢：低價區用戶熱度降溫，高價區用戶熱度升溫

　　價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何？今年10月，12萬以下價區用戶意向占比為27.1%，相較上月降低0.5%；12-20萬為用戶關注的主力價區，用戶意向占比37.5%，對比上月上漲0.3%；20-30萬價區用戶意向占比為17.2%，相較上月上漲0.1%；30-50萬價區用戶意向占比為14.2%，比上月降低0.1%；50萬以上價區用戶意向占比為4.0%，較上月保持穩定不變。

　　通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2018年11月至今年10月，12萬以下價區用戶意向占比降低5.3%，隨著人們收入水平提高，低價市場需求明顯萎縮；12-20萬價區用戶意向占比上漲1.2%，市場熱度保持小幅增長；20萬以上價區意向占比上漲4%。未來，消費升級及汽車置換周期的到來，將進一步利好中高端市場的發展。

■分廠商走勢：合資品牌仍占主導，頭部廠商格局穩定

　　在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也不遺余力。國內10月乘用車市場中，Top 10廠商用戶意向占比累計達到53.2%，相較上月份額增加1.2%，市場集中度進一步提升。10個廠商中，有5個廠商用戶意向占比實現上漲，份額增幅最大的廠商為東風日產；跌幅最大的廠商為東風本田，下降比例為0.2%。中國品牌廠商僅有吉利汽車、長城汽車躋身Top 10榜單，用戶意向占比均為3.9%。上汽大眾、一汽-大眾仍為用戶最為青睞的兩個廠商，用戶意向占比分別為9.4%、9.1%。

■用戶意向偏好：女生比男生更愛豪車

　　不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現出怎樣的意向偏好呢？通過分析線索數據可見，女性用戶比男性用戶，對于SUV的偏好更強，在10月女性用戶來源的用戶意向數據中，SUV占比為43.8%，比男性SUV購車意向占比高1.3%。而轎車方面，男性轎車購車意向占比比女性高1%。與上月相比，女性用戶對轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV意向占比存在一定上漲；男性用戶對SUV、MPV的購車意向占比下滑，而轎車意向占比有所增加。

　　愛車的男神、女神到底誰更愛一擲千金？今年10月，男性在12萬以下價區的用戶意向占比為25.2%，而女性僅為21.4%，在低價區中男性份額比女性高3.8%。在12-20萬市場主力價區中，女性用戶意向占比相較男性低4.2%。但在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別高2.5%、4.6%、1.0%，可見女性對高價區偏好明顯。