[汽車(chē)之家行業(yè)] 2019年的車(chē)市延續(xù)了2018年以來(lái)的低速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，“遇冷”成為業(yè)內(nèi)人士多次談?wù)摰脑掝}。不過(guò)“金九銀十”卻給車(chē)市帶來(lái)了一次明顯回暖，車(chē)企也在這一“黃金期”加大營(yíng)銷(xiāo)力度和產(chǎn)品推出節(jié)奏，伴隨著用戶(hù)購(gòu)車(chē)熱情的上漲，車(chē)市也呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，豪華市場(chǎng)的上揚(yáng)也為車(chē)市注入了一劑強(qiáng)心針。那么在剛剛過(guò)去的“銀十”，整體購(gòu)車(chē)熱度和特點(diǎn)有哪些新變化？一起來(lái)看10月車(chē)市解讀。
【車(chē)市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠?chē)市場(chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車(chē)之家的海量用戶(hù)行為大數(shù)據(jù)，對(duì)用戶(hù)購(gòu)車(chē)熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車(chē)之家的用戶(hù)行為數(shù)據(jù)是汽車(chē)銷(xiāo)售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷(xiāo)售線索數(shù)據(jù)，代表用戶(hù)的購(gòu)車(chē)意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車(chē)之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車(chē)銷(xiāo)量的市場(chǎng)分析，基于銷(xiāo)售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。
本文分析對(duì)象為狹義乘用車(chē)：包括轎車(chē)、SUV、MPV，車(chē)型級(jí)別按照汽車(chē)之家產(chǎn)品庫(kù)車(chē)型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)即銷(xiāo)售線索數(shù)量，是指用戶(hù)通過(guò)汽車(chē)之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車(chē)型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶(hù)從意向下單到實(shí)際購(gòu)車(chē)會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。
■整體走勢(shì)：乘用車(chē)購(gòu)車(chē)熱度環(huán)比增長(zhǎng)，新能源用戶(hù)購(gòu)車(chē)熱度微降
首先，我們來(lái)看一下用戶(hù)整體購(gòu)車(chē)熱度的走勢(shì)如何。2019年10月，乘用車(chē)用戶(hù)意向購(gòu)車(chē)數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑2.5個(gè)百分點(diǎn)，雖增幅有所收窄，但總體購(gòu)車(chē)熱度仍在持續(xù)提升。汽車(chē)市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶(hù)意向數(shù)據(jù)與上一年同期的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，今年的購(gòu)車(chē)熱度目前處于上行周期（從-8.9%到1.5%），此外也可以看到，去年總體用戶(hù)意向環(huán)比數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大，但今年的波動(dòng)相對(duì)更加緩和。
而在新能源車(chē)領(lǐng)域，今年10月的用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比為2.3%，相較上月小幅下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)，仍處于今年較高水平。從下圖中可見(jiàn)，自去年12月開(kāi)始，新能源車(chē)用戶(hù)意向占比開(kāi)始連續(xù)3個(gè)月下滑，其中涉及的原因較多，例如：車(chē)企、經(jīng)銷(xiāo)商為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，加大了燃油車(chē)的營(yíng)銷(xiāo)力度，這對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生影響；此外，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡促使消費(fèi)提透支，對(duì)購(gòu)車(chē)成本增加的預(yù)期使得用戶(hù)持觀望態(tài)度等等。隨著車(chē)企應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的策略逐漸實(shí)施，以及新能源產(chǎn)品力和服務(wù)能力的提升，新能源車(chē)用戶(hù)意向占比有望進(jìn)一步回升。
■分車(chē)型級(jí)別走勢(shì)：轎車(chē)用戶(hù)意向占比出現(xiàn)下滑，SUV意向占比回升
10月，轎車(chē)、SUV、MPV用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比分別為55.1%、41.9%、3.0%。轎車(chē)用戶(hù)意向占比相較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，份額開(kāi)始回落。SUV用戶(hù)意向占比開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。我們此前分析，轎車(chē)市場(chǎng)熱度的提升一定程度受到優(yōu)惠政策的影響，SUV車(chē)型熱度的下滑或受到低線市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力的影響，目前來(lái)看，這種情況正在發(fā)生改變。而MPV方面，其10月購(gòu)車(chē)意向環(huán)比9月保持不變，隨著各車(chē)企積極布局MPV市場(chǎng)，MPV購(gòu)車(chē)熱度或可迎來(lái)進(jìn)一步回暖。
■分廠商類(lèi)型走勢(shì)：合資品牌優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)品牌購(gòu)車(chē)熱度維穩(wěn)
10月，合資品牌用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比為68.8%，相對(duì)上月用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比上升0.1%。中國(guó)品牌用戶(hù)意向占比相較上月則保持不變，為24.6%，用戶(hù)熱度保持穩(wěn)定。去年以來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的提升，中國(guó)品牌汽車(chē)面臨更大挑戰(zhàn)，并通過(guò)不斷調(diào)整策略、加大營(yíng)銷(xiāo)力度來(lái)應(yīng)對(duì)低速發(fā)展的市場(chǎng)。不過(guò)總體來(lái)看，在消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，高端消費(fèi)正逐漸上行，低端消費(fèi)有所收窄，高、低端消費(fèi)分化效應(yīng)愈發(fā)明顯。
■分區(qū)域走勢(shì)：東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶(hù)更活躍，廣東省購(gòu)車(chē)意向最大
今年10月，用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、江蘇、北京、浙江、山東，廣東以14.4%的意向占比遙遙領(lǐng)先，大幅甩開(kāi)其他省份。用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向Top 10省份線索份額累計(jì)達(dá)67.2%，相較上月降低0.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。全部省份中有14個(gè)省份用戶(hù)意向占比有所增加，其中廣東、江蘇、浙江相較上月用戶(hù)意向占比分別增加0.4%、0.2%、0.1%，為購(gòu)車(chē)意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份；北京、山東用戶(hù)意向占比分別減少0.6%、0.2%。
了解了用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年10月，用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向最高的5個(gè)城市包括北京、上海、廣州、成都、深圳，北京以7.3%的購(gòu)車(chē)意向占比位居榜首，但相比上月下滑了0.6%。Top 10城市用戶(hù)意向占比累計(jì)達(dá)34.4%，相較上月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)城市集中度有所下降。
■分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)用戶(hù)熱度降溫，高價(jià)區(qū)用戶(hù)熱度升溫
價(jià)格是用戶(hù)購(gòu)車(chē)時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶(hù)對(duì)不同價(jià)位車(chē)型的意向度究竟如何？今年10月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為27.1%，相較上月降低0.5%；12-20萬(wàn)為用戶(hù)關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶(hù)意向占比37.5%，對(duì)比上月上漲0.3%；20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為17.2%，相較上月上漲0.1%；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為14.2%，比上月降低0.1%；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為4.0%，較上月保持穩(wěn)定不變。
通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶(hù)意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年11月至今年10月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比降低5.3%，隨著人們收入水平提高，低價(jià)市場(chǎng)需求明顯萎縮；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比上漲1.2%，市場(chǎng)熱度保持小幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)意向占比上漲4%。未來(lái)，消費(fèi)升級(jí)及汽車(chē)置換周期的到來(lái)，將進(jìn)一步利好中高端市場(chǎng)的發(fā)展。
■分廠商走勢(shì)：合資品牌仍占主導(dǎo)，頭部廠商格局穩(wěn)定
在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車(chē)企對(duì)于用戶(hù)的爭(zhēng)取也不遺余力。國(guó)內(nèi)10月乘用車(chē)市場(chǎng)中，Top 10廠商用戶(hù)意向占比累計(jì)達(dá)到53.2%，相較上月份額增加1.2%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。10個(gè)廠商中，有5個(gè)廠商用戶(hù)意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為東風(fēng)日產(chǎn)；跌幅最大的廠商為東風(fēng)本田，下降比例為0.2%。中國(guó)品牌廠商僅有吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)躋身Top 10榜單，用戶(hù)意向占比均為3.9%。上汽大眾、一汽-大眾仍為用戶(hù)最為青睞的兩個(gè)廠商，用戶(hù)意向占比分別為9.4%、9.1%。
■用戶(hù)意向偏好：女生比男生更愛(ài)豪車(chē)
不同特征的用戶(hù)，其汽車(chē)消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的意向偏好呢？通過(guò)分析線索數(shù)據(jù)可見(jiàn)，女性用戶(hù)比男性用戶(hù)，對(duì)于SUV的偏好更強(qiáng)，在10月女性用戶(hù)來(lái)源的用戶(hù)意向數(shù)據(jù)中，SUV占比為43.8%，比男性SUV購(gòu)車(chē)意向占比高1.3%。而轎車(chē)方面，男性轎車(chē)購(gòu)車(chē)意向占比比女性高1%。與上月相比，女性用戶(hù)對(duì)轎車(chē)、MPV購(gòu)車(chē)意向占比有所下滑，而SUV意向占比存在一定上漲；男性用戶(hù)對(duì)SUV、MPV的購(gòu)車(chē)意向占比下滑，而轎車(chē)意向占比有所增加。
愛(ài)車(chē)的男神、女神到底誰(shuí)更愛(ài)一擲千金？今年10月，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的用戶(hù)意向占比為25.2%，而女性?xún)H為21.4%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性高3.8%。在12-20萬(wàn)市場(chǎng)主力價(jià)區(qū)中，女性用戶(hù)意向占比相較男性低4.2%。但在20-30萬(wàn)、30-50萬(wàn)、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高2.5%、4.6%、1.0%，可見(jiàn)女性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯。
■總結(jié)
可以看到，繼9月之后，10月份乘用車(chē)用戶(hù)購(gòu)車(chē)熱度再次回暖，“金九銀十”的效果初顯。但另一方面，相較9月份，10月份的購(gòu)車(chē)熱度增幅有所消化，這也意味著低速增長(zhǎng)仍在繼續(xù)。不過(guò)，11月份廣州車(chē)展也將如約而至，這能否進(jìn)一步帶動(dòng)車(chē)市熱度的增長(zhǎng)，我們也將持續(xù)關(guān)注。（文/汽車(chē)之家 數(shù)說(shuō)行業(yè)）