車市搶先看│10月新能源購車熱情下降

數說行業

2019年11月06日 20:00 原創來源：汽車之家

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　　[汽車之家行業] 作為消費者，你會購買新能源車嗎？汽車之家大數據顯示，需求肯定是有的，但今年十月新能源車市場，用戶購車意向有所下滑。其中，中國品牌用戶購車意向占比較上月降低，用戶熱度也有所下滑，在用戶意向TOP 10的廠商中，上汽集團下降1.6%，降幅最大。不過，也有“逆市”者，比亞迪以0.7%的增幅、24.1%的用戶意向占比，繼續領跑。而其他各細分市場用戶意向如何呢？我們一起來看一下——

　　【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，從整體市場、細分市場、區域市場、價區分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。

　　本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數量即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。

■ 整體走勢：新能源用戶購車熱情下降，純電車小幅下跌

　　首先，我們來看一下新能源汽車的整體走勢如何。2019年10月，新能源車用戶購車意向數量環比下降4.7%，相較上月環比增長率下滑12個百分點，市場熱度進入下行通道。汽車市場具有明顯的季節性和周期性，我們將今年的用戶購車意向數據與上一年的數據對比來看，今年10月與上一年同期相比，市場熱度處于下行周期，主要原因為去年同期用戶意向環比數據波動幅度較大，今年的市場波動相對更加緩和。整體來看，用戶購車熱情呈現逐漸降溫的態勢。

　　今年10月，新能源車中純電動車型用戶購車意向占比為54.3%，相較上月小幅下跌1.1個百分點，購車意向占比持續下滑；插電式混合動力車型購車意向占比為45.1%，與上月相比小幅上漲1.2個百分點，購車意向占比持續提升；增程式車型用戶意向占比僅為0.6%。整體來看，插電式混合動力車型用戶意向占比迎來了持續擴張，它可以享受新能源的優惠政策，又不像純電動車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸，同時，隨著產品技術的提升，插電式混動車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補貼逐漸退坡直至退出，新能源市場由政策驅動向市場驅動變軌后，插電式混動車型會強化在私人領域的銷售優勢。

■ 分車型級別走勢：轎車用戶意向占比微增，SUV占比回落

　　10月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為60.6%、36.8%、2.6%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.7個百分點，份額開始轉跌為升。SUV用戶意向占比開始回落，環比降低0.8個百分點。MPV用戶意向占比10月環比上升0.1個百分點，意向占比仍較低。整體來看，SUV車型用戶意向在經歷了一段時間的份額擴張后逐步回調，轎車市場熱度逐步回溫，市場回歸理性。一方面，純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續航里程，同時續航里程及充電設施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發揮車型自身的優勢；另一方面，插電式混合動力SUV，也隨SUV市場的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優勢。

■ 分廠商類型走勢：中國品牌份額下滑，合資品牌份額上升

　　10月，中國品牌用戶購車意向占比相較上月，降低0.9個百分點，達到69.5%，用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比為24.2%，相對上月意向份額上升1%。進口品牌份額呈現下滑走勢。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業在新能源領域的加速布局及外資品牌的進入，新能源領域的市場競爭將會加劇，產業鏈整合也會加速。后補貼時代，唯有真正掌握核心技術的企業才會具備競爭優勢。

■ 分區域走勢：非限購城市用戶意向占比達54.1%，為市場主力

　　今年10月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、河南、浙江，廣東以17.6%的意向占比獨居鰲頭，大幅甩開其他省份。用戶購車意向TOP 10省份意向份額累計達75.5%，相較上月降低0.2個百分點，市場區域集中度有所下降。全部省份中有7個省份用戶意向占比有所增加，而10個省份的意向占比出現下滑，其中，河南、廣東、山東相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.5%、0.5%，為意向占比增長最高的3個省份；浙江、上海、北京用戶意向占比分別減少0.6%、0.5%、0.4%，為下降最多的3個省份。

　　了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年10月，非限購城市的用戶意向占比達54.1%，仍居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、上海、深圳、廣州、天津，北京以11.2%的意向占比榮登榜首。TOP 10城市用戶意向占比累計達52.2%，相較上月降低0.3個百分點，市場城市集中度有所下降。全部城市中有24個城市用戶意向占比有所增加，而22個城市的意向占比出現下滑，其中，鄭州、深圳、濟南相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.5%、0.2%，為用戶意向占比增長最高的3個城市；上海、北京、成都用戶意向占比分別減少0.5%、0.4%、0.2%，為下降最多的3個城市。

■ 分價區走勢：低價市場有所萎縮，市場在進一步細分

　　價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何，一起來了解一下。今年10月，12萬元以下價區用戶購車意向占比為27.3%，相較上月降低0.2個百分點；12-20萬元價區用戶購車意向占比達30.4%，對比上月上漲0.5%個百分點；20-30萬元價區用戶意向占比為23.7%，相較上月上漲0.2%個百分點；30-50萬元價區用戶意向占比為12.7%，比上月降低0.6個百分點；50萬元以上價區用戶意向占比為5.9%，較上月上漲0.1%。

　　通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2018年11月至今年10月，12萬元以下價區用戶意向占比降低1.1個百分點，低價市場有所萎縮；12-20萬元價區用戶意向占比上漲8.9%，市場熱度保持大幅增長；20萬元以上價區用戶意向占比，下跌7.8個百分點，其中，20-30萬元價區市場熱度下滑明顯，近12個月線索占比下跌9.8%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進一步細分，價區覆蓋也會更加均勻。

■ 分廠商走勢：頭部廠商格局穩定，但市場集中度有所下降

　　在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈。縱觀10月市場，TOP 10廠商用戶購車意向占比累計達68.1%，相較上月份額下滑1.1個百分點，市場集中度有所下降。十個廠商中，有5個廠商用戶意向占比實現上漲，份額增幅最大的廠商為比亞迪，以0.7%的增幅領漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團，下降比例為1.6%。此外，比亞迪、上汽大眾仍為用戶最為青睞的兩個廠商，用戶意向占比分別為24.1%、6.9%，市場榜首地位穩固。

■ 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更愛大車

　　不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶意向帶來哪些變化呢？通過分析用戶意向數據可以看到，女性用戶比男性用戶對于轎車的偏好更強，在10月女性用戶購車意向數據中，轎車占比為63.8%，比男性轎車購車意向占比高4.4個百分點。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購車意向占比比女性高3.7個百分點。值得一提的是，與上月相比，無論女性還是男性用戶，SUV、MPV購車意向占比都有所下滑，而轎車購車意向占比存在一定上漲。

　　對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰更愛一擲千金？數據顯示，今年10月，男性在12萬元以下價區的購車意向占比為26.0%，而女性為35.0%，在低價區中男性份額比女性低9個百分點。在12-20萬元價區中，女性購車意向占比相較男性，低6.4%。在20萬元以上價區，女性購車意向占比，比男性低2.6個百分點，但女性相較其上月購車意向占比實現了增長，在30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別高0.5%、0.4%。整體來看，男性對高價區偏好明顯。