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[汽車(chē)之家 行業(yè)] 又是一年歲末時(shí)。回望2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車(chē)之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車(chē)中國(guó)。

本期我們將關(guān)注汽車(chē)OS（Operating System），亦即汽車(chē)操作系統(tǒng)。未來(lái)，汽車(chē)將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端，軟件將定義汽車(chē)，OS是傳統(tǒng)車(chē)企實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地。在汽車(chē)領(lǐng)域，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗(yàn)相關(guān)的IVI（信息娛樂(lè)系統(tǒng)）OS兩大部分。本文主要以車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為主，并以“車(chē)載OS”代指。

進(jìn)入2019年，車(chē)載OS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)急劇升溫，谷歌向第三方開(kāi)發(fā)者開(kāi)放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行重組并開(kāi)放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車(chē)。主機(jī)廠、谷歌、阿里以及華為等開(kāi)始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。各車(chē)載OS的核心競(jìng)爭(zhēng)力究竟在哪？各方合縱連橫、暗自競(jìng)爭(zhēng)又會(huì)將中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶向何方？本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行初步梳理。

30秒快速閱讀：
1、QNX、Linux、Android組成車(chē)載OS三大陣營(yíng)。AliOS和華為鴻蒙成為中國(guó)OS的希望之光。
2、QNX、Linux安全穩(wěn)定，但缺乏應(yīng)用生態(tài)；Android生態(tài)最豐富，卻缺乏安全性；AliOS、華為鴻蒙生態(tài)不完善，但最具本土化優(yōu)勢(shì)。
3、大眾vw.OS是大眾未來(lái)戰(zhàn)略的重要支撐。第三方車(chē)載OS應(yīng)明確自身供應(yīng)商角色定位，觸犯車(chē)企忌諱易引起利益沖突。

● QNX、Linux、Android構(gòu)成三大陣營(yíng)，AliOS、鴻蒙成中國(guó)希望

自上個(gè)世紀(jì)90年代起，車(chē)載OS開(kāi)始逐漸興起。近些年，席卷而來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)?yán)顺蓖苿?dòng)著車(chē)載OS步入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)日益繁榮，所能實(shí)現(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)日益豐富。

QNX和Linux可謂車(chē)載OS的鼻祖，谷歌的Android基于Linux內(nèi)核深度開(kāi)發(fā)而來(lái)，成為新的一極。目前，汽車(chē)行業(yè)充斥著各類(lèi)標(biāo)榜車(chē)載OS的方案，主要來(lái)自于傳統(tǒng)主機(jī)廠、BAT等科技巨頭、造車(chē)新勢(shì)力以及初創(chuàng)公司。實(shí)際上，多數(shù)所謂的OS都是在QNX、Linux和Android的基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)，也多局限在上層應(yīng)用，均沒(méi)有深入到系統(tǒng)底層。

嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，QNX、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車(chē)載OS，這也是當(dāng)前市場(chǎng)的三大陣營(yíng)。“缺芯少魂”一直是中國(guó)制造之痛，國(guó)內(nèi)企業(yè)也對(duì)OS志在必得。與谷歌類(lèi)似，阿里基于Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)出AliOS（前身為阿里YunOS），成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)OS希望之光，上汽榮威品牌車(chē)型上所搭載的斑馬智行系統(tǒng)就是在AliOS基礎(chǔ)上打造的。另外，于今年8月正式發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS，同樣基于Linux開(kāi)發(fā)）也成為星星之火，汽車(chē)是其重要應(yīng)用場(chǎng)景。

一套好的OS所必須具備的條件是安全穩(wěn)定、快速響應(yīng)、生態(tài)豐富，以及良好的人機(jī)交互體驗(yàn)。橫向來(lái)看，QNX、Linux、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋。

QNX的最大優(yōu)勢(shì)在于安全性和市場(chǎng)占有率，它的解決方案涵蓋汽車(chē)儀表、智能駕駛等多領(lǐng)域。單就IVI而言，QNX是世界上首款通過(guò)ISO 26262 ASIL D級(jí)（汽車(chē)功能安全最高等級(jí)）認(rèn)證的車(chē)載OS。包括寶馬、奧迪、福特等全球200多家整車(chē)企都與QNX有合作關(guān)系，其車(chē)載OS也應(yīng)用在了數(shù)千萬(wàn)輛汽車(chē)中。

不過(guò)，QNX并不開(kāi)源，也存在開(kāi)發(fā)難度大、成本高的問(wèn)題。相比起QNX而言，Linux則是一款免費(fèi)的開(kāi)源系統(tǒng)，具備定制開(kāi)發(fā)的靈活度。基于Linux的開(kāi)發(fā)成本相對(duì)較低，且安全穩(wěn)定。Linux也建立了AGL（Automotive Grade Linux）開(kāi)源項(xiàng)目，會(huì)員單位覆蓋超百家車(chē)企和供應(yīng)商。

QNX和Linux共同的短板在于生態(tài)薄弱。中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司智網(wǎng)生態(tài)經(jīng)理李煒?lè)Q，“Android的應(yīng)用并不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。而QNX在生態(tài)方面的表現(xiàn)則更弱。尤其是對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，這兩者的應(yīng)用生態(tài)更加缺乏。”

『基于Linux開(kāi)發(fā)的特斯拉Version』

Android最突出的特點(diǎn)便是在于應(yīng)用生態(tài)。在移動(dòng)設(shè)備端，Android掌握著龐大的用戶基礎(chǔ)和開(kāi)發(fā)者，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。這些應(yīng)用生態(tài)都能夠向車(chē)載OS端遷移。Android的開(kāi)放，讓許多主機(jī)廠進(jìn)入了定制化自研OS的道路，例如比亞迪、小鵬、蔚來(lái)等，因此Android在汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大。然而，Android所存在的系統(tǒng)碎片化、安全性弱等問(wèn)題也會(huì)一并繼承到汽車(chē)端，且當(dāng)下尚未看到有比較好的解決方案。

AliOS的優(yōu)勢(shì)之一在于嵌入了阿里豐富的應(yīng)用生態(tài)，且掌握著龐大的用戶數(shù)據(jù)。上汽榮威、福特、雪鐵龍、寶駿、觀致以及斯柯達(dá)等8家汽車(chē)品牌是斑馬網(wǎng)絡(luò)的合作方，搭載斑馬智行系統(tǒng)的車(chē)輛超過(guò)70萬(wàn)輛。相比之下，華為鴻蒙尚未在汽車(chē)端落地，應(yīng)用生態(tài)更是其短板。李煒認(rèn)為，“華為鴻蒙的一大優(yōu)勢(shì)在于，它是分布式操作系統(tǒng)，為物聯(lián)網(wǎng)而打造。此外，華為有著龐大的移動(dòng)設(shè)備出貨量，這有助于鴻蒙系統(tǒng)吸引開(kāi)發(fā)者，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)形成，并遷移到車(chē)端。”

『基于AliOS所打造的斑馬智行系統(tǒng)』

然而，華為鴻蒙和AliOS將面臨一個(gè)共同問(wèn)題：應(yīng)用生態(tài)不完善。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)在于碎片化，且頭部企業(yè)不止一家，即便是阿里也無(wú)法覆蓋所有的應(yīng)用生態(tài)，例如社交就不是其強(qiáng)項(xiàng)，而騰訊卻是該領(lǐng)域的巨頭，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間很難精誠(chéng)合作。對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，與BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作或許會(huì)更難。行業(yè)專(zhuān)家張人杰稱，“BAT等并不害怕蘋(píng)果、谷歌，因?yàn)閲?guó)際巨頭在某些方面不一定就完全適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。而華為作為ICT（信息通信技術(shù)）巨頭，如果強(qiáng)大起來(lái)是有可能把BAT的一些市場(chǎng)‘吃掉’的。”從某種程度上來(lái)說(shuō)，華為鴻蒙的應(yīng)用生態(tài)之路可能會(huì)走得更加曲折。

另外，與具有最豐富應(yīng)用生態(tài)的Android相比，AliOS的生態(tài)應(yīng)用更新比不上原生Android系統(tǒng)，華為也會(huì)存在類(lèi)似問(wèn)題。張人杰表示，“基于Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，基本通過(guò)安卓虛擬機(jī)進(jìn)行更新，這類(lèi)系統(tǒng)最大的問(wèn)題在于對(duì)新的ecosystem（生態(tài)系統(tǒng)）的支持遠(yuǎn)比不上標(biāo)準(zhǔn)安卓版本。”不過(guò)，AliOS和華為所共有的優(yōu)勢(shì)在于，更懂中國(guó)用戶，本土化將強(qiáng)于其他車(chē)載OS。

● 主機(jī)廠對(duì)車(chē)載OS亦有“野心”，第三方OS應(yīng)明確自身定位

未來(lái)，車(chē)企對(duì)于車(chē)載OS布局可能會(huì)分化出三種形式：一是開(kāi)發(fā)一套車(chē)載OS；二是像蔚來(lái)等車(chē)企那樣做上層UI；三是直接采用現(xiàn)成的車(chē)載OS。對(duì)于這三種形式的選擇是由各個(gè)車(chē)企的戰(zhàn)略定位和自身實(shí)力決定的。對(duì)于有實(shí)力的車(chē)企而言，更傾向于掌控車(chē)載OS的話語(yǔ)權(quán)，形成從整車(chē)硬件到車(chē)載OS，再到上層應(yīng)用乃至用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)鏈，從而牢牢抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的價(jià)值核心。如蘋(píng)果一般形成軟硬一體的能力是車(chē)企實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，否則“軟件定義汽車(chē)”對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)就無(wú)從談起。

今年6月，大眾汽車(chē)率先邁出了步伐，宣布成立Car.Software軟件研發(fā)部門(mén)，著手開(kāi)發(fā)大眾vw.OS。至2025年，Car.Software部門(mén)將擴(kuò)展到5000人規(guī)模，大眾自主開(kāi)發(fā)的軟件將從現(xiàn)在不到10%提升到60%。由此可見(jiàn)，這套車(chē)載OS是大眾面向未來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐。

目前，尚不明確大眾是要從最底層開(kāi)始構(gòu)建一套全新的操作系統(tǒng)，還是基于Linux等進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)。李煒對(duì)于車(chē)企開(kāi)發(fā)車(chē)載OS的觀點(diǎn)是，“重新搭建一套全新的車(chē)載OS對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)是不現(xiàn)實(shí)的，跨度實(shí)在太大，要么基于Android，要么基于Linux。像鴻蒙或AliOS，都基于Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)，且也沒(méi)有深入到系統(tǒng)最底層。”

表面上看，大眾vw.OS的短板在于缺乏應(yīng)用生態(tài)，實(shí)際上或許并非如此。整個(gè)大眾集團(tuán)全球年銷(xiāo)量超過(guò)1000萬(wàn)輛（2018年為1090萬(wàn)輛），這就是吸引開(kāi)發(fā)者的最大理由。其次，大眾vw.OS純粹是為汽車(chē)而生的，與上述各個(gè)車(chē)載OS完全不同。

谷歌、阿里等科技公司的Know-How（專(zhuān)有技術(shù)）在于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面，而車(chē)企的Know-How則在于更懂汽車(chē)，明白汽車(chē)需要什么樣的車(chē)載OS。Strategy Analytics中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)李建宇稱，“車(chē)載OS上的很多應(yīng)用都與底層數(shù)據(jù)緊密結(jié)合，由車(chē)企來(lái)開(kāi)發(fā)車(chē)載OS，可以幫助開(kāi)發(fā)者降低開(kāi)發(fā)復(fù)雜度和成本，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)體系的建立。另外，車(chē)企主導(dǎo)車(chē)載OS，在技術(shù)支持的響應(yīng)上也要遠(yuǎn)優(yōu)于選擇Android等第三方系統(tǒng)。”

至于選擇了第三方車(chē)載OS的車(chē)企，他們與互聯(lián)網(wǎng)公司之間多少存在利益博弈，例如來(lái)自汽車(chē)底層的以及用戶的數(shù)據(jù)就是雙方的爭(zhēng)奪點(diǎn)，如果車(chē)企未來(lái)不能掌握數(shù)據(jù)，同樣也很難實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車(chē)”。

反過(guò)來(lái)說(shuō)，就是Android、AliOS以及未來(lái)的華為鴻蒙等，如果要想在車(chē)載OS領(lǐng)域施展抱負(fù)，取得一定的“江湖地位”，那就應(yīng)該妥善地處理好與車(chē)企間的利益關(guān)系。李建宇稱，“如果互聯(lián)網(wǎng)公司真正要做車(chē)載OS，一定要明確自身定位。在汽車(chē)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)公司更應(yīng)該像是一個(gè)供應(yīng)商角色。”

以AliOS為例，其運(yùn)營(yíng)主體斑馬網(wǎng)絡(luò)（原由阿里和上汽聯(lián)合注資成立，現(xiàn)已和阿里YunOS重組）的發(fā)展也算不上一帆風(fēng)順，與其合作的汽車(chē)品牌目前只有8家，無(wú)論是公司自身定位還是業(yè)務(wù)推廣都有所不足。某不具名人士表示，“斑馬的定位有點(diǎn)‘?dāng)Q’，對(duì)數(shù)據(jù)的掌控欲太強(qiáng)。雖然斑馬做的事情多以供應(yīng)商角色為主，但又不覺(jué)得自己只是供應(yīng)商，同時(shí)還運(yùn)營(yíng)著自己的用戶，這就犯了車(chē)企的忌諱，公司發(fā)展就不會(huì)特別順暢。”相比之下，Linux和Android等車(chē)載OS對(duì)數(shù)據(jù)的掌控欲就比AliOS要弱很多。

全文總結(jié)：

不管是車(chē)企自主研發(fā)，還是選擇第三方解決方案，車(chē)載OS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不是“非黑即白”，每一類(lèi)OS都有自己的市場(chǎng)空間。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代，更加注重跨行業(yè)的融合創(chuàng)新，各家企業(yè)應(yīng)認(rèn)清自己的邊界和特長(zhǎng)，以此進(jìn)行利益分配。盡管從PC到手機(jī)，中國(guó)OS始終沒(méi)有存在感，但AliOS和華為鴻蒙依然是本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的希望所在。（文/汽車(chē)之家 鮑彬斌）