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[汽車之家 行業] 又是一年歲末時。回望2019，新舊力量正面交鋒，科技創新加速格局重構，商業生態發生巨大變革。汽車之家行業團隊推出《年終紀事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當事人與現象制造者，探討影響產業命運的焦點話題，詮釋行進中的汽車中國。

跨入2020年，汽車產業“冬日之冷”仍未驅散。在平安證券發布的汽車和零部件行業2020年度策略報告中，我們看到了這樣一行字——“冬尤在，尋存量王者”。這是中國汽車和零部件市場2019年的總結，也是從業者對2020年的期待。這一期年終紀事，我們關注汽車零部件的突圍之路。有人說，2019年是中國汽車過去10年最壞的一年，也很有可能是未來10年最好的一年。2020年，路怎么走，我們需要一些錦囊。

30s讀懂全文：
1、2019年是中國汽車和零部件行業淘汰賽的醞釀階段，全產業經歷了前所未有的經營壓力，國內零部件企業在全球汽車供應鏈中的話語權仍然較弱。
2、對2019年刨根問底，中國汽車零部件的根本問題聚焦在了結構性方面，零部件企業壓力的來源還是市場需求變化，“四化”則是推手。
3、市場增長降速就意味著市場進入了存量競爭階段，隨著市場集中度越來越高，加速落后企業淘汰，龍頭企業會越來越強，而要想真正成為龍頭還需要把控四個方面。

● 重識中國汽車零部件產業地位

現階段，我們要從三個方面重新并充分認識中國汽車零部件的經營形勢和市場地位。首先，從上市汽車零部件企業的2019年半年報、三季報的整體數據來看，行業主流企業整體營收增速明顯下降，一部分企業呈現出營收增、利潤跌甚至虧損的情況，盈利能力出現不同程度的下降。天津大學管理與經濟學部主任霍寶鋒介紹，我國汽車零部件市場規模較大的企業大概有1.3萬家，而中小汽配企業超過10萬家，這些企業都在承受著車市寒冬帶來的壓力，很多即使盈利的企業，也僅僅是微利。

其次，從近15年的汽車零部件市場形勢來看，2019年是汽車市場“入冬”的初期。霍寶鋒指出，2005年的中國汽車是可以躍進的時期，零部件企業一入場就可以拿到20%-30%的營收利潤。至2010年之后，汽車和零部件行業增速開始放緩。今天，淘汰賽才剛剛開始，很多中小企業能否渡過這一輪淘汰賽還是一個疑問。

從2019“世界500強”榜單中，我們也能看出全球汽車零部件行業的一些變化。博世、大陸、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機等三十余家主要國際零部件供應商的排名中，7家名次上漲、1家持平，其余25家均出現不同程度的下降。顯然，今天的汽車市場增長壓力是全球性的，并已經傳導至上游供應商領域。

第三，從全球市場地位來看，中國零部件企業仍有較大差距，在全球汽車供應鏈的地位相對較低。“2019中國汽車零部件企業百強榜”中，100家企業零部件業務營收總額約為1.18萬億元；而“2019全球汽車零部件企業百強榜”中，所有企業零部件業務收入達到了7.37萬億元。同時全球百強中的中國企業僅有8家。

相比而言，中國作為全球最大汽車市場，國內企業在全球供應鏈中所占有的市場份額仍相對較小，話語權仍然較弱，而國內近些年增速較快的汽車零部件企業均是靠海外并購而獲得巨額營收，比如濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子等。

一些行業人士認為，現階段中國汽車零部件市場面臨的發展困局是汽車產業周期性發展規律導致的。深圳市航盛電子股份有限公司副總裁李國兵則表示，現在汽車企業、汽車行業遇到的根本問題是結構性問題，企業需要深度技術創新、技術突破、企業變革才能謀求發展。

李國兵對于中國汽車和零部件產業的現狀是相對樂觀的，“二十幾年來，中國汽車行業一直在高速增長，直至現在才進入一個調整期，這是一個多么榮幸的事、偉大的事。”在他看來，國家推進結構性改革就是在推動經濟持續健康發展，汽車產業也是如此。

汽車產業出現的電動化、網聯化、智能化、共享化正在改變汽車市場終端需求結構、整車市場結構以及上游供應鏈結構。所以，零部件企業壓力的來源還是市場需求變化，“四化”則是推手，從而導致企業的轉型。

2019年中國汽車零部件產業面臨的最為現實的挑戰就是“整零關系”，一些整車和零部件企業之間的關系進一步惡化。按照以往市場規律，汽車制造企業平均每年要求供應商降價2%-3%，整車企業的采購成本每年可降低5%。2019年初，一些被曝光的年降事件中，采購價格降幅甚至超過10%，同時整車對供應商的付款周期超過6個月。

另外一個比較突出的挑戰是環保與社會責任。霍寶鋒提供了一組數據，2016年汽車制造業環境違規數量達到了6312家，2017年為2310家，2018年為1420家。國家對環境違規企業采取零容忍的態度，生態環境部對于違規行為出臺相關政策重拳打擊，改善了環境。過去幾年，很多制造企業仍然在以犧牲環境換取利潤，國家加大治理力度，這樣的企業就難以生存。無論現在還是未來，企業都應該繼續提高環保意識和社會責任意識。

實際上，2019年零部件企業面臨的挑戰遠不止于此，復合型人才的培養與外招、原材料成本和能源成本的波動等都給處于轉型中的企業造成了不小的壓力。

● 展望2020年，突圍靠什么？

未來5-10年是中國汽車市場的“平臺期”，增幅將波動上漲，零部件產業亦是如此，這種觀點已經成為了行業內的共識。那么，在2020年存量市場的博弈階段，中國汽車零部件靠什么突圍？行業需要的是存量王者、龍頭企業。

2020年汽車市場將會出現的明顯趨勢是低端產能加速淘汰、三線及以下中小型供應商很難跟上產品迭代需求，行業資源將向一、二線企業集中，且一線企業話語權會越來越強。2020年汽車零部件成長最快的兩個領域將是電動化、智能網聯兩個方面。

國內，電動汽車開啟了高質量發展的新階段，渾水摸魚的車企、車型都難以再混補貼、騙市場，生存要靠實力競爭，尤其是大眾、奔馳、特斯拉等企業在國內加速電動化進程，拉動國內電動車供應體系的進步；國際，歐洲市場電動車政府補貼超出預期，比如德國計劃電動車補貼提高50%。智能網聯方面，國內市場已經走在全球前列，技術升級和法規落地都會更加全面，良好的市場環境益于企業成長與擴張。

那么，什么樣的企業才能成為存量王者、龍頭企業？這主要從四個方面進行努力。第一，順應整車市場大勢，積極融入全球市場。節能減排、由量到質、低端產業淘汰及向東南亞轉移的三大市場趨勢不可逆，同時企業要積極進入全球供應鏈，僅僅依靠國內市場難以隨整車企業協同進步。

第二，建立人才與企業同命運、同利益的機制。中國汽車自動變速器創新聯盟秘書長李盛其認為，合理的人才梯隊對企業的持續性發展最為關鍵，現階段零部件企業應該改變勞資關系，把人才與企業視為合作伙伴，并實現股權共享。

『大眾MEB平臺產業鏈』

第三，模塊化生產，平臺化配套，這是企業降低制造成本的有效方式。2019年市場配套量能持續向好的零部件企業多是實現了對大眾、豐田等企業的車型平臺的配套。以大眾MEB平臺為例，零部件企業一旦被該平臺選中，即可成為未來數十個新車型的供應商，規模化效應凸顯。

第四，戰略聯盟、資本捆綁、資源共享。2020年，“抱團”一定是熱點，也有行業人士指出，“零部件企業還要學會傍大款，跟著能存活下來的整車企業走”。在供應鏈管理體系方面，霍寶鋒建議，整車和零部件企業之間打造擁有共同目標的戰略聯盟，在體系內實現市場信息準確及時共享，通過相互的流程協同處理關鍵問題。

全文總結：

2020年的中國汽車市場會不會出現較大的問題？答案是“不會”。市場增長幅度并不能完全代表市場的健康程度，而中國汽車市場一定會隨著中國經濟而前行，中國作為世界汽車市場的核心地位不會改變。很多中國零部件企業，尤其是中小型企業對未來市場的認知仍較為模糊，它們面臨的不是怎么發展的問題，而是堅持還是放棄的問題。2019年已過，成者已成；2020年來臨，敗者即逝。中國汽車和零部件產業在經歷幾年淘汰賽的陣痛之后，將會迎來更加健康的未來。（文/汽車之家劉宏龍）