[汽車之家行業] 在剛剛過去的2019年，圍繞“遇冷”、“寒冬”的討論貫穿全年。經歷了“金九銀十”的短暫翹尾后，車市熱度有所回暖，但下行壓力仍在繼續。那么作為承接2019和2020年最重要的月份，12月份的車市表現到底如何？一起來看下。
【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。
本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數據即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。
■整體走勢：乘用車購車熱度降幅收窄，新能源用戶購車熱度微降
首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢如何。經歷了“金九銀十”的購車黃金期后，自11月份開始，用戶購車熱情下降。2019年12月，乘用車用戶意向數量環比下降0.6%，較上月環比增長率提高8%，降幅有所收窄；但與2018年12月份的14.7%增幅相比，差距較大。
2019年12月，乘用車中新能源車用戶購車意向占比為2.5%，相較上月小幅下跌0.1%。從下圖中可見，2019年新能源車用戶意向占比最低的情況出現在7、8月份，而這與當年新能源汽車自6月26日起補貼標準退坡正相吻合，說明7、8月份的用戶對新能源汽車意向度的下降與補貼退坡直接相關。不過隨著車企應對補貼退坡的策略逐漸實施，以及新能源產品力和服務能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升、保持維穩。
■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比回落，SUV意向占比轉跌為升
2019年12月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為54.3%、42.8%、3.0%。轎車用戶意向占比相較上月下降0.9%，份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉跌為升，環比增加1%。MPV用戶意向占比已連續4個月保持3%的狀態。不過這也說明MPV市場仍有較大空間，隨著多家車企積極布局，MPV購車熱度或可在2020年迎來進一步提升。
■分廠商類型走勢：合資品牌優勢明顯，中國品牌份額回升
12月，合資品牌用戶購車意向占比為69.4%，相對上月用戶購車意向占比上升0.2%。中國品牌用戶意向占比相較上月增加0.4%，達到24.5%，用戶熱度有所升溫；進口品牌用戶意向占比則下滑0.6%。自2018年以來，隨著車市競爭態勢的升級，中國品牌車企承受的壓力增大，但其也在通過不斷調整策略、加大營銷力度來適應市場的變化。
■分區域走勢：東、南部發達地區用戶更活躍，廣東購車意向下滑
2019年12月，用戶購車意向占比最高的5個省市分別為廣東、北京、山東、江蘇、浙江，其中廣東以12.2%的意向占比明顯領先。用戶購車意向Top 10省份線索份額累計66.3%，相較上月降低0.7%，市場區域集中度有所下降。具體來看，河北、山東、河南相較上月用戶意向占比分別增加0.6%、0.5%、0.4%，為購車意向占比增長最高的3個省份；廣東、北京、浙江用戶意向占比分別減少1.5%、0.5%、0.5%，為下降最多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。2019年12月，用戶購車意向最高的5個城市包括北京、上海、成都、廣州、鄭州，其中，北京以7.9%的購車意向占比居首。Top 10城市用戶意向占比累計34.6%，相較上月降低0.3%，市場城市集中度有所下降。其中，西安、成都、重慶相較上月用戶意向占比分別增加0.3%、0.2%、0.2%，為意向占比增長最高的3個城市；北京、深圳、廣州用戶意向占比分別減少0.5%、0.3%、0.2%，為下降最多的3個城市。
■分價區走勢：低價區用戶熱度升溫，高價區用戶熱度降溫
價格是用戶購車時考慮的主要因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何？2019年12月，12萬以下價區用戶意向占比為28.4%，相較上月增加1%；12-20萬為用戶關注的主力價區，用戶意向占比37.6%，對比上月上漲0.2%；20-30萬價區用戶意向占比為16.9%，相較上月下降0.1%；30-50萬價區用戶意向占比為13.3%，比上月降低0.9%；50萬以上價區用戶意向占比為3.8%，較上月下降0.3%。
通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2019年1月至2019年12月，12萬以下價區用戶意向占比降低3.4%，低價市場需求明顯萎縮；12-20萬價區用戶意向占比上漲1.5%，市場熱度保持小幅增長；20萬以上價區意向占比上漲1.9%，其中，30-50萬價區熱度增長最為顯著。未來，隨著消費升級及汽車置換周期的到來，將進一步利好中高端市場的發展。
■分廠商走勢：頭部廠商格局穩定，合資品牌仍占主導
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也是不遺余力。縱觀12月市場，Top 10廠商用戶意向占比累計52.0%，頭部企業占比優勢明顯。其中，有4個廠商用戶意向占比實現上漲，份額增幅最大的為上汽大眾和廣汽本田，增幅均為0.4%；跌幅最大的廠商為一汽-大眾奧迪，下降了0.5%。中國品牌廠商僅有長城汽車、吉利汽車躋身Top 10榜單，用戶意向占比分別為3.9%、3.8%。上汽大眾、一汽-大眾仍為用戶最為青睞的兩個廠商。
■用戶意向偏好：女生對SUV意向度提升，男生對轎車的意向度明顯下滑
不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現出怎樣的意向偏好呢？去年12月，女性用戶來源的轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV意向占比上漲；男性用戶來源的轎車購車意向占比下跌，而SUV、MPV意向占比有所增加。值得一提的是，由于男性用戶對轎車意向度下滑較為明顯（-1.9%），女性用戶對于轎車的意向數據已經超過了男性用戶，這在前幾個月中未曾出現。
愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？2019年12月，男性在12萬以下價區的用戶意向占比為25.7%，而女性僅為22.8%，在低價區中男性份額比女性高出2.9%。在12-20萬市場主力價區中，女性用戶意向占比相較男性低4.1%。在20萬以上價區，女性用戶意向占比則比男性高7.2%。在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別高2.0%、4.0%、1.2%，可見女性對高價區偏好明顯。男性與女性對于價格偏好的差異，主要也在于男性購車人群更為廣泛，對不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購車群體一般更加集中在高收入人群。
■總結
總體來看，雖然12月份乘用車用戶購車熱度相較11月份有所回暖，但車市增長仍面對較大壓力，而這壓力自然而然過渡到了2020年。在這全新的一年，中國品牌汽車如何止跌回升，不斷爭取市場份額；轎車與SUV、MPV之間熱度又將出現何種走勢；高低價市場之間用戶熱度是否會進一步分化；“馬太效應”是否會在車企間繼續加深，都值得我們持續關注。（文/汽車之家 數說行業）