[汽車之家 行業(yè)] “要不改申請(qǐng)新能源？”2015年，搖了5年油車北京號(hào)牌的安子想，“起碼能買個(gè)車。”安子一邊說服自己一邊按下了確定鍵，并直接中簽了新能源號(hào)牌。
“我中簽后就買了個(gè)微型電動(dòng)車，皮脆的很，誰見了都嘲諷我開的是'老頭樂'。”安子也不介意別人的評(píng)價(jià)，“反正是占號(hào)。”
嘲笑安子的人可能不會(huì)想到，沒兩年人們就開始爭(zhēng)搶新能源號(hào)牌；到2020年，它已成稀缺資源，僅北京就有近47萬人眼巴巴地排隊(duì)輪候，但電動(dòng)車受歡迎的盛況并未在全國(guó)開花。2019年10月，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在朋友圈炮轟新能源車銷量注水，認(rèn)為私人車主僅占比12%-24%。這讓外界震驚的同時(shí)，也引發(fā)了“新能源車究竟賣給了誰”的熱議。值315全國(guó)扒真相之際，我們也來認(rèn)真看下新能源乘用車銷量的底牌。
誰是新能源乘用車的真正“買主”？
★ 出租租賃平臺(tái)
“上險(xiǎn)量”是指車輛售出后買交通強(qiáng)制險(xiǎn)的數(shù)量，我們將以此數(shù)據(jù)為準(zhǔn)尋找新能源乘用車的買主。機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年，新能源乘用車（轎車+SUV+MPV）使用性質(zhì)為“出租租賃”的比例為29%。這意味著，包含出租車和各大出行平臺(tái)的網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)采購對(duì)象是其“金主”之一。
| 2019年部分省市出租租賃采購數(shù)量和占比一覽 | |||
| 省市城市 | 出租租賃采購（輛） | 占當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密囦N量比例 | 相比2018年份額變化 |
| 廣州 | 37211 | 55% | 29% |
| 深圳 | 29103 | 38% | 3% |
| 杭州 | 18694 | 52% | 4% |
| 武漢 | 10921 | 51% | 12% |
| 西安 | 10303 | 54% | 27% |
| 上海 | 8747 | 15% | -2% |
| 東莞 | 8476 | 65% | 29% |
| 成都 | 7917 | 35% | 16% |
| 重慶 | 7191 | 56% | 23% |
| 青島 | 6493 | 38% | 20% |
| 北京 | 5821 | 8% | -9% |
| 長(zhǎng)沙 | 4820 | 41% | 30% |
| 數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)；制表：汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |||
從上表可看出，多個(gè)省市的出租租賃平臺(tái)為當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密嚨匿N量做出了較大貢獻(xiàn)，且貢獻(xiàn)力度仍有加大趨勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，出租平臺(tái)主要指當(dāng)?shù)氐某鲎廛嚬荆煌鞘械某鲎廛囘\(yùn)營(yíng)主體不同，如深圳以整車企業(yè)為主導(dǎo)，比亞迪在當(dāng)?shù)嘏c深圳巴士集團(tuán)合資成立了鵬程電動(dòng)出租車運(yùn)營(yíng)公司；北京是由平谷、密云等各區(qū)縣政府主導(dǎo)，與電力公司、本地整車廠共建各自的出租車運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng)。
營(yíng)運(yùn)電動(dòng)出租車自2009年就是重點(diǎn)推廣領(lǐng)域，多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)該市場(chǎng)已接近飽和狀態(tài)；但包括出租車在內(nèi)的出租租賃平臺(tái)對(duì)新能源乘用車的銷量拉動(dòng)作用仍在逐步增強(qiáng)。以近三年來看，2017-2019年，新能源乘用車銷量中出租租賃的占比分別為16%、20%、29%，占比逐年提升。
但出行平臺(tái)的消納空間并非無限，且分時(shí)租賃的盈利問題一直沒有破解；北京、杭州、深圳等各地的出租車運(yùn)營(yíng)模式也處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，多個(gè)環(huán)節(jié)需要政府補(bǔ)貼扶持。可見，出租及租賃市場(chǎng)都不可能成為新能源汽車永遠(yuǎn)的救贖，個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)才能為汽車消費(fèi)帶來真正的活力。
★ 個(gè)人
從數(shù)據(jù)看，新能源乘用車的私人用戶顯然不是何小鵬炮轟的那樣少：2019年以個(gè)人名義買走的新能源乘用車共計(jì)45.28萬輛，占比53%，超出24%一半還多。但汽車之家綜合多方對(duì)話得知，部分車企或網(wǎng)約車平臺(tái)要求員工或網(wǎng)約車司機(jī)以個(gè)人名義購買車輛，也有部分車主購買新能源乘用車后用來跑網(wǎng)約車，因此直接將保監(jiān)會(huì)使用性質(zhì)為“個(gè)人”的比例全部看做真實(shí)的私人消費(fèi)者，則離真相遠(yuǎn)矣。
那我們換一條路看看能否接近真相。汽車之家發(fā)起的20萬人次大調(diào)查顯示，即便在土地資源緊缺的一二線限購城市，高達(dá)63%的電動(dòng)車主仍會(huì)想方設(shè)法地?fù)碛屑彝ス潭ǔ潆姌叮敲此饺顺潆姌兜陌惭b率是否更能代表真實(shí)的私人消費(fèi)者數(shù)量及比例？
一方面，據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2020年2月，私人類充電樁已安裝建設(shè)71.4 萬臺(tái)，未隨車配建充電設(shè)施33.4萬臺(tái)，私人充電樁配建率為68%，與汽車之家調(diào)研結(jié)果差異不大。另一方面，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，新能源汽車保有量已達(dá)381萬輛。這意味著，配建私人充電樁的車主比例約在18.7%，含未配建的私人用戶比例約為27.5%。這一數(shù)據(jù)與何小鵬認(rèn)為的12%-24%較為相近。
『江淮、小鵬汽車、通用五菱等私人消費(fèi)者占比高』
這也就意味著，53%的個(gè)人用戶中僅一半左右是真實(shí)的消費(fèi)者？全國(guó)乘聯(lián)會(huì)崔東樹對(duì)這一說法表示認(rèn)可，他認(rèn)為，鑒于個(gè)人消費(fèi)者更容易獲得補(bǔ)貼，因此部分網(wǎng)約車平臺(tái)通過金融渠道及合理性的措施鼓勵(lì)部分車主私人購買是較為普遍的現(xiàn)象。
★ 機(jī)構(gòu)用戶
新能源乘用車的大買主除出租租賃平臺(tái)之外，還有自用非運(yùn)營(yíng)的單位用戶為其銷量增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)。機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年，機(jī)構(gòu)用戶采購新能源乘用車共計(jì)15.87萬輛，占比18%，相比2018年提升了2個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，部分城市如河北保定的機(jī)構(gòu)用戶是拉動(dòng)當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密囦N量的主力。
| 2019年部分省市機(jī)構(gòu)用戶采購數(shù)量和占比一覽 | |||
| 省市城市 | 機(jī)構(gòu)用戶采購（輛） |
占當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密囦N量的比例 |
相比2018年份額變化 |
| 保定 |
11651 | 69% | 11% |
| 上海 | 11518 | 19% | 7% |
| 深圳 | 8334 | 11% | 6% |
| 柳州 | 8180 | 33% | -2% |
| 北京 |
6891 | 10% | 1% |
| 武漢 | 6535 | 30% | 5% |
| 鄭州 | 6380 | 34% | 21% |
| 天津 | 6329 | 22% | -8% |
| 廣州 | 5832 | 9% | -11% |
| 數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)；制表：汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |||
從機(jī)動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以看出，出租租賃和單位用戶是拉動(dòng)新能源乘用車銷量的主力，私人消費(fèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)未爆發(fā)。但崔東樹認(rèn)為，雖然可能還有兩三年的時(shí)間，但未來私人消費(fèi)者的爆發(fā)仍將到來，只是當(dāng)下時(shí)機(jī)未到。
產(chǎn)業(yè)即將斷奶，電動(dòng)車來到爆發(fā)臨界點(diǎn)了嗎？
“在北京，新能源車已然爆發(fā)了阿。”安子指著《北京超46.7萬人申請(qǐng)新能源指標(biāo)，新申請(qǐng)者或?qū)⒃倥?年》的新聞標(biāo)題說。他甚至有點(diǎn)得意，“我媳婦從2011年搖號(hào)，到現(xiàn)在還沒搖到（油車號(hào)牌）。”安子的占號(hào)車奇瑞eQ1已然出租出去回本，他計(jì)劃選定意向車型后再收回新能源號(hào)牌買“大車”。
在安子還在猶豫之際，明航已經(jīng)把購買第二輛電動(dòng)車的計(jì)劃提上日程，“今年準(zhǔn)備再買一輛蔚來ES8(參數(shù)|詢價(jià))或者小鵬P7，前者是我愛人喜歡的，我個(gè)人更傾向于買個(gè)大點(diǎn)的轎車。”明航解釋說，他從2017年下半年開始關(guān)注新能源汽車，2019年提了第一輛電動(dòng)車小鵬G3，對(duì)于這輛車他表示“超級(jí)滿意”，家里的進(jìn)口福特銳界也隨之被閑置。
在被問及電動(dòng)車有何劣勢(shì)時(shí)，明航列了三點(diǎn)：不如人家（油車）跑得遠(yuǎn)、保值率較差、社會(huì)認(rèn)可程度低（相對(duì)更沒面子）。明航解釋說，雖然電動(dòng)車開著舒服也更高科技，但是前期電動(dòng)車的口碑被搞爛了，“人人都覺得電車是工業(yè)垃圾”，他認(rèn)為這是目前難以避免的刻板印象。
『小微型市場(chǎng)份額逐年下降，緊湊型及中大型產(chǎn)品占比逐年上升』
誠然，前幾年新能源乘用車銷售以小微型電動(dòng)車為主，如上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2017年小微型電動(dòng)車占比64%，2018年也仍占據(jù)半壁江山。加之2016年“騙補(bǔ)”爆發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量等綜合影響，電動(dòng)車在普通消費(fèi)者心目中的形象被拉低；不過隨著電動(dòng)車步入市場(chǎng)化及更多中國(guó)新能源車企的努力，電動(dòng)車的口碑和形象正在好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)也正和傳統(tǒng)乘用車的消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步靠近。
『傳統(tǒng)乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)固，但中型以上產(chǎn)品走強(qiáng)趨勢(shì)明顯』
崔東樹認(rèn)為，2019年的新能源乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)與主流消費(fèi)市場(chǎng)趨于一致，這是新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的信號(hào)，但電動(dòng)車的普及過程仍是緩慢的，除北京上海等限牌城市之外，不能奢望新能源汽車的私人消費(fèi)者在其他城市突然爆發(fā)；他預(yù)測(cè)，新能源乘用車將從市場(chǎng)兩極最先爆發(fā)，如高端品牌和中型以上級(jí)別的車型帶動(dòng)口碑和形象，性價(jià)比較高的低端產(chǎn)品承擔(dān)普及任務(wù)等。“特斯拉Model 3和比亞迪元EV、寶駿E100/E200都是比較好的典型。”
廣汽新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇也同意高端電動(dòng)車品牌的帶動(dòng)作用，他在2019年年底接受汽車之家對(duì)話時(shí)稱，特斯拉入華能幫助起到教化消費(fèi)者的作用，國(guó)產(chǎn)新能源產(chǎn)品只要產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力等過硬，消費(fèi)者就會(huì)被打動(dòng)。“任何一個(gè)新事物上市的時(shí)候肯定會(huì)經(jīng)歷從懷疑到認(rèn)知，最后到接受、喜愛、離不開的過程。”
| 2019年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量排行Top 15 | ||
| 排名 | 車型 | 銷量（單位：萬輛） |
| 1 | 北汽新能源EU系列 |
6.83 |
| 2 | 比亞迪e5 | 5.79 |
| 3 | 比亞迪元EV | 3.90 |
| 4 | 特斯拉Model 3（進(jìn)口） | 3.22 |
| 5 | 奇瑞eQ1 | 3.11 |
| 6 | 帝豪新能源 | 3.08 |
| 7 | 帕薩特新能源 | 2.52 |
| 8 | 寶駿E100 |
2.41 |
| 9 |
歐拉R1 | 2.37 |
| 10 | 榮威Ei5 | 2.31 |
| 11 | 寶駿E200 | 2.25 |
| 12 | 逸動(dòng)新能源 | 2.15 |
| 13 | AionS(埃安S) | 1.87 |
| 14 | 秦新能源 | 1.85 |
| 15 | 江淮iEV6E | 1.78 |
| 數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)；制表：汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì) |
||
總結(jié)全文：結(jié)合以上分析可以看出，就目前來說，正如何小鵬所言，目前私人消費(fèi)者并不是新能源乘用車的消費(fèi)主力，出租租賃及機(jī)構(gòu)用戶仍是其“大金主”。不過部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從2019年來看，新能源乘用車的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已趨向合理化，這是產(chǎn)業(yè)步入市場(chǎng)化的信號(hào)，因此不必對(duì)一時(shí)的“銷量水分”過分執(zhí)著，這是新能源車推廣過程中必經(jīng)的階段。但新能源乘用車已連續(xù)7個(gè)月銷量下滑，主流消費(fèi)者未能成為主要驅(qū)動(dòng)力，這就意味著，在疫情和油價(jià)下跌等因素影響下，“這點(diǎn)銷量水分”有可能淹死一些新能源車企，也讓2020年的新能源市場(chǎng)前景黯淡了幾分。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2023年電動(dòng)車將與燃油車在成本上相遇，此后其便利性和性價(jià)比均將高于燃油車，彼時(shí)私人消費(fèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉碚嬲拇蟊l(fā)，也或?qū)⒂酉M(fèi)者的如潮好評(píng)。好評(píng)模板可能正如明航所言，“人們終有一天會(huì)發(fā)現(xiàn)，開電車安靜又舒適，家里有樁也不存在續(xù)航問題，全是幸福。”【文中安子、明航為化名】（文/汽車之家 宋愛菊）