[汽車之家 行業(yè)] 誰(shuí)也不會(huì)想到，叱咤風(fēng)云的6AT自動(dòng)變速箱會(huì)危機(jī)四伏。2018年4月，愛(ài)信分別與吉利、廣汽簽約，籌建6AT合資廠。兩年之后，汽車之家獨(dú)家獲悉：吉利愛(ài)信項(xiàng)目停滯不前，合作很有可能告吹。
當(dāng)年在汽車行業(yè)激起波瀾的合資計(jì)劃，為何會(huì)走到這一步？接近吉利愛(ài)信項(xiàng)目的爆料人透露，主要在于雙方未能就各自利益達(dá)成共識(shí)。這次合作的危機(jī)，不僅是雙方利益訴求的錯(cuò)位，背后更隱藏著6AT前景之憂，越來(lái)越多的新車型正在放棄6AT......
60秒讀懂核心要點(diǎn)：
1、吉利、廣汽與愛(ài)信的6AT合資項(xiàng)目存變故，核心在于合作各方利益訴求不同、目標(biāo)不同。
2、現(xiàn)如今，愛(ài)信同樣認(rèn)為6AT未來(lái)市場(chǎng)需求明顯減弱，而對(duì)在中國(guó)市場(chǎng)投產(chǎn)8AT卻謹(jǐn)小慎微。
3、汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，6AT在年款車型中占比已經(jīng)連續(xù)六年下滑，從最高26%降至去年9%。
4、6AT在技術(shù)先進(jìn)性和油耗、成本表現(xiàn)都不占優(yōu)，未來(lái)在P2混動(dòng)市場(chǎng)或許還有少量發(fā)展空間。
■兩個(gè)6AT合資項(xiàng)目都要“翻車”？
2018年，愛(ài)信在中國(guó)“瘋狂”擴(kuò)張。當(dāng)年4月，吉利、廣汽分別與愛(ài)信旗下愛(ài)信AW株式會(huì)社簽署協(xié)議，合資成立兩家年產(chǎn)能40萬(wàn)臺(tái)6AT的新廠。兩家合資廠均由愛(ài)信AW控股60%，并計(jì)劃均在今年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，愛(ài)信還宣布與一汽共同擴(kuò)充合資公司天津艾達(dá)的6AT產(chǎn)能，隨后又宣布對(duì)唐山愛(ài)信生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)。這一系列動(dòng)作，給國(guó)內(nèi)變速箱企業(yè)帶來(lái)強(qiáng)烈的危機(jī)感。
| 愛(ài)信6AT項(xiàng)目信息匯總 | ||||||
| 事件 | 時(shí)間 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 備注 | ||
| 天津艾達(dá)自動(dòng)變速箱生產(chǎn)線設(shè)備引入 | 2018.4.23 | 30萬(wàn)臺(tái)/年 | 2019年4月已投產(chǎn) | 天津艾達(dá)為一汽、愛(ài)信合資公司，2017年3月雙方?jīng)Q定增資3100萬(wàn)美元，新建前置前驅(qū)6速自動(dòng)變速箱生產(chǎn)線。 | ||
| 吉利汽車與愛(ài)信AW合資 | 2018.4.24 | 40萬(wàn)臺(tái)/年 | 2020年（是否調(diào)整不明） | 合資公司主要負(fù)責(zé)前輪驅(qū)動(dòng)6擋自動(dòng)變速箱及相關(guān)零配件的制造與銷售。 | ||
| 廣汽乘用車與愛(ài)信AW合資 | 2018.4.24 | 40萬(wàn)臺(tái)/年 | 2020年（延后至2021年初） | 合資公司主要負(fù)責(zé)前驅(qū)6速自動(dòng)變速箱生產(chǎn)及其相關(guān)零部件的制造、銷售。 | ||
| 唐山豐潤(rùn)區(qū)政府與愛(ài)信AW簽約 | 2018.5.15 | 40萬(wàn)臺(tái)/年 | 2019年8月（項(xiàng)目調(diào)整） | 6AT自動(dòng)變速箱及配套零部件項(xiàng)目。（或?qū)⑸?jí)為8AT產(chǎn)品，詳細(xì)信息不明） | ||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)信息公開報(bào)道；制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | ||||||
一直以來(lái)，眾多企業(yè)對(duì)愛(ài)信6AT趨之若鶩。愛(ài)信6AT在自動(dòng)變速箱產(chǎn)業(yè)的地位有多強(qiáng)？因?yàn)閷?shí)力強(qiáng)大，愛(ài)信6AT在中國(guó)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。長(zhǎng)安CS75(參數(shù)|詢價(jià))曾因愛(ài)信6AT供應(yīng)不足,自動(dòng)擋車型竟然無(wú)車可賣。直至今日，愛(ài)信6AT配套價(jià)格仍能達(dá)到9200元左右，利潤(rùn)率在20%以上。
吉利愛(ài)信合作大好形勢(shì)在2019年戛然而止。汽車之家綜合多個(gè)信息渠道，得到幾乎一致的答案，“吉利愛(ài)信的項(xiàng)目已經(jīng)暫停了。”“應(yīng)該是接近停滯吧。”“去年就已經(jīng)停了。”不過(guò)，吉利愛(ài)信一位管理層人士則表示，目前項(xiàng)目正常，“我們公司已經(jīng)有一百多人了。”
值得玩味的是，2019年三季度，吉利重新啟動(dòng)AT研發(fā)項(xiàng)目，目標(biāo)就是對(duì)標(biāo)愛(ài)信6AT，得益于吉利多年以前的4AT項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，該項(xiàng)研究推進(jìn)十分迅速。早在2009年，吉利曾收購(gòu)澳大利亞DSI自動(dòng)變速箱公司，積累了不少技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。2014年，吉利將DSI項(xiàng)目出售給雙林股份。
廣汽方面就合作問(wèn)題給汽車之家回復(fù)，廣汽愛(ài)信的建設(shè)按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)中，廠房建設(shè)完成80%，預(yù)計(jì)最快2021年初量產(chǎn)。汽車之家調(diào)查了解到，廣東省2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資料中透露了廣汽愛(ài)信的最新投資信息，稱該項(xiàng)目為新建產(chǎn)能40萬(wàn)臺(tái)/年的油泵體、閥體和軸齒3條加工線以及1條裝配線，總投資21.3億元。到2019年底，累積投資3.47億元，預(yù)計(jì)2020年投資5.44億元，主要為土建、設(shè)備安裝。而竣工要等到2021年。
愛(ài)信與吉利、廣汽合作動(dòng)機(jī)十分“單純”。一是要把6AT賣給資金雄厚的國(guó)內(nèi)頭部汽車企業(yè)，持續(xù)攤銷6AT早期研發(fā)和后續(xù)升級(jí)的成本，以及攤銷固定資產(chǎn)的投入；二是借此繼續(xù)鞏固在中國(guó)AT市場(chǎng)的地位，加大與中國(guó)品牌的捆綁力度；三是聯(lián)手中國(guó)品牌搶占手動(dòng)變速箱向自動(dòng)變速箱升級(jí)的市場(chǎng)份額；四是借此實(shí)現(xiàn)愛(ài)信2020年1250萬(wàn)AT產(chǎn)品的銷量目標(biāo)。
于吉利、廣汽而言，合資的首要目的就是降低6AT的采購(gòu)成本和改善供應(yīng)能力，加速引進(jìn)愛(ài)信8AT在中國(guó)落地，并在高端車型上有所突破。不過(guò)就目前來(lái)看，事與愿違。
『愛(ài)信FF8AT自動(dòng)變速箱』
持續(xù)跟蹤愛(ài)信合資項(xiàng)目的李葉（化名）對(duì)汽車之家透露，“愛(ài)信在合作方面有所保留，并未與中國(guó)企業(yè)共享6AT核心技術(shù)，日方配備的技術(shù)人員也十分有限。且愛(ài)信不同意在后期引進(jìn)8AT技術(shù)和產(chǎn)品。”由于合作雙方的需求差距太大，各自為“利”，早就埋下了不解之節(jié)，終難合二為一。現(xiàn)在來(lái)看，這也證明了當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)的判斷，愛(ài)信與兩家公司都難以達(dá)成長(zhǎng)遠(yuǎn)共識(shí)。
■愛(ài)信謹(jǐn)小慎微是怕有人抄襲8AT？
愛(ài)信與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作的態(tài)度謹(jǐn)小慎微，始終將技術(shù)牢牢把握在自己手中。愛(ài)信與吉利、廣汽合作主要是為了擴(kuò)充產(chǎn)能，而吉利、廣汽想要得到愛(ài)信核心的8AT技術(shù)幾無(wú)可能。
事實(shí)上，愛(ài)信在中國(guó)的變速箱生產(chǎn)核心是天津和唐山。早在2004年3月，愛(ài)信就與中國(guó)一汽成立了其在中國(guó)市場(chǎng)的第一家變速箱合資公司天津艾達(dá)，并早已開始投產(chǎn)AT產(chǎn)品，此前為豐田的皇冠、銳志提供后驅(qū)6AT變速箱（2017年11月停止供應(yīng)，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)84.4萬(wàn)臺(tái)）。天津艾達(dá)從2014年9月開始生產(chǎn)前驅(qū)6AT變速箱，年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)，至2019年中生產(chǎn)超250萬(wàn)臺(tái)。
就在與吉利、廣汽簽約的同期，愛(ài)信已經(jīng)將天津艾達(dá)6AT產(chǎn)能再提升30萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)注資完畢、生產(chǎn)設(shè)備順利導(dǎo)入。2019年3月8日正式投產(chǎn)愛(ài)信第三代6AT產(chǎn)品。“天津艾達(dá)的6AT不僅供應(yīng)大眾、奔騰相關(guān)車型，更多是提供給了國(guó)內(nèi)其他廠商。”一汽研發(fā)總院變速箱相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
愛(ài)信在唐山的足跡則可追溯至1996年。從與唐齒集團(tuán)合資成立唐山愛(ài)信，到2003年將股權(quán)全部收歸，再到2018年5月計(jì)劃投資11億元在唐山愛(ài)信增產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)6AT項(xiàng)目，愛(ài)信一直都是想盡辦法牢牢把控每一個(gè)環(huán)節(jié)。
在2019年第三屆唐山市市長(zhǎng)特別獎(jiǎng)評(píng)選中，唐山愛(ài)信總經(jīng)理朱忠山的介紹透露了非常關(guān)鍵的信息，“抓住日本愛(ài)信在中國(guó)境內(nèi)擴(kuò)建AT產(chǎn)能的契機(jī)，將年產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)的6AT自動(dòng)變速箱項(xiàng)目成功爭(zhēng)奪至唐山生產(chǎn)。”“說(shuō)服日本總部，追加0.8億元，將6AT自動(dòng)變速箱再次升級(jí)為世界領(lǐng)先技術(shù)水平的8AT自動(dòng)變速箱，產(chǎn)品面向歐洲市場(chǎng)出口。”
也就是說(shuō)，吉利、廣汽所期待的8AT，或?qū)⒃趷?ài)信完全掌控的唐山愛(ài)信投產(chǎn)。唐齒集團(tuán)相關(guān)人士楊剛（化名）向汽車之家透露，愛(ài)信AW向唐山愛(ài)信委派了曾經(jīng)在日本負(fù)責(zé)8AT生產(chǎn)的一位部長(zhǎng)。有消息稱，如果一切順利，愛(ài)信8AT于2023年就能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)。
如果吉利、廣汽與愛(ài)信合資項(xiàng)目沒(méi)有意外，按照2018年公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，愛(ài)信6AT新增總產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)臺(tái)，并且會(huì)在2020年全部釋放。不過(guò)，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)吞不下這個(gè)“香餑餑”。
■6AT的下坡路已走過(guò)六年
汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，6AT在近10年各年款車型中的占比已經(jīng)有了明顯下滑的趨勢(shì)。2014年之后，6AT與MT在市場(chǎng)中的車型占比明顯下滑；DCT、CVT以及更多擋的8AT、9AT車型上漲明顯；同時(shí)，電動(dòng)汽車大量上市，單速變速箱（即減速器）市場(chǎng)車型占比更是迅速提高。
（數(shù)據(jù)說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)范圍為汽車之家車型配置表中，有官方報(bào)價(jià)的各年款車型，不包括微型車、微卡、微面；若同一車型有多款變速箱配置，則按多款車型累加；表格中僅對(duì)車型占比較多的MT、6AT、7DCT+6DCT、8AT+9AT、CVT以及減速器進(jìn)行對(duì)比，4AT、5AT、10AT以及AMT等數(shù)據(jù)量較小的變速箱不做羅列。）
北京航空航天大學(xué)教授、國(guó)家乘用車自動(dòng)變速器工程技術(shù)研究中心常務(wù)副主任徐向陽(yáng)指出，“6AT市場(chǎng)需求下降是汽車市場(chǎng)的必然趨勢(shì)，無(wú)論AT還是DCT，都向多擋化發(fā)展，現(xiàn)階段7DCT是DCT主流，8AT/9AT則是AT的主流。”
『蜂巢易創(chuàng)7DCT』
看近十年變速箱市場(chǎng)發(fā)展，我們能得到三大市場(chǎng)特征：
一是6AT的市場(chǎng)至高點(diǎn)出現(xiàn)在2013款車型中，隨后一年迅速下降。很關(guān)鍵的一點(diǎn)在于大眾車型全面向DCT切換，中國(guó)企業(yè)也出現(xiàn)了一波DCT的研發(fā)高潮。
二是MT在2014款車型中突然拉高。原因在于正值中國(guó)市場(chǎng)高增長(zhǎng)的階段，大量中低端車型集中上市，尤其中國(guó)品牌企業(yè)車型推出多、上量快，拉動(dòng)了手動(dòng)變速箱的需求。這也讓更多人看到了手動(dòng)變速箱向自動(dòng)變速箱切換的前景。
三是2017年之后DCT出現(xiàn)了第二輪高增長(zhǎng)，原因在于長(zhǎng)城、吉利、比亞迪、一汽都等都用上了自主研發(fā)的DCT產(chǎn)品；CVT在近兩年的增長(zhǎng)則在于吉利和奇瑞的配套需求，以及日系品牌在市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定的表現(xiàn)。
從2017-2019三年市場(chǎng)上最暢銷的30款車型來(lái)看，6AT的配置比例也明顯減少。時(shí)至今日，市場(chǎng)上能算得上主流的6AT只有愛(ài)信，另外還有市場(chǎng)地位的則為現(xiàn)代派沃泰和通用的6AT。
| 2017-2019年30款暢銷車型6AT配備情況 | ||||
| 年份 | 配套6AT數(shù)量 | 具體車系 | ||
| 2017年 | 15款 | 朗逸、別克英朗、傳祺GS4、速騰、途觀、捷達(dá)、福睿斯、博越、桑塔納、寶來(lái)、長(zhǎng)安CS75、昂科威、哈弗H2、科沃茲、別克威朗 | ||
| 2018年 | 13款 | 朗逸、捷達(dá)、速騰、途觀、桑塔納、別克英朗、博越、科沃茲、傳祺GS4、寶來(lái)、現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)、別克威朗、長(zhǎng)安CS55 | ||
| 2019年 | 7款 | 朗逸、寶來(lái)、別克英朗、途觀、桑塔納、博越、別克GL8 | ||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)乘聯(lián)會(huì)、汽車之家車型配置數(shù)據(jù)；制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | ||||
■6AT競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱化 P2混動(dòng)或許存余地
實(shí)際上，6AT被拋棄合情合理，因?yàn)橛秃目刂剖怯矀＠钊~給出的解釋非常直接：“在中國(guó)，如果車企繼續(xù)使用6AT就意味著必須賣出更多的電動(dòng)車，否則達(dá)不到國(guó)家油耗限值要求，交罰款就是了。”
徐向陽(yáng)介紹，AT變速箱每增加一個(gè)擋位，理論上的百公里油耗也可以降低約2%，實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，8AT傳動(dòng)效率比6AT提升了3%-4%，在油耗和排放法規(guī)日益嚴(yán)格的背景下，更多擋位、混動(dòng)化是必然選擇。同時(shí)新型8AT材料和設(shè)計(jì)的改進(jìn)，在體積和重量上沒(méi)有明顯的增加，8AT完全有可能做到更高的性價(jià)比。
對(duì)比7DCT而言，蜂巢易創(chuàng)傳動(dòng)研究院副總經(jīng)理陳曉峰舉了更為直接的例子，“我們有一輛哈弗H6，原來(lái)使用的是現(xiàn)代的6AT，在換上蜂巢易創(chuàng)的7DCT后，其他車況條件完全不變，百公里油耗可以節(jié)省2L。”
這里有一點(diǎn)不得不提，很多老司機(jī)會(huì)感受頗深，現(xiàn)在的6AT或是8AT在一些情況下甚至沒(méi)有4AT做得好。原因在于，AT變速箱加入了讓泵輪和渦輪（液力變矩器中的配件）硬性連接的鎖止離合器，AT是通過(guò)液力變矩器內(nèi)的液體進(jìn)行柔性傳動(dòng)的，傳動(dòng)效率低，但鎖止離合器的加入會(huì)讓傳動(dòng)效率大幅提升。陳曉峰解釋說(shuō)：“為了提高傳動(dòng)效率，AT變速箱中鎖止離合器會(huì)盡可能的提前閉合，如果調(diào)校不精細(xì)，就容易產(chǎn)生闖動(dòng)。”
而CVT方面，隨著鋼帶性能提升，可承受扭矩越來(lái)越大，其可適用的車型范圍與6AT重疊度也越來(lái)越高。萬(wàn)里揚(yáng)總裁顧勇亭對(duì)汽車之家說(shuō)：“橫向?qū)Ρ葋?lái)看，同扭矩平臺(tái)下的6AT、7DCT、CVT在舒適性表現(xiàn)上差距不大。”
因此，從市場(chǎng)需求來(lái)看，中高端市場(chǎng)中，6AT迅速向8AT、9AT切換；而在手動(dòng)擋向自動(dòng)擋切換的中低端市場(chǎng)，6AT相比7DCT、CVT并沒(méi)有太強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)電動(dòng)化在中低端車型中盛行，手動(dòng)擋可替代的市場(chǎng)空間進(jìn)一步被壓縮。再加上近兩年中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)銷下滑，中低端車型銷量增長(zhǎng)十分緩慢。6AT的處境如臨深淵。
另外一方面，6AT還輸在了產(chǎn)品價(jià)格上。愛(ài)信把控的6AT價(jià)格遲遲不降價(jià)。李葉認(rèn)為，“依照現(xiàn)在的規(guī)模和技術(shù)成熟度，愛(ài)信6AT在中國(guó)的合理價(jià)格應(yīng)該是8200元左右，但目前依然堅(jiān)挺在9200元上下，主要原因還是國(guó)內(nèi)沒(méi)有強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”
在本土6AT市場(chǎng)，萬(wàn)里揚(yáng)已經(jīng)投入近2億元研發(fā)6AT，最終因市場(chǎng)需求調(diào)整而全面轉(zhuǎn)向CVT的配套；東安汽發(fā)6AT此前最高月銷1萬(wàn)余臺(tái)，為眾泰、君馬、漢騰的五款車型配套；藍(lán)黛傳動(dòng)6AT在2019年6月才剛剛下線。而在8AT方面，僅有盛瑞8AT經(jīng)過(guò)多年坎坷，目前已經(jīng)順利匹配奔騰T99等熱門車型。
陳曉峰認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)企業(yè)能投產(chǎn)6AT，上游企業(yè)能配套生產(chǎn)零部件，這是好事，但是量上不來(lái)就不能說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈足夠成熟。”總體而言，國(guó)內(nèi)6AT配套體系相比國(guó)外還有明顯差距，本土6AT產(chǎn)品甚至很難在成本上具備較大的優(yōu)勢(shì)。
| 自動(dòng)變速器配套價(jià)格對(duì)比 | |||
| 類型 | 配套價(jià)格 | 備注 | |
| CVT | ≤7000元/臺(tái) | 扭矩為250-280N·m產(chǎn)品 | |
| 7DCT | ≤7000元/臺(tái) | 以格特拉克7DCT產(chǎn)品為參考 | |
| 6AT | ＞9000元/臺(tái) | 愛(ài)信6AT給國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套價(jià)格 | |
| 8AT | 約10000元/臺(tái) | 以某品牌8AT產(chǎn)品為參考依據(jù) | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)；制表：汽車之家 行業(yè)團(tuán)隊(duì) | |||
據(jù)汽車之家了解，目前中國(guó)市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有關(guān)于6AT項(xiàng)目的新增投資，目前已有或仍在建的6AT產(chǎn)能完全可以滿足未來(lái)幾年的需求。那么，6AT就會(huì)就此徹底敗下陣來(lái)嗎？徐向陽(yáng)認(rèn)為，“做基于6AT的混動(dòng)產(chǎn)品還會(huì)有機(jī)會(huì)，如果單是6AT，估計(jì)很快就會(huì)退出市場(chǎng)。”
『東安汽發(fā)P2混合動(dòng)力系統(tǒng)』
東安汽發(fā)在給汽車之家的問(wèn)題答復(fù)中講道，2020年6AT面臨著汽車市場(chǎng)萎縮和競(jìng)品增多的壓力，但仍有優(yōu)化空間，P2架構(gòu)的混動(dòng)6AT軸向長(zhǎng)度可以做到395mm以下，整車油耗實(shí)測(cè)降低30%。或許，還未全面打開的混動(dòng)市場(chǎng)還有6AT的生存余地。
編輯總結(jié)：6AT車型還值得買嗎？
6AT在新車中占比正逐步壓縮。面對(duì)8AT/9AT成本下探，以及DCT、CVT帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，再加上新能源汽車突飛猛進(jìn)，6AT在變速箱市場(chǎng)中位置或許會(huì)越發(fā)尷尬。6AT罪不在技術(shù)自身，而在于市場(chǎng)趨勢(shì)不可逆。
那么，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段6AT車型還值得購(gòu)買嗎？答案是十分肯定的，該買就買。6AT依然是當(dāng)下十分成熟的產(chǎn)品，無(wú)論什么車型，在駕駛細(xì)節(jié)調(diào)校上肯定會(huì)有差異，但技術(shù)可靠性才是最終訴求。
作為6AT巨頭，愛(ài)信又何時(shí)能放下身段，把6AT配套價(jià)格從9200元高位降下來(lái)？當(dāng)然，一旦愛(ài)信付諸行動(dòng)，將6AT的性價(jià)比超越同扭矩平臺(tái)的7DCT、CVT，國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱產(chǎn)業(yè)還會(huì)有一場(chǎng)血雨腥風(fēng)。（文/汽車之家 劉宏龍 李爭(zhēng)光）
