[汽車(chē)之家 行業(yè)] 伴隨著技術(shù)發(fā)展和交通工具的進(jìn)步，出行模式正在被重新塑造。除了傳統(tǒng)的公共交通、出租車(chē)、私家車(chē)，還出現(xiàn)了網(wǎng)約車(chē)、分時(shí)租賃、共享單車(chē)等新出行業(yè)態(tài)。在眾多出行新業(yè)態(tài)中，網(wǎng)約車(chē)發(fā)展的規(guī)模、速度最快，對(duì)我國(guó)交通環(huán)境的影響也最大。
10月29日-30日，在第四屆全球未來(lái)出行大會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專家張永偉發(fā)布了兩份有關(guān)交出行行業(yè)的報(bào)告：《未來(lái)城市出行藍(lán)皮書(shū)（2020）》及《重塑出行：共享出行與自動(dòng)駕駛的融合進(jìn)化》。報(bào)告重點(diǎn)解讀了當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)約車(chē)現(xiàn)狀，以及未來(lái)出行發(fā)展趨勢(shì)。
網(wǎng)約車(chē)發(fā)展迅速 滲透率仍較低
我國(guó)出行人數(shù)保持增長(zhǎng)，小汽車(chē)成為重要出行方式。我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)用戶在2019年達(dá)到5.58億人，根據(jù)測(cè)算2020年將超過(guò)6.23億人。
新型出行方式對(duì)原有出行方式產(chǎn)生沖擊，網(wǎng)約車(chē)和共享單車(chē)比例上升，2009年以來(lái)，出租車(chē)和公交車(chē)客運(yùn)占比持續(xù)下降。網(wǎng)約車(chē)出行比例不斷上升，但滲透率不高。國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)出行量近五年增速達(dá)97%，當(dāng)共享出行在整個(gè)交通占比仍然較低，以規(guī)模最大的共享出行平臺(tái)滴滴為例，其市場(chǎng)滲透率僅為1%。
網(wǎng)約車(chē)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2015年-2018年，網(wǎng)約車(chē)客運(yùn)量占比出租車(chē)客運(yùn)量的比例從9.5%上升到36.3%。截至到2019年6月，我國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶達(dá)到3.4億，同比增長(zhǎng)13.5%。
針對(duì)不同用戶需求提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，網(wǎng)約車(chē)分為快車(chē)和專車(chē)，兩者的差異在于車(chē)輛、服務(wù)和定價(jià)。專車(chē)服務(wù)主要集中于一二線城市，具有實(shí)現(xiàn)21%的年復(fù)增長(zhǎng)潛力，3年內(nèi)總單量預(yù)計(jì)翻倍，增速遠(yuǎn)超快車(chē)市場(chǎng)。
滴滴在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)形成一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局，但區(qū)域性網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)也有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，各城市多平臺(tái)并存。經(jīng)過(guò)一些列的收購(gòu)合并，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步集中，滴滴用戶規(guī)模超過(guò)1億人，日均訂單超過(guò)200萬(wàn)，滴滴在全國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)80%。
主機(jī)廠布局網(wǎng)約車(chē)多采取地方性策略，目前全球主流車(chē)企均提出向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型，如大眾、奧迪、奔馳、寶馬等國(guó)際巨頭，以及吉利、北汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)品牌。
多地都在鼓勵(lì)和要求存量網(wǎng)約車(chē)轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉雌?chē)，2019年已經(jīng)有30%新售新能源汽車(chē)注冊(cè)為網(wǎng)約車(chē)，約50萬(wàn)輛。
未來(lái)五年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)將整體增速放緩，但仍將呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。2018年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為2678億元，過(guò)去四年CAGR為82%。目前，部分網(wǎng)約車(chē)企業(yè)開(kāi)始由市場(chǎng)化擴(kuò)張轉(zhuǎn)化為存量?jī)?yōu)化運(yùn)營(yíng)，一些小型企業(yè)退出市場(chǎng)。
多模式并存 下沉市場(chǎng)潛力大
一二線城市有較高的人口密度和出行需求，使得網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)仍能保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。二線城市的人口增速有趕超一線的趨勢(shì)，主要網(wǎng)約車(chē)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)二線城市進(jìn)行持續(xù)的滲透和布局，以形成新的客戶群體壁壘優(yōu)勢(shì)，如哈啰出行在鄭州布局，美團(tuán)打車(chē)在南京布局。預(yù)計(jì)2022年，二線城市的網(wǎng)約車(chē)訂單將從2018年的990萬(wàn)增長(zhǎng)為1670萬(wàn)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%。
相比一二線城市，下沉城市已經(jīng)成為了最旺盛的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。三四線城市的人口基數(shù)大，約占全國(guó)總?cè)丝跀?shù)的50%，且用戶通勤時(shí)間短，給網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)留下潛在空間。從市場(chǎng)滲透率看，二線城市不足20%，三線城市則不足10%，未來(lái)將有更多的平臺(tái)進(jìn)入下沉市場(chǎng)。
順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，多家企業(yè)上線順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)。中國(guó)順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)規(guī)模較小，滲透率較低。經(jīng)過(guò)2018年安全事件后，順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生變化，嘀嗒出行占據(jù)最高市場(chǎng)份額，達(dá)到66.5%。
2019年，私人載客汽車(chē)行駛距離達(dá)到22781億公里，順風(fēng)車(chē)行駛距離僅有43億公里，滲透率為0.19%，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。
汽車(chē)駕駛員與汽車(chē)保有量存在較大缺口，租車(chē)仍有一定需求。我國(guó)租車(chē)規(guī)模逐年擴(kuò)張，但相比國(guó)際市場(chǎng)，市場(chǎng)滲透率依然較低。傳統(tǒng)長(zhǎng)短租業(yè)務(wù)已經(jīng)比較成熟，旅游自駕拉動(dòng)發(fā)展。主要玩家包括首汽集團(tuán)、上海大眾等國(guó)有企業(yè)，以及神州租車(chē)、一嗨租車(chē)、攜程租車(chē)等民營(yíng)企業(yè)。其中，神州租車(chē)入局較早，用戶規(guī)模穩(wěn)居第一，2020上半年，用戶規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)以上，市場(chǎng)占比約為23%。
分時(shí)租賃進(jìn)入到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段，頭部企業(yè)進(jìn)入新模式。快速擴(kuò)張及經(jīng)營(yíng)不善的平臺(tái)逐漸退出賽道，而以Gofun為首的頭部平臺(tái)開(kāi)始擴(kuò)張新業(yè)務(wù)板塊，橫向挖掘長(zhǎng)租、物流市場(chǎng)，縱向打通產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展二手車(chē)和汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)。
出行行業(yè)難盈利 經(jīng)營(yíng)壓力顯著
我國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)雖然規(guī)模不斷擴(kuò)大，但始終面臨較大的盈利壓力，最重要原因在于高昂補(bǔ)貼投入。2018年滴滴在司機(jī)補(bǔ)貼方面共計(jì)投入113億元，美團(tuán)網(wǎng)約車(chē)司機(jī)相關(guān)成本支出高達(dá)44.63億元。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，自動(dòng)駕駛技術(shù)將顛覆整個(gè)出行服務(wù)。Robotaxi是使用自動(dòng)駕駛技術(shù)代替人工駕駛員進(jìn)行駕駛行為的出租車(chē)服務(wù)，預(yù)計(jì)到2030年可實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化落地，2035年左右其滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)20%-30%。
如何使自動(dòng)駕駛技術(shù)與網(wǎng)約車(chē)商業(yè)模式相結(jié)合是整個(gè)出行產(chǎn)業(yè)鏈的重要課題。
自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地可能改變網(wǎng)約車(chē)的運(yùn)營(yíng)模式。根據(jù)通用汽車(chē)的研究，到2025年，通過(guò)自動(dòng)駕駛可將當(dāng)前3美元/英里的共享出行成本大幅削減至1美元/英里，由此通過(guò)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)攤薄成本，在2030年之后的遠(yuǎn)期，將助推Robotaxi的出行里程在汽車(chē)總體出行里程中占比達(dá)到75%。
目前，自動(dòng)駕駛解決方案商聯(lián)手出行服務(wù)商，未來(lái)商業(yè)模式逐漸清晰。目前針對(duì)Robotaxi共有自動(dòng)駕駛公司自主運(yùn)營(yíng)、與出行服務(wù)公司合作以及成立合資公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)三種運(yùn)營(yíng)模式。出行服務(wù)商擁有真實(shí)場(chǎng)景和平臺(tái)用戶，有望借助Robotaxi在道路運(yùn)輸端的形成新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
如AutoX接入高德打車(chē)業(yè)務(wù)后具備場(chǎng)景化優(yōu)勢(shì)，采用混合派單的模式，根據(jù)網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)將路況簡(jiǎn)單的訂單優(yōu)先派發(fā)給自動(dòng)駕駛出租車(chē)，使業(yè)務(wù)在可控的范圍內(nèi)逐步推進(jìn)，逐步形成新的網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)模式。
受各地政策與技術(shù)成熟度約束，目前Robotaxi需配備安全員，成本高昂。但Robotaxi每公里成本不斷下降，與傳統(tǒng)出租車(chē)成本相比將在2025-2027年之間達(dá)到拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)Robotaxi取消安全員并規(guī)模化部署后，其成本優(yōu)勢(shì)凸顯，將帶來(lái)出行服務(wù)的顛覆。（文/汽車(chē)之家 肖瑩）
