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[汽車之家 行業(yè)] 被希望“重啟”的2020年，也走到了尾聲。面對不測風(fēng)云的無常命運、復(fù)雜多變的市場環(huán)境以及波云詭譎的國際局勢，中國汽車產(chǎn)業(yè)如何穩(wěn)步前行？臨近年末，汽車之家與多位企業(yè)高層、資深行業(yè)專家交流，并結(jié)合行業(yè)報告及公開信息等，針對2021年銷量、新能源、豪華品牌、增換購需求、二手車等重點領(lǐng)域做出預(yù)判。

又是一年歲末時。回望2020，歷經(jīng)新冠疫情猛烈沖擊的全球汽車工業(yè)，加速了技術(shù)變革和格局重塑的進程。新舊時代交替的信號呼之欲出，各個細分賽道的微瀾正在釀筑巨浪。

汽車之家行業(yè)團隊推出《年終紀(jì)事2020》特別策劃，深訪熱點當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運的焦點話題，詮釋行進中的汽車中國。本期聚焦“2021年車市預(yù)測”話題。

核心信息一覽：

1、2021年乘用車銷量預(yù)計增長7%左右，終端銷量在2100萬輛以上。
2、新能源市場跨過調(diào)整期，預(yù)計2021年增長40%，銷量將達到150萬輛左右。
3、豪華品牌穩(wěn)中有升，預(yù)計2021年能實現(xiàn)10%左右的增長。
4、2021年乘用車市場換購占比超過50%，規(guī)模將達1422萬輛。
5、二手車市場預(yù)計增長15%，實現(xiàn)1700萬輛交易量。

◆車市回升成共識，修復(fù)過后呈收斂式發(fā)展

去年年底在對2020年進行預(yù)測的時候，行業(yè)內(nèi)認為車市銷量微降的聲音居多，降幅2%-10%不等，最終結(jié)果也基本落在這一范圍內(nèi)，但是其中起伏的過程卻超出了所有人預(yù)料。一季度受疫情影響，汽車產(chǎn)銷量暴跌至谷底，好在5月開始回暖并逐漸填平了上半年的缺量。至今，月度同比7連漲的勢頭，不斷鞏固了行業(yè)內(nèi)的信心。廣州車展期間，多位車企高層在與我們交流明年展望時，都給出了積極的判斷，甚至預(yù)期2021年在樂觀狀態(tài)下能增長10%左右。

汽車消費與宏觀經(jīng)濟緊密相關(guān)，發(fā)改委經(jīng)濟研究所預(yù)計，明年經(jīng)濟將延續(xù)修復(fù)的態(tài)勢，加上疫苗上市以后，疫情防控將進一步好轉(zhuǎn)，消費和服務(wù)業(yè)加速修復(fù)。考慮到今年增長低基數(shù)、政策滯后影響因素、國內(nèi)外經(jīng)濟增長環(huán)境，明年GDP同比數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)“虛高”，預(yù)測達到8%左右的增速。在此態(tài)勢下，“2021年乘用車市場恢復(fù)正增長”已經(jīng)成為全行業(yè)的共識判斷。

具體來看，行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計明年乘用車市場銷量將增長7-10%，預(yù)計終端零售量在2100-2200萬輛左右。中國車市自2018年進入調(diào)整期，一直掉頭往下。放眼各個國家，美國、日本、德國等進入150輛以上千人保有量以后都經(jīng)歷過類似的調(diào)整，調(diào)整期3-4年后再往上增長。中國與國外市場相比仍然有較大潛力，預(yù)計明年將超越美國成為汽車保有量最大的國家。

盡管明年可能出現(xiàn)自2017年以來最高的同比增長，但需要冷思考的是，發(fā)改委用“修復(fù)”來形容宏觀經(jīng)濟形勢，國務(wù)院發(fā)展研究中心則提出了“收斂”關(guān)鍵詞，意指逐步向著潛在增長率去收斂式發(fā)展，而不是持續(xù)目前10%以上的增長速度。因為近幾個月的高增速，是受到前期消費基礎(chǔ)加上激情消費需求的影響，并不會長期持續(xù)。

畢竟，乘用車終端市場在2016年就超過了2200萬輛，明年即使恢復(fù)到這個水平，仍是處在修復(fù)過程中，離頂峰還有距離。

“3000萬輛”的里程碑目標(biāo)有多遠？根據(jù)汽車之家9月發(fā)布的《2020中國汽車消費指南》，樂觀預(yù)測的話，在新十年中，受新能源及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的推動，汽車銷量將會進一步增長，2026年-2030年年復(fù)合增長率可達到3.6%，在2029年突破3000萬輛。

◆結(jié)構(gòu)性特點將延續(xù)

1、新能源跨過“死亡谷”，將恢復(fù)快速增速

比整體乘用車市場更讓人樂觀的是新能源領(lǐng)域，2021年的新能源市場有望恢復(fù)往昔的亮色，預(yù)測增速“+30%”、“+40%”、“+50%”的說法都有，年銷量有望達到140-150萬輛左右，中汽協(xié)甚至給出了180萬輛的高預(yù)期，足見各方對這個市場的看好。具體規(guī)模多少則取決于未來消費的轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品競爭力以及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展程度。

國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確指出，到2025年新能源目標(biāo)占比達20%，按照這個推算意味著接下來幾年的年復(fù)合增長率接近40%。而初期因為基數(shù)低，增長率還更高一些。

自從2019年6月補貼大幅退坡后，原本一枝獨秀的新能源市場也被打了霜，經(jīng)歷了近一年的負增長低迷期，終于進入新的發(fā)展階段。標(biāo)志性事件包括特斯拉入華后帶動消費者對電動汽車的認知和接受度；五菱的經(jīng)濟型電動車銷量從9月開始超過特斯拉；中高端的家用車型比亞迪漢進入供不應(yīng)求的狀態(tài)；全球汽車企業(yè)市值前十名已經(jīng)有三家中國新能源汽車企業(yè)，這是前所未有的突破。

2020年新能源汽車產(chǎn)品也結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，今年的新能源汽車市場主要由私人消費拉動，新產(chǎn)品層出不窮，并且從高端車到經(jīng)濟型車全方位覆蓋。相比新能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期的“兩頭擠”結(jié)構(gòu)，即從大客車和微型車兩頭推動逐步擠入中間的乘用車市場。現(xiàn)在呈現(xiàn)出新的格局：從高端和經(jīng)濟型電動車這兩頭正在擠向中間性價比車型市場。

2021年，隨著大眾、豐田等外資企業(yè)的入局，新能源汽車市場將硝煙再起，終端市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變有望從啞鈴型向紡錘型轉(zhuǎn)變。純電動私人用戶購買占比提高，非雙限城市的純電動銷量也會增長，新能源汽車市場已向需求拉動轉(zhuǎn)變，走向成熟。

與此同時，在新能源車方向日漸清晰下，智能化正在接棒成為汽車變革和增長主要驅(qū)動力量，中國汽車消費者對智能駕駛抱有高期望。自適應(yīng)巡航在各個車型應(yīng)用率大幅度增長，輔助泊車滿意度也大幅度提高。智能人機交互將是未來汽車產(chǎn)品競爭力勝負手。

2、豪華車滲透率繼續(xù)提升，價格再下探

豪華品牌連續(xù)幾年逆勢增長，2021年也將繼續(xù)穩(wěn)中有升，預(yù)計能實現(xiàn)10%左右的增長。今年4月開始，豪華車市場已恢復(fù)正增長，引領(lǐng)整體市場逐步復(fù)蘇，今年1-11月同比增長11%，在低迷的市場中實現(xiàn)了難得的增長。

豪華車市場需求向好，跟消費升級趨勢、以及價格下探兩大因素相關(guān)。2020年1-11月，高價格區(qū)間市場恢復(fù)顯著，20-25萬區(qū)間產(chǎn)品同比降幅收窄至0.3%，25萬以上區(qū)間同比增長0.4%。相比之下，10萬以下區(qū)間表現(xiàn)相對較差，份額較去年跌去3.7個百分點。

與此同時，豪華品牌折扣率達到近20%，高于去年同期水平。豪華車加權(quán)平均價格持續(xù)下降，一方面受益于政策上進口關(guān)稅和增值稅的下調(diào)，一方面也是因為國產(chǎn)華比例逐年提高，從2011年的45%提升到目前70%左右。再加上入門級產(chǎn)品的密集推出，擠占了合資及中國車企的市場空間。

3、換購規(guī)模持續(xù)擴大，拉動新車需求市場

汽車之家2020.4-2020.8調(diào)研的用戶樣本中，首購需求占比僅有20.3%，增換購占比高達79.7%。在實際的市場消費者，增換購用戶比例連年上升，將成為市場主流。

中汽中心預(yù)測，2021年乘用車市場發(fā)生的換購規(guī)模將達1422萬輛，并由此拉動848萬輛的換購新車終端零售。其中，緊湊型SUV約209萬輛，緊湊型轎車141萬輛，中型SUV137萬輛，中型轎車110萬輛。

調(diào)研來看，增換購客戶更青睞高級別車型，高級別市場份額持續(xù)攀升，隨著增換購比例進一步提升，這一趨勢會更加明顯。從車身形勢來看，增換購客戶更加了解自己的需求，小眾車身形式也能贏得了用戶的青睞。增換購客戶在購買考慮時，品牌因素甚至超過了產(chǎn)品因素，這一現(xiàn)象在首購中是不多見的。可以說，品牌力是吸引增換購客戶群體的不二法門。2021年將利好品牌驅(qū)動企業(yè)發(fā)展。

4、政策紅利釋放，二手車市場預(yù)計增長15%

中國即將成為全球第一大汽車保有國，增換購需求也會帶來二手車市場的活躍。麥肯錫的調(diào)查顯示，2017年將近89%用戶不考慮買二手車，只有11%認為新車、二手車都可以，是搖擺的，沒有人只考慮買二手車。到了2019年，既考慮買新車又考慮買二手車的已經(jīng)從11%提到15%了，甚至還有5%的人只考慮買二手車，預(yù)計未來愿意購買二手車的用戶比例還會提升。

中國汽車流通協(xié)會預(yù)測，2020年二手車交易量將達到1435萬輛左右，同比去年降低3%—4%。2021年有望達到1700萬輛，有望實現(xiàn)15%左右的增長。

對比新車與二手車的銷售結(jié)構(gòu)，中國二手車市場具有廣闊的發(fā)展空間。增值稅下調(diào)、簡化登記制度、二手車出口試點等政策，將進一步盤活二手車市場。到2025年，預(yù)計二手車加新車的交易量將突破5000萬輛，成為全球最大的汽車交易市場。

◆結(jié)語　

2021年，中國乘用車市場將告別負增長，迎來新的發(fā)展機遇，包括宏觀經(jīng)濟將持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、地方政府推出刺激汽車消費政策、疫情防控保持良好效果和企業(yè)保持促銷熱情等。同時，我們還必須清醒地認識到，國際形勢錯綜復(fù)雜、海外疫情不穩(wěn)定因素等也將對中國車市產(chǎn)生影響。

很多事物難以預(yù)測，畢竟世界不是按人們預(yù)想的狀態(tài)解構(gòu)運行，像不斷襲來的黑天鵝和灰犀牛，一直顛覆著我們對這個世界的認知和判斷。知名雜志《經(jīng)濟學(xué)人》曾預(yù)測2020年世界的主題詞是脫歐、冬季奧運，現(xiàn)在都沒有發(fā)生。但只有不斷預(yù)測并不斷修正預(yù)測，才能逼近市場發(fā)展的本質(zhì)，從而獲得正確認知和把握機遇。（文/汽車之家 杜俊儀）