[汽車之家 行業]  網約車市場戰局未定，滴滴之后，誰會成為第二大玩家？成立8年，先后合并快的、收購優步中國，滴滴出行長期處于網約車市場絕對壟斷地位，市場占有率達90%。

　　按照交通部最新數據，網約車平臺注冊數達210余家，這意味著，除滴滴外的200余家網約車平臺，僅占有10%市場份額。

　　滴滴通過先發優勢和用戶壁壘，以及一招屢試不爽的殺手锏——價格戰，將競爭對手狠狠壓制，毫無還手之力。

　　在網約車市場，滴滴已然成為“全民公敵”，就是傳說中的那種“看不慣，又打不倒”的對手。但即便如此強悍，滴滴頭頂仍有兩把達摩克利斯之劍，這可能將是網約車市場再造一個巨頭的機會。

◆ 滴滴頭頂的劍

　　懸在滴滴頭頂的兩把劍，一把是網約車合規監管，另一把則是互聯網反壟斷浪潮。

　　網約車合規監管，是一個老生常談的話題，卻一直長期存在、進展緩慢。

　　2021年1月，交通部發布數據顯示，在訂單量超過100萬單的網約車平臺中，“雙合規”完成訂單率從高到低分別是：享道出行、曹操出行、首汽約車、T3出行、如祺出行、滴滴出行、美團打車、萬順叫車、花小豬。

　　其中，花小豬合規率最低僅為16.1%，萬順叫車、美團打車為倒數第二和第三，合規率分別為21.5%、25.2%。即便是排在第一位的享道出行，合規率也僅為79.2%，

　　所謂“雙合規”指的車輛和司機均獲得許可，“雙合規”完成的訂單率，可直觀地反映網約車平臺依法合規經營情況，這一指標越高，說明網約車平臺的經營越規范。

　　交通部雖未公布完整數據，但業內人士介紹，我國網約車市場整體合規率僅為22%。目前，網約車市場依舊充斥著大量的不合格車輛和司機。

　　監管部門沒有一刀斬斷不合規網約車，無非是考慮公共出行和就業問題，但從整體趨勢來看，各地對網約車的監管正在逐漸收緊，力求逐步走向完全合規化。

　　毫無疑問，網約車合規化沖擊最大的，肯定是市場占有率最高的滴滴。目前，滴滴正在飽受慢性失血的煎熬。

　　在面臨合規困境的同時，滴滴也長期處于反壟斷的漩渦之中。

　　早在2016年，滴滴收購優步中國時，兩家企業合并后的網約車市場份額就超過90%。當時，商務部表態稱，正在根據《反壟斷法》等相關法律法規對這一案件進行調查。

　　2020年底有關滴滴反壟斷的呼聲又高漲起來。2020年11月，國家市場監督管理總局發布了《關于平臺經濟領域的反壟斷指南（征求意見稿）》。

　　2020年12月17日，中國出租汽車產業聯盟致函國家市場監管總局和交通運輸部，呼吁繼續進行對滴滴優步合并案的反壟斷調查，并查處平臺存在的其他壟斷行為。

　　2020年12月24日，交通運輸部部長李小鵬表示，2021年交通運輸行業還將進一步深化交通運輸改革，其中一項重要工作，就是強化交通運輸領域的反壟斷。

　　今年1月，交通運輸部新聞發言人吳春耕再次指出，交通運輸新業態不是“法外之地”，更不是“叢林世界”。頭部平臺企業要加強自律，督促公平競爭，不能以為“大而不能倒、大了管不了”。

　　可以看出，相比2016年，滴滴此番面臨的反壟斷調查危機或許更為強烈。一位專家表示，目前，互聯網反壟斷浪潮正在向前涌動，可能會涉及多個領域、多個行業、幾乎全部的大型公司，或許沒有任何企業能夠獨善其身。

　　滴滴對市場把持力量的削弱，無疑將給中小平臺帶來進擊的機會。但是，滴滴身后的200余個玩家已經做好準備了嗎？

◆ 無解的模式困境

　　按照交通部數據，除了滴滴和花小豬外，網約車第二賽道的玩家包括：享道出行、曹操出行、首汽約車、T3出行、如祺出行、美團打車、萬順叫車等。

　　可以看出，這些企業多數以主機廠為背景。業內人士預測，網約車市場第二名巨頭玩家，很可能會是一家車企背景的出行企業。

　　主機廠正面臨業務轉型需求，布局出行業務，一方面，有利于給汽車銷售和后市場服務帶來活力，另一方面，則有利于自動駕駛研發積累數據資源、提供場景測試。

　　從業務邏輯上看，車企有投入的動力，但卻沒有明顯的市場化競爭優勢。

　　首先，在服務體驗上不占優勢。對于消費者來講，用車便利性是第一痛點。換句話說，就是能不能在最短的時間叫到車，是用戶感知力最強的體驗。叫車效率與車輛布局密度呈正相關，中小平臺在車輛規模和密度上均無法與滴滴匹敵，因此在用戶體驗上很難超越滴滴。

　　其次，價格上也往往不具備吸引力。車企背景的網約車平臺，多數以B2C模式入局，即通過自有車輛和司機服務消費者。相比于滴滴私家車加盟的C2C模式，B2C模式在運營和管理上成本更高。除此之外，這些企業的資金儲備規模，也往往難以承受與滴滴展開價格戰。因此，從用戶感知上看，這些平臺用車也并不便宜。

　　如何解決用戶叫車便利性的痛點？聚合平臺模式正產生于這樣的背景下，即通過多個中小網約車平臺車輛的聚合，來保障一定的車源基數，進而保障消費者用車效率。

　　目前來看，高德地圖、美團打車、攜程打車等平臺都推出了網約車聚合模式，一面解決消費者用車效率，一面為中小平臺流量賦能。

　　而這看似多方共贏的商業模式，卻讓小平臺積貧積弱，對于中小網約車平臺來講，其本身的利潤空間并不高，聚合平臺往往需要抽取5%比例的提成，就等于將大部分利潤都讓給了聚合平臺。

　　聚合模式本質上是流量生意，并未給整個產業鏈創造價值。一些平臺已經意識到聚合模式的弊端，業內人士認為，一些平臺較大比重依賴聚合平臺導流，這些企業看起來活著，其實已經死了。中小平臺還是要建立自己的用戶流量池，與用戶建立粘性，才可能有發展的前景。

　　或許是出于車源困境的無奈，曹操出行、首汽約車、T3出行等平臺也開始效仿滴滴吸納社會車源。但如上文所交待，合規運力稀缺一直是網約車市場的難題。滴滴難以化解的困境，這些新入局的玩家們同樣難以解決。這些中小平臺引入的不合規運力，長期來看，也一樣將面臨清洗。

　　采用C2C模式，引入社會車輛，和滴滴互博或許并不是好的解題思路。相反，還很可能會讓這些平臺丟掉其標榜的“高品質、高安全”的重要標簽。

　　整體來看，這些新入局的玩家，打價格戰沒有資金實力，加入聚合平臺無異于飲鴆止渴，吸納社會車輛則又走上了滴滴的老路。

　　網約車市場還有創新空間嗎？新入局玩家們的出路在哪？

◆ 出租車網約化潛力

　　通過出租車網約化來彌補合規運力的不足，或許是未來的一大趨勢。

　　近兩年來看，網約車市場在用戶規模和使用率上都呈現出乏力的表現。新入局玩家往往也都是瞄準一二線網約車成熟市場，下沉市場網約車開拓有限。也就是說，多數玩家都是在存量市場內競爭，而非開拓增量市場。

　　調研公司弗若斯特沙利文的一份報告指出，2019年，中國四輪出行市場包括傳統出租車、網約出租車、網約車，訂單總數分別約為194億、7億、98億。

　　通過這組數據可以看出，比較網約車與出租車的市場份額來看，網約車僅占整個出行市場的1/3。在出租車市場中，傳統揚招出租車仍占主導，市場份額為96.3%，網約出租車僅占3.07%。

　　出租車市場的網約車改造還存在巨大市場空間。

　　出租車網約車化，一方面將解決網約車市場存在的合規運力缺口，另一方面，則有利于提高出租車運營效率和服務品質。

　　低效、繞路、拒載，一直是出租車為人詬病的痛點，與此同時，交易流程不透明，司機評價系統不完善，訂單無法進行有效跟蹤和考核，也使得出租車乘客服務滿意度普遍較低。出租車的網約化改造，或許能從根本上解決這些消費者打車痛點。

　　從各個平臺近期動作來看，出租車資源的爭奪，已經成為重要方向。高德地圖、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、聚的出租、曹操出行、T3出行等平臺，都已經開始瞄準出租車改造市場。

　　嘀嗒出行從2019年就開始為出租車提供數字化賦能服務，從其招股說明書來看，出租車業務已經能為其貢獻利潤。

　　滴滴出行和高德打車也加快出租車領域布局，2020年9月，滴滴出行將旗下出租車業務升級為“快的新出租”，并投入1億元專項補貼。

　　同月，高德打車在北京上線“北汽出租”，并表示已經與新月聯合、北方北創等北京多家大型出租車企業達成了巡游車網約化合作。

　　2020年12月，T3出行在南京落地“超級出租車”巡網一體化解決方案。

　　目前，多數網約車平臺的策略是與出租車公司合作，免費為其提供引流服務，同時補充自己的運力，培育用戶出行習慣。但趨勢來看，網約車平臺已經開始嘗試向出租車收費，嘀嗒在2019年8月就開始在一些城市試水，其他平臺也在醞釀中。

◆ 車聯網數據壁壘

　　中小網約車平臺有彎道超車的機會嗎？

　　如果說搶占市場份額，是T3出行、曹操出行等車企背景網約車平臺的短期生存邏輯，布局自動駕駛才是其業務布局的深層邏輯。

　　以T3出行為例，他的終極目標是成為自動駕駛時代的核心運營商。

　　業內把網約車發展分為三個階段：網約車1.0階段：以手機和移動互聯網為代表的出行線上化階段；網約車2.0階段：以車輛代替手機成為連接乘客和平臺的終端，實現出行場景下人、車、路三大元素數據打通；網約車3.0階段：萬物互聯、自動駕駛時代的到來。

　　目前來看，網約車發展正在逐步從1.0階段進入2.0階段。車企背景的網約車平臺們，希望在1.0階段爭奪一定市場份額，以此為基礎，在2.0階段彎道超越滴滴，并在3.0階段占據核心主導位置。

　　按照T3出行等平臺表述，車企背景的網約車平臺，更有利于實現平臺車聯網架構與車輛的深度融合，能夠真正實現人、車、路數據的打通。

　　在C2C模式下，車輛數據與用戶數據往往分屬于車企和網約車平臺。他們認為，這正是車企做車聯網真正有價值和競爭力的地方，也是滴滴等平臺不具備的能力。

　　車企背景的網約車平臺，可以通過大規模前裝智能網聯應用，建立包括司機數據、車輛數據、視覺和語音數據等在內的數據生態，建立技術和數據的輸出能力。短期來看，這將有助于提升車企在研發、生產、銷售、后市場服務環節的整體能力；長期來看，則有助于推動自動駕駛、智慧交通、智慧城市落地。

寫在最后

　　長遠來看，網約車市場還將迎來兩大關鍵變革機遇期，第一個機遇期將是網約車合規化及出租車網約化帶來的資源和利益的重新分配，網約車和出租車將呈現出融合發展趨勢；第二個機遇期，則將是自動駕駛時代到來，由技術引爆的商業生態根本性變革。

　　面對即將到來的兩場變局，不論是滴滴、出租車公司，還是新入局的網約車玩家，都要以終為始來思考，才能夠把握住機會。（文/汽車之家 肖瑩）

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