[汽車之家 行業(yè)] “電池荒？目前都沒(méi)達(dá)到滿產(chǎn)，何來(lái)供應(yīng)緊張？”問(wèn)及電池供應(yīng)問(wèn)題，動(dòng)力電池行業(yè)人士感到有些驚詫。而另一邊，“電池荒”猛于“芯荒”的論調(diào)卻此起彼伏：寧德時(shí)代被催貨，何小鵬蹲點(diǎn)守電池的傳言不絕于耳。
那么，動(dòng)力電池“荒”是真是假？誰(shuí)是“電池荒”的幕后推手？未來(lái)如何解決電池供應(yīng)問(wèn)題？汽車之家通過(guò)多方咨詢發(fā)現(xiàn)，所謂“電池荒”主要表現(xiàn)為高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩。“電池荒”，只是在新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，出現(xiàn)的局部性供需失衡。
備受爭(zhēng)議的“電池荒”
“我們目前沒(méi)有跟蹤到電池荒的問(wèn)題。”動(dòng)力電池行業(yè)分析人士王敏對(duì)于“電池荒”這一說(shuō)法十分不認(rèn)可。他認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)能已處于過(guò)剩階段，電池荒的觀點(diǎn)根本站不住腳。“沒(méi)有哪家產(chǎn)能利用率有寧德時(shí)代高，而寧德時(shí)代都還顯示有庫(kù)存，又何來(lái)電池荒一說(shuō)？”
王敏以寧德時(shí)代為例進(jìn)行測(cè)算，“保守估計(jì)寧德時(shí)代有效產(chǎn)能至少100GWh，今年1-6月份，寧德時(shí)代裝機(jī)量24GWh。去年年報(bào)顯示，寧德時(shí)代庫(kù)存約為14GWh。”從這些數(shù)據(jù)上來(lái)看，寧德時(shí)代電池供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)緊張狀態(tài)。
寧德時(shí)代2020年年度報(bào)告印證王敏的觀點(diǎn)。報(bào)告中指出，2020年寧德時(shí)代年產(chǎn)動(dòng)力電池量為51.71GWh，產(chǎn)能利用率為74.83%。同樣，2020年寧德時(shí)代裝機(jī)量31.9GWh。按照寧德時(shí)代的電池產(chǎn)量與裝機(jī)量數(shù)據(jù)對(duì)比，動(dòng)力電池處于供大于求的狀態(tài)。
此外，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-6月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為74.7GWh，而累計(jì)裝機(jī)量為52.5GWh。這意味著，上半年尚有22.2GWh產(chǎn)品尚未裝機(jī)，接近總產(chǎn)量的30%。“電池總產(chǎn)量與裝機(jī)量數(shù)據(jù)差異如此之大，又如何證明電池荒。”王敏說(shuō)。
“電池荒本質(zhì)上是供應(yīng)關(guān)系的失衡，從總體上來(lái)看動(dòng)力電池產(chǎn)能是供大于求狀態(tài)，但是細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看卻是供需不足情況。”羅蘭貝格高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟認(rèn)為，動(dòng)力電池供應(yīng)緊缺，主要集中于高端產(chǎn)能的供應(yīng)不足。
“比如，我們看到寧德時(shí)代主要押寶三元鋰技術(shù)路線，比亞迪和國(guó)軒高科主要采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線。那么，在這些不同的技術(shù)路線背后，我們發(fā)現(xiàn)高質(zhì)量的動(dòng)力電池供應(yīng)商就是為數(shù)不多的幾家。”鄭赟強(qiáng)調(diào)，當(dāng)大部分電池供貨量集中在以寧德時(shí)代為代表的企業(yè)，隨著新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)，便出現(xiàn)了局部供需失衡，“電池荒”的說(shuō)法也就見諸報(bào)端。
汽車之家多方求證后發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池供應(yīng)緊缺，實(shí)則體現(xiàn)為高端產(chǎn)能供應(yīng)不足，而低端產(chǎn)能供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài)。“從總數(shù)據(jù)上來(lái)看，電池產(chǎn)能還處于過(guò)剩的狀態(tài)。但是動(dòng)力電池供應(yīng)有著自身的規(guī)律，每一條產(chǎn)線都對(duì)應(yīng)著不同的主機(jī)廠和車型，不是隨便可以更換，這需要時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。”汽車電池行業(yè)分析師李良告訴汽車之家。
不少業(yè)內(nèi)人士告訴汽車之家，當(dāng)下的動(dòng)力電池供應(yīng)商中，除了寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源、中航鋰電等TOP10企業(yè)可靠之外，其他企業(yè)電池質(zhì)量實(shí)在難以恭維，也導(dǎo)致了不少自燃事件的發(fā)生。此外，新能源汽車市場(chǎng)正朝著高端化方向發(fā)展，更需要優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能，與其說(shuō)電池荒，不如說(shuō)是高端電池產(chǎn)能荒。
其實(shí)，“電池荒”并非到了聳人聽聞的地步，對(duì)于主機(jī)廠的影響也并非十分明顯。汽車之家走訪小鵬汽車北京地區(qū)體驗(yàn)店，銷售人員王楠就表示，從銷售端來(lái)看，目前沒(méi)有感受到“電池荒”，用戶也可以正常下單，交付也在正常時(shí)間范圍內(nèi)。“小鵬P7已經(jīng)上市很長(zhǎng)時(shí)間，現(xiàn)在下單也很快能提到車。”
誰(shuí)是“電池荒”幕后推手？
“電池荒”的由來(lái)，與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展分不開。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，新能源汽車銷量120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)201.5%。也就是說(shuō)，動(dòng)力電池裝機(jī)量同樣成倍增長(zhǎng)。當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車銷量增速較快，導(dǎo)致供應(yīng)鏈短時(shí)間內(nèi)難以滿足需求。在市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)之下，動(dòng)力電池供應(yīng)跟不上節(jié)奏，也屬于正常現(xiàn)象。
鄭赟也認(rèn)為，我國(guó)新能源汽車年銷量從2018-2020年連續(xù)三年達(dá)到100萬(wàn)輛以上，2021年有可能超過(guò)200萬(wàn)輛。按著這樣的情況推測(cè)，在動(dòng)力電池供應(yīng)商產(chǎn)能受限的情況下，2021-2023年動(dòng)力電池供應(yīng)都會(huì)處于一個(gè)緊缺的狀態(tài)。
根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年，新能源汽車占比至少要到20%，總體算下來(lái)，屆時(shí)新能源汽車銷量要到500萬(wàn)輛。“甚至有預(yù)測(cè)這個(gè)目標(biāo)會(huì)提前一年完成，從100萬(wàn)輛的年銷量迅速爬坡至500萬(wàn)輛，動(dòng)力電池的需求量也會(huì)迅速提高。”鄭赟表示，也正是在這樣的大背景之下，“電池荒”被熱炒起來(lái)。
“電池荒”也與上游原材料波動(dòng)有著較大的關(guān)聯(lián)。李良強(qiáng)調(diào)，動(dòng)力電池上游原材料緊缺，價(jià)格上漲，也在一定程度制約了動(dòng)力電池的供應(yīng)。“原材料緊缺，價(jià)格上漲，是行業(yè)存在的普遍現(xiàn)象。”
以正極材料為例，有數(shù)據(jù)顯示，2021年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格比2020年同期幾乎翻一番，磷酸鐵鋰等原材料價(jià)格漲幅接近一半，六氟磷酸鋰價(jià)格上漲幅度最高甚至達(dá)到147.8%。據(jù)悉，受鋰資源供應(yīng)緊缺影響，近期電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)再次上漲，已逐步提升至9萬(wàn)元/噸以上。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，在這一輪電池原材料漲價(jià)潮中，大型電池企業(yè)囤積了不少關(guān)鍵原材料。如此，在利潤(rùn)空間上擠下壓之下，為了提高電池議價(jià)權(quán)，電池供應(yīng)商也有些“不痛快”，這在一定程度上加劇了“電池荒”。
“電池荒”何時(shí)得到緩解？
“長(zhǎng)期來(lái)看，動(dòng)力電池供應(yīng)緊缺問(wèn)題肯定會(huì)得到解決。”鄭赟表示，未來(lái)動(dòng)力電池主動(dòng)權(quán)也不會(huì)集中在這些供應(yīng)商手中，隨著電池企業(yè)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，以及換電模式等形式的推進(jìn)，動(dòng)力電池會(huì)形成供大于求的趨勢(shì)。
不過(guò)，解決“電池荒”問(wèn)題并非一蹴而就。鄭赟認(rèn)為，“電池荒”相比于“芯荒”，解決周期會(huì)更漫長(zhǎng)。“芯片短缺最重要的是解決供應(yīng)問(wèn)題，而動(dòng)力電池緊缺不僅涉及供應(yīng)問(wèn)題，還要考慮到調(diào)整供應(yīng)的時(shí)間和難度問(wèn)題，有的主機(jī)廠就想要寧德時(shí)代的電池，如果更換其他供應(yīng)商，周期就會(huì)比較長(zhǎng)。”
當(dāng)然，“電池荒”絕不會(huì)一直延續(xù)。按照李良的觀點(diǎn)，“未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)經(jīng)過(guò)洗牌之后，只會(huì)剩下5-10家核心供應(yīng)商，他們的產(chǎn)能規(guī)模、企業(yè)體量、資金實(shí)力、研發(fā)研發(fā)能力都不相上下，主機(jī)廠在采購(gòu)過(guò)程中，也不會(huì)只集中于某一家供應(yīng)商，這樣‘電池荒’便有望得到解決了。”
現(xiàn)在，我們便可以理解到“電池荒”背后的原因，高端產(chǎn)能始終是稀缺狀態(tài)，主機(jī)廠為了保證自身的供應(yīng)，便會(huì)采取各種形式爭(zhēng)奪電池。比如，有主機(jī)廠采用戰(zhàn)略綁定關(guān)系，保證自家電池的供應(yīng)。6月初，長(zhǎng)城汽車就與寧德時(shí)代簽署一份長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。6月底，特斯拉也與寧德時(shí)代簽訂新的供應(yīng)協(xié)議，協(xié)議到期時(shí)間從2022年延長(zhǎng)至2025年。
實(shí)際上，未來(lái)2-3年，動(dòng)力電池廠商們啟動(dòng)另一輪大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要投資項(xiàng)目就達(dá)到57筆，投資金額超過(guò)3500億元。“電池荒”，不會(huì)讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)傷筋動(dòng)骨，無(wú)需太過(guò)恐慌。（文/汽車之家 李爭(zhēng)光）
