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[汽車之家行業(yè)] 近幾年，武漢的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展略顯落寞，汽車產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)4年下滑。根據(jù)武漢市統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年，武漢市汽車產(chǎn)量僅為139.35萬輛，較巔峰時(shí)期的2017年減少了約50萬輛。

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汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

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在報(bào)告正式發(fā)布之前，我們首先將對15個(gè)新能源城市進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的梳理與盤點(diǎn)，在去年報(bào)告發(fā)布前的大型系列深度預(yù)熱報(bào)道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報(bào)道升級為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》，今年這組“巡禮式”的大型預(yù)熱系列報(bào)道的開篇便鎖定轉(zhuǎn)型中的中部汽車生產(chǎn)基地、中國車谷——武漢。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重滯后，是造成武漢市乃至整個(gè)湖北省汽車產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展瓶頸的主要原因。

武漢市不愿錯(cuò)過新能源汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，如今正在奮力追趕。

2020年9月，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（下稱“武漢經(jīng)開區(qū)”）首次提出了“中國車谷”的概念。武漢經(jīng)開區(qū)將堅(jiān)持?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大發(fā)展路徑，打造“數(shù)字車谷”，建設(shè)“智能車谷”，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能制造兩大發(fā)展新動能，全力推動汽車產(chǎn)業(yè)向下一代汽車升級跨越。

“十四五”期間，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是武漢市重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一。

武漢市“十四五”規(guī)劃綱要中提到，聚焦新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車，推動傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)型提升，大力發(fā)展汽車研發(fā)設(shè)計(jì)和汽車后市場，加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車產(chǎn)業(yè)化，積極創(chuàng)建燃料電池汽車示范城市、國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。到2025年，汽車及零部件產(chǎn)值5000億元。

武漢市經(jīng)開區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要中提到的目標(biāo)是，到2025年，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值規(guī)模力爭達(dá)到3000億元，培育2-3家智聯(lián)網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)軍企業(yè)，5家以上新能源整車生產(chǎn)企業(yè)，建成5G車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范區(qū)。

目前，傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)已見疲軟，新能源汽車產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力，是武漢市汽車業(yè)目前最主要的發(fā)展特征。武漢新能源汽車產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)錯(cuò)過一波風(fēng)口。簡單依靠東風(fēng)系轉(zhuǎn)型，嚴(yán)重依賴合資企業(yè)，缺少本土龍頭企業(yè)。

作為老牌汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的武漢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和實(shí)力，似乎都還無法與“中國車谷”的名號相匹配。是走向“東方底特律”？還是成就“中國車谷”？武漢汽車業(yè)正走在關(guān)鍵的分叉路口。

■汽車產(chǎn)量逐年下滑，上半場錯(cuò)失機(jī)遇

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年，湖北省的汽車產(chǎn)量為209.9萬輛，排名全國第4，其中近7成產(chǎn)量來自武漢市。

不過，湖北省2021年新能源汽車的產(chǎn)量只有約15萬輛，全國排名第10，份額為4.23%；新能源汽車在湖北省全部汽車產(chǎn)量中的占比只有7.15%，低于全國的13.59%的滲透率。

今年上半年，湖北省汽車產(chǎn)量為95.94萬輛，下滑5.61%，排名跌至第5。其中，湖北省新能源汽車產(chǎn)量增長了2.5倍，達(dá)到11.4萬輛，占湖北省全部汽車產(chǎn)量的11.88%，但仍遠(yuǎn)低于全國18.11%的水平。

目前，武漢市的汽車產(chǎn)業(yè)布局主要集中在經(jīng)開區(qū)，新能源汽車生產(chǎn)也集中在經(jīng)開區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，武漢市經(jīng)開區(qū)新能源汽車產(chǎn)量只有6.5萬輛。與該區(qū)年產(chǎn)汽車近百萬輛相比，所占比例仍然較低。

武漢汽車產(chǎn)業(yè)“起點(diǎn)是神龍、興盛靠東本”，再加上2012年建成的上汽通用武漢工廠，這三家合資企業(yè)的工廠撐起了武漢市的絕大多數(shù)汽車產(chǎn)量。

同時(shí)，在整車企業(yè)的帶動之下，武漢經(jīng)開區(qū)多年來持續(xù)大力引進(jìn)國內(nèi)外實(shí)力較強(qiáng)的汽車零部件集團(tuán)，已經(jīng)形成了完整的汽車工業(yè)體系。注冊資本超過500萬的汽車零部件企業(yè)數(shù)達(dá)496家，武漢市是中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為密集的城市之一。

但是，值得注意的是，武漢市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依靠東風(fēng)系，且嚴(yán)重依賴合資車企，絕大多數(shù)產(chǎn)量來自合資品牌，沒有中國品牌第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)的企業(yè)。神龍汽車在中國市場斷崖式下滑，給這幾年武漢市的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的沖擊。技術(shù)和創(chuàng)新力薄弱是武漢市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難題。

2015年-2020年，中國新造車運(yùn)動風(fēng)起云涌，全國各地紛紛加碼引進(jìn)新造車項(xiàng)目，而武漢僅在2016年引進(jìn)了開沃新能源商用車項(xiàng)目。錯(cuò)過了風(fēng)口的武漢，并未引入具備一定實(shí)力的新創(chuàng)汽車企業(yè)。

當(dāng)務(wù)之急，除了推動當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型之外，更要以優(yōu)質(zhì)新能源車企為中心，盡快形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

2021年以來，武漢市經(jīng)開區(qū)積極引進(jìn)新能源汽車整車項(xiàng)目，除了東風(fēng)嵐圖和東風(fēng)猛士相繼落戶以外，還包括路特斯和小鵬汽車。此外，武漢市經(jīng)開區(qū)也在接洽小米汽車項(xiàng)目。今年4月，規(guī)劃產(chǎn)能25.6萬輛的武漢經(jīng)開區(qū)新能源汽車智能工廠開始動工，但官方并未公布這一工廠屬于哪家車企。

目前，已經(jīng)在武漢市落地的乘用車企業(yè)一共有9家，其中包括神龍汽車、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用4個(gè)合資企業(yè)，東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)嵐圖、東風(fēng)猛士3個(gè)東風(fēng)系中國品牌，造車新勢力小鵬汽車以及吉利旗下的超豪華高端品牌路特斯。

在過去的一年，武漢市經(jīng)開區(qū)引進(jìn)的多個(gè)整車項(xiàng)目總投資超過400億元，預(yù)計(jì)新增70萬輛新能源汽車整車產(chǎn)能，再加上原有的新能源汽車產(chǎn)能，武漢市經(jīng)開區(qū)的新能源汽車產(chǎn)能將超過百萬輛。

然而，盡管武漢市引進(jìn)的整車企業(yè)數(shù)量不少，但真正在新能源汽車行業(yè)受到關(guān)注的明星企業(yè)卻不多。

具體來看，合資企業(yè)的新能源汽車目前在整個(gè)中國電動車市場都缺乏市場競爭力；東風(fēng)系在中國品牌中同樣欠缺競爭力，東風(fēng)風(fēng)神的電動車主要產(chǎn)品E70主要面向出租網(wǎng)約車市場，東風(fēng)嵐圖和頭部造車新勢力相比銷量存在較大差距，東風(fēng)猛士所在的高端電動越野市場競爭激烈且基盤有限；路特斯所在的超豪華電動市場小眾，銷量規(guī)模并不會很高；小鵬汽車目前的肇慶工廠尚未量產(chǎn)、廣州工廠已經(jīng)在建設(shè)，武漢工廠的產(chǎn)線和產(chǎn)品規(guī)劃，也要看小鵬汽車后續(xù)的發(fā)展情況而定。此前盛傳的武漢市有意引進(jìn)的小米汽車，總部和生產(chǎn)基地已經(jīng)在去年落戶亦莊，武漢再次錯(cuò)過引進(jìn)新能源整車明星企業(yè)的機(jī)會。不過，小米是否會去武漢建設(shè)生產(chǎn)基地同樣受到關(guān)注。

當(dāng)然，除了新能源汽車整車之外，引進(jìn)上下游企業(yè)打造完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也是武漢市做強(qiáng)新能源汽車的關(guān)鍵。

在新能源汽車零部件最為關(guān)鍵的動力電池領(lǐng)域，武漢市在2021年引進(jìn)了中創(chuàng)新航武漢電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，蔚來電池資產(chǎn)公司武漢蔚能也落戶武漢。

■行業(yè)加速跨界融合，下半場要打開新思路

汽車行業(yè)的大變革時(shí)代，電動化是上半場，智能化則將是下半場。

上半場，武漢市錯(cuò)失了一些機(jī)遇，在下半場，智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛技術(shù)正在加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的跨界融合，從而帶來巨大的發(fā)展契機(jī)，武漢希望抓住新的機(jī)會。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，武漢市則聚集了吉利旗下的億咖通科技、東軟睿馳、芯擎科技、華礫智行、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等公司。

早在2019年，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測試示范區(qū)正式揭牌，是全國最早開展自動駕駛道路測試的城市之一。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會的數(shù)據(jù)，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)道路開放里程已達(dá)321公里，測試?yán)锍?00公里，發(fā)放牌照54個(gè)，主要測試主體包括東風(fēng)、百度、深蘭科技等。

今年8月，武漢經(jīng)開區(qū)率先發(fā)布自動駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點(diǎn)政策，并向百度發(fā)放全國首批無人化示范運(yùn)營資格，允許車內(nèi)無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業(yè)化服務(wù)。

武漢市傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在經(jīng)開區(qū)，經(jīng)開區(qū)也出臺了不少舉措鼓勵智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。但是，需要指出的是，經(jīng)開區(qū)在人工智能、AI等領(lǐng)域的實(shí)力并不強(qiáng)勁。

不過，武漢東湖高新區(qū)在汽車“軟實(shí)力”“硅含量”方面也累積了競爭優(yōu)勢。聚集了以小米、騰訊、中科創(chuàng)達(dá)為代表的80余家智能軟件頭部企業(yè)，以中國信科、中興通訊等為代表的100余家通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，以聯(lián)發(fā)科、新思科技等為代表的集成電路企業(yè)，以霍尼韋爾、圣戈班、英瑞杰、李爾汽車等世界500強(qiáng)為龍頭的汽車零部件企業(yè)，以華工激光、逸飛激光等為代表的車身和電池生產(chǎn)裝備企業(yè)，還有以理工通宇、合康動力、億緯鋰能等為代表的行業(yè)頭部三電企業(yè)等。

武漢相對僵化地將汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)完全聚集于武漢經(jīng)開區(qū)，對有條件發(fā)展的行政區(qū)鼓勵不多。但汽車產(chǎn)業(yè)的輻射半徑完全可以覆蓋全城甚至周邊城市，比如東湖高新區(qū)的創(chuàng)新元素和區(qū)域環(huán)境更吸引智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的人才，也應(yīng)是被鼓勵的產(chǎn)業(yè)集群之一。武漢可打開思路，出臺全市一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，并鼓勵多區(qū)域錯(cuò)位發(fā)展，這符合當(dāng)前主流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

■新能源車消費(fèi)潛力大，武漢市民更愛“新勢力”

一個(gè)城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨南M(fèi)氛圍加持。

綜合消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)保障等各方面因素來看，目前武漢市新能源汽車消費(fèi)指數(shù)走在全國前列。

武漢市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2021年末武漢市常住人口1365萬人，比上年末增加120萬人，人口增量全國第一，常住人口反超鄭州、西安排全國第八，是中部地區(qū)人口第一大城。作為中部地區(qū)人口第一大城，武漢市人均可支配收入及增速也超全國平均水平。

截至2021年底武漢市汽車千人保有量達(dá)到296輛，高于全國平均水平。目前武漢市汽車千人保有量處于復(fù)數(shù)保有期，汽車銷售主體將主要由換購用戶構(gòu)成。從目前中國新能源汽車消費(fèi)人群整體來看，換購及增購用戶的確是主力消費(fèi)群。

根據(jù)汽車之家平臺內(nèi)各城市新能源關(guān)注數(shù)據(jù)計(jì)算，武漢市新能源汽車關(guān)注指數(shù)為0.9，消費(fèi)購買熱情在全國范圍來看較高。

目前，全國新能源汽車千人保有量為7輛，武漢市的11輛高于全國平均水平，新能源汽車市場大規(guī)模普及成長空間還很大。

今年上半年，武漢市新能源乘用車的銷量為3.7萬輛，增長179%，高于全國115%的整體增速，而新能源新車銷售滲透率為21%，與全國平均水平相當(dāng)。

分品牌來看，比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱是今年上半年武漢市銷量前三的新能源汽車品牌，緊隨其后的是小鵬、理想、零跑、哪吒4家中國造車新勢力品牌。整體來看，武漢市消費(fèi)者對新勢力的接受程度更高，上半年，新勢力品牌銷量占比達(dá)34.1%（含特斯拉），比全國24.8%的平均份額高出近10個(gè)百分點(diǎn);中國品牌在全國新能源車市的占有率有66.1%,在武漢市的市占率則只有57.2%。

此外，相比轎車，武漢新能源用戶更加偏好SUV，新能源SUV的銷量占比達(dá)49%，明顯高于全國水平。分級別來看，武漢市新能源汽車消費(fèi)者對空間的需求較高，更傾向于選擇“大車”。中級及以上新能源車型銷量占比均高于全國。

武漢新能源汽車市場的快速成長和高增長潛力，也讓更多經(jīng)銷商開始加入新能源汽車賽道。武漢市有929家經(jīng)銷商，其中新能源經(jīng)銷商滲透率高達(dá)95%。此外，武漢市經(jīng)銷商服務(wù)滿意度也高于全國各城市均值，這也為消費(fèi)者選擇新能源汽車營造了良好的氛圍。

在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，除了充電站之外，武漢市也在推動換電模式的推廣。根據(jù)《武漢市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)實(shí)施方案（2022-2023年）》。武漢市計(jì)劃到2023年底，在全市累計(jì)推廣換電新能源汽車18000輛，建成換電站100座。武漢市希望通過構(gòu)建新能源汽車換電示范新生態(tài)，打造國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)標(biāo)桿城市，助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（文/汽車之家研究院）