[汽車之家 行業]新能源汽車滲透率逐漸升高，新能源汽車發展進入“快車道”，成為了各大城市搶占競爭先機的關鍵陣地。基于此趨勢，汽車之家研究院聯合21世紀新汽車研究院推出《2022中國城市新能源汽車發展指數》報告，從產業端和消費端兩大維度出發，選取15座城市，呈現其新能源汽車發展全貌。
■新能源汽車發展進入“快車道”，區域發展不均衡特點尤為顯著
近兩年，我國新能源汽車市場發展迅速，今年或將突破600萬輛大關，消費者對于新能源汽車的關注度也越來越高。2009年我國首次提出新能源汽車戰略，新能源汽車產業在各項政策的推動下高速增長。但近年來隨著優惠政策持續退坡，政策對新能源汽車消費和供給的影響也在逐漸減弱。而新能源車型逐漸豐富，產品競爭力提升，推動新能源汽車發展的核心要素逐漸從政策轉向供給。與此同時，消費者也從早期高收入精英嘗鮮族向大眾消費者滲透。
毫無疑問，新能源汽車發展已經進入“快車道”。與此同時，無論是產業端還是消費端，目前中國新能源汽車仍呈現出區域發展不均衡的鮮明特點。
■“城市新能源汽車發展指數”全面衡量城市新能源發展情況
影響城市新能源汽車發展的因素是多方面的，通過洞察城市產業端布局和消費端特性，汽車之家研究院和21世紀經濟報道新汽車研究院聯合推出了“城市新能源汽車發展指數”，該指數是一套以產業指數和消費指數為核心，衡量城市“新能源汽車發展”的評價體系。
產業指數從城市的政策規劃、生產制造、智能駕駛、城市吸引力等四個維度解讀城市新能源汽車產業發展實力和前景。
消費指數通過消費潛力、消費能力、消費保障三大維度，解讀城市新能源汽車的推廣應用現狀和市場成長空間。
基于產業布局、新能源銷量、城市影響力三個因素，我們選擇了國內的15個城市作為研究樣本。基于對15城產業和消費端數據分析，我們發布總榜、產業指數榜和消費指數榜三大榜單。
■新能源汽車發展指數總榜單揭曉：上海、深圳、廣州分列前三
在新能源汽車發展指數總榜單中，位列第一名的城市是上海，珠三角地區的代表城市深圳、廣州分別獲得第二名和第三名。前三甲城市，無論產業布局，還是消費發展都是可圈可點。榜單前十名基本涵蓋了長三角、珠三角、中部、京津、西南產業集群核心城市。
■TOP1上海——中國汽車產業“引擎”
上海以82.3分遙遙領先，作為我國國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心，上海在新能源汽車產業和消費端也幾無短板，是中國汽車產業的“引擎”。
產業表現而言，除智能駕駛略遜于北京，上海市新能源政策規劃和城市吸引力以滿分引領15城，生產制造也在15城排名第一。從2009年成為全國首批新能源汽車推廣應用城市以來，上海新能源汽車產業不斷發展，引領全國。2022年上半年，上海新能源汽車產量達到42萬輛，同比增長30%左右，產量在全國城市中排名第一。汽車產業革命電動化上半場上海憑借特斯拉項目在全國傲視群雄，下半場智能化賽道上海也早有布局。作為全國首個發放自動駕駛牌照的城市，截至2022年9月，上海市已累計開放1299公里測試道路，向26家企業發放了458張道路測試牌照。但與北京相比，后勁略顯不足。而2022年以來，上海市密集出臺針對新能源汽車、智能網聯汽車的相關政策，加緊追趕，政策規劃目標清晰，“KPI”全國領先。
消費表現而言，上海市消費能力全國領先，偏好“高大上”品牌。上海市統計局數據顯示，2021年上海市人均可支配收入水平是全國平均水平的2倍多。與高收入水平相比，上海市汽車保有量在全國排名僅第五，千人保有量甚至低于全國平均水平。主要原因在于上海較早采取了汽車總量管控措施，從1994年就開始施行車牌競價，是全國最早實施限購的城市，限制了其消費潛力的釋放。而即使受到疫情影響，上海新能源消費能力依舊全國領先。2022年上半年，上海市新能源汽車銷量達8.3萬輛，在全國城市中排名第二，僅次于深圳。同時，上海政府積極推出新能源購車優惠政策，刺激居民購車，上海居民對比亞迪和特斯拉偏好度超高，兩品牌銷量分列前兩名。
■TOP2深圳——新能源代表之城
深圳是國內開展新能源汽車試點的首批城市，如今正借助其完整產業鏈、整車企業、關鍵零部件企業及華為、騰訊等企業加快打造世界一流汽車城，智能網聯汽車也走在全國前列。新能源汽車消費層面表現更是突出，消費潛力、能力全國領先。深圳市人均可支配收入和新能源關注度都在較高水平，新能源千人保有量和2022年上半年銷量雙雙第一，新能源滲透率達41%，僅次于柳州。消費保障較為短板，主要受限于充電基礎設施不足，車樁比為5.6：1。
■TOP3廣州——千億汽車之城
廣州整車企業及關鍵零部件企業布局完善，汽車產業基礎雄厚，市內形成東部、南部和北部三大汽車產業集群。廣州擁有廣汽埃安、小鵬、合創等新能源車企，但也各自面臨挑戰，缺乏新能源龍頭企業。消費層面而言，廣州汽車保有量與北上存在差距，但其新能源關注度高，消費潛力有待釋放。2022年上半年新能源汽車銷量6.4萬輛，排名全國第五，其中比亞迪和廣汽乘用車貢獻絕大部分銷量。
■產業指數榜：上海、廣州、深圳位列前三，重慶挺進前五
在產業指數榜中，排在前三位的依然是上海、廣州、深圳三個城市，只是第二、三名位次顛倒。北京、武漢、成都、杭州、天津的產業指數排名低于指數總榜名次，在產業布局與發展上存在不足。
從不同指標維度來看，上海、廣州在政策規劃與引導上處于領先地位；在生產制造維度，上海產業基礎最完備；北京雖然在生產制造方面落后，在智能駕駛領域，扳回一城，堪稱“自動駕駛第一城”。在城市吸引力上，上海、北京因為堅實的產業與經濟基礎，較好的教育、醫療條件，產業與人才虹吸能力最強，而柳州在該層面則不具備優勢。
■消費指數榜：深圳、上海、杭州位列前三，武漢憑借極高的消費保障能力沖進前五
在消費指數榜中，排在前三位的是深圳、上海、杭州三個城市，上海、深圳兩個城市的產業、消費發展較為均衡。上海上半年受到疫情影響，新能源汽車銷量出現大幅下滑，從往年發展來看，上海在新能源消費領域依然具有“沖冠”實力。廣州、合肥、柳州、重慶、西安的消費指數排名低于指數總榜名次，在消費促進方面存在不足。
從不同指標來看，杭州消費潛力最高，人口增量在長三角地區第一，人均可支配收入位居新一線前列，汽車保有量增量全國第一，同時在汽車之家平臺上，杭州的新能源汽車關注指數居15城首位。深圳消費能力最強，新能源千人保有量和2022年上半年銷量雙雙第一。武漢新能源消費保障最完備，新能源經銷商滲透率15城第一，充電樁布局最發達，車樁比0.83：1，是15城中唯一一個“樁比車多”的城市。
■結語：不同階段城市驅動力不同，期望達成較高發展水平需“多力并舉”
政策是區域發展原則性、方向性基礎，是推動新能源“從無到有”的最強動力。而當新產業、新市場逐步發展后，政策將弱化推動力，而作為保障力持續運行。
城市新能源產業發展的驅動力是生產及供應鏈布局，這和當地地理位置、前期汽車產業積淀等“原發性”積累相關，易于固化，能否突破成關鍵。伴隨新能源產業與智能化發展的“羈絆”越來越深，城市“智商”對于達成較高發展尤為重要，城市吸引力更有助于吸引高精尖人才和專精特新企業，輔助城市新能源產業發展。
驅動城市新能源消費發展的驅動力除政策外，還有消費保障能力，此外消費潛力決定了購車人群的體量基數，產品供需匹配則是促成潛在人群向消費人群轉化的必要條件。
汽車之家研究院聯合21世紀新汽車研究院全面梳理了15個城市的新能源汽車產業布局與消費發展脈絡，并進行了客觀分析評價，希望能為各城市的新能源汽車產業發展提供參考，在發展的不同階段尋找到各自的“最強驅動力”。（文/21世紀新汽車研究院、汽車之家研究院）
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