[汽車之家 行業] 根據乘聯會的數據，2月乘用車零售銷量為138.9萬輛，其中新能源汽車銷量為43.9萬輛，滲透率達到31.6%，“退補”引發的波動逐漸被市場消解。春節過后，部分國產新能源汽車出現了大范圍的價格松動，這主要是源于特斯拉的大幅降價和電池原材料的價格下降。“價格戰”一定程度上會對汽車的智能化進程帶來影響，車企短期內可能會降低研發投入，并通過“降價保量”應對市場競爭。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車銷量環比回升，智能車占比環比下降

　　2月新能源乘用車零售銷量為43.9萬輛，環比增長32.8%，同比增長61%，新能源汽車滲透率達到31.6%，較1月的滲透率回升5.9個百分點。1月初特斯拉的大幅降價帶動了國產新能源汽車出現了大范圍的價格松動，而碳酸鋰等鋰電原材料的價格下降同樣給了新能源車降價的空間。值得一提的是，2月宏光MINI EV月銷量為30267輛，較1月環比提高了84.4%，反超比亞迪宋PLUS新能源，重回新能源汽車銷量榜榜首。這一定程度上反映了近期市場對價格敏感的特點，引發智能電動汽車占比回落。綜合來看，2月智能電動汽車銷量占新能源汽車整體銷量的比例為46.4%，為4個月以來的最低水平。

　　2月銷量排名前十的新能源車系中，除宏光MINI EV排名第一外，比亞迪占據6席，Model Y、AION S和AION Y分別排在第三、第七和第九位。銷量排名前30的新能源車系中，有24個車系包含智能電動車型，16個車系的智能電動車型銷量超過該車系銷量的一半。智能電動汽車憑借其科技價值和品牌賦能在市場中占據重要的位置，但可以看到智能化比例較低的車型如宏光MINI EV、AION S、AION Y和吉利熊貓mini在2月都有著不錯的銷量增長，對于車企來說價格策略與智能化的短期權衡與博弈將對未來一段時間的新能源汽車市場帶來影響。

　　智能電動車銷量排行榜中，Model Y超越宋PLUS新能源的智能車型排在第一位，前十名中，比亞迪的車系占據5席，此外，Model 3、理想L8、理想L9(參數|詢價)、騰勢D9插電車型分別排在第五、第六、第九和第十的位置。

■ 純電動以及SUV車型銷量占比提升

　　由于1月春節假期等因素的影響，汽車零售銷量相對較低，2月的多數能源類型和車型銷量有所提升。分能源類型看，僅增程式銷量下降，如長安深藍SL03的增程式車型和問界M7的2月交付量降低，兩個品牌也是在近期市場波動影響下銷量下滑。插電式混合動力智能汽車銷量占比穩中有升，智能純電動車的占比則在連續多月下降后回升，主要受益于特斯拉Model Y和比亞迪多款純電車型銷量的增長。

　　分車型來看，智能電動SUV、轎車、MPV的銷量分別占比63.1%、32.5%和4.4%。SUV和MPV車型占比提升。SUV車型銷量占比達到半年來最高值，其中特斯拉Model Y、比亞迪唐新能源以及理想L8銷量增幅較大。MPV車型中，騰勢D9銷量繼續增長，ZEEKR 009也于1月下旬開始正式交付，帶動MPV車型銷量增長。

二、行業熱點事件回顧

■ 2月熱搜話題

　　2月的微博熱搜話題中，“林志穎仍開特斯拉”排名熱搜榜首位，自知名藝人林志穎在去年駕駛特斯拉發生事故后，林志穎表示自己仍然在開一輛黑色的特斯拉，沒有任何陰影。排在熱搜榜第二位的是理想汽車二代平臺第三款車型理想L7正式上市，作為理想汽車首款五座車型，理想L7在中大型SUV市場中有一定的競爭力。此外，“吉利銀河正式發布”也排在了熱搜榜的第五位，2月23日，吉利品牌全新中高端新能源系列——“吉利銀河”正式發布，該系列兩年內將推7款全新車型，首款智能電混SUV“吉利銀河L7”同步全球首發。排在熱搜榜前幾位的還有涉及蔚來及特斯拉的事故，新能源汽車尤其是智能電動汽車的安全性一直是大眾關注的熱點。

三、汽車消費熱度

■ 智能汽車關注占比有所回落

根據汽車之家大數據分析，2月的新能源汽車在汽車整體市場關注人數占比升至47.0%，已經連續4個月增長；而智能電動汽車的關注占比則回落至56.3%，為5個月以來的最低水平。整體分析來看，特斯拉在一月初的大降價對自身關注度提升的影響已逐漸減弱，而特斯拉帶動的新能源汽車市場價格的松動提升了消費者的價格敏感性，智能配置占比相對較低的車系如比亞迪秦PLUS、宏光MINI EV、比亞迪海豚等車系的關注熱度提升，讓智能汽車的整體關注占比收窄。

■ 中國傳統品牌關注熱度占比同比環比均提高

　　在整體新能源市場中，特斯拉降價影響已經減弱，關注熱度同比下降1.4個百分點，環比下降2.3個百分點至6.6%；海外豪華品牌上月關注熱度占比超越中國新勢力品牌，本月則環比下降0.9個百分點至14.1%，再度讓位于中國新勢力品牌；中國傳統品牌的關注熱度占比則實現了回升，同比、環比分別提高1.8和2.3個百分點至51.8%。

　　從具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關注占比下降了3.6個百分點至34.8%，豐田關注度則出現較大程度的提升，占比提升6.4個百分點至25.3%，這與一汽和廣汽豐田bZ4X車系2月的降價動作相關；中國新勢力品牌中，AITO問界1月下調價格作用時間有限，關注熱度被哪吒擠出前五；中國傳統品牌中，長安汽車UNI-V智電iDD及UNI-K智電iDD在2月正式上市提升了該品牌新能源車關注熱度，排名躍居中國傳統品牌第二名的位置。

■ 特斯拉關注熱度回落

智能電動汽車市場中，特斯拉關注占比同比下降了5.6個百分點，環比下降了3.3個百分點至11.8%，特斯拉降價影響已經減弱，部分關注轉化為銷量得到釋放；海外主流品牌和海外豪華品牌關注熱度相當，占比同比均提升1.7個百分點，反映了海外品牌在智能電動車一年來的成長；中國新勢力品牌的關注熱度同比雖有所下降，但是環比提升了2.2個百分點；中國傳統品牌則保持良好發展勢頭，關注熱度同比環比均有所提升，是中國傳統品牌智能化持續發力的體現。

從具體品牌來看，海外主流品牌中Top 5排名與上月相比沒有變化；海外豪華品牌中，雷克薩斯由于RZ和RX新能源兩款新車于2月14日上市，關注熱度躋身第五位；中國新勢力品牌中，零跑C11的2023款近期上市，關注熱度超越小鵬排在第四位；中國傳統品牌中，歐拉好貓2023款于2月28日正式上市，關注熱度超越長安深藍排在第三位，騰勢憑借其唯一的智能電動車系騰勢D9連續兩月保持在中國傳統品牌關注熱度榜第五的位置。

■ 智能中大型車關注熱度下降

分車型來看，新能源整體市場中，微型車、小型車和緊湊型車關注占比同比下降而環比升高，而中型車、中大型車和大型車的關注占比同比升高而環比下降。可見，近期新能源汽車市場逆趨勢的特點，緊湊型車已經超越中型車成為最受關注的新能源轎車車型。而與轎車不同的是，中大型和大型SUV同比、環比均保持了關注熱度提升。

　　智能電動汽車市場中，智能中大型車關注熱度占比同比、環比均下降，中型車與中大型車已經達到同樣的關注熱度，一定程度上是電動汽車智能化向低級別車型滲透的結果。中大型MPV的關注熱度保持增長，騰勢D9、ZEEKR 009和嵐圖夢想家貢獻了絕大多數關注熱度。

■ 理想汽車熱度同比提升8.1%，超越蔚來躋身第二

1月的特斯拉降價動作影響不再持續，在新勢力品牌關注榜中，特斯拉關注占比由38.2%回落至29.7%。關注熱度前五的新勢力品牌與去年2月相比，理想超越蔚來和小鵬以18.3%的關注占比排在第二位，零跑汽車則暫時將哪吒汽車擠出前五榜單。

　　十大熱門車系中，理想L7上市，理想的三款車型僅次于特斯拉Model Y和Model 3，占據第三到第五的位置，零跑C11則由于2023款的上市躋身前十，排在熱門車系第九位。

四、智能產品分析

■ 2月新能源上市新車141款，智能新車占比31.2%

2月迎來了新車型的上市高潮，共上市新能源新車型141款，環比增長314.7%，同比增長182.0%。2月的智能新車44款，占比31.2%，是近半年來占比最低的一個月。在標配L2級智能駕駛能力新車型中，價格最低的為江南U2的2023款 400 Pro版，指導價為9.88萬元，是半年來上市的具備L2級智能駕駛能力車型中指導價最低的；價格最高的為賓利添越插電混動的2023款 3.0T PHEV 雅度版，指導價為297.5萬元。

■ 2月上市小型新車拉低智能化配置水平

2月上市多款小型車，拉低了整體的智能化配置水平，隨著電池原材料價格的下降和新能源車與燃油車“價格戰”的升級，消費者對價格的關注提升，小型車也獲得了更多的市場空間和競爭力。對于比較基礎的智能化配置，2月上市新能源新車車聯網的配置率下降至69.5%，其他智能化配置也處于較低水平。從中控屏幕配置情況來看，10寸及以下的配置比例最高，達到33.3%。

■ 超過20萬價位車型基本達到智能汽車標準

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。2月上市的新能源車型中，10萬以下車型中有1款車達到智能汽車標準，10-20萬價位的新車中有12款車達到智能汽車標準，占比17.1%；而超過20萬價位車型，除部分價位的個別車型，基本達到智能汽車標準。

五、市場價格走勢

■ Panamera新能源低價車型線索量提高，經銷商報價松動

隨著國補政策終止，1月諸多車企密集發布漲價預告，而進入2月，多家新能源車企則通過多種方式實行降價優惠，汽車市場價格波動劇烈。2月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：榮威i6 MAX新能源、大眾ID.3、寶馬i4、榮威Ei5以及MG MULAN，五個漲價車系基本沒有全國經銷商加權報價上漲的情況，而是高價車型線索量增多所致。

　　加權售價下降的車系中，Panamera新能源降幅排名第一，根據數據分析來看，Panamera新能源低價車型線索量提高，部分車型的經銷商報價松動，有所下調；降幅第二的比亞迪秦PLUS，是由于2023款新車下調了起售價格，以應對緊湊型車市場的競爭。

■ 一汽豐田bZ4X經銷商降價促銷

　　在SUV車系中，加權售價漲幅前五的車系分別是：飛凡MARVEL R、添越插電混動、理想L8、哪吒V和哪吒U。飛凡MARVEL R加權售價上漲主要是由于高價車型線索量提高；賓利的添越插電混動加權售價上漲則是由于2023款高價車型上市。

　　加權售價下降的車系中，一汽豐田bZ4X和廣汽豐田bZ4X分別是由于經銷商的降價促銷和官方降價促銷動作，嘗試“以價換量”，降低了加權售價；飛凡R7加權售價下降則主要是由于2023款6款新車型上市，新車型起售價進行了下調。

六、未來市場預測

■ 預測：2023年3-4月新能源汽車市場迎來恢復性增長

　　2月的新能源汽車市場復蘇，滲透率重回三成以上。新能源汽車市場的價格調整也引發了3月燃油車的“降價潮”。車企“以價保量”的策略在短期內會影響車企在研發上的投入，并傾向于推出低配車型以換取市場，這一定程度上會干擾汽車智能化的發展。我們需要對此番“價格戰”的后續影響保持關注。但長期來看，我們相信車企對于智能化的持續高研發投入將成為中長期拉開差異化競爭的核心因素，這一場競爭是幫助車企在智能時代贏得核心技術的卡位戰。（文/汽車之家研究院）

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