智能電動車市占率超50% 比亞迪銷量霸榜

2023年07月21日 06:00 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 根據乘聯會的數據，6月的乘用車市場零售銷量為189.4萬輛，同比下降2.6%，環比增長8.7%，今年以來環比逐月增長。其中，新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，新能源滲透率達到35.1%。6月以來，中央及地方政府出臺多項政策，推進智能網聯汽車標準建立；多家車企發布具有競爭力的智能電動車型；城市NOA落地取得進展，我們似乎看到汽車行業正在步入新的一輪智能化發展周期。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車銷量環比增長，智能車占比增長

6月，新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環比增長14.7%，新能源滲透率達到35.1%。今年以來累計零售308.6萬輛，同比增長37.3%，今年上半年新能源乘用車零售滲透率達到32.4%，對比2022年上半年24.2%的滲透率，增長了8.2個百分點。6月的智能電動汽車銷量占比增長，環比增長4.0個百分點至52.2%。

　　6月特斯拉銷量大漲，特斯拉Model Y憑借著51471臺的銷量奪得了新能源汽車銷量冠軍，特斯拉Model 3也以22741臺的銷量排在銷量榜第7位。比亞迪的六款車系：秦PLUS、宋PLUS新能源、海豚、漢、元PLUS、宋Pro新能源分列6月新能源銷量榜的第二至第五，及第九位；此外，埃安的AION S和AION Y也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第八位和第十位。值得關注的是，經常位列銷量榜前十的宏光MINI EV和上月進入前十的五菱繽果，本月銷量下降明顯，跌出銷量榜前十位。這也是6月智能電動汽車銷量占比有較大提高的重要原因。

　　智能電動汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。比亞迪旗下的5款車系以及騰勢D9也排在智能電動車銷量前十。此外，理想L8表現亮眼，6月銷量達9618臺，環比增長26.5%，首次進入智能電動汽車銷量排行榜前十；理想的L7銷量也有較大幅度增長，排在智能電動車銷量榜第七位。

■ 純電動及SUV車型銷量占比提高

　　6月的智能電動汽車銷量環比大幅增長24.3%，達到34.5萬輛。分能源類型來看，純電、插混和增程式智能車的銷量均有增長。從占比來看，插混和增程式的銷量占比有所下降，純電的銷量占比環比提高了2.0個百分點至57.6%。其中，帶來影響最為顯著的是特斯拉Model Y和Model 3銷量的大幅增長，二者銷量分別環比增長了65.7%和98.5%。此外，純電車系中，比亞迪漢的銷量也有較大幅度的環比增長。

　　分車型來看，6月智能電動SUV、轎車車型有所增長，MPV車型銷量出現下降。從占比來看，智能SUV車型銷量占比大幅提高4.4個百分點至64.3%，轎車和MPV的銷量占比則分別下降至31.6%和4.1%。SUV中，Model Y、宋Pro新能源、理想L7等智能SUV車系銷量環比增長較大。而今年以來，銷量連續增長的智能MPV車系本月銷量出現下滑，包括騰勢D9、極氪009、嵐圖夢想家等主流智能MPV車系6月銷量均有不同程度的環比下降，智能MPV車型的滲透率是否達到飽和還需要后續市場檢驗。

二、行業熱點事件回顧

■ 6月熱搜話題

6月的微博熱搜話題中，“特斯拉”占據熱搜榜榜首，6月特斯拉銷量達到了9.37萬輛，同比增長19%，環比增長20.6%，這是特斯拉中國今年以來最好的銷量成績。排在熱搜榜第二位的是“比亞迪F品牌定名為方程豹”，方程豹汽車定位介于騰勢與仰望之間，是比亞迪完成“從家用到豪華、從大眾到個性化”的重要步驟。此外，小鵬G6的發布，蔚來車型降價，以及多家車企的發布會信息也躋身熱搜榜的前十位。

三、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比回落，智能車關注占比提升

根據汽車之家大數據，6月的新能源關注占比出現回落，下降1.2個百分點至49.8%，但仍然維持在較高水平；而智能電動汽車的關注占比繼續提升，在新能源整體市場中達到62.7%，為統計以來最高水平。在6月智能電動汽車銷量環比大幅提升的基礎上，我們持續看好智能電動汽車后續市場。2023上半年汽車市場紛繁復雜，隨著價格戰的消退，新能源及智能電動汽車在混亂的市場中證明了自己，因此我們判斷技術發展將和市場表現進入新一輪的耦合周期。

■ 新能源整體市場：海外品牌關注熱度同比環比均有下滑

　　在整體新能源市場中，海外主流品牌和海外豪華品牌的關注熱度占比同比環比均發生不同程度的下降，分別降至10.9%和11.3%。中國新勢力品牌的關注熱度占比雖然同比下降了3.0個百分點，但是環比增長了1.8個百分點至16.7%，是唯一一個關注度環比增長的品牌類型，其中理想L7和L9、蔚來ET5等新勢力車系關注人數提升較大。中國傳統品牌的關注熱度占比同比提升了5.0個百分點，反映了一年來傳統品牌在整體新能源市場統治地位的進一步穩固。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，smart由于smart精靈#3新車型的上市，關注熱度提升，躋身海外主流品牌榜第五位。中國新勢力品牌中，6月蔚來發布了ET5旅行版，并且宣布降價，蔚來的關注占比提升，超過兩成；而小鵬發布了G6車系，助力小鵬超越零跑汽車，重新來到中國新勢力品牌關注榜第三位。中國傳統品牌中，埃安發布了2023款的AION V和AION Y，關注熱度超過五菱汽車，位列第二；深藍汽車則是發布了SUV車型深藍S7，使得該品牌躋身中國傳統品牌榜第四位。海外豪華品牌的排名次序則沒有發生改變。

■ 智能電動汽車市場：特斯拉關注熱度同比環比下降

　　同樣，在智能電動汽車市場中，除中國新勢力品牌關注熱度占比環比提升外，其他各品牌類型關注熱度占比環比均有下降。特斯拉關注熱度占比連續兩個月環比下降至9.5%。而得益于幾個新勢力品牌的主力新車型上市，新勢力品牌的關注熱度占比雖然同比下降了2.8個百分點，但是環比提高了2.7個百分點至22.7%。中國傳統品牌的關注熱度占比則環比下降了1.0個百分點，其中，比亞迪旗下的部分車系如：漢、唐新能源、海豹等關注熱度占比下降較多。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，smart由于新車發布，躋身海外主流品牌關注榜第五位。AITO也重新超越阿維塔，回到中國新勢力品牌關注榜第五的位置。海外豪華品牌和中國傳統品牌的排名次序沒有發生改變。

■ 緊湊型及中型SUV關注熱度同環比提升

　　分車型來看，新能源整體市場中，緊湊型和中大型轎車的關注占比同比環比均發生下降；而相對的是，緊湊型和中型SUV的關注占比同比環比均有提升。其中中型SUV的關注占比增長最大，同比環比分別提升3.4和2.2個百分點至17.3%，是最受關注的車型級別。其中以蔚來ES6、零跑C11、問界M5等車系的關注熱度增長較快為代表。而關注熱度下滑最大的車型為緊湊型車，關注熱度占比同比環比分別下滑3.3和1.7個百分點至9.4%，從轎車中最受關注的車型級別下滑至第三位，其中以比亞迪秦PLUS、驅逐艦05、大眾ID.3等車系的關注熱度下滑較快為代表。

　　再看智能電動汽車市場，轎車中，緊湊型、中大型和大型車的關注熱度占比同比環比均發生下降；而緊湊型和中型SUV的關注占比同比環比均有提升。中型SUV超越中大型SUV，成為最受關注的智能汽車車型級別。值得關注的是中大型MPV，目前的主要玩家包括騰勢D9、極氪009、嵐圖夢想家和新加入的傳祺E9，玩家的增加令中大型MPV的關注熱度持續增長。

■ “蔚小理”關注熱度齊升

　　造車新勢力陣營中，特斯拉的關注份額為26.3%，環比有所下滑。理想汽車6月在新勢力中的關注份額繼續增長，達到了18.1%。對于蔚來汽車，隨著新車的推出，包括ET5旅行版和全新一代ES6等新車的到來，特別是官方宣布降價3萬元，并取消免費換電等策略后，蔚來熱度明顯提升。小鵬則由于發布了有誠意的新車系G6，關注熱度重新超越零跑汽車。

　　十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車占據前五的位置，蔚來的兩款車系緊隨其后，小鵬G6也躋身十大熱門車系榜第十位。

四、智能產品分析

■ 6月新能源上市新車127款，智能新車占比50.4%

6月共上市新能源新車型127款，環比上升67.1%，同比上升7.6%。6月的智能新車64款，占比50.4%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為釔為3的 2023款 505km Pro+，指導價為12.79萬元；價格最高的來自沃爾沃S90新能源的2024款 T8插電式混合動力四驅長續航智雅豪華版，指導價為61.39萬元。

■ 6月新車智能配置整體水平略有下降

6月的上市新車智能化配置水平為50.4%，處于一年來的中游水平，各項配置率除自動泊車入位外較上月均有所下降。我們關注的各項智能配置整體上可以分為三檔，其中配置率最低的自動泊車入位的配置率半年來整體上處于上升趨勢，6月份達到了27.6%。再看上市新車中控屏幕尺寸配置情況，12-15寸的中控屏配置比例最高，達到48.0%；12寸及以下配置率為一年來最低水平，僅略超過兩成比例。

■ 20-30萬價位上市智能新車型最多，占比超九成

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標準；10-20萬價位的新車中有14款車達到智能汽車標準，占比26.9%；20-30萬價位上市新車智能車型最多，占比超九成，達到92.9%。30萬以上上市新車型中，僅一款沒實現智能化標配。達到智能汽車標準的上市新車的平均指導價位25.7萬元，指導價中位數為23.99萬元。

五、市場價格走勢

■ 奔馳EQS高價車型線索量提高，寶馬i7低價車型線索量提高

　　6月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：奔馳EQS、名圖新能源、MG MULAN、智己L7、菲斯塔純電動。其中，奔馳EQS和名圖新能源均是由于高價車型線索量提高，推高了終端加權售價。

　　加權售價下降的車系中，寶馬i7終端加權售價下降主要是由于經銷商報價松動，最低價的車型因此獲得較多的線索量，拉低了終端加權售價。蔚來ET5則是由于蔚來官宣全系車型價格下調3萬元，經銷商報價下調，終端加權售價下降。

■ 嵐圖FREE經銷商加權報價提高，摩卡DHT-PHEV低價新車型上市

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：嵐圖FREE、Polestar 4、捷尼賽思GV60、ID.4 X、飛凡MARVEL R。Polestar 4則主要是由于低價車型線索量下降，中高價車型線索量相應提高，拉高了終端加權售價。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：摩卡DHT-PHEV、紅旗E-HS3、蔚來ES6、坦克500新能源、奔馳EQB。摩卡DHT-PHEV加權售價下降主要是由于低價新車型上市，帶來了較多詢價線索量。紅旗E-HS3加權售價下降是由于低價車型線索量的提高拉低了加權售價。蔚來ES6終端加權售價下降同樣是由于官方下調價格所致。