張凌霄[汽車之家行業(yè)] “問界新M7訂單超過6萬輛，我們給供應(yīng)鏈又投了十個億。”10月13日，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案董事長余承東出現(xiàn)在賽力斯的直播間，這次直播距離余承東在朋友圈宣布問界M7(參數(shù)|詢價)大定破5萬僅僅過去了一周，距離9月12號問界新M7的發(fā)布，僅過去了一個月。
一個月新車訂單量突破6萬輛，這份特斯拉巔峰期都不曾有過的戰(zhàn)績不知會讓對手作何感想。今年6月，理想汽車CEO李想在社交平臺上發(fā)文表示，2022年三季度，問界M7的發(fā)布和操盤，直接把理想ONE打殘。“我們從來沒遇到過這么強的對手，很長一段時間我們毫無還手之力。”
雖然預(yù)定量不代表最終銷量，但理想已經(jīng)無法忽視這一對手。有媒體報道稱理想汽車管理層在近日的內(nèi)部戰(zhàn)略會議上達成共識“短期避開華為鋒芒”。
李想曾透露，華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產(chǎn)。于是和管理層達成共識：全面學(xué)習華為，學(xué)習最先進的企業(yè)，盡快升級為矩陣型組織。如今，余承東口中“起死回生”的問界，會再度把理想“打殘”？
選對方向 野心家的新機遇
今年以來，理想汽車已經(jīng)連續(xù)五個月蟬聯(lián)中國30萬元以上SUV市場的銷量冠軍。事實上，SUV市場歷來是兵家必爭之地，無論是合資車企還是中國車企都想在競爭激烈的市場中分一杯羹。過去很長一段時間，中型、中大型SUV市場一直被外資品牌車型占據(jù)核心地位。隨著新能源汽車滲透率的提高，情況發(fā)生了翻天覆地的變化。
『理想ONE』
上險量數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，國內(nèi)SUV市場（含進口車）新能源滲透率為4.16%，而到了今年的二季度，這個數(shù)值變?yōu)?6.04%。這無疑為搶先布局新能源賽道的車企帶來機會窗口。
另一方面，國內(nèi)SUV市場的容量并沒有隨著整體乘用車市場的增長而擴容，小型、緊湊型SUV市場不斷萎縮，與之截然不同的是，中型與中大型SUV在整個國內(nèi)SUV市場的占比不斷提高。最近兩年的上險量數(shù)據(jù)顯示，中型SUV的市占率由2021年一季度的24.42%提高至今年二季度的28.96%，而中大型SUV則由5.94%提升至10.60%。
不難看出，隨著消費升級與能源形式的切換，中型及以上的SUV市場格局正因為新能源汽車而被改寫。理想汽車率先在這一細分市場布局增程車型，搶占了一席之地。
過去，中大型SUV銷量前十的排行榜中很少有中國品牌的身影，在乘聯(lián)會統(tǒng)計的9月零售量中，理想L7、理想L8、問界M7、坦克500新能源、嵐圖FREE躋身銷量前十。可以說，理想靠著精準的產(chǎn)品定位在中大型SUV市場撕開了一道豁口，也讓更多中國品牌看到這一細分市場的更多可能性。
『問界新M7』
有意思的是，因為理想、問界等玩家的加入，SUV市場的格局已經(jīng)被改寫。上險量數(shù)據(jù)顯示，在中型以上（包括中型）的SUV市場，新能源車型的銷量占比中，純電與插混（包括增程）的銷量比例已經(jīng)接近1:1。今年二季度的上險量數(shù)據(jù)顯示，在中型以上SUV市場，純電動與插混車型銷量15.9萬與14.8萬。而在2021年一季度，這個數(shù)值分別為，4.6萬與2.3萬。
選對方向比努力更重要，難說是理想提前布局挖掘出了新能源汽車在中大型SUV市場的機遇，還是它“帶火”了這一市場從而吸引更多新玩家加入。
“產(chǎn)品定義能力對車企來說至關(guān)重要，如果只是通過與競品對標打用低價的方式競爭，并不能實現(xiàn)真正的品類創(chuàng)新。只有以用戶群體為核心去重新定義產(chǎn)品，才能真正打造出一個全新的品類。在這一點上，傳統(tǒng)車企比較欠缺，但正是理想、問界這類野心家的新機會。”就職于一家傳統(tǒng)車企的資深產(chǎn)品經(jīng)理說道。
智能駕駛，選修還是必修？
10月8日，余承東在社交媒體公布最新訂單“戰(zhàn)報”時提到：問界M7五座Max版本ADS高階包選裝率為70%，六座Max版本ADS高階包選裝率為68%。
發(fā)布會現(xiàn)場，余承東宣稱：“華為在問界新M7上重金投入五個億，用了扎實的材料、最好的技術(shù)，讓它不僅成為‘智能座艙天花板’，還是‘智能駕駛天花板’，更是‘智能安全天花板’”.
在智能駕駛方面，問界新M7搭載了HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，可實現(xiàn)不依賴高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。余承東還宣布，城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助（城區(qū)NCA）預(yù)計將在2023年12月覆蓋全國城區(qū)。汽車博主孫少軍在社交平臺上發(fā)文稱，問界門店的用戶對于智駕的關(guān)注度明顯超出預(yù)期。很多用戶認為智駕比人更安全，認可度快速爬升。
此外，孫少軍還指出，問界新M7吸引了很多的家庭用戶，其中，多胎家庭更傾向于6座車型。在配置選擇上，有60%的用戶選擇了智駕max版本。
過去幾年一直有聲音說，智能駕駛是錦上添花，在消費者購車決策中不會起決定性作用。如今看來，智能駕駛對購車決策的影響已經(jīng)“初見端倪”。除了問界新M7之外，公開數(shù)據(jù)顯示，小鵬G6的Max版本選裝率超80%，小鵬G9的Max版本選裝率超80%。當智駕功能日益完善，它是否會成為消費者離不開的剛需，車企的護城河所在？
在近期的戰(zhàn)略會議上，理想汽車內(nèi)部也提到了，理想智能駕駛技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，在業(yè)內(nèi)是公認的事實。2021年，李想曾在社交平臺上放出豪言，理想智駕技術(shù)能在2022年達到和華為、特斯拉正面較量的水平。兩年過去了，理想只能坦言，嚴控成本是把雙刃劍，投入不足拖慢理想智駕前進步伐。當年的“正面較量”也轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦摹氨芷滗h芒”。
在避開華為鋒芒的同時，理想還強調(diào)"揚長避短"，繼續(xù)加強在家庭市場的優(yōu)勢。李想曾說，2023年-2025年將是智能電動車的淘汰賽，技術(shù)、產(chǎn)品和交付三大綜合能力不能有任何短板，缺一不可。那么，隨著新能源汽車進入智能化的下半場，駕駛屬性持續(xù)向智駕演進，理想在產(chǎn)品定義上的優(yōu)勢會不會被華為攻破？
最大的挑戰(zhàn)是交付？
正如李想所說，技術(shù)、產(chǎn)品、交付三大綜合好比木桶理論缺一不可。小鵬、理想都曾因新老車型交替，產(chǎn)能爬坡影響了交付量。
“供應(yīng)鏈新增兩萬人，我們正在加班加點，幾個班次連續(xù)開工生產(chǎn)，讓大家盡快把新車開回家！”在近日現(xiàn)身賽力斯工廠直播時，余承東說道。過去，余承東形容問界M7時稱，它的缺點是價格太低，如今，他煩惱的是不夠賣。不過，一位來自合資車企的技術(shù)人士對于余承東所說的新增供應(yīng)鏈人數(shù)產(chǎn)生了質(zhì)疑，他指出，“一家年產(chǎn)80萬-90萬輛的車企，工人數(shù)量也就2萬人左右。”
『余承東（中間）現(xiàn)身賽力斯直播間』
近日有 媒體報道稱，賽力斯工廠的生產(chǎn)線已經(jīng)由單班轉(zhuǎn)為白班加晚班的雙班生產(chǎn)，日產(chǎn)量將提高到600輛左右。有問界銷售人員表示，目前問界新 M7 Plus 版和問界新 M7 Max 版的交付周期預(yù)計為4-6周。10月17日，問界官方表示，如用戶超出約定的等待周期未提到車，將獲取相應(yīng)的補貼金額。
此前，余承東曾公開表示，“我認為2025年可能會做到100萬輛，這也是自己主動給公司提的目標，希望2025年能夠盈利。”李想也在近日接受媒體采訪時表示,理想汽車需要在2025年前實現(xiàn)全球銷量達到160萬輛的目標,才能在牌桌上留下位置。
而在近期的戰(zhàn)略會議上，理想方面指出，2028年國內(nèi)新能源汽車滲透率可達90%，如果行業(yè)只會留下四五家企業(yè)，而理想汽車要留在“牌桌”上，至少要賣出超300萬輛。而這需要更多的車型來支撐。在理想汽車的規(guī)劃中，2025年將形成“1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型”的產(chǎn)品矩陣。
『理想MEGA』
狹路相逢勇者勝，理想與問界兩位野心家勢必要正面較量一番。蔚來創(chuàng)始人李斌曾形容新能源車企之間的關(guān)系不是你死我活的對手。“從存量的角度來講，中國將近3億輛車，電動車的比例還是非常少的，所以怎樣讓更多用戶能夠考慮電動汽車，是我們共同的目標，也就談不上什么特別的競爭。”
而比理想更慌的或許是基本盤仍在燃油車的企業(yè)，當兩家新能源車企火拼銷量，分的是誰的蛋糕？李想近日在社交平臺上表示，本月將挑戰(zhàn)4萬輛的交付量，似乎銷量并不受問界的影響。真正被打殘的似乎是“友商”。（文/汽車之家 張凌霄）