[汽車之家 行業] 當前，中國汽車市場已經進入中低速增長的發展狀態，但是相比發達國家家庭擁車80%以上的普及率，中國的40%左右仍有較大的上升空間，新車銷量仍將持續上漲。不過，與此前高速發展時代不同的是，中國汽車消費群體和環境正在發生深刻的變化，汽車市場容量正在向著頭部品牌集中。市場交易將從“供需雙重影響”向“需求主導”回歸。因此，未來如何能夠準確把握消費需求，是能否搶占市場先機的重要因素。

　　汽車之家依托全鏈路數據資源與多年行業觀察和沉淀，重磅推出《2023中國汽車消費洞察》報告，深度、全方位洞察汽車行業新趨勢、洞悉用戶需求變化、洞見行業競爭新格局，為汽車行業賦能。

30秒了解全文核心觀點：

1、中國汽車市場規模基本恢復至疫情前水平，消費潛能亟待釋放；
2、10-30萬主力預算區間份額超六成，高端消費份額增長明顯；
3、新增和替代效應疊加，新能源市場實現快速增長；
4、中國新能源品牌產品價值持續攀升，逼近海外豪華品牌；
5、矛頭直指，劍拔弩張，海外主流品牌與中國品牌摩擦直線上升；
6、為自動駕駛時代儲備能量，ADAS類功能滲透率快速提升；
7、80后家庭用車占比最高，女性用戶更愛短途自駕游。
8、置換新能源車用戶占比同比上漲近10%，比亞迪熱度壓倒特斯拉。

一、市場趨勢

■ 中國汽車市場規模基本恢復至疫情前水平，消費潛能亟待釋放

　　2021年開始中國乘用車銷量同比恢復正增長，至2023年，中國汽車市場規模基本恢復至疫情前水平。不過，汽車行業經濟運行依舊面臨較大壓力，企業效益水平處于低位，消費潛能亟待加速釋放，從而推動行業平穩發展與增長。

　　分品牌檔次看年度成交價走勢，中國新勢力品牌表現亮眼，高端車型的銷量提升拉高了整體平均成交價。海外豪華陣營成交價下行，主要是由于特斯拉單車均價下滑導致。

■ 10-30萬主力預算區間份額超六成，高端消費份額增長明顯

　　較為緩慢復蘇的經濟，地緣政治風險以及股市和房地產市場表現不佳等因素，導致消費信心低迷。用戶對消費要求日益嚴苛、謹慎，但他們并沒有放棄對更美好事物的追求。相比2021年，2023年購車預算10萬以下的用戶占比明顯下降，而20-50萬區間用戶占比均上升了6.7%。分城市級別來看，2023年調研用戶中，高線城市主力預算區間為20-30萬，其中，一線和新一線城市30萬以上預算用戶占比，均達到30%以上。低線城市的主力預算區間為10-20萬。

■ 新增和替代效應疊加，新能源市場實現快速增長

　　至2022年，整體市場來看，雖然相比歷史置換率最高點有所下滑，但依然占據三成以上的銷量份額，即乘用車的年置換新車規模可達到600至700萬輛。對新能源市場而言，除了新增購車需求外，置換購車亦是支撐市場快速增長的來源之一。

　　近年來，越來越多的用戶將已購燃油車置換為新能源車。至2023年1-5月置換率已達22.2%，是2020年的5.7倍，其中置換的能源類型以純電動車為主，占比達到六成以上。

■ 新能源潛在用戶大幅增長，近五成用戶購買意愿強烈

　　至2023年，潛在購車意向用戶考慮購買新能源的比例已達85%，相比2021年增長了14.5%。其中曾經購入新能源汽車的用戶幾乎全部都會選擇再次購買，相比2021年提升了10.9%。首次購買新能源車的意向用戶對新能源產品的信心也越來越足。

　　除此以外，消費者對新能源車的購買意愿愈發強烈。表示肯定會選擇新能源車的意向用戶由2021年的18.7%，增長至2023年的48.3%。

二、品牌格局

■ 中國新能源品牌產品價值持續攀升，逼近海外豪華品牌

　　2021年至2023年10月，海外豪華品牌加權平均售價雖然有波動，但整體走勢相對平穩。中國品牌加權平均售價穩步上行，至2023年10月已經與海外主流品牌處于相當的水平。

　　中國品牌陣營中，平均售價較高的多為新能源品牌。其中，騰勢2023年加權平均價達到41萬元，高于海外豪華品牌平均水平，而理想汽車和蔚來加權平均價也與海外豪華品牌相當。

■ 五成以上新能源高預算用戶考慮中國新勢力品牌

　　以往，高預算意向用戶大都會在豪華品牌車型中甄選，但新能源市場并非如此。隨著智能汽車不斷發展并深入人心，新能源意向用戶對中國品牌車型的好感越發加深，即便是30萬以上的高預算用戶，選擇中國新勢力品牌的用戶占比也超五成。當然，這和豪華品牌主銷車型價格終端優惠后已下探至30萬以內亦有關系。

　　20萬以下預算市場中國品牌依舊保持著絕對的優勢，特別是10萬以下，超過75%的意向用戶均表示會考慮中國傳統品牌。

■ 矛頭直指，劍拔弩張，海外主流品牌與中國品牌摩擦直線上升

　　不論是整體市場，還是新能源細分市場，海外主流品牌與中國品牌的摩擦均直線上升，愈演愈烈。其中，整體市場中，對比2020年，2023年海外主流品牌與中國品牌的對比份額上漲了10.9個百分點，翻了一倍還多。

　　新能源細分市場，海外主流品牌與中國品牌的對比份額上漲了5.4個百分點，是海外主流品牌的最主要競爭對象。這與中國品牌近年來不斷向上，海外主流品牌不斷推行以價換量的市場政策均有著直接的關系。

三、產品與技術

■ 家庭出行、消費升級帶動中大型系列車型熱度快速攀升

　　在消費升級、增換購驅動的市場大趨勢影響下，消費者對中大型系列車型的關注份額直線攀升，包括相對熱門的中大型SUV和中大型車，以及新晉級別中大型MPV。此外，常規熱門級別緊湊型和中型SUV，自2023年起也快速回暖，緊湊型和中型車相對飽和，增長乏力。

　　隨著用戶結構的變遷，消費風向的轉變，一些藍海市場的機會正在出現，車企需要把握用戶需求，研判市場趨勢，及時進行市場布局，抓住新的市場機會。

■ 為自動駕駛時代儲備能量，ADAS類功能滲透率快速提升

　　2023年，工信部官方表示將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，支持有條件自動駕駛，L3級甚至更高級別自動駕駛功能商業化應用。對于自動駕駛行業，這算是一個歷史性突破的利好了。實際上，不管是看產品還是消費者接受程度，自動駕駛都朝著良好的方向發展。

　　由歷年在售車型智能配置滲透率走勢可以看出，ADAS配置正在快速發展和滲透。較2020年，車聯網、大尺寸中控屏、OTA在線升級幾項，2023年1-10月滲透率提升均超35%，而主動剎車、車道保持輔助系統以及ACC自適應巡航的市場滲透率提升超20%。

■ OTA在線升級：中國品牌優勢明顯，豪華品牌突破自我

　　新勢力品牌帶動了OTA在線升級的發展，階段性的更新優化，給予用戶便利和驚喜，非常受到中國消費者的喜愛。至2023年，中國新勢力品牌在售車型的標配率已超99%，遠超其他品牌陣營。

　　海外豪華品牌奮起直追，一線豪華寶馬和奔馳率先發力，雖然大部分時候功能較為單一，僅支持地圖更新，但也算是突破。奧迪的動作略慢，直到2022年底才迎來第一次OTA遠程升級，但奧迪表示將會專門針對中國客戶研發，滿足在數字化和智能互聯方面的專屬需求。

四、用戶變遷

■ 80后家庭用車占比最高，女性用戶更愛短途自駕游

　　據2023汽車之家消費調研數據顯示，除了70前用戶，其他代際用戶的首要購車目的均為上下班通勤。其中，80后的家庭負擔相對更重，購車用于接送老人或孩子的占比明顯高于其他代際用戶。90后年輕一代更多希望通過愛車彰顯自己的個性和品味，越年輕用戶占比越高。

　　分性別來看，女性用戶更愛自駕游，選擇購車用于短途郊游的占比明顯高于男性，但僅限于短途，長途自駕則明顯下降。

■ 消費人群趨于年輕化，35歲以下占比超四成，同比增長4.7%

　　隨著消費主體人群與結構的改變，越來越多的車企主動融入年輕消費者。據2023年汽車之家消費調研最新數據顯示，意向購車用戶中，35歲以下年輕消費者占比已超四成，同比2022年增長4.7%。

　　其中，26-30歲年輕消費者同比增長最為顯著，為8.3%。而36-40歲意向用戶占比下降較為明顯，同比下滑3.9%。

■ 置換新能源車用戶占比同比上漲近10%，比亞迪熱度壓倒特斯拉

　　對比近兩年的置換用戶購車意愿數據，考慮置換為新能源車的用戶占比同比提升了9.6%，其中肯定購買新能源車的用戶上漲最高，為12.5%。

　　從用戶置換新能源車的整體品牌流向來看，比亞迪和特斯拉無疑是不同類型品牌車主，置換新能源車的首選品牌。中國品牌和海外主流品牌用戶置換流向比亞迪的占比最高。而特斯拉則是海外豪華品牌用戶置換新能源的主要流向品牌。此外，理想借奶爸車脫穎而出，在海外豪華品牌置換新能源流向中排位第三。

五、總結

　　未來，精準把控消費需求將變得更為重要。只有堅持從用戶需求出發，隨行業變革進行企業升級，才能把握消費趨勢，占據未來競爭的制高點。

　　汽車之家為了助力汽車產業發展，一直在努力。汽車之家始終堅持發布消費趨勢洞察報告，希望通過大數據分析以及汽車之家對行業的思考，能夠深入挖掘用戶的需求與期望，探清消費發展風向，幫助汽車企業把握產業脈搏，明確產品與服務提升的方向，為車企的業務規劃、產品設計與營銷策略制定提供數據與觀點的支撐，助力汽車產業蓬勃發展。（文/汽車之家研究院）

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