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[汽車之家行業(yè)]春節(jié)后，消費(fèi)市場的回暖帶來了3月銷量的增長，但迅速升溫的“價(jià)格戰(zhàn)”以及對(duì)熱門新車型的期待令用戶的觀望情緒也有所升溫。小米汽車的發(fā)布無疑是3月汽車行業(yè)最受關(guān)注的事件，其定義的“人車家全生態(tài)”是小米對(duì)于智能電動(dòng)汽車行業(yè)貢獻(xiàn)的重要技術(shù)與商業(yè)邏輯。3-4月熱門車型扎堆上市，各車企在定價(jià)和新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域激烈拼殺。高階智駕、高壓平臺(tái)與固態(tài)電池等技術(shù)的落地，讓我們看到2024年有望成為新一輪汽車技術(shù)革新的拐點(diǎn)。“價(jià)格戰(zhàn)”不可怕，只要?jiǎng)?chuàng)新不止。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量環(huán)比大漲，智能車占比略有回落

節(jié)后消費(fèi)恢復(fù)，3月乘用車銷量達(dá)到168.7萬輛，同比增長6%，環(huán)比增長52.8%；新能源乘用車銷量為70.9萬輛，同比增長29.5%，環(huán)比增長82.5%，新能源滲透率達(dá)到42.0%，較2月提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期34.2%的滲透率提高了7.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源市場的增量優(yōu)勢，向著規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品越來越多地走出國門，雖然近期受到外國政策的一些干擾，但長期來看，出海市場仍然向好。

率先發(fā)起此輪“價(jià)格戰(zhàn)”的秦PLUS奪得銷量榜冠軍。2月完成新車型升級(jí)的特斯拉Model Y在3月交付周期回歸，以47917輛的銷量位列新能源銷量榜第二位。全系降價(jià)的比亞迪在3月取得了出色的銷售成績，除秦PLUS外，另有六款車，分別為：宋PLUS新能源、海鷗、宋Pro新能源、元PLUS、漢、驅(qū)逐艦05均躋身銷量榜前十位。問界M7銷量則出現(xiàn)下滑，排名也跌至新能源銷量榜第九位，宏光MINIEV位列第十。此外，銷量過萬的車系還有：AION S、特斯拉Model 3、AION Y、海豚、唐新能源、長安Lumin、五菱繽果、理想L7和騰勢D9。

3月智能汽車銷量占比為53.0%，較上月的53.7%略有回落，但仍處于較高水平。智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、鴻蒙智行以及大眾。比亞迪的市場份上漲增5.1個(gè)百分點(diǎn)至22.5%。理想汽車超越鴻蒙智行排在智能車熱銷品牌榜第三位。大眾憑借ID.3、ID.4 CROZZ等車系銷量的增長躋身熱銷品牌榜第五位。

再看智能電動(dòng)汽車各車系的銷量排行榜，特斯拉Model Y重回榜首，Model 3位列第四。比亞迪漢的新款降價(jià)帶來了銷量的強(qiáng)勢增長，雖銷量不及Model Y的一半，但也首次躋身榜單第二位。此外，比亞迪的宋Pro新能源、唐新能源和宋PLUS新能源分列榜單的第五至第七位。

3月比亞迪智能化配置率較高的車系在榜單上取得了優(yōu)秀的成績，展示了其在智能汽車市場上足夠的競爭力和決心。問界M7以1千余輛的差距屈居第三。理想L7、騰勢D9、理想L9也進(jìn)入了智能車銷量排行榜前十位。

■智能增程式銷量占比下降

3月智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比增長81.7%，為37.9萬輛。上月銷量滑坡的插電式混動(dòng)汽車本月銷量反彈，主要是來自比亞迪的強(qiáng)勢表現(xiàn)。此外，還有領(lǐng)克08新能源、坦克400及坦克500新能源等車系帶動(dòng)了插電式混動(dòng)車型銷量的增長。

純電車型也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長，其中以特斯拉Model Y、Model 3、比亞迪漢、元PLUS、極氪001、大眾ID.3銷量的大幅增長為代表。而以鴻蒙智行、理想汽車、深藍(lán)汽車等為代表的增程式車型增長乏力，問界M7銷量更是出現(xiàn)下滑，為應(yīng)對(duì)市場壓力，問界M7在4月也做出了降價(jià)調(diào)整。

分車型來看，3月各車型銷量均有增長。SUV車型銷量增至24.4萬輛，但占比較上月下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)至64.4%。轎車和MPV車型銷量增幅較大，占比分別上升了3個(gè)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。

轎車車型中，各主要品牌的熱門車型，如：特斯拉Model 3、比亞迪漢、極氪001、大眾ID.3、豐田bZ3等銷量均有較大幅度的增長，智界S7于4月重新發(fā)布，也標(biāo)志該車型產(chǎn)能問題得到解決，數(shù)據(jù)上也可以看到銷量的快速攀升。

MPV車型中，騰勢D9、小鵬X9、嵐圖夢想家等車型環(huán)比增長超過一倍，理想MEGA(參數(shù)|詢價(jià))的上市也為MPV車型帶來話題度，3月智能MPV車型銷量占比達(dá)到6.2%來到歷史新高，MPV的智能化市場仍有空間，但競爭則更加激烈。

二、汽車消費(fèi)熱度

■新能源及智能車關(guān)注占比均創(chuàng)新高

3月的新能源市場話題不斷，多款熱門車型上市，整體關(guān)注人數(shù)出現(xiàn)大幅增長。新能源關(guān)注占比和智能汽車關(guān)注占比環(huán)比均大幅提高，分別達(dá)到61.5%和66.3%，均創(chuàng)下統(tǒng)計(jì)以來的歷史最高水平。小米汽車的發(fā)布成功出圈，帶動(dòng)了諸多熱門車型關(guān)注度的提高，為新能源及智能車的關(guān)注熱度帶來增量。

■新能源汽車：中國新勢力品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升

在整體新能源市場中，新勢力品牌多款熱門車型上市，小米SU7、理想MEGA和零跑C10的入局推動(dòng)了新勢力品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比提升4.2個(gè)百分點(diǎn)至20.8%。其他四類品牌關(guān)注熱度的占比環(huán)比均有不同程度的下降。在新勢力的沖擊下，中國主流品牌的關(guān)注熱度維持了相對(duì)穩(wěn)定的占比，環(huán)比僅下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪、極氪、五菱等品牌也獲得了很高的市場關(guān)注度。

具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注熱度升至41.9%，是海外主流品牌中的絕對(duì)王者。海外豪華品牌中，保時(shí)捷Taycan和Panamera新能源新車型上市，獲得了較多的關(guān)注度，超越沃爾沃排在第四位。競爭最激烈的新勢力熱度榜中，理想汽車憑借新發(fā)布的理想MEGA和L系列新車型斬獲了新勢力品牌熱度榜冠軍。首款發(fā)布的小米汽車，僅憑借SU7一款車系就躋身新勢力品牌關(guān)注榜第二位。中國主流品牌中，埃安也憑借新車型上市和降價(jià)策略，躋身關(guān)注榜第四位。

■智能汽車：中國新勢力品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升

在智能電動(dòng)汽車市場中，中國新勢力品牌的關(guān)注熱度占比同、環(huán)比分別提升9.0和6.3個(gè)百分點(diǎn)。一年的發(fā)展，新勢力穩(wěn)住了市場關(guān)注度，昂首進(jìn)入智能車競賽的決賽圈。海外品牌智能車關(guān)注占比同、環(huán)比出現(xiàn)下滑，能夠維持住關(guān)注份額的車型也只有大眾ID.3、ID.4 CROZZ、奧迪Q4 e-tron、奔馳EQE等不多的幾款車系。

具體品牌來看，海外豪華品牌中，奔馳EQB新車型上市帶來關(guān)注熱度增長，超越寶馬成為海外豪華品牌關(guān)注榜冠軍。中國新勢力品牌仍是最有活力的賽場，新車型上市帶來關(guān)注度排名的快速變化，理想汽車、小米汽車、鴻蒙智行成為關(guān)注榜上第一梯隊(duì)的玩家。中國主流品牌中，坦克400和500新能源均有新車型上市，作為新能源硬派SUV首次躋身品牌榜第三位。

■中大型車關(guān)注熱度同環(huán)比提升，理想MEGA成為首款大型MPV

分車型來看，新能源整體市場中，中大型車的關(guān)注占比同、環(huán)比分別提升了5.0和4.9個(gè)百分點(diǎn)，升至15.5%，這與小米SU7的發(fā)布密切相關(guān)，此外比亞迪漢、極氪001、長安啟源A07、阿維塔12等熱門車系的關(guān)注度也均有增長，推動(dòng)中大型車成為最受關(guān)注的新能源車型級(jí)別。之前關(guān)注熱度最高的車型級(jí)別中型和中大型SUV的關(guān)注熱度環(huán)比有所下滑，不過，問界M7、特斯拉Model Y、唐新能源、理想L7等熱門車系不受影響，還維持較高的關(guān)注度，只是增長勢頭較為乏力。理想MEGA成為首款大型MPV，單一車系獲得1.3%的關(guān)注度占比。

再看智能電動(dòng)汽車市場，中大型車的關(guān)注度占比上升至21.0%，同樣成為智能電動(dòng)汽車市場中最受關(guān)注的車型級(jí)別，與中大型SUV相比，智能中大型轎車整體上表現(xiàn)出更強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢。MPV車型一年來也展現(xiàn)出不錯(cuò)的增長勢頭，是各熱門品牌爭相競爭的賽場，唯一的大型MPV車型理想MEGA全系智能化配置，在智能電動(dòng)汽車市場中獲得了1.9%的關(guān)注度占比。

■理想汽車升至新勢力關(guān)注榜首，小米汽車緊隨特斯拉

3月新勢力關(guān)注榜出現(xiàn)較大變化。理想汽車發(fā)布了理想MEGA和新款的L系列車系，以16.3%的關(guān)注度奪得新勢力品牌市場熱度榜冠軍。特斯拉的關(guān)注度屈居第二，剛剛上市的小米汽車以與特斯拉相當(dāng)?shù)年P(guān)注度緊隨其后。上月位列榜首的鴻蒙智行本月則跌至第四位，但也以14.2%的關(guān)注度占比處在新勢力品牌熱度的第一陣營。

再看新勢力品牌的十大熱門車系，作為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的小米SU7，以15.9%的關(guān)注度占比高居榜首。問界M7和特斯拉Model Y位列二三位。頗有話題度的理想MEGA作為理想的首款純電車系位列榜單第四位。同樣新上市的還有位列第五的零跑全新SUV車型零跑C10。榜單上的其他位置由鴻蒙智行、特斯拉、理想汽車的熱門車系占據(jù)，新勢力的十大熱門車系實(shí)至名歸。

三、智能產(chǎn)品分析

■3月新能源上市新車186款，智能新車占比55.9%

3月新能源上市新車186款，上市數(shù)量同比增加46.5%，環(huán)比增加34.8%。3月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所回落，共上市智能新車104款，占比55.9%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為納米01的2024款 430 Max智+，指導(dǎo)價(jià)為10.68萬元；價(jià)格最高的為Panamera新能源的2024款Panamera Turbo E-Hybrid行政加長版 4.0T款，指導(dǎo)價(jià)為224.8萬元。

■3月新車智能配置整體水平回落

3月的上市新車智能化配置水平為55.9%。雖有所回落，但仍處于較高水平。上市新車全部配置了中控屏，12-15寸中控屏配置比例最高，為45.2%。2024將是汽車智能化進(jìn)程中的關(guān)鍵一年，除了傳統(tǒng)的智駕配置，細(xì)分車型創(chuàng)新、車機(jī)與手機(jī)融合、高階智駕、AI大模型上車成為熱點(diǎn)，汽車、人車、車云以及車與萬物之間的信息交互也即將成為現(xiàn)實(shí)。

■新上市各價(jià)位車型智能化配置率

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車型中，10萬以下沒有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。10-20萬價(jià)位上市新車型最多，智能化配置率也達(dá)到了58.1%。40-80萬元價(jià)位車型全部達(dá)到L2級(jí)自駕標(biāo)準(zhǔn)，而80萬元以上的車型中則有Panamera新能源的三款車型沒有標(biāo)配L2級(jí)自駕。上市智能新車的平均指導(dǎo)價(jià)為29.2萬元，中位數(shù)則為16.3萬元。

四、市場價(jià)格走勢

■寶駿云朵經(jīng)銷商上調(diào)報(bào)價(jià)，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；零跑C01高價(jià)車型停售，加權(quán)報(bào)價(jià)下降

3月汽車市場“價(jià)格戰(zhàn)”升溫，汽車報(bào)價(jià)的降幅整體大于漲幅。智能電動(dòng)轎車市場加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：寶駿云朵、哪吒S、蔚來ET5、嵐圖追光和寶駿KiWi EV。寶駿云朵的加權(quán)報(bào)價(jià)上漲是由于經(jīng)銷商上調(diào)了多款車型的報(bào)價(jià)。而哪吒S新車型上市，全系降價(jià)5000元，帶來了高配車型的線索量增長，反而推高了加權(quán)報(bào)價(jià)。

加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：零跑C01、智己L7、極氪001、寶馬i3和eπ007。零跑C01在 3月新車型上市，先前的高價(jià)版本停售，低價(jià)車型線索量提高，加權(quán)報(bào)價(jià)下降。智己L7新車型在2月底改款上市，起售價(jià)調(diào)低了3.89萬元，也使得該車的售價(jià)首次低于30萬元，整體加權(quán)報(bào)價(jià)也有較大降幅。

■奔馳EQA高價(jià)車型線索量增加，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；唐新能源下調(diào)起步價(jià)

SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：奔馳EQA、奔馳EQB、蔚來EC7、豹5和風(fēng)行雷霆。奔馳EQA高價(jià)車型線索量提高，推動(dòng)了加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。奔馳EQB則是由于新車型上市導(dǎo)致不同車型線索量的分布變化，引起加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。蔚來EC7同樣是由于2月新車型的上市，而經(jīng)銷商對(duì)新車型報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，整體加權(quán)報(bào)價(jià)有小幅上漲。

加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：唐新能源、零跑C10、長安啟源Q05、宋Pro新能源和奇瑞iCAR 03。唐新能源也是比亞迪“價(jià)格戰(zhàn)”的陣地之一，起步價(jià)由之前的20.98萬元，下調(diào)至17.98萬元，降幅達(dá)到了3萬元。剛剛上市的零跑C10也通過降價(jià)應(yīng)對(duì)市場競爭，起售價(jià)較預(yù)售價(jià)下調(diào)2.7萬元。“價(jià)格戰(zhàn)”的影響范圍仍在蔓延。

2024年已經(jīng)過去一個(gè)季度，行業(yè)中的新趨勢逐漸明晰。新能源汽車對(duì)內(nèi)卷價(jià)格，對(duì)外加速出海的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)新能源和智能汽車的認(rèn)知度不斷提高，迫使新能源汽車企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多符合消費(fèi)者需求的細(xì)分車型、創(chuàng)新車型。同時(shí)，車機(jī)生態(tài)進(jìn)一步發(fā)展，車能路云的產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)加強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)對(duì)智能汽車將成為用戶和城市核心智能移動(dòng)終端的趨勢已經(jīng)基本形成共識(shí)。（文/汽車之家研究院）