[汽車(chē)之家行業(yè)]春節(jié)后，消費(fèi)市場(chǎng)的回暖帶來(lái)了3月銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，但迅速升溫的“價(jià)格戰(zhàn)”以及對(duì)熱門(mén)新車(chē)型的期待令用戶的觀望情緒也有所升溫。小米汽車(chē)的發(fā)布無(wú)疑是3月汽車(chē)行業(yè)最受關(guān)注的事件，其定義的“人車(chē)家全生態(tài)”是小米對(duì)于智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)貢獻(xiàn)的重要技術(shù)與商業(yè)邏輯。3-4月熱門(mén)車(chē)型扎堆上市，各車(chē)企在定價(jià)和新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域激烈拼殺。高階智駕、高壓平臺(tái)與固態(tài)電池等技術(shù)的落地，讓我們看到2024年有望成為新一輪汽車(chē)技術(shù)革新的拐點(diǎn)。“價(jià)格戰(zhàn)”不可怕，只要?jiǎng)?chuàng)新不止。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)
■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比大漲，智能車(chē)占比略有回落
節(jié)后消費(fèi)恢復(fù)，3月乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到168.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%；新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為70.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%，新能源滲透率達(dá)到42.0%，較2月提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期34.2%的滲透率提高了7.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源市場(chǎng)的增量?jī)?yōu)勢(shì)，向著規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，雖然近期受到外國(guó)政策的一些干擾，但長(zhǎng)期來(lái)看，出海市場(chǎng)仍然向好。
率先發(fā)起此輪“價(jià)格戰(zhàn)”的秦PLUS奪得銷(xiāo)量榜冠軍。2月完成新車(chē)型升級(jí)的特斯拉Model Y在3月交付周期回歸，以47917輛的銷(xiāo)量位列新能源銷(xiāo)量榜第二位。全系降價(jià)的比亞迪在3月取得了出色的銷(xiāo)售成績(jī)，除秦PLUS外，另有六款車(chē)，分別為：宋PLUS新能源、海鷗、宋Pro新能源、元PLUS、漢、驅(qū)逐艦05均躋身銷(xiāo)量榜前十位。問(wèn)界M7銷(xiāo)量則出現(xiàn)下滑，排名也跌至新能源銷(xiāo)量榜第九位，宏光MINIEV位列第十。此外，銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的車(chē)系還有：AION S、特斯拉Model 3、AION Y、海豚、唐新能源、長(zhǎng)安Lumin、五菱繽果、理想L7和騰勢(shì)D9。
3月智能汽車(chē)銷(xiāo)量占比為53.0%，較上月的53.7%略有回落，但仍處于較高水平。智能汽車(chē)熱銷(xiāo)品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車(chē)、鴻蒙智行以及大眾。比亞迪的市場(chǎng)份上漲增5.1個(gè)百分點(diǎn)至22.5%。理想汽車(chē)超越鴻蒙智行排在智能車(chē)熱銷(xiāo)品牌榜第三位。大眾憑借ID.3、ID.4 CROZZ等車(chē)系銷(xiāo)量的增長(zhǎng)躋身熱銷(xiāo)品牌榜第五位。
再看智能電動(dòng)汽車(chē)各車(chē)系的銷(xiāo)量排行榜，特斯拉Model Y重回榜首，Model 3位列第四。比亞迪漢的新款降價(jià)帶來(lái)了銷(xiāo)量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，雖銷(xiāo)量不及Model Y的一半，但也首次躋身榜單第二位。此外，比亞迪的宋Pro新能源、唐新能源和宋PLUS新能源分列榜單的第五至第七位。
3月比亞迪智能化配置率較高的車(chē)系在榜單上取得了優(yōu)秀的成績(jī)，展示了其在智能汽車(chē)市場(chǎng)上足夠的競(jìng)爭(zhēng)力和決心。問(wèn)界M7以1千余輛的差距屈居第三。理想L7、騰勢(shì)D9、理想L9也進(jìn)入了智能車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十位。
■智能增程式銷(xiāo)量占比下降
3月智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)81.7%，為37.9萬(wàn)輛。上月銷(xiāo)量滑坡的插電式混動(dòng)汽車(chē)本月銷(xiāo)量反彈，主要是來(lái)自比亞迪的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。此外，還有領(lǐng)克08新能源、坦克400及坦克500新能源等車(chē)系帶動(dòng)了插電式混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。
純電車(chē)型也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，其中以特斯拉Model Y、Model 3、比亞迪漢、元PLUS、極氪001、大眾ID.3銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)為代表。而以鴻蒙智行、理想汽車(chē)、深藍(lán)汽車(chē)等為代表的增程式車(chē)型增長(zhǎng)乏力，問(wèn)界M7銷(xiāo)量更是出現(xiàn)下滑，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，問(wèn)界M7在4月也做出了降價(jià)調(diào)整。
分車(chē)型來(lái)看，3月各車(chē)型銷(xiāo)量均有增長(zhǎng)。SUV車(chē)型銷(xiāo)量增至24.4萬(wàn)輛，但占比較上月下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)至64.4%。轎車(chē)和MPV車(chē)型銷(xiāo)量增幅較大，占比分別上升了3個(gè)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。
轎車(chē)車(chē)型中，各主要品牌的熱門(mén)車(chē)型，如：特斯拉Model 3、比亞迪漢、極氪001、大眾ID.3、豐田bZ3等銷(xiāo)量均有較大幅度的增長(zhǎng)，智界S7于4月重新發(fā)布，也標(biāo)志該車(chē)型產(chǎn)能問(wèn)題得到解決，數(shù)據(jù)上也可以看到銷(xiāo)量的快速攀升。
MPV車(chē)型中，騰勢(shì)D9、小鵬X9、嵐圖夢(mèng)想家等車(chē)型環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)一倍，理想MEGA(參數(shù)|詢價(jià))的上市也為MPV車(chē)型帶來(lái)話題度，3月智能MPV車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到6.2%來(lái)到歷史新高，MPV的智能化市場(chǎng)仍有空間，但競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。
二、汽車(chē)消費(fèi)熱度
■新能源及智能車(chē)關(guān)注占比均創(chuàng)新高
3月的新能源市場(chǎng)話題不斷，多款熱門(mén)車(chē)型上市，整體關(guān)注人數(shù)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。新能源關(guān)注占比和智能汽車(chē)關(guān)注占比環(huán)比均大幅提高，分別達(dá)到61.5%和66.3%，均創(chuàng)下統(tǒng)計(jì)以來(lái)的歷史最高水平。小米汽車(chē)的發(fā)布成功出圈，帶動(dòng)了諸多熱門(mén)車(chē)型關(guān)注度的提高，為新能源及智能車(chē)的關(guān)注熱度帶來(lái)增量。
■新能源汽車(chē)：中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升
在整體新能源市場(chǎng)中，新勢(shì)力品牌多款熱門(mén)車(chē)型上市，小米SU7、理想MEGA和零跑C10的入局推動(dòng)了新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比提升4.2個(gè)百分點(diǎn)至20.8%。其他四類(lèi)品牌關(guān)注熱度的占比環(huán)比均有不同程度的下降。在新勢(shì)力的沖擊下，中國(guó)主流品牌的關(guān)注熱度維持了相對(duì)穩(wěn)定的占比，環(huán)比僅下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪、極氪、五菱等品牌也獲得了很高的市場(chǎng)關(guān)注度。
具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注熱度升至41.9%，是海外主流品牌中的絕對(duì)王者。海外豪華品牌中，保時(shí)捷Taycan和Panamera新能源新車(chē)型上市，獲得了較多的關(guān)注度，超越沃爾沃排在第四位。競(jìng)爭(zhēng)最激烈的新勢(shì)力熱度榜中，理想汽車(chē)憑借新發(fā)布的理想MEGA和L系列新車(chē)型斬獲了新勢(shì)力品牌熱度榜冠軍。首款發(fā)布的小米汽車(chē)，僅憑借SU7一款車(chē)系就躋身新勢(shì)力品牌關(guān)注榜第二位。中國(guó)主流品牌中，埃安也憑借新車(chē)型上市和降價(jià)策略，躋身關(guān)注榜第四位。
■智能汽車(chē)：中國(guó)新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同、環(huán)比提升
在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比同、環(huán)比分別提升9.0和6.3個(gè)百分點(diǎn)。一年的發(fā)展，新勢(shì)力穩(wěn)住了市場(chǎng)關(guān)注度，昂首進(jìn)入智能車(chē)競(jìng)賽的決賽圈。海外品牌智能車(chē)關(guān)注占比同、環(huán)比出現(xiàn)下滑，能夠維持住關(guān)注份額的車(chē)型也只有大眾ID.3、ID.4 CROZZ、奧迪Q4 e-tron、奔馳EQE等不多的幾款車(chē)系。
具體品牌來(lái)看，海外豪華品牌中，奔馳EQB新車(chē)型上市帶來(lái)關(guān)注熱度增長(zhǎng)，超越寶馬成為海外豪華品牌關(guān)注榜冠軍。中國(guó)新勢(shì)力品牌仍是最有活力的賽場(chǎng)，新車(chē)型上市帶來(lái)關(guān)注度排名的快速變化，理想汽車(chē)、小米汽車(chē)、鴻蒙智行成為關(guān)注榜上第一梯隊(duì)的玩家。中國(guó)主流品牌中，坦克400和500新能源均有新車(chē)型上市，作為新能源硬派SUV首次躋身品牌榜第三位。
■中大型車(chē)關(guān)注熱度同環(huán)比提升，理想MEGA成為首款大型MPV
分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，中大型車(chē)的關(guān)注占比同、環(huán)比分別提升了5.0和4.9個(gè)百分點(diǎn)，升至15.5%，這與小米SU7的發(fā)布密切相關(guān)，此外比亞迪漢、極氪001、長(zhǎng)安啟源A07、阿維塔12等熱門(mén)車(chē)系的關(guān)注度也均有增長(zhǎng)，推動(dòng)中大型車(chē)成為最受關(guān)注的新能源車(chē)型級(jí)別。之前關(guān)注熱度最高的車(chē)型級(jí)別中型和中大型SUV的關(guān)注熱度環(huán)比有所下滑，不過(guò)，問(wèn)界M7、特斯拉Model Y、唐新能源、理想L7等熱門(mén)車(chē)系不受影響，還維持較高的關(guān)注度，只是增長(zhǎng)勢(shì)頭較為乏力。理想MEGA成為首款大型MPV，單一車(chē)系獲得1.3%的關(guān)注度占比。
再看智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中大型車(chē)的關(guān)注度占比上升至21.0%，同樣成為智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中最受關(guān)注的車(chē)型級(jí)別，與中大型SUV相比，智能中大型轎車(chē)整體上表現(xiàn)出更強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。MPV車(chē)型一年來(lái)也展現(xiàn)出不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，是各熱門(mén)品牌爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)的賽場(chǎng)，唯一的大型MPV車(chē)型理想MEGA全系智能化配置，在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中獲得了1.9%的關(guān)注度占比。
■理想汽車(chē)升至新勢(shì)力關(guān)注榜首，小米汽車(chē)緊隨特斯拉
3月新勢(shì)力關(guān)注榜出現(xiàn)較大變化。理想汽車(chē)發(fā)布了理想MEGA和新款的L系列車(chē)系，以16.3%的關(guān)注度奪得新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度榜冠軍。特斯拉的關(guān)注度屈居第二，剛剛上市的小米汽車(chē)以與特斯拉相當(dāng)?shù)年P(guān)注度緊隨其后。上月位列榜首的鴻蒙智行本月則跌至第四位，但也以14.2%的關(guān)注度占比處在新勢(shì)力品牌熱度的第一陣營(yíng)。
再看新勢(shì)力品牌的十大熱門(mén)車(chē)系，作為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的小米SU7，以15.9%的關(guān)注度占比高居榜首。問(wèn)界M7和特斯拉Model Y位列二三位。頗有話題度的理想MEGA作為理想的首款純電車(chē)系位列榜單第四位。同樣新上市的還有位列第五的零跑全新SUV車(chē)型零跑C10。榜單上的其他位置由鴻蒙智行、特斯拉、理想汽車(chē)的熱門(mén)車(chē)系占據(jù)，新勢(shì)力的十大熱門(mén)車(chē)系實(shí)至名歸。
三、智能產(chǎn)品分析
■3月新能源上市新車(chē)186款，智能新車(chē)占比55.9%
3月新能源上市新車(chē)186款，上市數(shù)量同比增加46.5%，環(huán)比增加34.8%。3月上市新車(chē)的智能化配置率環(huán)比有所回落，共上市智能新車(chē)104款，占比55.9%。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為納米01的2024款 430 Max智+，指導(dǎo)價(jià)為10.68萬(wàn)元；價(jià)格最高的為Panamera新能源的2024款Panamera Turbo E-Hybrid行政加長(zhǎng)版 4.0T款，指導(dǎo)價(jià)為224.8萬(wàn)元。
■3月新車(chē)智能配置整體水平回落
3月的上市新車(chē)智能化配置水平為55.9%。雖有所回落，但仍處于較高水平。上市新車(chē)全部配置了中控屏，12-15寸中控屏配置比例最高，為45.2%。2024將是汽車(chē)智能化進(jìn)程中的關(guān)鍵一年，除了傳統(tǒng)的智駕配置，細(xì)分車(chē)型創(chuàng)新、車(chē)機(jī)與手機(jī)融合、高階智駕、AI大模型上車(chē)成為熱點(diǎn)，汽車(chē)、人車(chē)、車(chē)云以及車(chē)與萬(wàn)物之間的信息交互也即將成為現(xiàn)實(shí)。
■新上市各價(jià)位車(chē)型智能化配置率
下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。3月上市的新能源車(chē)型中，10萬(wàn)以下沒(méi)有車(chē)型達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。10-20萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)型最多，智能化配置率也達(dá)到了58.1%。40-80萬(wàn)元價(jià)位車(chē)型全部達(dá)到L2級(jí)自駕標(biāo)準(zhǔn)，而80萬(wàn)元以上的車(chē)型中則有Panamera新能源的三款車(chē)型沒(méi)有標(biāo)配L2級(jí)自駕。上市智能新車(chē)的平均指導(dǎo)價(jià)為29.2萬(wàn)元，中位數(shù)則為16.3萬(wàn)元。
四、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■寶駿云朵經(jīng)銷(xiāo)商上調(diào)報(bào)價(jià)，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；零跑C01高價(jià)車(chē)型停售，加權(quán)報(bào)價(jià)下降
3月汽車(chē)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”升溫，汽車(chē)報(bào)價(jià)的降幅整體大于漲幅。智能電動(dòng)轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：寶駿云朵、哪吒S、蔚來(lái)ET5、嵐圖追光和寶駿KiWi EV。寶駿云朵的加權(quán)報(bào)價(jià)上漲是由于經(jīng)銷(xiāo)商上調(diào)了多款車(chē)型的報(bào)價(jià)。而哪吒S新車(chē)型上市，全系降價(jià)5000元，帶來(lái)了高配車(chē)型的線索量增長(zhǎng)，反而推高了加權(quán)報(bào)價(jià)。
加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：零跑C01、智己L7、極氪001、寶馬i3和eπ007。零跑C01在 3月新車(chē)型上市，先前的高價(jià)版本停售，低價(jià)車(chē)型線索量提高，加權(quán)報(bào)價(jià)下降。智己L7新車(chē)型在2月底改款上市，起售價(jià)調(diào)低了3.89萬(wàn)元，也使得該車(chē)的售價(jià)首次低于30萬(wàn)元，整體加權(quán)報(bào)價(jià)也有較大降幅。
■奔馳EQA高價(jià)車(chē)型線索量增加，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；唐新能源下調(diào)起步價(jià)
SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：奔馳EQA、奔馳EQB、蔚來(lái)EC7、豹5和風(fēng)行雷霆。奔馳EQA高價(jià)車(chē)型線索量提高，推動(dòng)了加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。奔馳EQB則是由于新車(chē)型上市導(dǎo)致不同車(chē)型線索量的分布變化，引起加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。蔚來(lái)EC7同樣是由于2月新車(chē)型的上市，而經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)新車(chē)型報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，整體加權(quán)報(bào)價(jià)有小幅上漲。
加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：唐新能源、零跑C10、長(zhǎng)安啟源Q05、宋Pro新能源和奇瑞iCAR 03。唐新能源也是比亞迪“價(jià)格戰(zhàn)”的陣地之一，起步價(jià)由之前的20.98萬(wàn)元，下調(diào)至17.98萬(wàn)元，降幅達(dá)到了3萬(wàn)元。剛剛上市的零跑C10也通過(guò)降價(jià)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，起售價(jià)較預(yù)售價(jià)下調(diào)2.7萬(wàn)元。“價(jià)格戰(zhàn)”的影響范圍仍在蔓延。
2024年已經(jīng)過(guò)去一個(gè)季度，行業(yè)中的新趨勢(shì)逐漸明晰。新能源汽車(chē)對(duì)內(nèi)卷價(jià)格，對(duì)外加速出海的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)新能源和智能汽車(chē)的認(rèn)知度不斷提高，迫使新能源汽車(chē)企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多符合消費(fèi)者需求的細(xì)分車(chē)型、創(chuàng)新車(chē)型。同時(shí)，車(chē)機(jī)生態(tài)進(jìn)一步發(fā)展，車(chē)能路云的產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)加強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)對(duì)智能汽車(chē)將成為用戶和城市核心智能移動(dòng)終端的趨勢(shì)已經(jīng)基本形成共識(shí)。（文/汽車(chē)之家研究院）
