[汽車之家新聞] 當(dāng)前，中國(guó)正處于由生產(chǎn)型社會(huì)向消費(fèi)型社會(huì)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，也是中國(guó)汽車市場(chǎng)由快速增長(zhǎng)階段向普及階段過(guò)渡的時(shí)期，汽車行業(yè)正在從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力從價(jià)格轉(zhuǎn)向品質(zhì)和服務(wù)，消費(fèi)者也更加成熟、理性。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與行業(yè)變革的疊加，使得汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，銷量呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。銷量增長(zhǎng)的乏力，使得汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，市場(chǎng)也在不斷的細(xì)化，一方面充分滿足用戶的需求，另外也通過(guò)差異化形成產(chǎn)品自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。
汽車之家近期發(fā)布《新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書(shū)》，從消費(fèi)者視角洞悉新能源汽車市場(chǎng)的用戶需求與未來(lái)走勢(shì)。其中涉及到用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖對(duì)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的分析解讀。2015年，汽車之家率先將社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的方法應(yīng)用在汽車市場(chǎng)研究領(lǐng)域，創(chuàng)造了的“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖”這一分析工具，廣泛應(yīng)用在各大市場(chǎng)研究項(xiàng)目中，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化，作為汽車之家大數(shù)據(jù)平臺(tái)“車智云”中的一個(gè)重要產(chǎn)品模塊。本文在此進(jìn)一步展開(kāi)，詳盡分析中國(guó)乘用車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。文末附《乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告》全文鏈接，請(qǐng)點(diǎn)擊下載。
★ 轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
● 小型轎車/微型轎車市場(chǎng)：燃油車幾近消亡
曾經(jīng)熱門的微型轎車市場(chǎng)近年來(lái)日漸萎縮，尤其是燃油車型，幾近消亡。小型轎車市場(chǎng)也不景氣，銷量下滑，韓系品牌甚至被迫將價(jià)格下探到5萬(wàn)元以下的價(jià)格空間。
低級(jí)別車型市場(chǎng)萎縮，其背后的原因在于用戶消費(fèi)升級(jí)，對(duì)低價(jià)位汽車產(chǎn)品的需求減少。不僅微型轎車、小型轎車市場(chǎng)如此，小型SUV市場(chǎng)也面臨同樣的問(wèn)題。從用戶銷售線索分布看，10萬(wàn)元以下的車型占比逐年減少，并且有加速減少的趨勢(shì)。
● 緊湊型轎車市場(chǎng)：中國(guó)品牌重振旗鼓
作為最大的細(xì)分市場(chǎng)，緊湊型轎車也細(xì)分為多個(gè)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)圈。與如火如荼的緊湊型SUV市場(chǎng)相比，緊湊型轎車市場(chǎng)看似風(fēng)平浪靜，但暗藏殺機(jī)。大眾在沒(méi)有發(fā)力SUV市場(chǎng)之前，緊湊型轎車市場(chǎng)的良好表現(xiàn)是其奠定市場(chǎng)地位的基石。而當(dāng)SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟的當(dāng)下，大眾密集投放SUV車型，并同時(shí)降低緊湊型轎車的價(jià)格以提升競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固轎車市場(chǎng)，左右開(kāi)弓、將壓力拋給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。從競(jìng)爭(zhēng)格局圖中可以看出，在被多數(shù)企業(yè)忽視的轎車市場(chǎng)，捷達(dá)已經(jīng)收割了幾乎整個(gè)普通緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈，甚至影響到了相鄰的小型轎車市場(chǎng)。
在SUV的熱潮中，中國(guó)品牌對(duì)轎車市場(chǎng)的重視不夠。當(dāng)潮水退卻，就露出了轎車市場(chǎng)并不穩(wěn)固的根基。在轎車市場(chǎng)，中國(guó)品牌已經(jīng)失去了大部分市場(chǎng)份額。好在亡羊補(bǔ)牢未為晚也，除了多年堅(jiān)持不放棄轎車市場(chǎng)的吉利和長(zhǎng)安之外，已經(jīng)有更多的品牌開(kāi)始重視轎車市場(chǎng)。近年也有多款具備一定競(jìng)爭(zhēng)力的轎車產(chǎn)品上市，如吉利帝豪GL、榮威i6、名爵6等，在一定程度上也對(duì)外國(guó)品牌的緊湊型轎車造成了一定的威脅、進(jìn)入了中端緊湊型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈。
● 中型轎車市場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)
轎車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，已經(jīng)從緊湊型轎車市場(chǎng)升級(jí)到中型轎車市場(chǎng)，甚至到了豪華品牌中型轎車市場(chǎng)乃至中大型轎車市場(chǎng)。
主流外國(guó)品牌在中型轎車市場(chǎng)的表現(xiàn)此前一直較為穩(wěn)定，在售車型都是被用戶熟知的幾款，但最近也開(kāi)始了殘酷的廝殺，市場(chǎng)表現(xiàn)好的幾款頭部車型開(kāi)始收割其他車型的市場(chǎng)空間，集中度越來(lái)越高。凱美瑞、雅閣換代后，競(jìng)爭(zhēng)力提升，從中端中型轎車進(jìn)入到大眾邁騰、帕薩特所在的高端中型轎車競(jìng)爭(zhēng)圈。基于MQB平臺(tái)的全新帕薩特剛剛上市，天籟也即將換代，未來(lái)中型轎車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局免不了一輪新的重構(gòu)。
豪華品牌中型轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，不斷有新的豪華品牌進(jìn)入，并且開(kāi)始降價(jià)，推動(dòng)了中型轎車市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。從近幾年豪華品牌汽車終端銷量的結(jié)構(gòu)變化看，SUV的比例一直在增長(zhǎng)，但2018年上半年豪華品牌轎車又重新奪回不小的份額，這其中主要來(lái)自于近期大幅降價(jià)的中型轎車、中大型轎車。
● 中大型轎車市場(chǎng)：豪華轎車也運(yùn)動(dòng)
中大型轎車市場(chǎng)，甚至大型轎車市場(chǎng)，一直以來(lái)以成熟、穩(wěn)重、商務(wù)的形象示人，但其中也不乏頗具運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的車型。體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局上，這兩個(gè)級(jí)別市場(chǎng)都會(huì)獨(dú)立出一個(gè)運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的競(jìng)爭(zhēng)圈出來(lái)。最典型的是大型轎車市場(chǎng)，捷豹XJ、保時(shí)捷Panamera、瑪莎拉蒂總裁等，形成了一個(gè)豪華大型運(yùn)動(dòng)轎車競(jìng)爭(zhēng)圈，與較為傳統(tǒng)的寶馬7系、奧迪A8、奔馳S級(jí)形成鮮明的對(duì)比。
★ SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
● 小型SUV市場(chǎng)：硝煙散盡
2012年，別克昂科拉的上市拉開(kāi)了小型SUV市場(chǎng)的大幕，各大品牌紛紛跟進(jìn)，一時(shí)間小型SUV成為最炙手可熱的細(xì)分市場(chǎng)。不過(guò)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，小型SUV市場(chǎng)幾近飽和，尤其在中國(guó)品牌小型SUV市場(chǎng)，各領(lǐng)風(fēng)騷的熱門車型也都紛紛冷淡下來(lái)。
● 緊湊型SUV市場(chǎng)：溜背正流行
緊湊型SUV是SUV市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，也是豪華品牌產(chǎn)品下探的前沿。在豪華緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈，此前僅有BBA的奔馳GLA、寶馬X1、奧迪Q3三足鼎立，之后謳歌CDX和英菲尼迪QX30加入。從競(jìng)爭(zhēng)格局圖中可以看到，雖然同屬豪華緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈，但轎跑風(fēng)格的英菲尼迪與BBA距離較遠(yuǎn)，未來(lái)隨著寶馬X2、雷克薩斯UX和捷豹E-PACE的加入，轎跑風(fēng)格的SUV車型越來(lái)越多，未來(lái)豪華緊湊型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈有望進(jìn)一步分化。
前面提起外國(guó)品牌小型SUV。以SUV產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)的豐田卻遲遲不肯出手，直到今年才終于推出了C-HR、IZOA奕澤兄弟，幾乎是所有合資品牌中最晚推出小型SUV的。豐田錯(cuò)過(guò)了小型SUV市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期，可謂趕了個(gè)晚集。不過(guò)C-HR、IZOA奕澤兄弟與傳統(tǒng)的小型SUV并不相同，比同級(jí)略大的尺寸和溜背的造型顯得十分運(yùn)動(dòng)，所以和馬自達(dá)CX-4、大眾T-ROC探歌這類尺寸較小的緊湊型運(yùn)動(dòng)SUV打成一片。
中國(guó)品牌也將發(fā)力轎跑SUV，除了哈弗F5外，未來(lái)吉利、長(zhǎng)安等多個(gè)中國(guó)品牌都將會(huì)有緊湊型的轎跑SUV上市，SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈加精彩紛呈。
● 中型SUV市場(chǎng)：腹背受敵
這些年來(lái)，對(duì)于普通的外國(guó)品牌而言，在中型SUV細(xì)分市場(chǎng)，大家似乎已經(jīng)習(xí)慣了豐田漢蘭達(dá)統(tǒng)治下的平靜格局。隨著以大眾途觀L、本田冠道、別克昂科威等為代表的5座中型SUV的興起，以及不斷加大尺寸的緊湊型SUV，搶奪了一部分對(duì)5座中型SUV的市場(chǎng)。而大眾途昂這種價(jià)格接近中型SUV但尺寸更大的中大型SUV，則又給7座中型SUV帶來(lái)威脅。
以榮威RX8、傳祺GS8、長(zhǎng)安CS95為代表的中國(guó)品牌中型SUV首次形成獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)圈，并且開(kāi)始接近外國(guó)品牌的中型SUV；豪華品牌中型SUV也不斷地實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格不斷下探。傳統(tǒng)的中型SUV市場(chǎng)可謂腹背受敵。
● 中大型SUV市場(chǎng)：四面出擊
通過(guò)性、空間、速度，是乘用車的三個(gè)基本性能訴求，不僅乘用車整體可以如此細(xì)分，不同細(xì)分市場(chǎng)也可以依此進(jìn)一步細(xì)分。除了主流的SUV和強(qiáng)調(diào)通過(guò)性的越野車外，SUV開(kāi)始分化出兼顧通過(guò)性和運(yùn)動(dòng)性的轎跑SUV（Coupe SUV）。轎跑SUV最早最成功的車型寶馬X6就來(lái)自于中大型SUV市場(chǎng)，最近轎跑SUV更是成為各大廠商紛紛投放新車的熱門市場(chǎng)。
另外，SUV最近又出現(xiàn)了新的分化趨勢(shì)，那就是更加強(qiáng)調(diào)城市工況和大空間的居家型SUV。這一特征車型起源于大眾途昂：采用前驅(qū)平臺(tái)，在一定程度上犧牲了通過(guò)性，空間表現(xiàn)更好，價(jià)格也相對(duì)更為實(shí)惠……這類車型的SUV屬性較弱，反而更像是大號(hào)的旅行車或者SUV造型的MPV。也正因?yàn)槿绱耍景旱亩ㄎ簧踔粮咏跐h蘭達(dá)、銳界等中型SUV，并對(duì)7座中型SUV車型造成威脅。
★ MPV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
相較整個(gè)乘用車市場(chǎng)而言，MPV雖然一直不溫不火，總體銷量占比不高，但事實(shí)上中國(guó)的MPV市場(chǎng)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了，并且不斷的演化、細(xì)分為多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)圈。
中國(guó)MPV產(chǎn)品的源頭，主要有兩個(gè)：一個(gè)是真正的商務(wù)MPV，比如別克GL8，這也是中國(guó)用戶對(duì)MPV車型最早的認(rèn)知；另外一個(gè)源頭卻是看似毫無(wú)關(guān)系的微客，并且衍生出來(lái)很多細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)圈。兩個(gè)起源、殊途同歸，共同構(gòu)建了極具中國(guó)特色的MPV市場(chǎng)。
商務(wù)MPV：依然是最重要的競(jìng)爭(zhēng)圈，代表了MPV市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和最高水平。商務(wù)MPV競(jìng)爭(zhēng)圈以外國(guó)品牌車型為主。別克GL8始終是該競(jìng)爭(zhēng)圈的標(biāo)桿，另外兩個(gè)核心車型是本田奧德賽、艾力紳兄弟，這三個(gè)車型構(gòu)成了商務(wù)MPV競(jìng)爭(zhēng)圈的核心。
低端MPV：部分中國(guó)品牌MPV也曾經(jīng)進(jìn)入商務(wù)MPV競(jìng)爭(zhēng)圈，最具代表性的是在這一細(xì)分市場(chǎng)耕耘多年的風(fēng)行菱智和江淮瑞風(fēng)。早些年菱智和瑞風(fēng)還是被很多企業(yè)用于商務(wù)接待的，不過(guò)雖然東風(fēng)柳汽和江淮汽車此后不斷推陳出新，用戶卻越來(lái)越將這類車型用于拉貨，以替代無(wú)法進(jìn)入市區(qū)的輕客、微客等車型。
豪華MPV：除了向下延伸，商務(wù)MPV也有一支向上發(fā)展，形成了一個(gè)高端競(jìng)爭(zhēng)圈。豐田埃爾法、奔馳V級(jí)等擁有更大的空間和更好的舒適體驗(yàn)，其功能甚至從商務(wù)接待演變?yōu)楦鼜?qiáng)調(diào)私密性和奢華感的保姆車。
家用MPV：在MPV中，有部分尺寸稍緊湊、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的車型被很多用戶作為家庭用車，如大眾途安、別克GL6等。家用MPV通常與同級(jí)別轎車共用平臺(tái)，尺寸相近，但對(duì)于空間的利用更具效率。隨著二孩政策的全面放開(kāi)，七座車型開(kāi)始流行。同樣價(jià)位的七座車型，MPV要比SUV更為實(shí)用、舒適。而SUV的不斷城市化，也使得用戶對(duì)SUV的執(zhí)念也在一定程度上轉(zhuǎn)向了MPV。2017年別克GL6的上市，重啟了家用MPV市場(chǎng)，于是一直堅(jiān)持在市場(chǎng)前沿的大眾途安不再孤單。中國(guó)品牌也乘勢(shì)而起，除了之前的比亞迪宋MAX，還有兩款重磅的家用MPV即將上市——傳祺GM6和吉利嘉際。家用MPV也將是未來(lái)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
客貨兩用MPV：與前面的“正統(tǒng)MPV”不同，這一細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)圈的來(lái)源則是微客。微客，即最具中國(guó)特色的面包車，起源自日本K-Car。微客曾一度發(fā)展壯大，并且越來(lái)越大、越來(lái)越長(zhǎng)，進(jìn)化出“寬體大微客”。隨著需求的升級(jí)，用戶對(duì)舒適性和外觀造型的要求越來(lái)越高，基于微客平臺(tái)打造的五菱宏光應(yīng)運(yùn)而生。隨后其他品牌陸續(xù)跟進(jìn)，如長(zhǎng)安歐諾等。不過(guò)宏光和歐諾的分類存在爭(zhēng)議，不同機(jī)構(gòu)對(duì)其到底是微客還是MPV各執(zhí)己見(jiàn)。隨后，基于傳統(tǒng)乘用車平臺(tái)的寶駿730、長(zhǎng)安歐尚等應(yīng)運(yùn)而生，開(kāi)拓出了一個(gè)獨(dú)特的客貨兩用MPV市場(chǎng)。并且，隨著需求的進(jìn)一步升級(jí)和差異化，部分用戶還將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了SUV。長(zhǎng)安、東風(fēng)、五菱等微客大廠也駕輕就熟的開(kāi)發(fā)大空間、低價(jià)位的SUV車型，以滿足用戶客貨兼顧的使用需求。
可以看出，微客與MPV這兩個(gè)最初毫不相干的細(xì)分市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)各自進(jìn)化發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)了奇妙的融合。汽車廠商雖然能在一定程度上引導(dǎo)用戶，但用戶是上帝，用戶會(huì)用自己手中的錢來(lái)投票。順應(yīng)市場(chǎng)、打造用戶真正需要的產(chǎn)品，才能與用戶實(shí)現(xiàn)共贏。
