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[汽車之家新聞] 當前，中國正處于由生產型社會向消費型社會轉變的過程，也是中國汽車市場由快速增長階段向普及階段過渡的時期，汽車行業正在從賣方市場向買方市場轉變。汽車產品的競爭力從價格轉向品質和服務，消費者也更加成熟、理性。經濟轉型與行業變革的疊加，使得汽車市場增長放緩，銷量呈現震蕩調整的態勢。銷量增長的乏力，使得汽車市場競爭愈發激烈，市場也在不斷的細化，一方面充分滿足用戶的需求，另外也通過差異化形成產品自身獨特的競爭力。

汽車之家近期發布《新能源汽車消費洞察藍皮書》，從消費者視角洞悉新能源汽車市場的用戶需求與未來走勢。其中涉及到用市場競爭格局圖對市場態勢的分析解讀。2015年，汽車之家率先將社會網絡分析的方法應用在汽車市場研究領域，創造了的“市場競爭格局圖”這一分析工具，廣泛應用在各大市場研究項目中，并實現了產品化，作為汽車之家大數據平臺“車智云”中的一個重要產品模塊。本文在此進一步展開，詳盡分析中國乘用車市場的競爭格局。文末附《乘用車市場競爭格局洞察報告》全文鏈接，請點擊下載。

★ 轎車市場競爭格局
● 小型轎車/微型轎車市場：燃油車幾近消亡

曾經熱門的微型轎車市場近年來日漸萎縮，尤其是燃油車型，幾近消亡。小型轎車市場也不景氣，銷量下滑，韓系品牌甚至被迫將價格下探到5萬元以下的價格空間。

低級別車型市場萎縮，其背后的原因在于用戶消費升級，對低價位汽車產品的需求減少。不僅微型轎車、小型轎車市場如此，小型SUV市場也面臨同樣的問題。從用戶銷售線索分布看，10萬元以下的車型占比逐年減少，并且有加速減少的趨勢。

● 緊湊型轎車市場：中國品牌重振旗鼓

作為最大的細分市場，緊湊型轎車也細分為多個細分競爭圈。與如火如荼的緊湊型SUV市場相比，緊湊型轎車市場看似風平浪靜，但暗藏殺機。大眾在沒有發力SUV市場之前，緊湊型轎車市場的良好表現是其奠定市場地位的基石。而當SUV市場增長疲軟的當下，大眾密集投放SUV車型，并同時降低緊湊型轎車的價格以提升競爭力、鞏固轎車市場，左右開弓、將壓力拋給競爭對手。從競爭格局圖中可以看出，在被多數企業忽視的轎車市場，捷達已經收割了幾乎整個普通緊湊型轎車競爭圈，甚至影響到了相鄰的小型轎車市場。

在SUV的熱潮中，中國品牌對轎車市場的重視不夠。當潮水退卻，就露出了轎車市場并不穩固的根基。在轎車市場，中國品牌已經失去了大部分市場份額。好在亡羊補牢未為晚也，除了多年堅持不放棄轎車市場的吉利和長安之外，已經有更多的品牌開始重視轎車市場。近年也有多款具備一定競爭力的轎車產品上市，如吉利帝豪GL、榮威i6、名爵6等，在一定程度上也對外國品牌的緊湊型轎車造成了一定的威脅、進入了中端緊湊型轎車競爭圈。

● 中型轎車市場：競爭升級

轎車市場的競爭焦點，已經從緊湊型轎車市場升級到中型轎車市場，甚至到了豪華品牌中型轎車市場乃至中大型轎車市場。

主流外國品牌在中型轎車市場的表現此前一直較為穩定，在售車型都是被用戶熟知的幾款，但最近也開始了殘酷的廝殺，市場表現好的幾款頭部車型開始收割其他車型的市場空間，集中度越來越高。凱美瑞、雅閣換代后，競爭力提升，從中端中型轎車進入到大眾邁騰、帕薩特所在的高端中型轎車競爭圈。基于MQB平臺的全新帕薩特剛剛上市，天籟也即將換代，未來中型轎車市場的競爭格局免不了一輪新的重構。

豪華品牌中型轎車市場競爭也愈發激烈，不斷有新的豪華品牌進入，并且開始降價，推動了中型轎車市場份額增長。從近幾年豪華品牌汽車終端銷量的結構變化看，SUV的比例一直在增長，但2018年上半年豪華品牌轎車又重新奪回不小的份額，這其中主要來自于近期大幅降價的中型轎車、中大型轎車。

● 中大型轎車市場：豪華轎車也運動

中大型轎車市場，甚至大型轎車市場，一直以來以成熟、穩重、商務的形象示人，但其中也不乏頗具運動風格的車型。體現在競爭格局上，這兩個級別市場都會獨立出一個運動風格的競爭圈出來。最典型的是大型轎車市場，捷豹XJ、保時捷Panamera、瑪莎拉蒂總裁等，形成了一個豪華大型運動轎車競爭圈，與較為傳統的寶馬7系、奧迪A8、奔馳S級形成鮮明的對比。

★ SUV市場競爭格局
● 小型SUV市場：硝煙散盡

2012年，別克昂科拉的上市拉開了小型SUV市場的大幕，各大品牌紛紛跟進，一時間小型SUV成為最炙手可熱的細分市場。不過經過多年的發展，小型SUV市場幾近飽和，尤其在中國品牌小型SUV市場，各領風騷的熱門車型也都紛紛冷淡下來。

● 緊湊型SUV市場：溜背正流行

緊湊型SUV是SUV市場中最大的細分市場，也是豪華品牌產品下探的前沿。在豪華緊湊型SUV競爭圈，此前僅有BBA的奔馳GLA、寶馬X1、奧迪Q3三足鼎立，之后謳歌CDX和英菲尼迪QX30加入。從競爭格局圖中可以看到，雖然同屬豪華緊湊型SUV競爭圈，但轎跑風格的英菲尼迪與BBA距離較遠，未來隨著寶馬X2、雷克薩斯UX和捷豹E-PACE的加入，轎跑風格的SUV車型越來越多，未來豪華緊湊型SUV競爭圈有望進一步分化。

前面提起外國品牌小型SUV。以SUV產品見長的豐田卻遲遲不肯出手，直到今年才終于推出了C-HR、IZOA奕澤兄弟，幾乎是所有合資品牌中最晚推出小型SUV的。豐田錯過了小型SUV市場發展的黃金時期，可謂趕了個晚集。不過C-HR、IZOA奕澤兄弟與傳統的小型SUV并不相同，比同級略大的尺寸和溜背的造型顯得十分運動，所以和馬自達CX-4、大眾T-ROC探歌這類尺寸較小的緊湊型運動SUV打成一片。

中國品牌也將發力轎跑SUV，除了哈弗F5外，未來吉利、長安等多個中國品牌都將會有緊湊型的轎跑SUV上市，SUV市場的競爭將愈加精彩紛呈。

● 中型SUV市場：腹背受敵

這些年來，對于普通的外國品牌而言，在中型SUV細分市場，大家似乎已經習慣了豐田漢蘭達統治下的平靜格局。隨著以大眾途觀L、本田冠道、別克昂科威等為代表的5座中型SUV的興起，以及不斷加大尺寸的緊湊型SUV，搶奪了一部分對5座中型SUV的市場。而大眾途昂這種價格接近中型SUV但尺寸更大的中大型SUV，則又給7座中型SUV帶來威脅。

以榮威RX8、傳祺GS8、長安CS95為代表的中國品牌中型SUV首次形成獨立的競爭圈，并且開始接近外國品牌的中型SUV；豪華品牌中型SUV也不斷地實現國產化，價格不斷下探。傳統的中型SUV市場可謂腹背受敵。

● 中大型SUV市場：四面出擊

通過性、空間、速度，是乘用車的三個基本性能訴求，不僅乘用車整體可以如此細分，不同細分市場也可以依此進一步細分。除了主流的SUV和強調通過性的越野車外，SUV開始分化出兼顧通過性和運動性的轎跑SUV（Coupe SUV）。轎跑SUV最早最成功的車型寶馬X6就來自于中大型SUV市場，最近轎跑SUV更是成為各大廠商紛紛投放新車的熱門市場。

另外，SUV最近又出現了新的分化趨勢，那就是更加強調城市工況和大空間的居家型SUV。這一特征車型起源于大眾途昂：采用前驅平臺，在一定程度上犧牲了通過性，空間表現更好，價格也相對更為實惠……這類車型的SUV屬性較弱，反而更像是大號的旅行車或者SUV造型的MPV。也正因為如此，途昂的定位甚至更接近于漢蘭達、銳界等中型SUV，并對7座中型SUV車型造成威脅。

★ MPV市場競爭格局

相較整個乘用車市場而言，MPV雖然一直不溫不火，總體銷量占比不高，但事實上中國的MPV市場已經非常發達了，并且不斷的演化、細分為多個競爭圈。

中國MPV產品的源頭，主要有兩個：一個是真正的商務MPV，比如別克GL8，這也是中國用戶對MPV車型最早的認知；另外一個源頭卻是看似毫無關系的微客，并且衍生出來很多細分競爭圈。兩個起源、殊途同歸，共同構建了極具中國特色的MPV市場。

商務MPV：依然是最重要的競爭圈，代表了MPV市場的發展趨勢和最高水平。商務MPV競爭圈以外國品牌車型為主。別克GL8始終是該競爭圈的標桿，另外兩個核心車型是本田奧德賽、艾力紳兄弟，這三個車型構成了商務MPV競爭圈的核心。
低端MPV：部分中國品牌MPV也曾經進入商務MPV競爭圈，最具代表性的是在這一細分市場耕耘多年的風行菱智和江淮瑞風。早些年菱智和瑞風還是被很多企業用于商務接待的，不過雖然東風柳汽和江淮汽車此后不斷推陳出新，用戶卻越來越將這類車型用于拉貨，以替代無法進入市區的輕客、微客等車型。
豪華MPV：除了向下延伸，商務MPV也有一支向上發展，形成了一個高端競爭圈。豐田埃爾法、奔馳V級等擁有更大的空間和更好的舒適體驗，其功能甚至從商務接待演變為更強調私密性和奢華感的保姆車。
家用MPV：在MPV中，有部分尺寸稍緊湊、價格經濟的車型被很多用戶作為家庭用車，如大眾途安、別克GL6等。家用MPV通常與同級別轎車共用平臺，尺寸相近，但對于空間的利用更具效率。隨著二孩政策的全面放開，七座車型開始流行。同樣價位的七座車型，MPV要比SUV更為實用、舒適。而SUV的不斷城市化，也使得用戶對SUV的執念也在一定程度上轉向了MPV。2017年別克GL6的上市，重啟了家用MPV市場，于是一直堅持在市場前沿的大眾途安不再孤單。中國品牌也乘勢而起，除了之前的比亞迪宋MAX，還有兩款重磅的家用MPV即將上市——傳祺GM6和吉利嘉際。家用MPV也將是未來的新增長點。
客貨兩用MPV：與前面的“正統MPV”不同，這一細分競爭圈的來源則是微客。微客，即最具中國特色的面包車，起源自日本K-Car。微客曾一度發展壯大，并且越來越大、越來越長，進化出“寬體大微客”。隨著需求的升級，用戶對舒適性和外觀造型的要求越來越高，基于微客平臺打造的五菱宏光應運而生。隨后其他品牌陸續跟進，如長安歐諾等。不過宏光和歐諾的分類存在爭議，不同機構對其到底是微客還是MPV各執己見。隨后，基于傳統乘用車平臺的寶駿730、長安歐尚等應運而生，開拓出了一個獨特的客貨兩用MPV市場。并且，隨著需求的進一步升級和差異化，部分用戶還將目標轉向了SUV。長安、東風、五菱等微客大廠也駕輕就熟的開發大空間、低價位的SUV車型，以滿足用戶客貨兼顧的使用需求。

可以看出，微客與MPV這兩個最初毫不相干的細分市場，在中國市場各自進化發展，最終實現了奇妙的融合。汽車廠商雖然能在一定程度上引導用戶，但用戶是上帝，用戶會用自己手中的錢來投票。順應市場、打造用戶真正需要的產品，才能與用戶實現共贏。