[汽車之家 行業]  “混戰”，是當前高精地圖行業最典型的特征，傳統圖商、BAT，以及初創公司、華為等新銳競相博弈。“百花齊放”的格局，也為日后的兼并融合埋下了伏筆，而政策導向性的力量將會發揮更關鍵的作用。商業模式尚不清晰，高精地圖行業充滿著未知變數。至今年7月，華為獲得導航電子地圖甲級測繪資質為止，已有20家圖商具備了高精地圖的采集和制作條件，未來究竟又有幾人能走到最后？

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　　1、封閉高速公路、城市道路網絡及自動泊車是高精地圖三大應用場景，同時甲級測繪資質將成稀缺資源。
　　2、高精地圖商業模式還在探索中，向頭部聚集是未來發展趨勢。圖商的挑戰在于戰略決策和地圖生產力。
　　3、公私合營的“1.5級供應商”將成圖商的未來形態，扮演基礎平臺公司角色。軟件層面應當開放，讓企業展開差異化競爭。

　　● 高精地圖資質很可能會收緊

　　進入2017年以后，高精地圖行業逐漸升溫，短短兩年內獲得甲級測繪資質的企業就新增了7家。由于地圖資源涉及國家戰略安全，資質門檻在未來可能會進一步提高。四維圖新副總裁黃維遠表示，高精地圖資質應該不會全面放開，因為管理上存在難度。

　　“資質在未來會變得‘價值連城’。”晶眾地圖副總裁兼智能網聯地圖事業部COO楊柯指出，一方面，資質的審批周期會越來越長；另一方面，企業申請資質或許會從零開始，比如先申請乙級資質，過兩三年后才有資格申請甲級資質。

　　從目前各家企業所探索的場景來看，高精地圖也分化出了“三張圖”。其一是面向封閉高速公路場景，諸如高德為通用凱迪拉克品牌車型所提供的，覆蓋全國超過30萬公里高速公路的地圖服務；其二是面向城市道路網，包括快速公交道路以及封閉測試園區等；其三是代客泊車（AVP）場景。

　　楊柯認為，當前階段下，封閉高速場景的競爭最為激烈，多數圖商在這片“紅海”里廝殺。停車導航一直都是剛需，尤其是對L3、L4級高度自動駕駛而言，“最后一公里”反而是自動駕駛的“第一公里”。

　　● 戰略決策和生產力成為圖商的挑戰

　　縱然已經有20家圖商獲得了甲級資質，但實際上真正具備高精地圖生產能力的并不多，并且高精地圖的商業模式還在探索之中。傳統導航地圖企業一般是通過售賣License（技術授權）獲得回報，而高精地圖卻極其看中實時更新，因此售賣License+服務費成為了其中一種商業模式。

　　楊柯認為，除售賣License+服務費的形式外，還存在另兩種模式。其一是收取研發費用，比如研究院等機構向需求方（主機廠等）收取相關開發費，協助完成地圖的研發；其二是License的“翻版”，一次性收取相應服務費，授權需求方使用三年或五年不等，不考慮車輛數量規模，統一布置高精地圖。

　　高精地圖產業方興未艾，行業整合也是發展趨勢，向頭部聚集的效應適用于任何領域。騰訊高精地圖產品總監谷小豐稱，“高精地圖作為信息服務當然是越集中越好，同時也要保持競爭，所以2-3家是比較可能的格局。”盡管如此，未來在以幾家頭部企業為主的競爭格局下，圖商之間并不一定完全是競爭關系，不同層次的合作、不同維度的補充也是有可能的。

　　商業模式仍不清晰，再疊加車市下行和行業整合所帶來的壓力，圖商也面臨著極大挑戰。如同在瞬息萬變的戰場中，指揮官的戰略眼光是決定團隊存活的首要因素。打敗諾基亞的并不是三星。在嚴峻的市場環境下，圖商需要了解更多來自供應商和需求方的變化，展開更為前瞻的布局，對于企業來說這是戰略決策方面的挑戰。

　　此外，高精地圖產業極其依賴數據采集，卻又不單純依賴勞動密集型的采集能力，技術實力才是企業走得更穩、更遠的保障。楊柯稱，升級地圖的軟件生產力也是圖商面臨的一大挑戰，即讓地圖生產變得更快、更精準，同時質檢流程更短，并提高良品率。生產力決定圖商的核心競爭力，進而決定效率，而效率又影響著成本。

　　黃維遠表示，在企業發展道路上，數據的生產成本將會給圖商帶來很大壓力。可見，在高精地圖市場競爭中，生產力的重要性可見一斑。

　　● 1.5級供應商會出現 但不影響產業鏈競爭

　　在高精地圖行業走向整合的進程中，還有一種可能同樣值得注意。作為一個與國家安全密切掛鉤的自動駕駛“基礎設施”，高精地圖被私營企業完全擁有或許不是最優的存在形式，清華大學教授李克強也曾提出“1.5級供應商”的構想。

　　具體來說，1.5級供應商可能是公私合營的混合所有制企業，扮演著介于Tier 1和Tier 2之間的基礎平臺公司的角色，類似于城市中的水力和電力等公司一樣。黃維遠對此表示認同，1.5級供應商在未來是有可能出現的。

　　對于主機廠而言，更加關注的是競爭差異性，而不希望軟硬件一體的解決方案被集中在一家供應商手中。楊柯認為，相比起一家獨大的“強關聯”（可以理解成“綁定”）來說，以后更有可能出現多元發展的“弱耦合”方式。

　　未來，高精地圖的發展趨勢是與車路協同相互結合，既能通過路側設備實現高精地圖的實時數據更新，又能將來自云端的地圖數據分發給車輛，一舉解決了高精地圖的兩大痛點。基于高精地圖未來的發展方向，楊柯認為，如果在硬件層面能夠統一，由一家企業來牽頭做標準化工作是值得期待的，然而就軟件層面來說，應該將競爭松綁，讓市場多一些活力。

　　此前，李克強也稱，基礎平臺公司只做底層、中間層，競爭層會騰挪出來。提供協同支撐作用并沒有影響產業鏈競爭，主機廠、Tier 1和Tier 2仍有足夠的空間展開博弈。（文/汽車之家 鮑彬斌）

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