[汽車之家 行業] 日前,有外媒透露,新造車企理想汽車已經申請了在美國進行首次公開募股(IPO),計劃籌資至少5億美元(約合人民幣34.8億元),最早于2020年上半年上市。報道還稱,理想汽車自2019年夏天開始就一直在籌備IPO工作,并聘請了高盛(Goldman Sachs)作為主導交易的承銷。
理想汽車此前已多次被傳出擬在海外上市。2019年6月,北京車和家信息技術有限公司(理想汽車母公司)股東之一的利歐股份發布公告表示,根據車和家通知,車和家擬搭建VIE架構(即VariableInterestEntity,可變利益實體)并實施相關重組。
VIE是指境外注冊的上市實體與境內的業務運營實體相分離,境外的上市實體通過協議的方式控制境內的業務實體,業務實體就是上市實體的VIEs(可變利益實體)。中國多數互聯網企業,包括新浪、百度、蔚來汽車等多采用此結構進行海外上市。
據悉,上述重組完成后,車和家股東將通過持有注冊于開曼群島LeadingIdealInc.(“開曼公司”)的股份,間接持有車和家及其附屬公司權益。開曼公司在中國境內的下屬子公司將通過協議控制車和家,使得車和家成為開曼公司的可實現利益提供者。
隨后的2019年12月,理想汽車出現了多位投資人退出和公司注冊資本降低的情況。彼時,外界猜測,這或許和搭建VIE架構有關,從而為未來IPO鋪路。
理想汽車計劃IPO的背后,是資本及市場的壓力。此前利歐股份曾在公告中稱,車和家致力于新能源汽車的研發和生產,需要大量的資金投入,若開曼公司成功上市,有助于緩解現有股東后續資金投入的壓力。
目前理想汽車已完成多輪融資,累計金額達15.75億美元(約合人民幣109.7億元),企業估值約為29.3億美元(約合人民幣204.1億元)。雖然去年12月,理想汽車官方曾發布聲明稱資金狀況健康良好。但在資本市場趨冷的大環境下,一級市場融錢難度加劇,上市或是新造車企都將面臨的另一個選擇。(消息來源:路透社;編譯/汽車之家 章漣漪)
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