張凌霄[汽車之家 行業] 21世紀初，托馬斯·弗里德曼（Thomas Friedman）出版了《世界是平的》，宣言“世界正被抹平”。近20年后，汽車產業似乎也在急速滑向“去中心化”。車界的百年豪門，卻被新勢力搶奪話語權；習慣在幕后的產業鏈公司，卻野心勃勃要在主機廠面前“搶戲”；不同賽道的從業者“彎弓搭箭”，卻不知該射向何處的靶心……
值此廣州車展之際，汽車之家推出特別策劃——“汽車是平的”。在扁平化的汽車產業，尋覓生存的空間與突破的縫隙。此為系列內容第四篇：2021不是“斯大林格勒”。
本以為挺過2020年疫情帶來的打擊就能柳暗花明，全球汽車業在2021年又迎來“缺芯”的一記重創。自2020年初開始，上汽大眾、上汽大通、北汽集團、威馬、愛馳等多家車企被曝出調薪節流。
“現在不省沒辦法啊，我們現在都是掐點開空調，連洗手液都是從拼多多上買的。擱前幾年，哪會在意省這點小錢。”一位來自外資品牌4S店的銷售顧問感慨，賣車依然是門好營生，但是賺錢越來越難了。
中國汽車銷量自2016年沖到2800萬輛的巔峰之后，隨后便進入了下滑通道。2018年，中國車市經歷了28年來首次銷量負增長，2019年同比下滑8.15%至2575.45萬輛。2020年，整體下滑的態勢依然沒有扭轉，那個曾經“躺贏”的時代，已經一去不復返了。盡管如此，多個行業權威機構依然對未來5年中國車市的走向給出了樂觀的預測，指出到2025年，中國汽車銷量將達到3000萬輛。
從業內到投資界，每一個人都堅信，新能源汽車的新賽道，將支撐起未來中國車市的增量。于是，在這場汽車產業百年未有的大變局中，車企一邊被時代的浪潮裹挾向前，一邊又要堅守住過去打下的江山。“明年是不是會更好呢，誰也說不好。大家都說要轉型，但是怎么轉型，大部分時候只能隨波逐流。”一位傳統車企的從業者道出了自己的困惑。
與此同時，每次面對不確定事件的突襲時，車企無一不陷入被動的局面。長安汽車股份有限公司副總裁楊大勇在今年10月的供應鏈大會上表示，大宗原材料的漲價壓縮了車企的利潤空間，導致單車成本漲了2-3千塊錢。然而，在激烈的市場競爭面前，除了特斯拉，其他車企沒有輕易漲價的“任性”，只能有苦往心里咽。
“以往我們習慣于快速成功,今后我們一定要打持久戰。”在連續五年銷量突破百萬的節點，長城汽車董事長魏建軍作出了“長城汽車能挺得過明年？”的生死思辨。當前面還有諸多的挑戰與不確定性時，把握當下比盲目樂觀來得真實。
1943年，斯大林格勒戰役的勝利成為蘇德戰爭的轉折點，也預示著二戰的結局。然而，2021年不是那個力挽狂瀾的轉折點。汽車市場已經進入了一個全新的時代，這個全新并不代表高速增長。行業洗牌依然會繼續，活不活得過明年，是擺在每個車企面前的現實問題。
淘汰賽的哨聲剛剛吹響
汽車行業正在改頭換面，即將迎來大洗牌，這個話題每一年都會出現。自2018年中國車市連續兩年下滑開始，車市淘汰賽便不再是聳人聽聞。優勝劣汰、結構性調整也成為邁向高質量發展的行業規律。而2020年疫情的突襲，為洗牌按下了加速鍵。也是在這一年，雷諾宣布退出中國乘用車市場，眾泰破產、華晨破產、夏利(參數|詢價)、力帆退出整車業務……
『眾泰Z300』
而發達國家的汽車行業集中度發展路徑，為中國汽車產業提供了一個很好的參考。長期來看，中國品牌在當地市場的份額變化往往是汽車行業景氣周期的放大器。中信證券在研報中指出，進入穩定增長期后（1990年至今），日本、韓國、美國的國內汽車自供比例集中度始終很高，格局穩定。其中，韓國現代、起亞兩巨頭穩定占據國內40%、35%份額，日本的豐田、日產、本田三巨頭在近40年內合計維持60%左右的份額。
2020年，中國品牌市場份額為38.4%，這一數字遠低于日本、韓國、德國、美國等發達汽車市場。也就是說，當市場集中度越來越高時，真正的“內卷”才開始。
“洗牌的表象是份額的爭奪，它的核心邏輯其實是利潤分配規律的重塑。”中信證券分析師在研報中指出。回溯過去的20年，外國品牌成長為中國乘用車市場的紅利收割者。公開統計數據顯示，在中國乘用車市場占據50%份額的頭部合資車企，占據了超50%的市場份額，貢獻了超1500億的凈利潤。頭部中國品牌的市場份額在突破32%的2020年，合計凈利潤只有53億。
頭部車企在占據更多市場份額的同時，也將攫取更多的利潤空間。如果一個車企沒有持續盈利的能力做支撐，談轉型與發展也就成了無本之木。這一點，經銷商們最能感同身受。
對于車企來說，其主營業務基本上都來自于新車業務，而目前經銷商模式依然是新車銷售的主流渠道。通俗地說，經銷商的經營狀況能在一定程度上反映主機廠某類盈利要素。過去很長一段時間，經銷商新車利潤的絕大部分來源于主機廠的返利。當主機廠經營出現問題無法實現返利承諾時，雙方便會從合作轉為對立。已經破產的眾泰、力帆乃至沃爾沃、捷豹路虎、廣汽菲克等經銷商維權的事件就曾見諸報端。
『北汽瑞翔X5』
當然，倒下的車企也會“死而不僵”，使出渾身解數重回賽道，正如深商控股接盤的眾泰，重慶政府接盤的北汽瑞翔（原北汽銀翔）。“有人救也不代表會好到哪里去，說不定哪天又會爆雷。”一位接近北汽瑞翔的人士透露。
造車就好比圍城，不斷有玩家被淘汰，不斷有新玩家想進來。如果對比發達汽車市場的發展路徑，當前的汽車行業依然處在高度分散的狀態，正如魏建軍、朱華榮在內的很多車企老總們的判斷，未來中國市場不需要這么多的汽車品牌。洗牌的哨聲已經吹響，只是更殘酷的還在后面。
新能源汽車，拐點已至？
那些在燃油車時代就已經瀕臨淘汰的汽車品牌，很多又借著新能源汽車的風口復活。海馬、力帆、一汽華利、青年汽車等車企通過代工或者被新造車品牌收購資質的方式盤活過剩產能。
每一個人都想在時代的紅利中分一杯羹，深商控股接盤眾泰汽車時，明確說明為了獲得汽車整車生產資質，而眾泰汽車擁有燃油車和新能源汽車雙重生產資質。被重慶政府接盤的北汽瑞翔也即將為新造車企業輕橙時代代工。
當傳統汽車的銷量增長愈放愈緩，從業內到投資界都堅信，新能源汽車將是未來車市的最大的增量。中國汽車品牌有望通過這個新的賽道，搶奪過往屬于合資車企的超額利潤。而今年新能源汽車超出預期的漲勢也讓業界一片高呼“屬于新能源汽車的時代要來了”。
乘聯會統計數據顯示，今年前三季度，車企的整體銷量較去年同期減少114萬輛，同比下降16.6%。但在總體市場大勢表現欠佳的情況下，新能源汽車的表現和傳統燃油車出現加劇分化。今年10月，新能源汽車產銷量再創歷史新高，分別達到39.7萬輛和38.3萬輛，環比增長12.5%和7.2%，同比增長均為1.3倍。
『宏光MINIEV』
再看全球另一個重要的新能源汽車市場——歐洲地區，也在去年的基礎上繼續高歌猛進，打出了非常高的滲透率。
另一方面，歐洲與中國市場一樣，都籠罩在“缺芯”的陰影下。一位不愿具名的車企技術人員說，“芯片短缺導致主機廠在做產量規劃時作出權衡，一般來說，車企會優先保證新能源汽車與高利潤車型的正常生產。燃油車銷量的走低，是否說明消費端對燃油車的需求量減少，這個目前還不好判斷。”
他補充道，對大部分消費者來說，選燃油車還是新能源車，是A或B的單邊交易。“缺芯”讓很多車型沒有現車可提，這可能讓部分在燃油車與新能源汽車之間搖擺的消費者選擇后者。在當下這個存量的市場，新能源汽車的市場擴張毫無疑問是通過蠶食燃油車份額實現的。一旦未來芯片供應正常，新能源汽車的銷量是否會有一個明顯起伏？
根據乘聯會統計的數據，今年8月，新能源汽車滲透率單月數據首次超過20%。清華大學汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全教授曾表示，新能源汽車滲透率不是簡單的一條線漸進，從1%到5%很慢，但從15%到30%很快。
然而，滲透率與普及率是兩回事。從新能源汽車的銷量結構上看，以五菱宏光MINIEV為代表的低端電動車與以BBA為代表的豪華品牌新能源車的單月滲透率已經達到了百分之二三十的水平。但與此同時，占據國內主流大眾市場的中端新能源車滲透率不如人意，這種啞鈴形的市場結構亟需轉型。
自動駕駛還需要多少耐心？
新能源汽車的發展，孕育出了智能電動車的新賽道，智能化被業內看作是未來競爭的重要勝負手。特斯拉的崛起，也讓投資界看到了智能電動汽車的成長潛力。其中，自動駕駛最受追捧，無數“熱錢“涌入進來。
自動駕駛企業Momenta C+輪超過5億美元融資的消息在近期刷屏，成為2021年自動駕駛領域最大規模的融資。有機構統計數據顯示，2021年年初至今，自動駕駛領域已經有超過60起投融資事件，達到了700億元的投融資金額。
然而，一邊是科技巨頭、傳統車企和初創公司對自動駕駛的大力宣揚，一邊又是車企在推廣詞匯上的克制。囿于法律法規的限制和風險，每一家車企都打出來自己對“自動駕駛”的曖昧界定。例如蔚來的“NOP”、小鵬的“NGP”等代號，更有車企直接打出“L2.5級、L2.9級別的自動駕駛”的標語。
L2與L3之間，彷佛只差之毫厘，實際上卻天壤懸隔。“ADAS智能化程度有限，目前用戶的體驗并不好。而且嵌入式電子架構難以做成高級自動駕駛。L3級因政策法規限制，恐怕難以實現。”同濟大學教授、汽車安全技術研究所所長朱西產一語中的。
比亞迪集團董事長兼總裁王傳福說，新能源汽車的變革,從上半場的電動化轉向下半場的智能化。現實是，數年過去了，業內達成的共識始終沒變：高階自動駕駛在港口、礦山、物流、農業、重工制造等深入應用場景的商用車更具商業化落地的可能。
百度智能駕駛事業群副總裁、首席安全運營魏東指出，對待自動駕駛商業化要有足夠的耐心。然而，還要多少資本與時間傾注進來，自動駕駛商業化才能迎來拐點？
資本期待復制一個特斯拉一樣“顛覆”類的故事，行業盼望著事情發展到某一個節點迎來轉機。可2021并不是斯大林格勒，沒有清晰標志的出現預示著結局的勝利。相反，汽車產業該遇到的坎一個也沒落下，未來還要去擁抱更多的不確定性。當然，有希望總歸是一件好的事情，畢竟，總會有人被時代選中，在變革的浪潮中突出重圍。（文/汽車之家 張凌霄）
★往期回顧：
《汽車是平的（1）車界老貴族們 到底在怕什么》
《汽車是平的（2）從幕后到臺前 寧王和華為要搶戲嗎？》
《汽車是平的（3）這六個人，正在刀尖上翩翩起舞》
