[汽車之家 行業]  2021年1-11月，中國新能源汽車產銷分別達到302.3萬輛和299萬輛，新能源汽車產銷占總體汽車產銷的比例分別達到13%和12.7%。2021年11月，新能源汽車銷量為45萬輛。其中，純電動汽車銷量36.1萬輛，同比增長110%；插電式混合動力汽車銷量8.9萬輛，同比增長170%。

　　2021年11月，純電動乘用車市場的銷量結構中，微型車、SUV、緊湊型占比約29.7%、34.0%、19.6%；插電式混合動力汽車上險前三的車型級別為SUV、緊湊型、中大型占比約64.4%、22.1%、10.1%。11月，宏光MINI EV、Model Y、Model 3、秦PLUS等車型銷售領先，分別為4.56萬輛、2.68萬輛、2.61萬輛、1.01萬輛，合計市場占比約24%。造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想分別為10878輛、15613輛、13485輛，各自實現了105.6%、270%、190%的同比增長。

『圖 1 純電動乘用車分級別車型表現』

『圖 2 插電式混合動力乘用車分級別車型表現』

　　11月，新能源汽車行業一致指數為113.8點，較去年同期上升2.4個點，意味著新能源汽車市場持續火熱。

　　根據先行指數的預測，2022年初新能源汽車市場仍將維持高景氣度。席卷世界汽車業的電動化、智能化浪潮，抬升了各汽車強國對芯片的巨大需求，預計芯片短缺導致的產品供應問題將持續至2022年中期甚至下半年，全球銷量恢復至疫情以前水平的時間很可能要到2023年。

　　對于新能源車企而言，建議協同芯片企業聯動發展，進一步優化供應鏈布局。對經銷商而言，應理性預估實際市場需求，積極應對疫情反復帶來的影響。滯后指數2021年11月持續維持在高景氣度，持續驗證前期新能源汽車市場回暖預測符合實際。

『圖 3 新能源汽車行業一致指數和基準指標』

『圖 4 新能源汽車行業一致、先行、滯后指數』

　　預計2022年中國電動汽車年銷量將突破500萬輛，2025年將達到至少700萬輛，樂觀估計900-1000萬輛。到時中國電池裝機量將達到600GWh，全球規模最大。

　　2022-2025年中國新能源汽車市場將進入大量新車型、新品牌扎堆涌現的階段，市場競爭將進入真正的大浪淘沙的階段。全球碳中和愿景下，幾乎所有整車企業、零部件產業都高度關注和依賴供應鏈的變革，供應鏈如何實現綠色化、低碳化或者凈零排放是企業必須解決的問題。大型汽車企業碳中和的時間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時將實現產業全鏈條的凈零排放。

　　智能化是汽車供應鏈面臨的第二個挑戰，特別是芯片。2021年，全球汽車產業因芯片供應短缺減產規模約1000萬輛，中國平均減產20%。供應鏈是電動汽車和智能汽車未來發展要邁過的一道關鍵門檻。這個供應鏈是全球化的，企業除了受自身戰略影響，還會受到國際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國貿易糾紛、技術競爭、海運等，都會影響汽車產業供應鏈的格局變化。

　　市場爆發會激發新一輪汽車技術創新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。2022年補貼退出后，技術將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心因素。技術的進步使新能源汽車已基本具備與同級燃油車競爭的經濟優勢，真正迎來行業期待的拐點。

　　由于經濟性優勢，高端品牌電動化的發展速度非常快。在小型車市場，尤其是5萬元以下的電動汽車市場，其性價比也超過了燃油車。得益于技術，特別是電池技術的進步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動化的優勢已經非常明顯。未來幾年，行業競爭的重點將會集中在20萬左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優勢。

　　基礎設施配套逐步補齊并衍生三網融合新業態。燃油車時代基礎設施只有加油站、加氣站，由于汽車電動化的發展，未來能源基礎設施會發生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動補電、加氫等等，將會構成融合的基礎設施。這將未來電動化發展的重大亮點，也是行業投資的熱點。（文/中國電動汽車百人會 熊英）

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