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[汽車之家行業]如果說汽車是現代工業皇冠上的明珠，上海作為中國近代史以來開風氣之先的國際化大都市，則牢牢占據著中國汽車工業排頭兵的地位。

1984年10月，我國改革開放后最早啟動談判的中外合資項目——上海大眾（上汽大眾）合資項目在北京人民大會堂正式簽約，不僅確立了之后二三十年汽車工業作為上海第一支柱產業的地位，更開啟了上海作為中國汽車工業“引擎”的新篇章。

2019年10月，從開工到建成投產僅10個月的特斯拉上海超級工廠投產，不僅僅是“中國速度”的典范，更是中國汽車工業進一步深化對外開放、堅定不移發展新能源汽車行業的象征。

擁有中國最大的汽車產業集群，電子信息產業同樣全國領先的上海，坐擁產業、人才、技術等諸多資源優勢，無疑是中國汽車產業邁向電動化、智能化新時代的“天選之子”、“種子選手”。

但正如奧運冠軍、頂級選手也會有“失手”的時刻，上海新能源汽車工業也有自己的“難言之隱”：特斯拉高歌猛進，錯失蔚來、上汽自主艱難轉型的產業現狀，使得上海的新能源汽車產業難掩“高度依賴外資、自主難撐大局”的尷尬。在自動駕駛第一城的競爭中，上海又落后于“老對手”北京。

正因此，今年以來，上海地方政府密集下發有關智能網聯汽車的產業規劃、支持政策，抓住產業風口、突破關鍵技術、鞏固產業優勢地位的決心躍然紙上。

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汽車之家與21世紀經濟報道強強聯手，共同打造的《2022中國新能源汽車發展報告》（擬）將于年底發布。該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產業布局完善的一二線城市，既有國內老牌的汽車生產基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數據也從規模實力、產業密度、創新能力、營商環境等產業端數據，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數據。

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在報告正式發布之前，我們首先將15個新能源城市進行一個系統的梳理與盤點，在去年報告發布前的大型系列深度預熱報道——《尋找新能源汽車產業高地》的基礎上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業地理》。在開篇推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、第二篇推出《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》之后，《中國新能源汽車城市商業地理》第三站走進上海。

■新能源汽車產業多年領跑但亦有隱憂

改革開放后伴隨經濟不斷發展，乘用車逐漸取代商用車成為中國汽車工業的挑大梁者。成功引進上汽大眾、上汽通用兩大乘用車合資項目的上海，也超越老工業基地長春成為中國汽車產業的“引擎”，成為國內規模最大的長三角汽車產業集群的核心。今年3-4月上海疫情，令中國汽車產業大半壁“江山”陷入困頓，充分表明上海在整個中國汽車產業版圖中的重要地位。

今年7月底，上海市發展改革委負責人在市政府新聞發布會上介紹，上海是國內最重要的汽車制造、出口和消費城市之一，整車產量占全國總產量的11%，零部件配套規模占全國的20%左右，出口量接近全國的40%。

新能源汽車領域，從2009年成為全國首批新能源汽車推廣應用城市以來，上海新能源汽車產業不斷發展，引領全國。2021年，我國新能源汽車產量為354.5萬輛，其中上海新能源汽車產量為63.2萬輛。這意味著中國每生產六輛新能源車，就有一輛來自上海。今年上半年，上海新能源汽車產量達到42萬輛，同比增長30%左右，產量在全國城市中排名第一。

在新能源汽車出口上，上海的表現同樣搶眼。特斯拉上海超級工廠今年上半年共實現出口97182輛汽車，占中國新能源汽車上半年出口總量的48%。

上海已經形成完整的新能源汽車產業鏈，覆蓋原材料到關鍵零部件再到整車制造。《前瞻經濟學人》的一份報告顯示，截至2021年底，上海聚集13293家新能源汽車相關企業，企業數量在全國各大城市中居于領先地位，占全國新能源汽車企業數量的3.88%。

整車企業方面，上海擁有全國最大的汽車集團上汽，旗下擁有上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車等整車企業；還引入全球新能源汽車頂流特斯拉。同時，上海也是通用、福特、沃爾沃、捷豹路虎等知名整車外資車企的中國總部，蔚來、威馬、哪吒、愛馳、高合等造車新勢力的總部也都落在上海。

零部件方面，上海聚集了博世、大陸，采埃孚，現代摩比斯、德爾福、米其林、麥格納、李爾、佛吉亞、安道拓、固特異、奧特立夫、延鋒偉世通、天合等眾多國際知名零部件企業的中國總部，同時也有華域汽車、杉杉股份、保隆科技、岱美股份、新朋股份、松芝股份等本土汽車零部件龍頭企業。

上海的電子信息產業同樣全國第一，芯片產業規模占全國1/4、集聚超過700家行業重點企業。

但擁有深厚產業優勢的上海新能源汽車產業，也并非十全十美。左手特斯拉右手上汽的上海新能源汽車產業，高度依賴特斯拉的榮光。上海新能源汽車產量爆發式增長，是從2019年特斯拉落戶上海以后開始的。

上汽作為國內實力最強的車企集團，近年向電動化、智能化的轉型研發投入頗大，技術成果不斷，但市場表現和研發投入似乎并不成正比。上汽集團新能源汽車的銷量，主要靠上汽通用五菱宏光EV等低端小型電動車支撐大局。上汽乘用車旗下的飛凡汽車，還有上汽聯手阿里打造的高端新能源汽車品牌智己，都尚未成氣候，沒有躋身新能源汽車熱銷榜單的明星產品。

雖然有蔚來、哪吒、威馬等一眾造車新勢力總部，但在全國各地都瘋搶新能源汽車產業的情況下，但凡有點前途的新勢力都被其他地方爭搶落戶，對上海本地的新能源汽車產業貢獻度有限。

表現在新能源汽車產量上，上海正面臨深圳、西安等新能源汽車快速發展的后起之秀們的強勢追趕。

總之，引入特斯拉是上海在新能源汽車產業領域最大的亮點，但上海要想繼續領跑中國汽車產業，引領中國汽車的電動化、智能化變革，僅僅依靠特斯拉是遠遠不夠的。

■智能化賽道早有布局但后勁不足

在汽車產業革命電動化的上半場，上海的領先優勢突出，一個特斯拉項目，足以讓上海在全國新能源汽車產業版圖中傲視群雄。但在智能化賽道的下半場，競爭形勢則發生微妙的變化。

2016年6月，我國首個自動駕駛示范區在上海嘉定國際汽車城開園，近90平方公里的測試區一期將形成29個功能測試場景，三年內將形成近百個測試試驗場景。首批進入園區的整車企業有上汽、沃爾沃、通用、福特、長安等公司。

2018年3月，上海頒發三張用于“自動駕駛”的開放道路測試牌照給上汽集團和蔚來汽車，成為全國首個發放自動駕駛牌照的城市。

隨著自動駕駛賽道走熱，全國多個地方加入“自動駕駛第一城”的競爭，上海在自動駕駛賽道的領先優勢不再突出，落后于“老對手”北京。

上海市經濟和信息化委員會負責人日前在 2022 世界人工智能大會智能駕駛論壇上介紹，截至目前上海嘉定、浦東、奉賢等區域已經累計開放 621 條 1299 公里的測試道路，有關部門向 26 家企業發放了 458 張道路測試和示范應用牌照，累計測試里程達到了 700 萬公里。

從上述數據看，在測試道路與發放牌照上，上海與北京各有千秋。但在行業人士看來，在自動駕駛的法規、基礎設施，商業化運營以及對自動駕駛企業的吸引力等其他指標上，北京更勝一籌。AI汽車人的統計顯示，在包含所有類別（主機廠、新勢力、Robotaxi、高精地圖、城市物流、環衛、礦區等）的自動駕駛公司中，北京有95家，上海有84家。在創業公司為主的Robotaxi公司中，選擇把研發中心設在北京的也比上海多。

在高階自動駕駛的立法與商業化落地運營上，深圳、北京、武漢、重慶等地也跑在上海前面。

在業內人士看來，上海在自動駕駛領域有“起個大早趕了晚集”的風險。北京市的自動駕駛示范區是由北京市經信局統一推進，地方政府親自下場統一指揮，統籌推進。上海則是由當地經信局支持，真正的實踐和推動主體是下一級部門，缺乏統籌。

上海顯然也看到了這一風險，正加緊追趕。2021年2月，上海市發布《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021—2025年）》。規劃的一大目標是，到2025年產業規模國內領先。本地新能源汽車年產量超過120萬輛；新能源汽車產值突破3500億元，占全市汽車制造業產值35%以上。

上述政策還只是各地“十四五”規劃對于新能源汽車產業的常規性動作，今年以來，上海則密集出臺針對新能源汽車、智能網聯汽車的支持與鼓勵政策。

從上述“KPI”目標來看，上海在智能網聯汽車產業的發展目標，依然全國領先。

■消費能力全國領先 偏好“高大上”品牌

作為一向走在潮流前端的全國一線城市，上海人民的消費實力也引領全國。上海市統計局數據顯示，2021年，上海常住人口2489萬，人均可支配收入水平是全國平均水平的2倍多。

截至2022年6月底，上海市汽車保有量為475.4萬輛，在全國城市中排名第五，不及北京、成都、重慶和蘇州。上海市汽車千人保有量僅為191輛，與蘇州、北京等保有量較大的城市相比存在一定差距，并且低于全國平均水平——219輛。

主要原因在于，上海較早采取汽車總量管控措施，從1994年就開始實行車牌競價，比北京的限號措施還早了16年。2022年8月，上海車牌起拍價是91800元，平均成交價格是152124元。較高的車牌價格提高了上海人民購車的門檻。

截至2022年上半年，上海新能源汽車保有量達71萬輛，新能源汽車千人保有量29輛，大幅領先于全國平均水平（7輛）。

受疫情影響，2022年上半年上海市新能源乘用車銷量8.4萬輛，全國排名第二，僅次于深圳。新能源乘用車銷量同比下滑20%，新能源汽車市場滲透率不降反升，從2021年上半年的29%提升至38%，遠高于全國水平。

原因在于，作為最早一批新能源汽車示范與推廣城市，上海形成了完備的產業鏈，營造了良好的新能源汽車消費與使用環境。以充電樁為例，《2021年上海綠色交通發展年度報告》披露，截至2021年底，全市累計建成各類充電樁超過50萬根，全市車樁比1.36:1，處于國內領先水平。其中，公共及專用充換電設施共計127397個。

3月份疫情后，上海發布一系列鼓勵消費的政策，把新能源汽車作為消費重點。今年6月發布《上海市促進汽車消費補貼實施細則》，給予個人用戶一次性10000元購車補貼。這樣大手筆的刺激政策，全國并不多見。

和北京一樣，上海也是國內外新能源汽車品牌的兵家必爭之地。但從不同品牌在當地銷量來看，“高大上”的外資或中國新勢力品牌最受“洋氣”的上海人民青睞。汽車之家的數據顯示，上海的新能源品牌銷量中，中國品牌占比僅46%，明顯低于全國水平（66%）。今年上半年上海新能源汽車銷量中，比亞迪、特斯拉、上汽乘用車三家遙遙領先，上汽大眾和蔚來、小鵬、理想、極氪汽車等新勢力品牌，占據了前十榜單。

從車型類別來看，上海市人民更偏好新能源SUV，占比55%，明顯高于全國水平，緊湊級以上的轎車以及中大型SUV產品更受歡迎。

上海市的新能源汽車經銷網絡也十分發達，汽車之家經銷商信息數據統計，上海共901家經銷商，僅次于武漢，位于全國第二；其中新能源經銷商滲透率90%，與全國89%的新能源經銷商覆蓋率相當。

更為重要的是，上海市經銷商的服務滿意度為4.69分，高于全國平均水平，接近非常滿意的水平，再次體現了服務業還是南方人擅長的“商業常識”。

為了滿足上海市人民群眾日益高漲的新能源汽車消費需求，上海市也在進一步加快并提升充電服務等基礎設施的建設與運營管理水平。2022年2月，上海發布《關于本市進一步推動充換電基礎設施建設的實施意見》，該政策提出，預計到2025年，滿足125萬輛以上電動汽車的充電需求，全市車樁比不高于2∶1。將推動全市充換電設施發展規劃制定，加快公共充換電網絡布局。同時，落實汽車廠商充電設施配建責任，加強公共充換電設施建設運營管理，建立小區充電設施長效監管機制，加大電力接入服務保障支持力度，完善充電專用車位管理配套措施。

作為改革開放中開風氣之先的港口城市，上海充分利用自己在人才、工業、技術、政策等方面的資源優勢，成為中國汽車制造的“引擎”，而在中國汽車產業轉型升級、由中國制造走向中國智造、由汽車大國走向汽車強國的過程中，上海依然努力維持并鞏固自己作為產業先鋒、行業排頭兵的行業地位。（文/汽車之家研究院）