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[汽車之家行業]根據乘聯會的數據，3月乘用車市場零售銷量達到158.7萬輛，環比增長14.3%，是本世紀最弱的3月環比增速，汽車市場仍處于“疲軟”狀態。而新能源乘用車市場延續高增長趨勢，實現零售銷量54.3萬，滲透率達到34.2%，接近去年11月的歷史最高水平，一季度汽車行業促銷政策切換影響已經逐漸被市場消納。3月上市了多款重磅的智能電動車型，主機廠與供應商企業的智能產品及技術迭代創新更在4月的上海國際車展上得到展示。短期受到價格戰擾動的智能化進程得到復蘇。電動化、智能化趨勢已不可逆，堅持自研創新、保持技術領先，才能在“汽車產業新時代”中跑在賽道前列。

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數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■新能源車銷量同比環比增長，智能車占比回升

3月新能源乘用車零售銷量為54.3萬輛，同比增長21.9%，環比增長23.6%，新能源汽車滲透率達到34.2%，較上月提高2.6個百分點，接近去年11月的歷史最高水平。一季度汽車行業促銷政策切換影響已經逐漸被市場消納，新能源汽車保持了足夠的市場競爭力。2月的智能電動市場受到“價格戰”的擾亂，智能電動車銷量占比一度跌至46.4%，但這一影響并未持續，隨著Model Y、唐新能源、騰勢D9、理想L7等智能化車系銷量的增長，3月智能車銷量占比回升，達到50.1%。

3月的特斯拉Model Y銷量爆發，零售銷量達到54937輛，環比增長115%，奪得新能源乘用車銷量第一，同時也是整體乘用車市場銷量第一；特斯拉Model 3則以21726的銷量排在銷量榜第八位。上月銷量第一的宏光MINI EV本月銷量僅為23159輛，跌至第七。隨著主流車系紛紛升級，宏光MINI EV升級受限于市場定位和成本控制，難免有些后勁不足，新近上市的五菱繽果為五菱產品升級提供了新的平臺，該車系能否再創小車奇跡值得關注。3月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪車系占據5席，比亞迪秦PLUS以“降價增量”的方式上市，效果立竿見影，超越比亞迪宋PLUS新能源(參數|詢價)，排在新能源銷量榜的第二位。此外，AION S和AION Y則分別占據了銷量榜的第六和第十位。

智能電動汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位；排在第三至第七位的是比亞迪的四款車系以及騰勢D9；深藍SL03、理想L7和蔚來ET5則分別排在第八至第十位。

■插電式混動占比下降

3月的智能電動汽車銷量環比增長了35.3%，達到27.3萬輛。從能源類型來看，純電動和增程式銷量都有大幅增長，而插電式混合動力智能汽車的銷量則有小幅下降，占比更是降至24.9%，環比下降了9.0個百分點，這一定程度受上海等地方政府關于插電式混合動力（含增程式）汽車的不再發放新能源專用牌照額度的政策影響；同時受到以特斯拉為代表的純電動車系銷量大幅增長的擠壓。純電銷量占比達到62.6%，環比提高了7.8個百分點。

分車型來看，智能電動SUV、轎車、MPV的銷量分別占比61.4%、33.5%和5.1%。轎車和MPV車型占比提升。SUV車型中，雖Model Y銷量大幅增長，但比亞迪宋PLUS新能源、唐新能源等車系銷量則有所下滑，SUV市場競爭仍然激烈。MPV車型中，騰勢D9銷量保持強勢增長，銷量破萬；ZEEKR 009也自1月下旬開始交付后，銷量達到2146輛。智能MPV車型的市場放開而品牌集中度較高，騰勢D9和ZEEKR 009兩個車系即占智能MPV車型近九成的銷量。

二、行業熱點事件回顧

■3月熱搜話題

3月的微博熱搜話題中，蔚來實習員工事件達到了“出圈”效果，相關熱搜有三條上榜，與汽車行業及技術并無直接關聯。特斯拉潮州事故事件的鑒定結果的相關熱搜也有兩條上榜，2022年11月5日發生的特斯拉潮州2死3傷事故鑒定結果已出——鑒定報告已經給到潮州警方，但司法鑒定科學研究院表示拒絕接受媒體采訪，也不進行公布鑒定結果。此外，“任正非發文重申華為不造車”一度成為每日熱搜榜第1名，該文為創始人任正非署名發出，再次強調“華為不造車，有效期5年”，任正非還對華為標志出現在汽車設計上的露出提出了嚴格的要求，強調不能使用“華為”、“HUAWEI”出現在整車宣傳和外觀上，此舉對合作車企而言，可能會面臨一定的銷售壓力。

三、汽車消費熱度

■新能源關注占比穩定，智能汽車關注占比回升

根據汽車之家大數據分析，3月的新能源汽車在汽車整體市場關注人數占比與2月比相對穩定，為47.0%，該占比經連續5個月增長達到當前水平，值得期待4月的上海車展是否能推動新能源的關注占比上到一個新的臺階。3月的智能電動汽車的關注占比則從2月的半年來最低水平有所反彈，達到58.1%，其中特斯拉Model Y，比亞迪漢，深藍SL03等車系關注熱度上升最為迅猛。

■海外主流品牌關注熱度占比同比環比提高

在整體新能源市場中，3月的特斯拉銷量表現搶眼，關注熱度得到釋放，降價影響已經減弱，關注熱度占比同比下降0.7個百分點，環比下降0.3個百分點至6.3%；海外主流品牌在3月發力，曾一度被海外豪華品牌和中國新勢力品牌拉開一定差距，3月則實現了1.9個百分點的同比增長和1.5個百分點的環比增長達到13.2%，縮小了與海外豪華品牌的差距，其中關注占比增長快速的車系包括大眾ID.3和有新車上市的豐田bZ4X及本田CR-V新能源；中國新勢力品牌的關注熱度則有所下滑，關注熱度占比同比下降2.0個百分點，環比下降0.8個百分點至14.9%。在新能源整體市場的關注熱度中，海外主流、海外豪華及中國新勢力品牌類型重新趨于相近的水平。

具體品牌來看，海外主流品牌中，名爵旗下MG MULAN關注人數大幅增長，躋身海外主流品牌熱度榜第四位；海外豪華品牌中，沃爾沃3月上市了XC60新能源的多款車型，關注熱度反超保時捷，排在第四位；中國傳統品牌中，比亞迪仍然穩坐頭把交椅，但關注占比較上月下降了2.5個百分點，主要原因是包含插混車型的部分車系如宋PLUS新能源、唐新能源的關注熱度有所下降，從插電式混合動力銷量的下降中也可以得到印證；五菱奪得熱度榜第二名，主要得益于五菱繽果于3月上市，吸引了較高的關注。

■中國傳統品牌關注熱度同比環比提升

智能電動汽車市場中，特斯拉關注占比同比下降了4.1個百分點，環比下降了0.9個百分點至10.9%；海外主流品牌關注占比提升，同比提高了1.5個百分點，環比提高了0.7個百分點至14.1%，在智能電動汽車市場中超出海外豪華品牌半個身位，與新能源整體市場剛好相反，中端主流品牌較豪華品牌在智能化上似乎更具備發力的敏捷度和動力；中國傳統品牌的關注熱度占比取得了不錯的增長，同比環比分別提高了1.9和1.4個百分點，達到42.0%，是中國傳統品牌智能化持續發力的體現。

具體品牌來看，海外主流品牌和海外豪華品牌Top 5排名與上月相比沒有變化；中國新勢力品牌中，零跑多款車型于3月上市，關注熱度躋身熱度榜第三位；中國傳統品牌中，2月上市的哈弗二代大狗新能源，以其全系L2標配吸引關注，也使得哈弗躋身中國傳統品牌熱度榜第五位。

■新能源微型車關注熱度同環比下降

分車型來看，新能源整體市場中，微型車關注占比下滑，同比環比分別下降3.9和1.5個百分點至7.2%，小型車則一定程度承接了微型車的關注熱度，關注占比環比升高1個百分點至4.1%；中型車和中大型車的關注占比同比環比也均有所提高，其中以比亞迪漢、深藍SL03和ZEEKR 001為代表。中大型MPV的關注熱度則經過連續數月增長后，3月的關注占比環比下降了0.1個百分點至2.4%。其余車型的關注占比則相對穩定。

智能電動汽車市場中，緊湊型SUV關注熱度占比同比環比均下降，與中型SUV的差距重新拉開。圖中可見，中型車和中大型車是最受關注的轎車車型；中型SUV和中大型SUV是最受關注的SUV車型。對于轎車來說，中型車的關注熱度同比提升，逐漸接近于中大型車；而中型SUV則同比大幅下降，也逐漸降至中大型SUV相當的關注熱度，智能化的普及程度提升，不同車型級別中的智能化程度逐漸拉近。

■特斯拉關注占比在新勢力中保持穩定

如果把特斯拉歸于造車新勢力，經過降價等事件的風波，特斯拉在新勢力品牌中的關注熱度占比從同比還是環比來看，仍處于一個相對穩定的水平，29.8%，同比環比分別僅提升0.2和0.1個百分點。造車新勢力的關注熱度目前已經形成一個相對穩定的格局，排在第二到第五的品牌分別為理想汽車、蔚來、小鵬和零跑汽車。3月零跑汽車多款新車上市，關注熱度占比逼近小鵬，小鵬則近期實現一定的復蘇，關注熱度占比略有升高至10.0%。

十大熱門車系中，零跑C11由于2023款的車型上市超越理想L7躋身第五位；小鵬P7同樣有新車上市，重回十大熱門車系榜單，位列第九。兩個車系新車定價策略有所不同，上市新車中，零跑C11的價格普遍下調，而小鵬P7整體上調了售價，不同的價格和配置策略將如何被市場檢驗值得關注。

四、智能產品分析

■3月新能源上市新車127款，智能新車占比58.3%，達到一年來最高水平

3月共上市新能源新車型127款，環比下降9.9%，同比下降28.7%。3月的智能新車74款，占比58.3%，為一年來最高水平。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為零跑T03的2023款 403智享版，指導價為8.99萬元，是半年來上市的具備L2級智能駕駛能力車型中指導價最低的；價格最高的來自沃爾沃XC60新能源，指導價為59.99萬元。

■3月新車智能化水平整體提升

相較于1、2兩月上市新車智能化占比僅約30%左右，3月的上市新車智能化配置水平整體提升。其中主動剎車、自適應巡航、車道保持輔助的配置率均達到了一年來的最高水平。從中控屏幕配置情況來看，10-12寸的中控屏幕尺寸配置比例最高，達到36.2%。

■3月上市智能新車集中在10-40萬元價位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。3月上市的新能源車型中，10萬以下車型中有1款車達到智能汽車標準，10-20萬價位的新車中有17款車達到智能汽車標準，占比39.5%；20-30萬價位車型也基本實現智能化配置，達到96.8%，主要來自新勢力和海外主流品牌。

五、市場價格走勢

■小鵬P7上市新車定價上調，零跑C01上市新車定價大幅下調

3月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：小鵬P7、寶馬i3、極狐 阿爾法S、合創A06和沃爾沃S90新能源。其中小鵬P7的2023款于3月上市，新車提高了配置水平，售價在24.99-33.99萬元，高于2022款的指導價，加權售價有明顯提升。寶馬i3的加權售價上漲主要是由于高價車型線索量提高。

加權售價下降的車系中，零跑C01排名第一，3月上市的2023款零跑C01為了搶占市場，入門級車型降價4.4萬，起售價14.98萬元，并一定程度地縮減了配置，吸引了較大的關注，也使得該車系加權價格大幅下降。同樣的原因，零跑T03的加權售價也大幅下降，排在加權售價降幅榜第二位。

■阿爾法T高價車型線索量提高，ID.4 X經銷商報價下調

SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：極狐 阿爾法T、奔騰E01、長安UNI-K 智電iDD、攬勝極光新能源、添越插電混動。極狐 阿爾法T加權售價上漲主要是由于高價車型線索量提高；奔騰E01加權售價上漲同樣是由于高價車型線索量提高，同時經銷商的報價有所上浮。

加權售價下降的車系中，大眾ID.4X新上市的2023款 純凈智享版吸引了接近六成的線索量，其指導價為19.5888萬，整體上拉低了該車系的加權售價；一汽豐田bZ4X則由于經銷商的降價促銷，旗下各車型的經銷商加權報價均有下調，降低了整體加權價格。

六、未來市場預測

3月的汽車整體市場雖顯疲軟，而新能源汽車終于擺脫政策切換帶來的影響重新成為推動汽車行業的主要動力，智能電動汽車也跳出價格戰的陰霾，銷量和關注熱度獲得復蘇，上市新車中的智能化比例達到新高。4月的上海國際車展以“擁抱汽車行業新時代”為主題，同時將就“智能與網聯汽車技術”開展研討，希望行業能更好地捕捉市場動向，發揮技術優勢，建立發展共識，為今年的智能電動汽車發展路徑定下基調，為未來汽車行業發展明確方向。（文/汽車之家研究院）