[汽車之家 行業] 根據乘聯會的數據，5月的乘用車市場零售銷量為174.2萬輛，同比增長28.6%，環比增長7.3%，今年車市各月呈現持續上漲的態勢。新能源車零售銷量得到復蘇，銷量達58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。繼上海車展中汽車智能化趨勢愈發清晰之后，本月的智能汽車領域迎來了更好的政策引導，工信部對四項智能汽車的相關標準公開征求意見；北京、上海等一線城市為自動駕駛測試提供了更好的空間和場景，并發布了相關管理辦法。政策的落地必將推動汽車的智能化進程進入快車道，掀起新的一輪應用迭代與技術創新。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車銷量環比增長，智能車銷量占比回升

　　5月，在燃油車掀起的價格戰沖擊逐漸消弭后，新能源市場得到復蘇，新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%，滲透率回升至33.3%。同時，智能電動車的銷量占比有所回升，環比提高0.6個百分點至48.2%，較去年5月同比提升了11.7個百分點，而近半年來智能電動車的銷量占比基本在五成上下徘徊。

　　5月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪旗下車系占據5席，其中比亞迪秦PLUS插混版繼續以32071的銷量排在第一位。特斯拉Model Y以31054的銷量排在第二位。埃安和五菱汽車分別有兩個車系躋身前十，分別是埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱繽果。前十中，銷量環比增長較快的車系分別是特斯拉Model Y、埃安的AION S、宏光MINIEV，以及宋Pro新能源插混版。在銷量前十的車系中，僅特斯拉Model Y、比亞迪宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版這三個車系智能車車型銷量超過半數。

　　智能電動汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。排在智能電動車銷量前十的還有比亞迪旗下的6款車系以及騰勢D9；理想L7則排在第四位。

■ 插電式混動銷量占比回升，SUV車型銷量占比提高

　　5月的智能電動汽車銷量環比提高了11.1%，達到27.8萬輛。分能源類型來看，純電、插混和增程式智能車的銷量均有增長。從占比來看，智能插電式混合動力車的銷量占比在之前的政策影響逐漸消退后繼續回升，提高1.7個百分點至30.2%，其中增速較快的車系包括漢、宋Pro新能源、藍山DHT-PHEV和零跑C11等。智能純電動車的銷量占比則有所降低，但仍達到55.6%；智能增程式車型的銷量占比相對穩定。

　　分車型來看，5月智能電動SUV、轎車、MPV的銷量均有增長，占比分別為59.9%、34.9%和5.3%。繼此前轎車和MPV車型占比連續兩個月增長后，本月智能SUV車系銷量占比回升1個百分點，其中Model Y、宋Pro新能源和藍山DHT-PHEV等智能SUV車系銷量環比增長較多。

二、行業熱點事件回顧

■ 5月熱搜話題

　　5月的微博熱搜話題中，“特斯拉漲價”占據熱搜榜榜首，5月2日，根據特斯拉官網，特斯拉Model 3、Y車型全線漲價2000元。此前，市場上曾有傳言稱特斯拉將迎來新一輪大降價，而根據推測，此次漲價是特斯拉以實際行動辟謠且打破消費者觀望情緒的價格策略。

　　排在熱搜榜第二位的是“蔚來全新ES6上市”，5月25日，蔚來全新換代的智能電動全能SUV ES6開始交付，而第一代蔚來ES6誕生于2018年，被認為開創了高端中型純電SUV的全新細分市場。

　　排在熱搜榜第三位的“長城汽車”，應該與長城汽車舉報比亞迪事件相關，5月25日，長城汽車在官微上公布一則舉報比亞迪的聲明，認為比亞迪部分車系采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標，這一事件或許會對車企未來的競爭方式帶來影響。

三、汽車消費熱度

■ 新能源及智能汽車關注度占比繼續提升

繼4月新能源及智能電動汽車關注度占比均有大幅提升后，本月新能源在整體市場的關注占比繼續提高1.2個百分點達到51.0%；智能汽車在新能源整體市場的關注占比繼續提高0.7個百分點至61.5%，均達到歷史最高水平。這一方面與上海車展的新能源車成為絕對主角，新車集中亮相發布有關；另一方面新能源汽車車輛購置稅減免延續的政策預期也帶來影響，政策《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》于6月19日正式落地。

■ 新能源整體市場：中國傳統品牌關注熱度同比環比提高

　　在整體新能源市場中，除中國傳統品牌關注熱度占比環比提高外，其他各品牌類型關注熱度環比占比均有縮窄。其中海外豪華品牌的關注熱度占比環比跌幅最大，同比環比分別下降0.7和1.7個百分點，至11.8%。海外豪華品牌與中國新勢力品牌的關注熱度一度非常接近，而本月差距繼續拉大。而中國新勢力品牌的關注熱度占比同比跌幅最大，同比環比分別下降3.1和0.3個百分點至14.8%，反映了新勢力品牌一年來發展市場地位的變化。中國傳統品牌的關注熱度顯著提升，同比環比分別提高3.8和4.0個百分點至55.6%。其中，比亞迪秦PLUS、漢、騰勢D9等車系關注數據提升較大。

　　具體品牌來看，零跑汽車超越小鵬排在中國新勢力品牌熱度榜第三位；中國傳統品牌中，由于哈弗梟龍及哈弗梟龍MAX上市吸引的關注熱度，哈弗躋身中國傳統品牌熱度榜第五位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序則沒有發生改變。

■ 智能電動汽車市場：特斯拉關注熱度同比環比下降

同樣，在智能電動汽車市場中，除中國傳統品牌關注熱度占比環比提高外，其他各品牌類型關注熱度環比占比均有所下降。受漲價等因素影響，特斯拉關注占比同比環比分別下降1.2和2.3個百分點至9.8%。中國傳統品牌的關注熱度同比環比分別提高1.3和4.1個百分點至44.5%。其中，比亞迪漢、騰勢D9、比亞迪宋Pro新能源等車系關注數據提升較大。

　　具體品牌來看，中國新勢力品牌中，阿維塔超越AITO，躋身中國新勢力品牌熱度榜第五位；哈弗憑借梟龍系列的上市，躋身中國傳統品牌熱度榜第三位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序同樣沒有發生改變。

■ 緊湊型SUV及中大型MPV關注熱度同環比提升

分車型來看，新能源整體市場中，微型車關注占比下滑，同比環比分別下降3.0和0.5個百分點至5.8%，以五菱繽果等為代表的小型車則一定程度承接了微型車的關注熱度，關注占比同比環比均有提高。除小型車外，各級別轎車車型的關注占比同比環比均有所下滑。

　　SUV中，緊湊型SUV和中型SUV關注熱度均有所復蘇，環比分別提高1.2和0.7個百分點，關注熱度提升較大的車系包括比亞迪元PLUS和宋Pro新能源、零跑C11等。上月中大型SUV一度成為最受關注的SUV車型級別，而本月中大型SUV關注熱度則環比下降0.9個百分點至13.6%，低于緊湊型SUV和中型SUV。其中關注熱度降低較為明顯的車系包括特斯拉Model X、奧迪Q5 e-tron、魏牌藍山DHT-PHEV等。中大型MPV的關注熱度繼續提升，同比環比分別提高1.7和1.1個百分點至4.1%，主要集中在騰勢D9、極氪009以及嵐圖夢想家三款車。

　　智能電動汽車市場，中大型車的關注熱度跌去較大份額，同比環比分別下降4.8和1.4個百分點至14.2%，跌出最受關注的智能車車型級別的第一梯隊，其中關注熱度降低較為明顯的車系包括特斯拉Model S、哪吒S、蔚來ET7等。與新能源整體市場類似，緊湊型SUV及中大型MPV關注熱度同環比提升。中大型SUV的關注熱度雖然環比有所下滑，但仍是最受關注的智能電動車車型級別，其中關注熱度較高的車系包括理想L7、別克E5、理想L8、阿維塔11等車系。

■ 特斯拉及理想汽車關注占比在新勢力中有所提升

如果把特斯拉歸于造車新勢力，特斯拉的關注份額為28.8%；理想汽車5月在新勢力中的關注份額也達到了17.9%，已明顯超越其他新勢力品牌一個身位。小鵬的關注熱度繼續下滑，不敵零跑汽車，排在新勢力品牌榜第五位。與去年相比，新勢力品牌的關注熱度格局已發生巨大變化。新勢力品牌的持續競爭也是新勢力品牌的內在基因的表現，同時為整個新能源和智能電動汽車市場競爭帶來壓力、注入活力。

　　十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車占據前五的位置，蔚來ES6則因為有新車型上市，躋身十大熱門車系榜。

四、智能產品分析

■ 5月新能源上市新車76款，智能新車占比57.9%

5月共上市新能源新車型76款，環比下降39.7%，同比下降7.3%。5月的智能新車44款，占比57.9%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為寶駿悅也2023款 智尊版，指導價為8.98萬元；價格最高的來自大切諾基新能源(進口) 2023款 2.0T 4xe 巔峰版，指導價為74.99萬元。

■ 5月新車智能配置整體水平提升

5月的上市新車智能化配置水平為57.9%，處于一年來較高的水平。具體智能配置來看，僅自動泊車入位的配置率環比有所下降，其他智能配置率均有所提升，車聯網的配置率達到歷史最高水平的96.1%，已逐漸成為新能源上市新車的標配。各項智能配置來看，車聯網與OTA升級的配置率已逐漸趨近，處于智能化配置率水平的第一檔；主動剎車、自適應巡航、車道保持輔助等自動駕駛功能配置率接近，處于智能化配置率水平的第二檔；自動泊車入位仍處于智能化配置率相對較低的水平。

■ 10-20萬價位上市新車智能車型最多

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。5月上市的新能源車型中，10萬以下價位有1款車達到智能汽車標準；10-20萬價位的新車中有15款車達到智能汽車標準，占比38.5%，是智能新車型最多的價位區間，30萬以上新上市車型全部達到智能汽車標準。達到智能汽車標準的上市新車的平均指導價位28.7萬元，指導價中位數為23.9萬元。

五、市場價格走勢

■ Panamera新能源高價車型線索量提高，哪吒S相對低價新車型上市

5月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：Panamera新能源、合創A06、榮威i6 MAX新能源、捷尼賽思純電G80、零跑C01。其中，Panamera新能源和合創A06均是由于高價車型線索量提高，推高了終端加權售價。

加權售價下降的車系中，哪吒S排名第一，哪吒S于5月新上市兩款車型，指導價分別為18.98萬元和19.98萬元，整體處于該車系較低價車型，因此該車系的終端加權售價有較大幅度的下降。同樣，比亞迪海豹5月也有5款新車型上市，新上市的低價車型吸引了較多關注，貢獻了較多報價線索，拉低了該車系的整體加權售價。

■ 問界M5新車型上市帶來價格波動，星越新能源低價車型線索量提高

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：問界M5、摩卡DHT-PHEV、高合HiPhi X、小鵬G3、阿圖柯AIRTREK。其中問界M5有4款2023款的新車型于4月上市帶來了一定的價格波動，其中新上市的高價車型線索量占比較大。摩卡DHT-PHEV的加權售價上漲則是由于經銷商的全國加權報價提高，或許是為6月上市的新車型做準備。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：星越新能源、Polestar 4、捷尼賽思GV60、領克09新能源、極狐 阿爾法T。星越新能源是由于低價車型線索量提高，拉低了終端加權售價。而極星Polestar 4是由于該車系于4月剛剛上市，各價位車型線索量分布波動較大所致。

六、總結

　　繼4月新能源汽車與智能電動汽車銷量出現小幅回落后，5月的銷量得到企穩復蘇，同時在上海車展和政策的影響下，新能源汽車與智能電動汽車的熱度不斷攀升，吸引著越來越多消費者的關注。現階段新能源汽車產業已成為我國經濟最具活力的增長點之一，在促進汽車消費的政策持續發力下，在對于智能汽車標準和試點的建設不斷推進中，新能源汽車市場的競爭者們將在上半年紛繁復雜的競爭環境中獲得更大的騰挪空間與發展的抓手。（文/汽車之家研究院）

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