[汽車之家行業(yè)] 隨著消費(fèi)者對(duì)出行代步需求的日益增長(zhǎng)和國(guó)家支持新能源汽車政策的逐步落地，近年來擁有價(jià)格低、體積小、好停車等特點(diǎn)的A00+A0級(jí)電動(dòng)車（以下簡(jiǎn)稱小微電動(dòng)車）受到了越來越多消費(fèi)者的青睞，為車企打開了新的市場(chǎng)空間。在新能源激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，小微電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然發(fā)生變化。汽車之家研究院對(duì)小微電動(dòng)市場(chǎng)展開研究，從供給、需求、區(qū)域發(fā)展等多方面了解小微電動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展變化，以在多變的市場(chǎng)環(huán)境中發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)遇，為主機(jī)廠發(fā)展戰(zhàn)略布局提供決策依據(jù)。
15秒了解全文核心觀點(diǎn)：
1、小微電動(dòng)市場(chǎng)紅利期已過，市場(chǎng)已進(jìn)入差異化發(fā)展轉(zhuǎn)型階段
2、小微電動(dòng)市場(chǎng)日新月異，超六成品牌不能適應(yīng)市場(chǎng)逐步退出或淘汰，車企需不斷推陳出新
3、小微電動(dòng)用戶超一半為年輕女性，比較“喜新厭舊”，追求多樣化、個(gè)性化設(shè)計(jì)
4、小微電動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)向五六線城市下沉，低線城市23年銷量仍保持10%以上高速增長(zhǎng)趨勢(shì)
5、小微電動(dòng)新入局車企，可關(guān)注發(fā)展高量高速城市及潛力增長(zhǎng)城市
一、小微市場(chǎng)發(fā)展歷程
■小微市場(chǎng)經(jīng)歷多年蛻變，電動(dòng)車已成為主流，并引領(lǐng)市場(chǎng)穩(wěn)步轉(zhuǎn)型
2019年以前，小微市場(chǎng)因不滿足用戶消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，而逐步萎縮。2020年，隨著五菱宏光MINIEV的推出和爆火，帶動(dòng)小微電動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展周期，2022年開始小微新能源車銷量超越燃油車銷量，成為市場(chǎng)主力。2023年，小微電動(dòng)車市場(chǎng)銷量增速放緩，市場(chǎng)趨于飽和，紅利期已過，競(jìng)爭(zhēng)淘汰加劇，車企開始尋求差異化發(fā)展，市場(chǎng)開始逐步進(jìn)入穩(wěn)定轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。
二、小微電動(dòng)市場(chǎng)供給端發(fā)展變化
■小微電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不能適應(yīng)市場(chǎng)變化的品牌逐步退出或淘汰
小微電動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展初期以北汽新能源為代表車企，比較注重產(chǎn)品制造成本，以滿足用戶基本需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定位。隨著市場(chǎng)逐步成熟，越來越多品牌開始布局小微電動(dòng)市場(chǎng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始多樣化發(fā)展，品牌開始注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌形象建設(shè)。進(jìn)入小微電動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期，用戶對(duì)產(chǎn)品需求越來越高，品牌開始重視產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)，在此發(fā)展中不能適應(yīng)市場(chǎng)變化的車企逐步退出或淘汰。截至2023年累計(jì)入局小微電動(dòng)市場(chǎng)品牌有163家，但有銷量的品牌僅剩60家，超63%品牌退出該市場(chǎng)。
■品牌為維穩(wěn)市場(chǎng)及保持用戶新鮮感，需要不斷推陳出新
小微電動(dòng)用戶比較“喜新厭舊”，小微電動(dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)如五菱、奇瑞、長(zhǎng)安等，為進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，維持用戶新鮮感，在不斷對(duì)產(chǎn)品升級(jí)迭代，同時(shí)平均每?jī)赡陼r(shí)間就會(huì)推出一款全新產(chǎn)品，以滿足更多用戶需求。
■產(chǎn)品設(shè)計(jì)也從滿足基本出行需求向多樣化、個(gè)性化設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變
對(duì)比小微電動(dòng)市場(chǎng)新老款產(chǎn)品各方面性能和配置，新款產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)更個(gè)性簡(jiǎn)約，在智能化配置和安全性能上做了升級(jí)，智能化配置上增加智能駕駛輔助、智能語音交互等功能，安全性也進(jìn)一步完善，配備有更堅(jiān)固的車身結(jié)構(gòu)、更完善的安全氣囊配置以及更先進(jìn)的主動(dòng)安全技術(shù)。
根據(jù)用戶反饋，產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、智能化配置和操作性等方面改善得到用戶認(rèn)可，但在充電、續(xù)航、乘坐舒適性等方面亟待進(jìn)一步改善和提升，以更好地滿足用戶的期望和需求。
三、小微電動(dòng)市場(chǎng)用戶端發(fā)展變化
■與同級(jí)燃油相比，小微電動(dòng)用戶以年輕女性為主力，增購(gòu)比例高
小微電動(dòng)車用戶超一半為女性，相比燃油女性比例更高；80/90后為主，相比燃油90后比例更高；近8成為已婚；66%為首購(gòu)用戶，這些用戶主要為家庭中女性個(gè)人名義下首購(gòu)行為，從家庭角度來講仍是是家庭為豐富出行選擇的一次增購(gòu)行為；另外也有30%為增購(gòu)用戶且比燃油增購(gòu)比例更高。
■與同級(jí)燃油相比，小微電動(dòng)用戶更熱衷嘗鮮體驗(yàn)，追求潮流個(gè)性
小微電動(dòng)車用戶以大專以上為主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15萬以上，其中55%用戶家庭年收入在20萬以上，20萬以上比例比燃油高；從消費(fèi)形態(tài)上看電動(dòng)車用戶消費(fèi)理性，相比燃油用戶更偏向嘗鮮、潮流、個(gè)性消費(fèi)。購(gòu)車關(guān)注因素看，小微電動(dòng)用戶購(gòu)車最關(guān)注價(jià)格、質(zhì)量和安全性，對(duì)比燃油用戶對(duì)購(gòu)車價(jià)格、舒適性的關(guān)注度更高。
四、小微電動(dòng)市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展變化
■小微電動(dòng)主力市場(chǎng)在華東，其次華中、西北、西南、東北區(qū)域增速明顯
分區(qū)域看，華東為小微電動(dòng)市場(chǎng)主要區(qū)域，23年份額近42%，其次華中份額近20%，銷量也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)；其他區(qū)域包括西北、西南、東北雖然小微市場(chǎng)份額較低，但銷量也在增長(zhǎng)中。
■五六線城市高速發(fā)展，未來小微市場(chǎng)仍呈現(xiàn)城市下沉趨勢(shì)
小微電動(dòng)市場(chǎng)在一二線城市發(fā)展逐漸趨于飽和，近兩年保持在年度總銷量30萬輛左右的水平；21年隨著新能源市場(chǎng)的爆發(fā)，四五六線城市銷量高速增長(zhǎng)，尤其五六線城市23年銷量仍保持10%以上高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來小微市場(chǎng)將持續(xù)向五六線城市下沉。
■小微電動(dòng)市場(chǎng)新入局車企，可關(guān)注高量高速城市及潛力增長(zhǎng)城市
根據(jù)2023年小微電動(dòng)市場(chǎng)城市銷量及增速，我們將小微電動(dòng)市場(chǎng)布局城市分為高量高速區(qū)、穩(wěn)量成熟區(qū)、潛力增長(zhǎng)區(qū)、低量低速區(qū)。對(duì)于高銷量高增速發(fā)展城市，如上海、商丘、濟(jì)寧等城市，適合新入局求生存，急于走量的車企；對(duì)于目前仍處在低銷量但增速大的潛力增長(zhǎng)城市，如許昌、周口、濟(jì)南等城市，適合尋求新增量的車企，與城市綁定共同發(fā)展。
■結(jié)語
小微市場(chǎng)用戶越來越喜新厭舊，車企要在小微電動(dòng)車市場(chǎng)長(zhǎng)期立足，必須快速適應(yīng)市場(chǎng)，不斷推陳出新，否則很容易被市場(chǎng)淘汰，同時(shí)也要適應(yīng)市場(chǎng)快速變化節(jié)奏，加快產(chǎn)品迭代周期，時(shí)刻洞察并把握用戶多變的消費(fèi)需求，通過設(shè)計(jì)造型漂亮、更具品質(zhì)的的產(chǎn)品，快速搶占市場(chǎng)份額，確保在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。（文/汽車之家研究院）