[汽車之家行業(yè)] 5月31日，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃8月關(guān)閉位于德國(guó)慕尼黑的歐洲總部，并解雇全部100名員工，長(zhǎng)城解釋不是退出歐洲，只是停止向其他歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張。同時(shí)將長(zhǎng)城歐洲零部件倉(cāng)庫(kù)從德國(guó)紐倫堡搬遷至荷蘭阿姆斯特丹，倉(cāng)庫(kù)規(guī)模擴(kuò)大一倍，為歐洲地區(qū)的客戶提供服務(wù)。
三年前，長(zhǎng)城才在慕尼黑開設(shè)德國(guó)子公司，并設(shè)立歐洲總部，驕傲的宣稱：歐洲市場(chǎng)是長(zhǎng)城汽車發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)，歐洲總部和德國(guó)子公司的設(shè)立，是長(zhǎng)城汽車全球化道路上的重要里程碑。2024年4月，長(zhǎng)城宣布加大海外市場(chǎng)投資，立下豪言，2030年要實(shí)現(xiàn)海外銷售超百萬(wàn)輛的計(jì)劃。今年5月，長(zhǎng)城宣布關(guān)閉歐洲總部。
長(zhǎng)城海內(nèi)外發(fā)展皆不順，銷量繼續(xù)掉隊(duì)
長(zhǎng)城汽車5月銷量9.1萬(wàn)輛，同比下滑9.51%，這也是長(zhǎng)城汽車月度銷量的首次同比下滑，在新能源乘用車排行中位列第10，僅好于蔚來(lái)。
所有子品牌中，只有坦克銷量增速為正，坦克銷量20326臺(tái)，同比上升94.90%。被寄予厚望的歐拉（ORA）和魏牌（WEY）銷量大減。WEY（魏牌）銷量2862臺(tái)，同比下降50.40%；歐拉銷量6005臺(tái)，同比下降43.43%。（下圖綠色部分）
這和其他老對(duì)手相比，成績(jī)差太遠(yuǎn)了。
吉利5月銷售16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約38%。1-5月累計(jì)78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超45%。奇瑞5月共計(jì)出售18.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%。1-5月累計(jì)銷售90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%。
你以為中國(guó)車企橫掃歐洲，其實(shí)銷量大多慘淡
網(wǎng)上經(jīng)常可見媒體的報(bào)告：中國(guó)新能源汽車物美價(jià)廉，快速攻破歐洲市場(chǎng)。事實(shí)如何？
根據(jù)施密特汽車研究咨詢披露的數(shù)據(jù)，2024年1-4月，長(zhǎng)城在西歐市場(chǎng)銷售量?jī)H為1400輛，其中包括了魏牌插電式混動(dòng)汽車車型，而比亞迪的新車注冊(cè)登記數(shù)僅為9970輛，蔚來(lái)剛突破500輛，小鵬1480輛，而吉利的Polestar沒(méi)有具體數(shù)據(jù)，但同比下降34%。
2024年1-4月，中國(guó)品牌的乘用車（不是中國(guó)制造，比如剔除了在中國(guó)生產(chǎn)的特斯拉等國(guó)外品牌）在18個(gè)西歐市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額為2.9%。西歐市場(chǎng)是指2004年之前加入歐盟的成員國(guó)，也包括挪威、瑞士、冰島和英國(guó)。
回看2023年全年，以德國(guó)市場(chǎng)為例，比亞迪和蔚來(lái)這兩家高調(diào)出海的中國(guó)車企，2023年德國(guó)銷量?jī)H為4139輛和1263輛。
2023年德國(guó)電動(dòng)車銷量榜Top20中，中國(guó)品牌車企無(wú)一上榜（MG名爵除外，暫且將之歸類于英國(guó)品牌，雖然它是一輛純國(guó)產(chǎn)車）。在沒(méi)有汽車工業(yè)基礎(chǔ)的挪威，盡管蔚來(lái)和比亞迪已深耕多年，但從23年12月新車注冊(cè)數(shù)據(jù)看，未見蔚來(lái)上榜，僅看到小鵬和比亞迪擠進(jìn)Top20，但排名靠后，比亞迪銷量始終在數(shù)百輛低位徘徊。
這還是在歐洲關(guān)稅沒(méi)有推出的情況下。
吉利是歐洲市場(chǎng)最成功的中國(guó)車企
李書福是一個(gè)善于整合資源的人，只要能達(dá)成他的目的，不管你的企業(yè)在哪里，付出多大的代價(jià)，他都會(huì)完成。早些年吉利費(fèi)盡心機(jī)收購(gòu)的歐洲品牌，對(duì)現(xiàn)時(shí)打入歐洲市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。2024年4月數(shù)據(jù)，憑借Volvo、Polestar、Smart、Lotus和極氪各種品牌的組合，吉利汽車占西歐純電動(dòng)汽車注冊(cè)登記數(shù)的12.7%，排名第二，僅次于大眾集團(tuán)。
從歐洲1月份交付的車型數(shù)量看，吉利是比亞迪的五倍，搶占純電動(dòng)新車市場(chǎng)10%份額，并在首月成為西歐地區(qū)純電動(dòng)新車銷量第4大乘用車集團(tuán)（吉利銷量包括極星、Smart、路特斯等），同樣擁有多品牌的上汽集團(tuán)以4.1%的份額位列第9，比亞迪以2%的份額排在11名。
歐洲市場(chǎng)是一個(gè)很特別的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在此取得成功并非輕而易舉。質(zhì)量、價(jià)格、知名度、消除德國(guó)人和歐洲人對(duì)中國(guó)汽車品牌的疑慮、構(gòu)建銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，都是中國(guó)汽車制造商要做的事。
目前，僅從銷量看，擁有歐洲品牌的吉利是目前在歐洲市場(chǎng)最成功的中國(guó)汽車制造商。
歐洲遇阻，巴西成為下一個(gè)出口圣地
2024年1-4月，巴西的新車銷量中，中國(guó)汽車增至去年同期的8倍。在歐美對(duì)中國(guó)新能源車流入加強(qiáng)警惕的背景下，中南美洲成為最佳出口目的地。今年第1季度后，比亞迪也將下一輪船汽車運(yùn)往巴西，而不是歐洲了。
拆分4月份新車銷量(乘用車和小型商用車)看，同比增長(zhǎng)37%，達(dá)到20.8萬(wàn)輛。按品牌來(lái)看，歐洲斯特蘭蒂斯旗下的菲亞特、德國(guó)大眾和美國(guó)通用汽車等三強(qiáng)占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。
巴西市場(chǎng)是歐美車企的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，4月新車銷量中，中國(guó)品牌開始增加，比亞迪、奇瑞汽車和長(zhǎng)城汽車等3家車企合計(jì)達(dá)到7%，2023年全年份額還不到3%。
6月5日上午，巴西副總統(tǒng)兼發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部部長(zhǎng)，杰拉爾多·阿爾克明專程跑到北京，和長(zhǎng)城董事長(zhǎng)魏建軍進(jìn)行會(huì)談。副總統(tǒng)的意思很明確，希望長(zhǎng)城汽車將先進(jìn)的產(chǎn)品與新能源技術(shù)帶到巴西、積極推進(jìn)生產(chǎn)布局，加大在巴西的汽車投資，提高巴西汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加快向新能源和智能化轉(zhuǎn)型。
巴西就比歐洲好混嗎？先了解下巴西
巴西現(xiàn)狀1：巴西工業(yè)萎靡，金融服務(wù)業(yè)卻虛假繁榮
1990年代開始實(shí)行極其開放的金融政策，政府主導(dǎo)的大部分策略是為了滿足國(guó)際金融資本，并非為了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。金融為主的服務(wù)業(yè)常年在GDP比重高達(dá)60%左右（見左下圖）。中國(guó)的服務(wù)業(yè)占GDP比重也只是略超50%。再對(duì)比美國(guó)，第三產(chǎn)業(yè)占比雖然高達(dá)80%，但金融業(yè)也只有8%左右，中國(guó)比重也類似。
金融的高度開放讓這個(gè)行業(yè)在賺到了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)。2022年巴西銀行業(yè)創(chuàng)造了1390億萬(wàn)巴西雷亞爾收入，創(chuàng)歷史新高（見右下圖）。資本也進(jìn)一步聚集在大型的金融集團(tuán)手中。
巴西現(xiàn)狀2：農(nóng)業(yè)才是巴西命脈
農(nóng)業(yè)占巴西GDP的比重7%，但如果將相關(guān)的農(nóng)業(yè)工業(yè)以及服務(wù)業(yè)加總，這一比重高達(dá)21.4%，對(duì)應(yīng)19%的就業(yè)人口。
出口來(lái)看，2022年農(nóng)產(chǎn)品在總出口額中占比達(dá)到了31.8%，是巴西最大的收入來(lái)源之一。依靠農(nóng)產(chǎn)品打開了國(guó)際市場(chǎng)，才推動(dòng)了巴西經(jīng)濟(jì)的再度增長(zhǎng)。
巴西現(xiàn)狀3：人口結(jié)構(gòu)年輕，但未富先老
巴西有2.03億人，是世界第七大人口大國(guó)，美洲第二大，僅次于美國(guó)。目前巴西人口仍較年輕，人口年齡中位數(shù)為33.6歲。但2050年，60歲以下的所有年齡段將會(huì)比老年人口更少。
巴西現(xiàn)狀4：有消費(fèi)欲，但無(wú)購(gòu)買力，違約率高企
巴西目前消費(fèi)貸款處于比較高的水平，中低產(chǎn)階層喜歡高利率的消費(fèi)信貸，以獲取生活的滿足感。
收入能力與超前消費(fèi)金額不匹配，巴西2023年有四分之一的成年人面臨違約的困境，壞賬現(xiàn)在已經(jīng)蔓延到企業(yè)層面。
外資車企在巴情況：
其實(shí)，巴西航空和汽車工業(yè)在全球制造業(yè)中具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中汽車工業(yè)，是巴西工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)巴西工業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)率保持在20%左右。巴西也是世界十大汽車生產(chǎn)國(guó)之一，2021年排名第8，產(chǎn)量224萬(wàn)輛，是全球最大的汽車市場(chǎng)之一。不過(guò)，巴西市場(chǎng)以外來(lái)品牌和外來(lái)車型為主，本國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)力太弱。
但近期，有多家歐美日車企巨頭已經(jīng)紛紛離開巴西。2019年，福特關(guān)閉工廠和撤出巴西市場(chǎng)，2021年，奔馳將工廠賣給了長(zhǎng)城，2022年4月，豐田關(guān)閉工廠，2023年6月，大眾關(guān)閉了生產(chǎn)線。江淮汽車也關(guān)閉了工廠，而奇瑞也因運(yùn)營(yíng)問(wèn)題在2022年關(guān)閉了部分生產(chǎn)線。
根據(jù)外企在巴西經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，外企訴苦巴西經(jīng)商環(huán)境不佳，面臨的困境大致總結(jié)起來(lái)有3點(diǎn)：復(fù)雜的財(cái)稅制度、過(guò)度的勞工保護(hù)政策、因貪腐而低效的行政體系。
現(xiàn)在入局巴西市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)
巴西固然有許多問(wèn)題，但同時(shí)也是機(jī)遇并存。現(xiàn)在中國(guó)車企入局巴西也有不少優(yōu)勢(shì)：
1. 市場(chǎng)層面：巴西電動(dòng)車滲透率低，增長(zhǎng)空間大。2023年上半年巴西純電市場(chǎng)份額只有0.5%，目前的市場(chǎng)份額已經(jīng)增加到了3%，同比增長(zhǎng)超過(guò)700%！
2. 地緣優(yōu)勢(shì)：不需要擔(dān)心像美國(guó)、加拿大或歐洲市場(chǎng)的地緣政治局勢(shì)。
3. 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：從南美洲整體情況來(lái)看，作為中國(guó)企業(yè)向南美其他國(guó)家，如阿根廷和智利出口的跳板，巴西是一個(gè)較為理想的選擇。
總結(jié)和展望：
巴西市場(chǎng)巨大，符合中國(guó)企業(yè)尋找全球化市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，但身處其中掘金也并非易事。巴西這個(gè)國(guó)家市場(chǎng)的復(fù)雜度需要中國(guó)企業(yè)極其謹(jǐn)慎，由于其歷史原因和政治經(jīng)濟(jì)獨(dú)特性帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。車企也要思考?xì)W美日車企離開的原因，他們當(dāng)時(shí)面對(duì)的挑戰(zhàn)，中國(guó)車企一樣也不會(huì)少。（文/圖 汽車之家 吳沛哲）
