深評：汽車行業的“至暗時刻”有多暗？
[汽車之家 深評] 5月15日，著名咨詢公司麥肯錫文章《直面至暗時期：麥肯錫給車企高層的八大建議》在汽車行業朋友圈刷屏。據說很多車企高管引為知己，全篇批注，全公司轉發學習。我這種人遇到這個事情，就忍不住想調侃一下——早干什么去了？麥肯錫給的8條建議，包括：要有迎接挑戰贏得競爭的信心、要有銳意進取果斷變革的決心、要有聚焦基礎苦練內功的恒心等等。其實這些誰都知道的觀點與其說是建議，倒不如說好閨蜜或者好基友的摸摸頭，給安慰。
除了麥肯錫的公眾號，再往前5天，5月10日，中國汽車藍皮書論壇開幕，這一屆的主題赤裸裸的就叫做“勇氣”，渾然讓人以為是梁靜茹要開演唱會。鋼鐵直男汽車行業及其大佬，忽然之間都變成了要在咨詢公司的微信公眾號中求安慰，要梁靜茹給勇氣的小柔弱，足可見其在當前這個“至暗時刻”中傷的有多深。接下來就讓我們就來看看汽車行業的這個至暗時刻有多暗，為什么這么暗，以及拋去安慰不說，中國汽車應該怎么做。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業端用戶打造的節目，特約汽車行業資深從業者執筆，獨家解析／揭秘行業大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業評論員——云松令，經濟學博士，前汽車整車廠從業者，現汽車產業鏈投資人。擅長從宏觀的視角分析產業，以跨行業的角度觀察汽車。
60秒快速了解核心論點：
●4月汽車銷量的大幅下滑，與3月向上回調過快關系密切。不應因單月數字過分悲觀，建議結合1-4月累計數，以及4月份終端銷量綜合看待。
●汽車銷量與人均國民收入密切相關。當前我們正處于跨越“中等收入陷阱”的關鍵期。這造成了這個陷阱成功跨越之前，汽車銷量可能都不會有非常亮眼的好轉。這才是汽車行業長期承壓的關鍵因素。
●鑒于中國汽車企業復雜的格局，競爭力較弱的企業不妨借助合資股比開放的機會，主動合作，謀求生存，而非死守自主，盲目競爭；而競爭力較強的企業，則應迎風而上，扛起自主大旗，趁時局變動之機，引領中國汽車實現世界級突破。
一、汽車的至暗時刻到底有多暗
這個至暗，很多人是從過去和當期數據看的。但我個人并不認為過去和當期數據意義特別大。我羅列一下數據，然后第二部分再說個人認為還挺暗的原因。
盡管4月的成績又“掛彩”，但是我主張，4月數據還是不要單獨看，一季度那個逐步收窄趨勢也不要太認真。2019年的一季度是有“開門紅”任務的，一月、二月受春節假期影響大，到三月沖量任務最重，為了完成這個任務，各方做了不少努力，也傳出不少車企鼓勵或者強制要求員工按內部價購車等小道消息。
既然一季度做了努力，那么很自然4月份就要為之前做過的努力填一填坑。所以看累計增速變化要比看單月數據靠譜的多。1-3月份，汽車銷量累計增速同比-11.32%，1-4月份是-12.12%。并沒有太顯著的變化。真正的至暗時刻并非與此刻有關。而是關涉更長遠的未來。所以我們來看，汽車行業怎么了？
二、汽車行業怎么了
很多人在呼喊汽車行業完蛋了。其實完蛋倒不至于，認識汽車行業現在的情況，你得結合經濟情況看。汽車這東西，是居民一生投入中，除房子之外，少有的大宗消費。但這個消費與房子相比，消費黏性差太多。老百姓奮斗一生總得買個房子，但車就難說了。有錢點，我就買；窮點我就不買。何況買車還得考慮到擁堵、停車、維修等等，黏性差得很。
所以買車這事，跟收入的關系無比密切。不僅要收入足夠高，還得預期未來收入仍能保證，生活的各項必須計劃保證了之后，才能考慮車。從歷史角度和跨國對比角度看，汽車保有量的增長都和收入增長密切相關。以日本1980年以來的數據看，其千人保有量原始數據與人均收入原始數據相關系數高達0.93。
『圖：日本人均收入與汽車千人保有量關系，來源：wind』
正是因為買車和收入的關系如此密切，汽車才成為了教科書級的順周期行業。也正是因為汽車這種消費品的非必須性，消費者黏性特別差，成熟汽車國家，汽車消費波動其實都特別大。而這個對收入敏感的行業，在中國，現在，我們的經濟是什么階段？跨越“中等收入陷阱”階段啊，同志們！跨越中等陷阱之前，意味著我們的人均GDP短期內被憋在人均1萬美元左右這個段位，直至我們轉型成功，跨越這個陷阱為止。
短期憋在這個陷阱意味著什么呢？第一意味著，我們的實際收入增長變慢。第二意味著，我們對未來收入獲取的不確定性增強。
『圖：居民可支配收入及其趨勢，來源：商業說』
尤其是近兩年，股災、貿易摩擦、加關稅等等，加上汽車行業自身的國六標準新頒布等等，各類不確定性迅速增加。老百姓掏錢買車的欲望自然就下來了，這是十分自然的事情。其實遍觀全球也是同樣。全球經濟現在都疲軟，所以全球汽車銷售增速也都不怎么樣。
這本質是什么？是后經濟危機時代“大平庸”時代來臨的表現，是新科技革命來撬動全球經濟復蘇之前的必然經歷。這兩句老生常談什么意思。我舉個歷史事實大家就知道了。
上世紀70年代，全球經濟耗盡二戰后科技革命動力之后，適逢石油危機，整體停滯+通貨膨脹，跟現在一樣，十分難受。上世紀80年代起，美國的里根，英國的撒切爾為代表，一起搞供給側改革，經濟開始波動復蘇。但真正全球經濟出現新起色還要到90年代。電子計算機這一早就出現的產物緩慢向各領域滲透，達到一定規模，“賦能”傳統經濟，成為頂梁柱，互聯網經濟的橫空出世，一下子治愈了全球經濟的衰退。這就是科技革命的威力。
『20世紀80年代，電子計算機普及度還不夠』
我們當前面對的情況也一樣。智能時代喊了好多年了，但遲遲看不到有效的商業化進展。如同上世紀70-80年代的電子計算機一樣，看起來很牛，但普及度遠遠不夠，他在慢慢滲透，一點點的“賦能”，逐步向頂梁柱進化。再來十多年，智能化經濟像當年的互聯網經濟一樣，成為頂梁柱，開啟新一輪大復蘇，汽車也將全面進入智能化新時代，銷量增長必然重回新高。
『目前，汽車智能化還未普及』
這是一個長期的過程，也許近十年之久的時間，我們都要面對汽車的“新平庸”，低銷量。所以麥肯錫說，當前這一波也許不是“至暗時刻”，而是“至暗時期”，這個時期要遠長于預期。這就真的變得很難受了。
三、中國汽車該怎么做
面對一個可能長達多年的“至暗時期”麥肯錫給車企的建議主要是安慰，這些安慰以及下屬的放之四海而皆準的競爭力提升方案，給外資車企或許是合適的，但不適合于大多數的中國品牌車企。
2016年的時候，各傳統行業被互聯網+的風潮吹動。整個行業躁動不安，都喊著要轉型。銀泰的總經理曾經說過一句話——傳統行業，先問問自己你有沒有型，如果你連型都沒有，還談什么轉型？
這話我直接引用給當時無數喊著要互聯網+轉型的中國汽車企業。今天面臨至暗時期，我仍然原封不動的拿給抱緊麥肯錫建議的“車企大佬”——提升競爭力固然是個不錯的建議，然而如果你連自己是干什么的都不知道，你從哪兒來提升競爭力呢？
★所以，給中國汽車行業的第一條建議——認清自己
認清自己有兩點：第一，別拿情懷當飯吃。不知道廣大讀者是否知道，在中國，每一家內資企業都號稱自己是中國品牌事業的承擔者，這本來是一個極光榮的使命。但是走到今天，誰在真正打造中國品牌，誰在幾十年如一日躺在別人的鋪子上賺錢賣吆喝賣情懷，大家心知肚明。中國汽車企業要做的第一件事，就是回去檢查一下自己，你是真的在干，還是“躺”了幾十年的那位爺。如果是后者，在當前這個環境下，更適合你的決策反倒是趁著合資股比放開，讓優勢合資企業加注，確保企業活下來，員工的未來得到更好的保障。
第二，請把賺錢當回事。企業賺錢是從消費者那兒賺的，想賺錢自然要以消費者為中心。而不把自己賺錢當回事的企業，當然也不會對消費者好。這樣的企業產品、服務當然根本就不可能有任何進步的空間。但是為什么有企業會不把賺錢當回事呢？因為財務報表上合資企業的投資收益是他的全部利潤來源，自主板塊權當過家家。
★給中國汽車行業的第二條建議——理清格局
汽車企業不要打著國家情懷，給自己加戲。讓他們該破產破產，該兼并兼并。這不是我惡毒，而是從經濟規律的角度，不得不很遺憾的說，童話里都是騙人的，咨詢公司的童話也是。在至暗時期，并不是每一家企業都要升級，然后獲得Happy ending，有些企業就是要用來在衰退期被消滅的。
這也分兩個部分，第一是讓行業盡快出清。汽車是規模經濟型行業。李書福當年考察汽車后得出結論，全球范圍內銷量達不到200萬輛以上的車企，最終都避免不了掛掉或者被兼并的命運。因為車企有巨大的研發、生產制造、營銷以及其他配套投入費用，每多賣一輛車就能多分攤一部分固定投入。大規模銷量廠家所形成的競爭力與一款車賣不了多少輛的企業成本差距巨大，競爭力也差距巨大。
『中國品牌吉利汽車』
在一個不能有效出清的市場上，劣幣（爛車）驅逐良幣（好車）的現象很明顯。導致好車的廠家無法有效形成更有競爭力的規模，從而持續的輸給國外企業。爛車有義務死去，給好車騰出更大的發展空間。爛車在國內無法有效死去的原因在于政策保護以及地方保護。所以現在國家在大規模改革開放，去除保護政策，同時通過國企改革推動一些企業合并。為了達到的正是讓企業盡快出清的效果。
第二是把做不到的領域交給新生力量。汽車行業有很多新生勢力，又叫造車新勢力。至少在今年以前，很多傳統車企是覺得造車新勢力在扯淡的。很多媒體也在討論中國需不需要一個新的汽車品牌。我可以斬釘截鐵的給出你答案，需要。造車新勢力的出現不是為了扯淡，是為了改革。因為汽車很多環節的改革，傳統汽車的體系決定了他改不了。
『造車新勢力蔚來汽車』
比如西安利星行事件。那是奔馳的經銷商，奔馳是誰，企業文化“best or nothing”。他要是奈何得了經銷商這種模式和體系，一定不會容忍發生。而這次事件大家也看到了。即使監管層開始關注售后規則和強制貸款的問題，但這也只是此次事件揭示出來的問題，沒揭示出來的還多著呢。
有人說大眾排放造假事件，表明燃油車排放技術已經走到了盡頭，所以大眾這樣的廠家才會不得不造假。而對西安利星行事件，我們可以說這表明了在中國，目前的經銷商模式已經走到了盡頭，所以奔馳竟然對利星行的問題無能為力。這件問題，誰能推動改革？造車新勢力。他們和經銷商還沒有利益瓜葛，最能將新的模式用起來，把混亂的流通環節問題關在籠子里。
諸如此類的問題，行業需要培育新勢力，引入新模式。新的無利益糾葛的團體做成功了之后，才能讓有利益糾葛的主體以此為樣板，說服利益各方——新模式同樣能夠實現多贏，咱們可以用更有效率的新辦法玩。從而推動更大范圍內的改革。這一招挺有名，叫做“農村包圍城市”，又叫“試點”模式。這是中國汽車向改變，在清理格局方面，需要做的重要的一環。
★給中國汽車企業的第三條建議——提升競爭力
打掃干凈戰場之后，才輪到提升競爭力。這是給那些知道自己在干啥的正常企業，包括傳統車和新勢力說的。他們在提升競爭力之前，首先要明確的是這個競爭力是什么。正如我前面說到的。這一波是至暗時期徹底過去的關鍵，很有可能和當年的互聯網經濟治愈“滯脹危機”一樣，是全新科技的全面站穩腳。
那么對于汽車行業來說，走出至暗時期的時候，汽車很有可能早已被智能技術改頭換面。為了這個改頭換面，汽車企業需要做兩件事：第一件，要抓住技術變革方向，做大膽的轉型與改革；第二件，改革實現的時間不短，在這之前要保證自己在改革推進的過程中，自己傳統領域的競爭力，持續活下來，還要有能力不斷拿出富余的利潤投入新興領域的研發。
『汽車行業需要技術轉型和變革』
這需要很強大的基本功和充足的現金流，同時要有極佳的戰略控制力，保持平衡。既不能盲目扎進新領域，也不能固守舊領域。很難，很考驗功力。所以這也是前邊不建議那些搞不清自己是誰的企業，自以為是的去走這條路的原因。第一能力不夠，第二持續現金流不足，第三，平衡更不是他們的強項。但是已經有些企業持續在做，而且做得很好。好到應對策略我都不用現編，只需要從他們身上總結就夠了的地步。
一是回歸造車本身，打造精品車。因為無論何時，精品車都是車企的核心競爭力。
二是漸進化的新能源戰略。節能汽車、多元燃料、純動、混動、氫燃料都不同程度的在搞。一切只圍繞消費者認可這一條，而不是跟著補貼瞎折騰。
三是漸進但有自己框架智能網聯策略。自己有框架體系，所以掌握核心技術；自己掌握核心技術，所以能夠低成本，高效率的提供有競爭力的產品。而不是只從Tier 1供應商那里買來集成化的解決方案放到自己車里用來喊口號，等到真正需要量產時，發現自己一缺資源、二缺技術、三缺針對具體場景有消費者吸引力的解決方案。
這就是我給中國汽車產業的全部建議。很殘酷，但這些并不是我胡編的，他是一個產業在競爭性市場上發展的規律。也是為啥這個產業的很多大佬們這么需要梁靜茹給勇氣的原因。因為真的有些企業是搞不下去了的。
至于為啥麥肯錫非要給安慰。大概因為作為商業咨詢公司，麥肯錫是企業的醫生吧。而醫生，大家都知道——To Cure Sometimes, To Relieve Often, To Comfort Always.（有時是治愈；常常是幫助；總是去安慰。）所以行業大佬們，長點心把。醫生都來安慰你了，還浪呢。（文/汽車之家行業評論員 云松令）
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