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[汽車之家深評] 48V輕混系統將在中國迎來爆發式的增長，并最終站到市場“C位”上。這是全球信息提供商IHS Markit最新發布的數據成果。數據顯示，48V輕混將在中國迎來高速發展期，并在2020年至2025年的五年時間里，實現年均增長率85%，年銷售量從49萬臺增長到1050萬臺。其中，2023年市場增速最快，較上一年同比增長129%，此后，市場增速趨穩。

但，名不見經傳的48V輕混系統，為何會突然被傳出要“崛起”呢？在48V輕混系統即將快速發展的背后，又是受哪些因素影響？而市場即將爆發的前夜，將會有哪些新動向？帶著這些問題，我們來一探究竟。

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●《深評問道》是什么？

《深評問道》是汽車之家首個面向行業端用戶打造的節目，特約汽車行業資深從業者執筆，獨家解析／揭秘行業大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。

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本期行業評論員——車庸，車企研發主管，多年從事品牌戰略、產品研發及市場分析等工作，擅長挖掘行業熱點及趨勢。

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60s快速了解核心論點：

★根據權威數據預測，未來五六年間，48V輕混的推廣將進入高速增長期，且最終會站到市場C位上。

★48V輕混高速增長的關鍵因素有兩：一是車企為應對中國雙積分政策，亟待提升企業平均油耗水平；二是作為內燃機到新能源的過渡技術，在單位成本增量條件下，48V輕混的節油效率最高，也是最具性價比的解決方案。

★大陸、博世的初代48V輕混產品節油效率在15%以下，2020年節油效率在20%以上的第二代產品將問世。

★目前中國48V輕混市場，呈現中國品牌、合資品牌和豪華品牌陣營三強鼎立狀態。其中，以吉利和奔馳為代表的車企，通過激進的運營策略，獲得市場認可。隨著其他車企的進入，48V普及化進程加快。

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一、48V的“草根逆襲歷程”

48V系統，一句話概括，即車輛的系統電壓為48V。1918年汽車首次引入了蓄電池，當時蓄電池的電壓等級是6V，到二十世紀五十年代上升為12V后，并一直應用至今。而后為滿足人們日益增長的車載電子化需求，在過去的近六七十年里，研發人員先后提出了36V、42V的電壓系統升級方案，但受限于成本及收益性，兩方案都折戟沉沙，沒有得到應用。

直到近些年，全球油耗和排放法規日趨嚴格，乘用車企在引入ISG啟停結構后，12V電壓系統達到了功率輸出的極限。于是，“塵封”多年的電壓升級方案被重新翻出，經過對36V、42V方案的優化和改進，2011年，德國五大汽車品牌奧迪、寶馬、奔馳、保時捷及大眾聯合發布了48V系統，并在隨后頒布了48V系統的規范LV148，至此，48V系統開始正式闖蕩于全球乘用車市場。而當我們將視線拉回到眼下的中國，48V輕混系統或將迎來高速成長的背后，又是受到哪些因素影響呢？

『搭載48V輕混系統的長安逸動(參數|詢價)』

二、48V輕混迎來歷史機遇的關鍵因素：地利+天時

●“糖”的引導VS"棒"的警示，凸顯地利優勢

一方面，通過汽車產業宏觀政策，對48V輕混的應用進行了積極引導，充分發揮政策"糖"的作用。早在2012年6月，國務院發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》中，就明確提出了要推廣非插混汽車。到了2016年10月發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》中，更是首次直接提出要重點推進48V輕混的開發和應用。

另一方面，通過引入乘用車企業平均油耗管理機制，發揮政策“棒”的警示效應，逆向倒逼企業大幅應用48V輕混等節油技術。

根據中國乘用車企業平均油耗的各階段規劃來看，在2020年、2025年和2030年，四階段、五階段和六階段的企業平均油耗目標分別是5.0L/100km、4.0L/100km和3.2L/100km。

事實上，對所有車企業而言，節油目標都極具挑戰性。僅參考2019年4月由裝備工業司發布的“2018年度乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況”結果來看，112家中國境內的乘用車企中，平均燃料消耗量不達標企業數達47家，不達標率為42%。其中，在不達標車企中，中國企業有28家，占比60%；合資企業有17家，占比36%；豪華品牌有2家，占比4%。

具體車企來看，燃油負積分排名Top 15中，中外合資車企上海通用、長安福特、廣汽菲克負積分值最大，平均負積分值為27萬，屬第一集團。中國車企通用五菱、東風、廣汽、長安，平均負積分值為20萬，為第二集團。其他上榜的中日、中韓、中歐合資車企，平均負積分值為10萬，屬第三集團。而根據2018年4月開始實施的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即“雙積分政策”），不達標車企將面臨被公開通報、暫停新品申報、限制產能的處罰。

因此，對車企來說，在政策驅動影響下，48V輕混等節油技術的普及勢在必行，在中國應用的地利優勢盡顯。

●從燃油時代過渡新能源時代的最佳路線，此乃天時優勢

近期，在新能源車市場，一方面車企為應對競爭，產品技術投入成本不斷增加；另一方面，國家對新能源車型的補貼在持續退坡，特別是在2019年新政實施后，地方補貼將正式取消，若算上國補加地補雙重補貼金額，2019年補貼相比2018年退坡幅度遠超50%。

2019年主要乘用車企業上調新能源車型價格目錄
類型	車企	車型	類型	價格波動	變動時間
新造車勢力	新特	DEV1	EV	0.5-0.6萬元↑	2019.1.23
	小鵬	G3	EV	2-3.4萬元↑	2019.2.1
	威馬	EX5	EV	6.05萬元的廠家保價優惠取消	2019.3.31
	合眾	哪吒01	EV	0.7萬元↑	2019.4.1
	蔚來	ES8	EV	4.04-5.85萬元廠家補貼取消	2019.6.30
傳統中國車企	北汽新能源	EX360	EV	0.5萬元↑	2019.3.7
	長城歐拉	R1/iQ	EV	0.2-1.5萬元↑（部分取消配送充電樁）	2019.4.5
	吉利	帝豪EV/GSe	EV	8.2-9.1萬元的廠家保價優惠取消	2019.4.30
	上汽	Erx-5/Ei5等	EV/PHEV	廠家2018年保價優惠取消	2019.6.25
	奇瑞	瑞虎3Xe	EV	廠家2018年保價優惠取消	2019.6.25
	比亞迪	秦EV/唐DM等	EV/PHEV	最高9.9萬元的廠家2018年保價優惠取消	2019.6.25
合資企業	東風日產	軒逸	EV	6萬元左右的廠家2018年保價優惠取消	2019.6.25
制表：汽車之家 行業團隊 數據來源：2019公開數據整理

在內外因素影響下，勢必引發多米諾骨牌的連鎖效應：第一階段，進入2019年后，眾多車企相繼對新能源車型上調價格或取消廠家補貼。第二階段，新能源車型價格紅利消失后，必將迎來一場價格地震。且隨著補貼褪去，國外車企進攻“步伐”加速，新能源車市場也將從一片藍海走向深紅。

血雨腥風般的“大洗牌時代”即將到來的同時，新能源汽車市場還面臨動力電池優質產能不足、充電樁等基礎設施技術不完善等問題，且短時間內很難從根本上解決，所以，市場主流從傳統內燃機到新能源升級的進程必然非常緩慢。而在這相對較長的過渡周期內，作為傳統內燃機到新能源車過渡的技術——48V輕混，很好的平衡了燃油車的低價位、新能源車高節油性特征，而且技術遷移成本不高，推廣可行性更好。但48V輕混，自身的優勢水平到底有多強呢？

三、作為中間過渡技術的48V輕混，商品性如何？

●性能和增量成本層面考慮，48V輕混最具性價比

48V輕混系統由電機、動力電池組（鋰電池為主）以及電壓控制器（DC-DC轉換器）這三大件組成。從硬件組成上看，從普通燃油車到48V輕混的升級結構并不復雜。只是在原有的燃油車型中加入48V輕混系統，雖然后續還存在開發、驗證環節，但比重新研發一款發動機，要節省很大的時間和成本。

『48V板網的主要部件』

而從軟件系統上看，48V輕混系統，即在傳統燃油車12V系統的基礎上，增加了一套48V的混動系統，即同時搭載了48V鋰離子電池和12V傳動啟動電池。其中，12V網路，用來處理常規負載，如點火、照明、娛樂系統等；48V網路，則用來支持空調壓縮機和制動能量回收等。所以，對比傳統的12V啟停技術，48V輕混擁有有更強大的啟停、能量回收、加速助力等功能，極大的提升了消費者的使用體驗。

從成本增量和節油效率上看，對比普通內燃機車型的12V啟停技術，48V輕混投入成本雖然高了一倍，但節油水平提升三倍多；對比中、強混系統，48V輕混成本只有對方的四分之一，但燃油經濟性卻是對方的二分之一；對比新能源車型，節油水平雖大大的不及，但相比成本，節油效能更高。

綜合來看，對比其他節油技術，在每千元的單位增量成本條件下，48V輕混系統提升的節油效率達到3%，是最具性價比、也最高效的解決方案。

●供應商強，則車企技術強：48V輕混技術，一代強過一代

48V輕混系統主要零部件供應商目錄
類型	一級供應商	主要特征及關鍵信息
歐系品牌	大陸	2016年海外量產，應用于雷諾風景等車型；2017年在中國量產原起動電機位置，節油13~15%；二代產品，節油20%以上
	博世	2016年5月在柏林發布應用技術；2017年海外量產，節油15%；2018年11月，國內無錫工廠量產48V電池技術
	舍弗勒	2016年，量產擁有啟停、能量回收的初代產品；2020年量產第二代產品與大陸合作開發的48V系統，對比重混系統，成本節儉40~69%
	法雷奧	核心零部件量產，包括電機、DCDC等
美系品牌	德爾福	2016年4月宣布對外合作項目；2017年海外量產
	江森自控	雙電壓結構設計，未來計劃量產
日系品牌	日立	2016年，完成48V系統研發；2018年開始量產48V電池組
	三菱	2017年，三菱48V系統的電機開始在海外量產
	愛信	2018年，海外發布48V電機量產技術
合資品牌	聯合電子	2018年國內量產，節油8~12%；正在開發第二代產品，節油＞20%
中國品牌	均勝電子	2017年開始量產雙電壓電器系統架構，動力提升20%，節油10~15%
	萬向A123	2017年開始量產48V鋰電池系統電池采用納米磷酸鐵鋰電池技術，低溫工作性能優秀
	寧德時代	實現基本啟停、能量回收的第一代產品，2017年量產；未來將繼續升級
制表：汽車之家 行業團隊 來源：2019年公開數據整理（無量產計劃的供應商暫未統計）

事實上，歐洲是48V輕混系統發源地和主戰場，目的是為了規避豐田專利壁壘，所以在系統推廣上，以大陸和博世為代表的歐系供應商最為積極，這種態度也延續到了中國市場。

從目前48V輕混的供應商動向看，歐系供應商之外，美系、日系及中國的供應商也都取得了不錯的成果，大有擴大化發展趨勢。從48V輕混的節油水平上看，眼下的初代產品將在2020年升級為第二代產品，節油水平也將從目前的15%以下邁向高于20%的水平。

隨著供應商陣容的增加及技術實力的強化，這無疑為48V輕混未來站到市場C位上，多上了一份保險。那目前在中國市場中，48V輕混的應用動向又有哪些呢？

四、48V爆發前夜，中國市場車企應用動向

中國48V輕混市場，起于2016年，由于中國品牌較早的布局，前兩年是屬于中國品牌一枝獨秀的階段，搶先拿下48V輕混市場的頭籌。

從2018年開始，隨著豪華品牌的進入，市場進入中國品牌和豪華品牌分庭自立的階段。到了2019年，豪華品牌銷售占比繼續提升，合資品牌也開始嶄露頭角，至此，市場進入中國、合資、豪華品牌三雄割據的階段。追根溯源，首先看一下，中國品牌48V輕混的市場格局及產品動向。

●中國品牌：先胖不是胖，后胖壓倒炕，吉利后來居上

分品牌來看，在中國48V車型市場中，長安、江淮、吉利和寶駿先后出牌。其中，長安汽車在2016年率先推出中國首個48V轎車——逸動藍動版后，以看似稀松的節奏，先后投入緊湊級SUV CS55及MPV科尚。吉利汽車，雖布局相對較晚，但在2018年在推出中級轎車博瑞GE后，密集化的推出轎跑SUV星越及緊湊MPV嘉際，大有進一步擴大產品矩陣的趨勢。而反觀江淮和寶駿，在各推出一款緊湊級MPV車型后，即淺嘗輒止，產品技術推廣的連貫性不足。

從對48V輕混技術的運營策略來看，長安偏保守，旗下三款車型的48V版本搭載率都不高于20%，而且平均節油水平在6%左右，水平一般（以CS55車型為例，48V版本節油水平為0），導致了48V版本銷售不振，進入了市場聲量小，消費者關注度低的惡性循環。

而吉利的運營策略相對激進，旗下三款車型，48V版本搭載率都接近30%以上（特別是博瑞GE車型，全版本運營48V），而且平均節油水平在11%上下，同時考慮吉利近期強大營銷手段（前期免費選裝送48V系統），帶動了48V優秀的銷量表現，進入了市場聲量放大，消費者對關注度增高的良性循環。

對比長安偏保守的運營策略，吉利針對48V輕混在版本搭載率、節油水平及價格優惠三個維度運營更加積極，市場反饋更優秀。而隨著后續奇瑞、長城、一汽等中國品牌加入到48V輕混的競爭陣營中，或可打開一番新局面。

●豪華品牌：經營策略不同，導致結局不同

『2018年，奔馳推出旗下首個48V中級轎車C級』

豪華品牌中，德系的奔馳和奧迪，率先投入布局布局。其中在2018年，奔馳推出旗下首個48V中級轎車奔馳C級后，2019年又上市了奔馳E級，產品投入節奏穩健。而奧迪也不甘落后，在2019年上市A6L車型，在國內正式落地了48V系統。

從48V輕混運營策略上看，奧迪采用象征性運營的策略，雖然48V版本搭載率達到33%，但由于布局在車型高價格段位，且48V節油提升水平不突出，消費者不買賬，銷售慘淡，市場聲量低，想要通過48V建立車型技術形象的目的極難實現。

而奔馳，與吉利采用類似激進型的運營策略，旗下兩款車型的48V版本搭載率均超過60%，價格區間也覆蓋到車型的中低段位，獲得了極好的銷售表現（特別是奔馳C級，48V版本銷售占比達到了整體銷量的82%），進入了市場聲量好，消費者關注度高的良性循環。

●合資品牌：福特的星星之火，想要燎原，需歐美品牌都跟上

『福特領界』

在2019年，合資品牌首個48V車型——福特緊湊級SUV領界上市。在運營策略上，福特采用比奧迪更加保守的策略，只是最高價位象征性運營1個版本，對比普通燃油版車型，消費者端感受到的價格增量在四千元左右，但節油提升只有6%，油耗提升的效率還不及吉利星越，最終導致了48V版本銷售的慘淡。

對合資品牌而言，福特在運營48V版本力度上并未打開局面。或許未來，只有等到通用、大眾等歐美品牌全部跟上，才能真正帶起一波48V風潮。

全文總結

概括一下講，在宏觀政策引導及油耗法規趨嚴、普通燃油車向新能源車時代過渡的背景下，發展48V輕混最具潛力。而隨著更多中國和歐美合資品牌新車型對技術的應用，48V輕混在中國的普及化進程不斷加快。

『搭載48V輕混系統的長安CS55』

考慮目前市場動向，對乘用車企而言，與其被動的卷入到普及48V輕混的浪潮中，不如主動出擊，做潮流的推動者，通過對主力車型搭載48V輕混技術，獲得品牌形象和車型銷量的提升，搶奪首先進入市場的紅利。

而對于一般消費者而言，選擇48V輕混這一折中技術路線車型，兼顧節油效率、車型價格增量兩個層面，提升用車體驗，或可充分享受車企競爭帶來的市場紅利。至于48V輕混未來在中國市場到底發展如何，我們也將持續跟蹤，進一步觀察。（文/汽車之家行業評論員 車庸）