[汽車之家 行業] 又是一年歲末時。回望2019，新舊力量正面交鋒，科技創新加速格局重構，商業生態發生巨大變革。汽車之家行業團隊推出《年終紀事2019》特別策劃，深訪新聞當事人與現象制造者，探討影響產業命運的焦點話題，詮釋行進中的汽車中國。
本系列的開篇，我們分析了新零售的銷服變革，這一篇，我們將分析新技術的市場應用。新四化甚囂塵上，商業化卻步履蹣跚。黑科技的未來色彩固然能引發公眾遐想，但企業仍需考慮技術的功利用途，將“科幻片”變成“堂前燕”。我們選擇了目前應用范圍最廣的ADAS（高級駕駛輔助系統）作為研究對象，基于汽車之家大數據，對當前市場在售（包含停產在售）的163個品牌，總計992個車系、7364款車型進行了數據分析，展現中國汽車市場ADAS應用情況。是硬科技還是偽需求？大規模量產是否遙遙無期？消費者又能否買帳？一文告訴你答案。
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1、在所有在售車中，360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預警FCW搭載率最高；5-10萬元低端車型也有相應ADAS配置。
2、預計今年L2級ADAS的搭載量將突破80萬輛。2020年起，ADAS市場將迎來爆發增長。
3、政策硬性要求、主機廠打造產品差異化和消費者對新技術青睞是助推ADAS市場發展的三大決定性因素。
4、ADAS技術已由高端向中低端市場不斷滲透，新能源汽車更具搭載ADAS的價值。此外，本土供應商崛起將是ADAS爆發增長期的一大看點。
數據說明：本文所選取的市場在售（包含停產在售）汽車產品，數據截止至2019年10月；所呈現出來的數據結果代表ADAS細分功能的搭載率，而不是市場滲透率；相關數據與車型數量相對應，并非與市場銷量相對應。
● 國內ADAS市場搭載情況數據分析
自動駕駛技術分級中的L1和L2都屬于ADAS范疇，然而它卻只是一項輔助駕駛技術。廣義上來說，起輔助駕駛作用的功能都可以算作ADAS，其種類多達20余種。本文主要選擇了以下8類進行分析：盲區監測BSD（也稱“并線輔助”）、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預警FCW（因數據庫特殊原因，將這兩者歸為一類）、車道偏離預警LDW、車道保持輔助LKA、自動泊車APS、疲勞駕駛預警BAWS、自適應巡航ACC（自適應巡航+全速自適應巡航）、360度全景影像。
羅蘭貝格最新調研數據認為，“到2030年，中國智能駕駛市場規模將達4900億元。”主機廠人士預計，今年L2級ADAS的搭載量將突破80萬輛。供應商代表也很樂觀，“到2025年，80%的上市新車都會搭載ADAS。”前景如此明朗，現狀究竟如何？我們用數據來說話。
1、360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預警FCW搭載率最高，車道保持輔助LKA和自動泊車APS搭載率最低
按照所有在售車型的ADAS細分功能搭載率來看，在7364款車型中，360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預警FCW、車道偏離預警LDW有著較高的搭載率。超過1/3的在售車型搭載盲區監測BSD、疲勞駕駛預警BAWS和自適應巡航ACC。車道保持輔助LKA和自動泊車APS這兩類配置的搭載率最低，只有超過2成的在售車型有所搭載。
2、50-100萬元的車型ADAS配置最豐富，5-10萬元低端車型也有相應配置
按照所有在售車型的指導價維度來看，售價為50-100萬元高端車型的ADAS配置最為豐富，考慮購買該價位產品的用戶基本不用擔憂科技配置低的問題。30-50萬元車型的ADAS配置也較為豐富，至少3成以上的在售車型都搭載這8類ADAS功能。10-20萬元是暢銷的汽車售價區間，該區間的汽車產品ADAS搭載率并不特別高，且也多體現在高配車型上，用戶購車時需留心鑒別。
10萬是一個分水嶺，5-10萬元區間的車型雖然也有相應ADAS配置，但搭載率很低，這與成本有很大關系。綜合來看，對于追求科技配置的準車主來說，將預算提升到15萬元以上較為妥當。
3、2015年起ADAS搭載率大幅增長
針對以上ADAS功能，通過對2006-2019年各年度所有上市新車的搭載情況進行分析。數據結果顯示，2014年以前，除疲勞預警BAWS和車道保持輔助LKA以外，其他幾項配置均已在新車上有所體現，不過搭載率不高。2015年起，上市新車ADAS配置日漸豐富，搭載率快速攀升，2017年以后這種趨勢更加明顯。
盡管ADAS搭載率快速上升，但2019年（截止到10月）仍只有不足3成的上市新車有所搭載，從價位分布來看，所有上市新車大部分集中在10-15萬元區間，其次是15-20萬元區間，因此造成整體ADAS搭載率不高。這也反映了ADAS市場具有很大的市場空間。未來，會有越來越多的新車將搭載ADAS功能，用戶在購車時會有更多選擇的余地。
● 2020年起ADAS市場將迎來高增長
根據羅蘭貝格最新市場調研數據顯示，預計到2030年，中國智能駕駛市場規模將達到4900億元。有理由相信，ADAS可能是龐大市場規模的重要支撐。主要原因是，ADAS無論在技術還是商業化等方面都具備了成熟條件。相比之下，自動駕駛在技術和法規等方面都不夠完善，要真正實現大規模商業化還比較遙遠。
“今年中國L2級ADAS的搭載量預計突破80萬輛，中國品牌占據絕大部分份額。”長安汽車智能化研究院總經理何舉剛稱，目前L1級ADAS是量產主力，而L2級ADAS的量產高峰將會在未來2-3年出現。
主機廠對ADAS的需求相當明確，供應商基于此也作出了準確的市場預判。2018年是中國ADAS大規模量產化的元年，接下來幾年市場會呈現出快速增長。博世底盤控制系統中國區自動駕駛高級產品經理黃羅毅認為，“ADAS應用趨勢會發展得越來越快，甚至比想象中的快得多。”另外，采埃孚亞太區電子及駕駛輔助系統工程總監邢勛稱，2020-2021年，ADAS市場可能會迎來井噴期，整體規模會大幅增長。
據悉，博世和本土主機廠合作的40個ADAS項目已經實現量產，同時超過200個項目正在實施。據浙江亞太機電股份公司副總裁施正堂透露，該公司今年有將近10個ADAS項目在和主機廠做測試及匹配，明年就將增加到20個。
結合主機廠和供應商的表態，ADAS市場將迎來高增長是確定無疑的，只不過是具體車型所搭載的ADAS配置有高低之分。如果不考慮ADAS配置等級高低，施正堂預計，2025年將會有80%的新車會搭載ADAS。
● 政策、車企和消費者是三大推動因素
近幾年，全球ADAS市場呈現出高增長態勢。就中國而言，有研究報告稱，2015年我國ADAS市場規模約117億元，2020年以后將超過千億元。
ADAS市場發展的推動因素主要來自于政策、主機廠和消費者三個層面。歐盟及美國等主要市場早在2010年代初就將L1級ADAS功能列入了NCAP（新車評價規程）或相關技術標準中。2018版的C-NCAP將自動緊急剎車AEB的評分提高到了11分。另根據工信部所發布的《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》，到2020年，中國新車駕駛輔助系統（L2）搭載率要達到30%以上。
同時，越來越多的主機廠也意識到搭載更豐富、更先進的ADAS配置，有助于把握未來的市場機遇，并實現品牌差異化。終端消費者對ADAS的認知也逐漸提高，消費者的個人偏好影響著市場的走向。
汽車之家通過對750萬預購車主進行大數據調查顯示，超過4成用戶在購車時關注自動緊急剎車AEB及盲區監測BSD。超過3成用戶關注自適應巡航ACC，另有2成用戶關注疲勞駕駛預警BAWS和前向碰撞預警FCW等配置。
黃羅毅稱，“在早期，消費者對ADAS不甚了解，國內市場主要由主機廠推動，且多集中在L1的低級輔助功能。現如今，消費者和主機廠以及相關政策共同驅動著更加智能化的L2級ADAS功能加速推廣應用。”
● ADAS市場發展呈現三大特點
在過去，ADAS可以說是一項“高精尖”技術，基本局限于高端車市場。近幾年，ADAS發展最大特點之一就是由高端逐漸向中低端市場滲透，甚至一些低端車型也搭載了部分ADAS功能。這種現象不僅發生在中國，包括歐洲、北美以及日本在內的國際市場皆是如此，主要原因在于技術逐步成熟和產品成本下降。
『名爵MG Pilot』
目前，中國品牌車企就有很大意愿為旗下產品配備ADAS。由此帶來一種現象，部分中國品牌車型甚至比主流合資車有著更豐富的ADAS配置，比如吉利博越的高配版標配盲區監測BSD、車道保持輔助LKA，而這兩項配置在大眾朗逸上連選配都沒有。
另外，ADAS功能在新能源汽車上的搭載率比傳統燃油車更大。有數據報告顯示，2018年國內ADAS市場份額中，新能源汽車占比近7成，而傳統燃油車僅占3成左右。
從技術角度來看，新能源汽車是智能駕駛的理想載體。蔚來、小鵬、威馬等國內新能源車企新銳紛紛以ADAS配置為旗下產品“吶喊”，這就是新能源汽車的產品屬性帶給他們的優勢所在。施正堂表示，“智能駕駛技術在新能源汽車上更加容易實現，基本上6-7成的新能源汽車都會選擇搭載ADAS。”新能源汽車的快速發展，也將有利于ADAS市場進一步擴容。
中國本土供應商借機發力將是ADAS市場高速發展進程中的一大看點。中國品牌車企開始對ADAS進行裝配大概在2013年前后，彼時幾乎所有市場份額都被國際Tier 1供應商瓜分，屬于本土供應商的市場機會并不多。隨著技術和市場的不斷發展，本土ADAS廠商已經開始崛起。
施正堂稱，“前幾年，國內市場雖然規模不大，但ADAS產品多由國際Tier 1供應。今年起，國內供應商所提供的ADAS產品已經逐漸落地。”不久前，地平線和智能駕駛供應商福瑞泰克簽署了戰略合作，其目的就是為了抓住ADAS的前裝量產機會。
國外企業對市場的掌控力很強，他們供給中國品牌車企的產品更大程度上是“黑匣子”，車企很難在此基礎上做更多定制化改造。在地平線和福瑞泰克的簽約儀式上，長安、吉利和一汽的代表也對此有所抱怨。這種局面也促使中國品牌車企和本土供應商更容易形成深度合作關系。中科慧眼副總經理崔峰稱，國內Tier 1和主機廠有擺脫國際供應商束縛的愿望，以及提高國產化率和供應鏈安全可控的需求，國內供應商在其中的機會很大。
全文總結：
ADAS的大規模普及是汽車領域的下一個重要商機，中國品牌車企必將成為市場的主要推動力，并牢牢抓住市場機遇。同時，專注于芯片、傳感器和軟件算法相關領域的本土供應商會趁機崛起，更懂中國道路、更愿意與中國車企展開共同開發，是本土供應商的優勢。“核心技術要不來、買不來、討不來”，中國汽車工業能否破除“技術空心化”的枷鎖，離不開所有本土企業的共同努力。（文/汽車之家 鮑彬斌）
