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[汽車之家 行業(yè)] 又是一年歲末時。回望2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國。

本系列的開篇，我們分析了新零售的銷服變革，這一篇，我們將分析新技術(shù)的市場應(yīng)用。新四化甚囂塵上，商業(yè)化卻步履蹣跚。黑科技的未來色彩固然能引發(fā)公眾遐想，但企業(yè)仍需考慮技術(shù)的功利用途，將“科幻片”變成“堂前燕”。我們選擇了目前應(yīng)用范圍最廣的ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）作為研究對象，基于汽車之家大數(shù)據(jù)，對當(dāng)前市場在售（包含停產(chǎn)在售）的163個品牌，總計992個車系、7364款車型進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，展現(xiàn)中國汽車市場ADAS應(yīng)用情況。是硬科技還是偽需求？大規(guī)模量產(chǎn)是否遙遙無期？消費(fèi)者又能否買帳？一文告訴你答案。

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30秒快速閱讀：
1、在所有在售車中，360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW搭載率最高；5-10萬元低端車型也有相應(yīng)ADAS配置。
2、預(yù)計今年L2級ADAS的搭載量將突破80萬輛。2020年起，ADAS市場將迎來爆發(fā)增長。
3、政策硬性要求、主機(jī)廠打造產(chǎn)品差異化和消費(fèi)者對新技術(shù)青睞是助推ADAS市場發(fā)展的三大決定性因素。
4、ADAS技術(shù)已由高端向中低端市場不斷滲透，新能源汽車更具搭載ADAS的價值。此外，本土供應(yīng)商崛起將是ADAS爆發(fā)增長期的一大看點(diǎn)。

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數(shù)據(jù)說明：本文所選取的市場在售（包含停產(chǎn)在售）汽車產(chǎn)品，數(shù)據(jù)截止至2019年10月；所呈現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)結(jié)果代表ADAS細(xì)分功能的搭載率，而不是市場滲透率；相關(guān)數(shù)據(jù)與車型數(shù)量相對應(yīng)，并非與市場銷量相對應(yīng)。

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● 國內(nèi)ADAS市場搭載情況數(shù)據(jù)分析

自動駕駛技術(shù)分級中的L1和L2都屬于ADAS范疇，然而它卻只是一項(xiàng)輔助駕駛技術(shù)。廣義上來說，起輔助駕駛作用的功能都可以算作ADAS，其種類多達(dá)20余種。本文主要選擇了以下8類進(jìn)行分析：盲區(qū)監(jiān)測BSD（也稱“并線輔助”）、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW（因數(shù)據(jù)庫特殊原因，將這兩者歸為一類）、車道偏離預(yù)警LDW、車道保持輔助LKA、自動泊車APS、疲勞駕駛預(yù)警BAWS、自適應(yīng)巡航ACC（自適應(yīng)巡航+全速自適應(yīng)巡航）、360度全景影像。

羅蘭貝格最新調(diào)研數(shù)據(jù)認(rèn)為，“到2030年，中國智能駕駛市場規(guī)模將達(dá)4900億元。”主機(jī)廠人士預(yù)計，今年L2級ADAS的搭載量將突破80萬輛。供應(yīng)商代表也很樂觀，“到2025年，80%的上市新車都會搭載ADAS。”前景如此明朗，現(xiàn)狀究竟如何？我們用數(shù)據(jù)來說話。

1、360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW搭載率最高，車道保持輔助LKA和自動泊車APS搭載率最低

按照所有在售車型的ADAS細(xì)分功能搭載率來看，在7364款車型中，360度全景影像、自動緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW、車道偏離預(yù)警LDW有著較高的搭載率。超過1/3的在售車型搭載盲區(qū)監(jiān)測BSD、疲勞駕駛預(yù)警BAWS和自適應(yīng)巡航ACC。車道保持輔助LKA和自動泊車APS這兩類配置的搭載率最低，只有超過2成的在售車型有所搭載。

2、50-100萬元的車型ADAS配置最豐富，5-10萬元低端車型也有相應(yīng)配置

按照所有在售車型的指導(dǎo)價維度來看，售價為50-100萬元高端車型的ADAS配置最為豐富，考慮購買該價位產(chǎn)品的用戶基本不用擔(dān)憂科技配置低的問題。30-50萬元車型的ADAS配置也較為豐富，至少3成以上的在售車型都搭載這8類ADAS功能。10-20萬元是暢銷的汽車售價區(qū)間，該區(qū)間的汽車產(chǎn)品ADAS搭載率并不特別高，且也多體現(xiàn)在高配車型上，用戶購車時需留心鑒別。

10萬是一個分水嶺，5-10萬元區(qū)間的車型雖然也有相應(yīng)ADAS配置，但搭載率很低，這與成本有很大關(guān)系。綜合來看，對于追求科技配置的準(zhǔn)車主來說，將預(yù)算提升到15萬元以上較為妥當(dāng)。

3、2015年起ADAS搭載率大幅增長

針對以上ADAS功能，通過對2006-2019年各年度所有上市新車的搭載情況進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，2014年以前，除疲勞預(yù)警BAWS和車道保持輔助LKA以外，其他幾項(xiàng)配置均已在新車上有所體現(xiàn)，不過搭載率不高。2015年起，上市新車ADAS配置日漸豐富，搭載率快速攀升，2017年以后這種趨勢更加明顯。

盡管ADAS搭載率快速上升，但2019年（截止到10月）仍只有不足3成的上市新車有所搭載，從價位分布來看，所有上市新車大部分集中在10-15萬元區(qū)間，其次是15-20萬元區(qū)間，因此造成整體ADAS搭載率不高。這也反映了ADAS市場具有很大的市場空間。未來，會有越來越多的新車將搭載ADAS功能，用戶在購車時會有更多選擇的余地。

● 2020年起ADAS市場將迎來高增長

根據(jù)羅蘭貝格最新市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2030年，中國智能駕駛市場規(guī)模將達(dá)到4900億元。有理由相信，ADAS可能是龐大市場規(guī)模的重要支撐。主要原因是，ADAS無論在技術(shù)還是商業(yè)化等方面都具備了成熟條件。相比之下，自動駕駛在技術(shù)和法規(guī)等方面都不夠完善，要真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化還比較遙遠(yuǎn)。

“今年中國L2級ADAS的搭載量預(yù)計突破80萬輛，中國品牌占據(jù)絕大部分份額。”長安汽車智能化研究院總經(jīng)理何舉剛稱，目前L1級ADAS是量產(chǎn)主力，而L2級ADAS的量產(chǎn)高峰將會在未來2-3年出現(xiàn)。

主機(jī)廠對ADAS的需求相當(dāng)明確，供應(yīng)商基于此也作出了準(zhǔn)確的市場預(yù)判。2018年是中國ADAS大規(guī)模量產(chǎn)化的元年，接下來幾年市場會呈現(xiàn)出快速增長。博世底盤控制系統(tǒng)中國區(qū)自動駕駛高級產(chǎn)品經(jīng)理黃羅毅認(rèn)為，“ADAS應(yīng)用趨勢會發(fā)展得越來越快，甚至比想象中的快得多。”另外，采埃孚亞太區(qū)電子及駕駛輔助系統(tǒng)工程總監(jiān)邢勛稱，2020-2021年，ADAS市場可能會迎來井噴期，整體規(guī)模會大幅增長。

據(jù)悉，博世和本土主機(jī)廠合作的40個ADAS項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時超過200個項(xiàng)目正在實(shí)施。據(jù)浙江亞太機(jī)電股份公司副總裁施正堂透露，該公司今年有將近10個ADAS項(xiàng)目在和主機(jī)廠做測試及匹配，明年就將增加到20個。

結(jié)合主機(jī)廠和供應(yīng)商的表態(tài)，ADAS市場將迎來高增長是確定無疑的，只不過是具體車型所搭載的ADAS配置有高低之分。如果不考慮ADAS配置等級高低，施正堂預(yù)計，2025年將會有80%的新車會搭載ADAS。

● 政策、車企和消費(fèi)者是三大推動因素

近幾年，全球ADAS市場呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢。就中國而言，有研究報告稱，2015年我國ADAS市場規(guī)模約117億元，2020年以后將超過千億元。

ADAS市場發(fā)展的推動因素主要來自于政策、主機(jī)廠和消費(fèi)者三個層面。歐盟及美國等主要市場早在2010年代初就將L1級ADAS功能列入了NCAP（新車評價規(guī)程）或相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。2018版的C-NCAP將自動緊急剎車AEB的評分提高到了11分。另根據(jù)工信部所發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，到2020年，中國新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率要達(dá)到30%以上。

同時，越來越多的主機(jī)廠也意識到搭載更豐富、更先進(jìn)的ADAS配置，有助于把握未來的市場機(jī)遇，并實(shí)現(xiàn)品牌差異化。終端消費(fèi)者對ADAS的認(rèn)知也逐漸提高，消費(fèi)者的個人偏好影響著市場的走向。

汽車之家通過對750萬預(yù)購車主進(jìn)行大數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，超過4成用戶在購車時關(guān)注自動緊急剎車AEB及盲區(qū)監(jiān)測BSD。超過3成用戶關(guān)注自適應(yīng)巡航ACC，另有2成用戶關(guān)注疲勞駕駛預(yù)警BAWS和前向碰撞預(yù)警FCW等配置。

黃羅毅稱，“在早期，消費(fèi)者對ADAS不甚了解，國內(nèi)市場主要由主機(jī)廠推動，且多集中在L1的低級輔助功能。現(xiàn)如今，消費(fèi)者和主機(jī)廠以及相關(guān)政策共同驅(qū)動著更加智能化的L2級ADAS功能加速推廣應(yīng)用。”

● ADAS市場發(fā)展呈現(xiàn)三大特點(diǎn)

在過去，ADAS可以說是一項(xiàng)“高精尖”技術(shù)，基本局限于高端車市場。近幾年，ADAS發(fā)展最大特點(diǎn)之一就是由高端逐漸向中低端市場滲透，甚至一些低端車型也搭載了部分ADAS功能。這種現(xiàn)象不僅發(fā)生在中國，包括歐洲、北美以及日本在內(nèi)的國際市場皆是如此，主要原因在于技術(shù)逐步成熟和產(chǎn)品成本下降。

『名爵MG Pilot』

目前，中國品牌車企就有很大意愿為旗下產(chǎn)品配備ADAS。由此帶來一種現(xiàn)象，部分中國品牌車型甚至比主流合資車有著更豐富的ADAS配置，比如吉利博越的高配版標(biāo)配盲區(qū)監(jiān)測BSD、車道保持輔助LKA，而這兩項(xiàng)配置在大眾朗逸上連選配都沒有。

另外，ADAS功能在新能源汽車上的搭載率比傳統(tǒng)燃油車更大。有數(shù)據(jù)報告顯示，2018年國內(nèi)ADAS市場份額中，新能源汽車占比近7成，而傳統(tǒng)燃油車僅占3成左右。

從技術(shù)角度來看，新能源汽車是智能駕駛的理想載體。蔚來、小鵬、威馬等國內(nèi)新能源車企新銳紛紛以ADAS配置為旗下產(chǎn)品“吶喊”，這就是新能源汽車的產(chǎn)品屬性帶給他們的優(yōu)勢所在。施正堂表示，“智能駕駛技術(shù)在新能源汽車上更加容易實(shí)現(xiàn)，基本上6-7成的新能源汽車都會選擇搭載ADAS。”新能源汽車的快速發(fā)展，也將有利于ADAS市場進(jìn)一步擴(kuò)容。

中國本土供應(yīng)商借機(jī)發(fā)力將是ADAS市場高速發(fā)展進(jìn)程中的一大看點(diǎn)。中國品牌車企開始對ADAS進(jìn)行裝配大概在2013年前后，彼時幾乎所有市場份額都被國際Tier 1供應(yīng)商瓜分，屬于本土供應(yīng)商的市場機(jī)會并不多。隨著技術(shù)和市場的不斷發(fā)展，本土ADAS廠商已經(jīng)開始崛起。

施正堂稱，“前幾年，國內(nèi)市場雖然規(guī)模不大，但ADAS產(chǎn)品多由國際Tier 1供應(yīng)。今年起，國內(nèi)供應(yīng)商所提供的ADAS產(chǎn)品已經(jīng)逐漸落地。”不久前，地平線和智能駕駛供應(yīng)商福瑞泰克簽署了戰(zhàn)略合作，其目的就是為了抓住ADAS的前裝量產(chǎn)機(jī)會。

國外企業(yè)對市場的掌控力很強(qiáng)，他們供給中國品牌車企的產(chǎn)品更大程度上是“黑匣子”，車企很難在此基礎(chǔ)上做更多定制化改造。在地平線和福瑞泰克的簽約儀式上，長安、吉利和一汽的代表也對此有所抱怨。這種局面也促使中國品牌車企和本土供應(yīng)商更容易形成深度合作關(guān)系。中科慧眼副總經(jīng)理崔峰稱，國內(nèi)Tier 1和主機(jī)廠有擺脫國際供應(yīng)商束縛的愿望，以及提高國產(chǎn)化率和供應(yīng)鏈安全可控的需求，國內(nèi)供應(yīng)商在其中的機(jī)會很大。

全文總結(jié)：

ADAS的大規(guī)模普及是汽車領(lǐng)域的下一個重要商機(jī)，中國品牌車企必將成為市場的主要推動力，并牢牢抓住市場機(jī)遇。同時，專注于芯片、傳感器和軟件算法相關(guān)領(lǐng)域的本土供應(yīng)商會趁機(jī)崛起，更懂中國道路、更愿意與中國車企展開共同開發(fā)，是本土供應(yīng)商的優(yōu)勢。“核心技術(shù)要不來、買不來、討不來”，中國汽車工業(yè)能否破除“技術(shù)空心化”的枷鎖，離不開所有本土企業(yè)的共同努力。（文/汽車之家 鮑彬斌）