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[汽車之家新聞] 列位看官，停載近兩年的《汽車江湖》再次與大家見面了，感謝各位的不離不棄。

最近，大眾威然上市。威然(參數(shù)|詢價)無論對大眾而言，還是對MPV市場來說，都是最近幾年來最重要的一款新車。威然從去年廣州車展亮相開始就頗受關(guān)注，有望成為MPV市場新的生力軍。豐田也在不久前發(fā)布了新一代Sienna，并有可能在未來實現(xiàn)國產(chǎn)，進入MPV市場的核心競爭圈，這也將是豐田在中國市場的重要布局。上汽大眾與上汽通用在MPV市場上演德比大戰(zhàn)，未來豐田的介入也極有可能形成三足鼎立的局面。借此機會，我們來聊聊MPV的話題。

一、市場現(xiàn)狀與上市新車

·MPV市場 跌宕起伏

MPV在中國乘用車市場中，是除了跑車之外規(guī)模最小的細分市場。不過麻雀雖小、五臟俱全：MPV市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復雜，競爭也非常激烈，故事的精彩程度不亞于其他細分市場。MPV也一直保持著較高的增速，是被很多品牌寄予厚望的有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥２贿^2017年后乘用車市場整體銷量開始下降的同時，MPV市場也以較高的幅度下滑。

MPV市場的發(fā)展主要分為幾個階段：

2010年之前。這一時期的MPV市場較為穩(wěn)定，市場主要以商務MPV與家用MPV為主，歷史上的很多經(jīng)典車型在這以前就已經(jīng)活躍在MPV市場上了。

2011年至2015年。“汽車下鄉(xiāng)”所激發(fā)的微客市場進入換代潮，五菱基于微客平臺開發(fā)的宏光迎來巨大的機遇。將微客平臺與MPV造型相結(jié)合的宏光極具創(chuàng)造性，于是成為一代“神車”，開創(chuàng)了一個神話般的黃金時代。之后的幾年中，傳統(tǒng)微客品牌紛紛跟進，五菱也順勢推出寶駿730，于是低端MPV產(chǎn)品大行其道，迅速收割市場，以至于MPV市場集中度迅速提升。

2016年之后。車市銷量增長放緩，2018年甚至開始下滑，首先受到影響的就是低端的客貨兩用MPV市場。與兼顧商用的低端MPV車型不同，更注重乘用體驗的中高端MPV開始回歸市場主流。2017年，別克GL6開啟了沖擊緊湊型MPV市場的號角，中國品牌也集體發(fā)力，一時間全新MPV產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，市場集中度也迅速回落。2020年，大眾MPV又引燃了新一輪的烽火。

·大眾威然 強勢來襲

大眾長期以來都是中國乘用車市場的最大門派，門下車型眾多，經(jīng)營各級別市場的生意。尤其在轎車領(lǐng)域，更是一時無兩，穩(wěn)坐頭把交椅。隨著SUV戰(zhàn)略的實施，大眾密集發(fā)布SUV車型，幾乎在每一個細分市場都成為領(lǐng)軍品牌。但惟獨在MPV市場，大眾沒能有更大的作為。雖然此前一直有途安的堅守，但其所在的家用MPV市場始終不溫不火、最近才有起色。反倒是大眾沒能進入的商務MPV市場，一直在穩(wěn)健發(fā)展，成為MPV市場的中流砥柱。近期，大眾威然上市，有望打破這一局面。

·豐田Sienna 黃雀在后

豐田是中國乘用車市場的第二大門派，在MPV領(lǐng)域倒是兵多將廣，不過都長期駐扎海外，極少來國內(nèi)行走江湖。綽號“大霸王”、“子彈頭”的普瑞維亞堪稱經(jīng)典，且在華夏大地粉絲眾多、一直被模仿。豪華MPV頭牌埃爾法更是矜貴冷漠，不菲的出場費也阻擋不了趨之若鶩的大批追隨者。此外，豐田帳下還有一員猛將，就是前不久剛剛進行了換代的Sienna，并且未來有可能實現(xiàn)國產(chǎn)。雖然豐田Sienna距離國產(chǎn)化還有兩年的時間，但對于商務MPV市場而言，是一個重要的潛在實力選手。

·別克GL8 不動如山

不過大眾、豐田想要進入商務MPV市場，就不得不面對別克GL8。1999年登陸中國的別克GL8，“陸上公務艙”的名號不是白叫的，江湖地位讓其他競品望塵莫及，即使是努力修煉內(nèi)功后尺寸增高、空間增大的本田奧德賽、艾力紳兩兄弟也難以撼動。

隨著MPV市場的不斷壯大，有必要對其進行進一步細分。汽車之家率先對MPV市場進行了分級，包括緊湊型MPV、中型MPV、中大型MPV、大型MPV等四個細分級別。根據(jù)細分標準，當前熱門的三款MPV中，別克GL8屬于中大型MPV，而本田奧德賽、艾力紳兄弟屬于中型MPV。大眾此前一直以進口模式在國內(nèi)銷售的夏朗也屬于中型MPV。此前的MPV市場中，別克GL8幾乎沒有能夠直接與其對位的競品，如今，一下子來了兩個重量級對手。

從大眾威然的尺寸參數(shù)看，的確是打算正面“硬剛”別克GL8的，未來必將有一場惡戰(zhàn)。作為以空間和舒適性為核心訴求的商務MPV，別克GL8的產(chǎn)品力毋庸置疑，但在位時間太久了。而大眾威然在尺寸上全面超越別克GL8，不但會給市場上帶來新鮮感，且品牌也更具號召力。而另外一個傳說中的對手Sienna，雖然尺寸上略遜一籌，但日系車型的空間魔術(shù)表現(xiàn)的出神入化，駕乘體驗未必會有劣勢，并且還有國產(chǎn)后加長的可能。所以，在未來三者的惡戰(zhàn)中，中大型MPV的商務化定位可能會被強化，而其他競爭對手可能暫時毫無插手助拳之力。

大眾威然上市、豐田新一代Sienna計劃國產(chǎn)，是近年來MPV市場的又一集中次發(fā)力。上一次則是2017年至2019年緊湊型MPV的扎堆上市。包括中國品牌在內(nèi)，都調(diào)兵遣將、投放了大量產(chǎn)品，共襄盛舉。但從表面看這似乎是一個奇怪的現(xiàn)象：為什么2017年之后MPV市場銷量在下滑，但各大品牌卻紛紛加大MPV產(chǎn)品的投放力度呢？一方面因為近兩年集中上市的MPV均為全新產(chǎn)品，各大品牌在若干年前啟動研發(fā)項目的時候尚處于銷量快速增長階段；另外一方面，可以從MPV市場的細分結(jié)構(gòu)中尋找答案。

二、競爭格局與市場細分

中國MPV市場雖然規(guī)模有限，但細分結(jié)構(gòu)復雜、品類眾多，這主要是因為MPV本土市場的具有多種需求定位、產(chǎn)品也由多個源頭發(fā)展而來。

·商務MPV

中國的MPV市場的一個源頭，是以GL8為代表的商務MPV，主要用來載人、代表了乘用的核心訴求，這也是MPV市場整體的核心競爭圈。除了大眾威然等合資車型剛剛進入這一競爭圈之外，以傳祺GM8為代表的中國品牌車型也逐漸有了一席之地。剛剛上市的大眾威然、以及未來國產(chǎn)的豐田Sienna都將屬于這一競爭圈。

·經(jīng)濟CDV

部分中國品牌MPV也曾經(jīng)進入商務MPV競爭圈，最具代表性的是在這一細分市場耕耘多年的風行菱智和江淮瑞風系列。但隨著用戶需求的不斷提升，早期的中國品牌商務MPV逐漸兼顧商用領(lǐng)域，與中國品牌的輕客一起用于拉貨，或者成為用于各專業(yè)領(lǐng)域改裝的工具車。這類車型更接近CDV（Car Derived Van）的概念，我們姑且稱之為“經(jīng)濟CDV”。

·微客

MPV的另外一個源頭是微客，也就是所謂的“面包車”，主要用來運貨、代表了商用的核心訴求，因此空間也越來越大，逐漸發(fā)展為“寬體大微客”。后來因為基于微客平臺衍生出了很多低端的MPV與SUV，因此與這兩個市場也產(chǎn)生了千絲萬縷的關(guān)系。

·客貨兩用MPV

“汽車下鄉(xiāng)”激活了農(nóng)村市場的用車需求，用戶的需求升級也推動了傳統(tǒng)微客廠商進行產(chǎn)品升級、進軍乘用車領(lǐng)域，在微客平臺上開發(fā)了造型上具有MPV風格和SUV風格的車型。不過雖然這些車型已經(jīng)非常的乘用化了，但其主要用戶仍然用來兼顧拉貨。這一時期涌現(xiàn)出的五菱宏光、長安歐諾等一大批基于微客平臺的MPV化的車型，形成了“客貨兩用MPV”競爭圈。借著“汽車下鄉(xiāng)”的東風，客貨兩用MPV一度成為增長最快、規(guī)模龐大的細分市場。

·家用MPV

在高端的商務MPV市場和低端的客貨兩用MPV市場之間形成了家用MPV競爭圈，多為緊湊型MPV，且與緊湊型轎車中的旅行車關(guān)系密切。這一市場曾經(jīng)涌現(xiàn)出很多經(jīng)典車型，如雪鐵龍畢加索、雷諾風景、豐田逸致、馬自達5，以及仍然健在的大眾途安等，但市場表現(xiàn)一直不佳。不過最近兩年家用MPV市場再次發(fā)力，各大門派紛紛調(diào)兵遣將，如別克GL6、比亞迪宋MAX、吉利嘉際、傳祺GM6等。

·高端CDV、豪華MPV

另外，更為高端的產(chǎn)品又分別構(gòu)成了高端CDV和豪華MPV競爭圈。前者多為尺寸較大、車身結(jié)構(gòu)方正、空間充裕的大VAN。高端CDV的功能定位更接近輕客，座位數(shù)量甚至可以突破9座，通常提供多種長度和高度的車身供選擇，主要用于各種專用車改裝。后者則是以豐田埃爾法為代表的車型，相較于商務MPV更加豪華、也更加昂貴。

以上幾個與MPV相關(guān)的競爭圈里，除了屬于商用車范疇的輕客、作為“交叉型乘用車”的微客之外，大致可以分為兩類：以乘用功能為主的家用MPV、商務MPV、豪華MPV，我們將其并稱為“乘用MPV”；以商用功能為主的客貨兩用MPV、經(jīng)濟CDV、高端CDV，我們統(tǒng)稱為“商用MPV”。

三、市場機遇與前景展望

·MPV回歸乘用車本源，市場未來可期

如果基于前面乘用MPV和商用MPV的維度分解來看，雖然2017年之后MPV市場銷量整體下滑，但其中的乘用MPV卻以高于乘用車市場整體的增速快速增長。即使在2020年一季度，在車市表現(xiàn)幾近腰斬的時期，乘用MPV的銷量下滑幅度也明顯低于乘用車市場整體。因此，2017年之后銷量下滑的部分主要來自于商用MPV，而乘用MPV市場仍然具有很高的成長性。

另外一方面，MPV也越來越被用戶所接受。透過用戶對比行為可以發(fā)現(xiàn)，MPV在用戶對比選擇中的占比越來越高，并且與SUV、轎車的交叉競爭也越來越多。

從這個趨勢看，隨著用戶購車需求的增長、用車理念的成熟，以乘用功能為主的MPV將越來越贏得用戶的青睞，乘用MPV市場具有很大的增長空間。未來，MPV甚至有望成為繼轎車、SUV之后的第三大乘用車市場。

·用戶觀念改變，緊湊型MPV成為新增長點

乘用MPV的逆勢上揚，除了商務MPV的穩(wěn)定增長外，家用MPV（主要是緊湊型MPV）的崛起功不可沒。緊湊型一直是市場份額最大的車型級別，代表了最廣泛的需求。繼緊湊型轎車、緊湊型SUV之后，以家庭用途為主的緊湊型MPV迅速成長，說明了用戶對MPV這一車型已經(jīng)逐漸接受。

從2018年底開始，一系列具有產(chǎn)品力的家用MPV開始涌現(xiàn)出來，并且不再是外國品牌的獨舞，中國品牌也開始加入進來：別克GL6、比亞迪宋MAX、傳祺GM6、吉利嘉際、上汽MAXUS G50、新寶駿RM-5……這些全新車型的成功，預示著MPV的時代已經(jīng)到來。

·家庭用車需求升級，將是中型MPV的新機遇

隨著人均壽命的增加、二孩政策的放開，中國的老年撫養(yǎng)比與少兒撫養(yǎng)比均不斷提升。家庭用車的需求越來越大，且對空間、座位數(shù)量的需求也在不斷增加。相較于同級別的轎車，MPV空間更大、而且可以布局7座或者6座結(jié)構(gòu)；相較于同級別的7座SUV，空間體驗更好、坐姿更加舒適，并且離地間隙更低，也更加適合照顧老人與小孩。因此，中型MPV或許是家庭用車更為均衡的選擇。

在大眾威然上市之前，因為別克GL8直接對位的競爭對手并不存在，所以這個生態(tài)位被本田奧德賽、艾力紳兄弟填充。雖然二者現(xiàn)在與別克GL8構(gòu)成了商務MPV的核心，但其產(chǎn)品特征更偏向于家用MPV的屬性。未來，商務MPV車型豐富了，甚至本田的美版奧德賽進入中國市場后，當前在售的日版奧德賽、艾力紳恐怕需要重新尋找市場定位。承接當前以緊湊型MPV為主的家用MPV用戶的升級需求，或許是本田奧德賽、艾力紳，以及大眾夏朗等中型MPV未來的市場定位。

·皮卡逐步解禁，低端MPV或被替代

近些年，皮卡進城的呼聲不斷，商務部也多次提出“推動取消皮卡進城限制”的政策。自2016年河南、河北、遼寧、云南、湖北、新疆六省成為皮卡進城限制的解禁試點之后，濟南、重慶、寧波等城市相繼取消皮卡車進城和通行限制，此后江蘇省也提出“地級及以下城市要優(yōu)化皮卡進城管控措施”。

另外，2017年上海海關(guān)歸類分中心曾經(jīng)在歸類指引中進行過解讀：單排座皮卡和載貨重量超過載客重量的雙排座皮卡歸入“貨運機動車輛（8704）”，而載客重量超過載貨重量的雙排座皮卡則歸入“主要用于載人的機動車輛（8703）”中。雖然該《指引》只是對適用的申報稅目歸類做解讀，與汽車行業(yè)的“乘用車”、“商用車”的劃分標準并不相同，但也引起了業(yè)界的廣泛討論、為皮卡乘用車化奠定了理論基礎。

隨著皮卡限制的逐漸放開，這種宜商宜家的多功能車型的需求將會被釋放。原本替代卡車進城的部分客貨兩用MPV、經(jīng)濟CDV、輕客，乃至微客將會受到一定的影響。因此生產(chǎn)低端MPV的汽車廠商需要提前考慮產(chǎn)品升級、回歸乘用車市場等應對措施。

·老人與殘障人士的需求有待挖掘，福祉車是新的藍海

中國當前是全球最大的汽車市場，也是全世界最具發(fā)展?jié)摿突盍Φ钠囀袌觥Ｈ欢谥袊€有一個人口數(shù)量龐大的群體沒有被汽車行業(yè)關(guān)注到——殘障人士。這些人在出行、乘坐交通工具等方面，很難享受到普通人的快捷、方便，尤其是乘坐私家車輛，會遇到相當多的障礙。相較而言，日本在這方面做的就非常好，幾乎所有的汽車品牌都提供“福祉車”，為殘障人士提供便利。得益于MPV空間充裕、布局靈活的特點，多數(shù)福祉車都是基于MPV來開發(fā)的。福祉車不僅可以為殘障人士提供便捷的服務，也同樣適用于腿腳不便的老年人，而且也可以降低照顧他們的工作人員、家人的勞動強度，大幅提升相關(guān)人員的生活質(zhì)量。

據(jù)中國殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)計，截至2010年末，中國有8502萬殘障人士，其中肢體殘疾2742萬人。另外，中國老齡化也愈發(fā)嚴重，2020年，70歲以上的老人將超過8700萬人。全社會對福祉車的需求擁有巨大的潛力，但在中國市場，目前僅有本田奧德賽和別克GL8提供原廠的福祉車版本。因此，隨著汽車市場發(fā)展對汽車產(chǎn)品提出了由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，汽車廠商也需要對市場需求深入挖掘，提供更便捷、更人性化的產(chǎn)品。福祉車，無疑是可以體現(xiàn)汽車品牌的技術(shù)實力、客戶關(guān)懷理念和社會責任感的產(chǎn)品，并且是擁有巨大機遇的藍海市場。

四、結(jié)語

回顧整個中國汽車市場的發(fā)展，各個時代都有著十分鮮明的特征：上世紀八十年代，中國汽車市場開放合資，汽車產(chǎn)品開始豐富起來，“有頭有尾”的三廂轎車因為符合國人對傳統(tǒng)轎子的審美，一直是勢力最大的流派。2000年后，個性化、運動范兒的SUV異軍突起，并迅速從轎車的手里攫取半壁江山。如今，又一個二十年過去了，長期以來隅居小眾地位的MPV也開始有新車不斷涌現(xiàn)、頻繁行走江湖。MPV市場是否會就此開啟、成為下一個時代的主流車型呢？我們拭目以待。

下一回，我們繼續(xù)透過數(shù)據(jù)來解讀汽車江湖的風起云涌、品味汽車產(chǎn)品的百態(tài)千姿。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）