[汽車之家深評(píng)] 新能源汽車“風(fēng)口”強(qiáng)勁，但相應(yīng)的配套服務(wù)、經(jīng)銷商、售后維保體系還處于布局加速階段，對(duì)于站在車企背后的汽車后市場(chǎng)企業(yè)來說，無疑是發(fā)展新方向、新機(jī)遇。伴隨著新能源汽車保有量的大爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來十年中國(guó)新能源汽車售后維保產(chǎn)值有望突破1000億元。
當(dāng)前，供給端各大車企正通過延長(zhǎng)整車及電池包質(zhì)保期、提供用戶全生命周期用車服務(wù)來加快布局售后服務(wù)體系。然而，需求側(cè)電動(dòng)汽車用戶仍存維保網(wǎng)點(diǎn)分布度低、維修技師水平需提高、維保設(shè)備要求高、故障需求預(yù)警迫切等關(guān)鍵痛點(diǎn)。展望未來5-10年，供需雙側(cè)間矛盾為維保工具供應(yīng)商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務(wù)商、換電工具供應(yīng)商等參與者帶來局部細(xì)分行業(yè)機(jī)遇。
一、行業(yè)規(guī)模：2025年新能源汽車售后維保產(chǎn)值有望突破300億元
截至2020年12月底，我國(guó)全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，保有量達(dá)492萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，2025年中國(guó)新能源汽車銷量占比20%，假設(shè)2025年汽車年銷量2500萬輛，可以大致推斷2025年新能源汽車保有量將達(dá)到2000萬輛（年均復(fù)合增長(zhǎng)率25%）。
新能源汽車保有量的提升將隨之激發(fā)大量的售后維保需求。根據(jù)《2020中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書》，2020年我國(guó)新能源汽車的平均維保客單價(jià)為1373元，高于傳統(tǒng)燃油車的1032元約33%。由于新能源汽車的維修和保養(yǎng)需求低于傳統(tǒng)燃油車，假設(shè)新能源汽車的維保頻率為1-2次/年，可推測(cè)2025年我國(guó)2000萬輛新能源汽車的保有量將催生274.6-549.2億元的售后維保產(chǎn)值規(guī)模。依照以上計(jì)算思路，2030年新能源汽車售后維保產(chǎn)值將有望突破1000億元。
二、需求側(cè)：電動(dòng)汽車在維保業(yè)務(wù)類型和需求結(jié)構(gòu)方面具備獨(dú)有特征
（1）維保業(yè)務(wù)類型的獨(dú)特性：傳統(tǒng)燃油汽車的故障主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、進(jìn)排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)橋等部位，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的故障類型較多。然而，由于動(dòng)力結(jié)構(gòu)的差異，新能源汽車的故障主要體現(xiàn)在動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電控系統(tǒng)，較為簡(jiǎn)單集中。與此同時(shí)，車載智能中控屏的故障率也較高。
（2）維保需求結(jié)構(gòu)的獨(dú)有性：從新能源汽車維保業(yè)務(wù)的工單結(jié)構(gòu)來看，新能源汽車的維修和保養(yǎng)工單比例（11.89%，11.69）遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)燃油汽車（17.%，23.1%）。相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、鈑噴業(yè)務(wù)的工單比例更高。這表明新能源汽車相對(duì)傳統(tǒng)汽車而言具有維修、保養(yǎng)頻率低的特點(diǎn)。
三、供給側(cè)：延長(zhǎng)質(zhì)保期+全方位服務(wù)，車企積極布局售后服務(wù)體系
（1）整車/電池質(zhì)保期延長(zhǎng)：無論是外資、合資還是中國(guó)車企，當(dāng)前大部分新能源汽車整車的質(zhì)保期為3-5年，電池組質(zhì)保服務(wù)年限相對(duì)長(zhǎng)一些，基本為8年或12-15萬公里。新勢(shì)力中蔚來汽車推出了終身免費(fèi)質(zhì)保政策，電池起家的比亞迪則推出了電芯終身質(zhì)保政策。延長(zhǎng)質(zhì)保期不僅是新能源車企對(duì)于消費(fèi)者的一項(xiàng)承諾，對(duì)整個(gè)新能源汽車行業(yè)更有著推動(dòng)作用。
（2）全方位用車服務(wù)體系：圍繞車主的用車環(huán)節(jié)，新造車勢(shì)力針對(duì)用戶的充電、維修、保養(yǎng)需求構(gòu)建包含“數(shù)字化診斷預(yù)警技術(shù)、便捷充換電方案、無憂維保方案”的售后服務(wù)體系；傳統(tǒng)車企多依托于現(xiàn)有售后服務(wù)中心，積極優(yōu)化自身服務(wù)質(zhì)量。兩者相比，新造車勢(shì)力明顯更勝一籌。蔚來在整體服務(wù)體系建設(shè)上完全領(lǐng)先于其他企業(yè)，特斯拉的遠(yuǎn)程診斷預(yù)警能力則領(lǐng)先于其他新造車勢(shì)力。
四、行業(yè)痛點(diǎn)：維保網(wǎng)點(diǎn)分布度低、維修技師水平需提高、維保設(shè)備要求高等
（1）維保服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布少：從供給側(cè)來看，由于傳統(tǒng)汽車售后服務(wù)體系完備，傳統(tǒng)車企的電動(dòng)汽車售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)容易擴(kuò)張，數(shù)量眾多，相對(duì)而言新造車勢(shì)力的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少，普遍分布在一線城市，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)需要覆蓋的面積較大。
即便如此，從需求側(cè)看，目前新能源汽車用戶到最近服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的時(shí)間約為50分鐘，同時(shí)60%以上的電動(dòng)汽車用戶均認(rèn)為提高售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的分布度是新能源車企當(dāng)下最需要改進(jìn)的地方。以上結(jié)果充分說明，新能源汽車售后維保服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)仍為行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)之一。
（2）維修技師水平需提高：從企業(yè)供給來看，能夠參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修工證、電工證（低壓電工上崗證、高壓電工上崗證）等國(guó)家認(rèn)證證書，而且需要掌握汽車構(gòu)造、發(fā)動(dòng)機(jī)故障原理、電路原理等知識(shí)，并同時(shí)熟悉儀表使用、電工理論、低壓/高壓等操作。然而，目前該部分技師多由電池或整車企業(yè)自主培訓(xùn)，開設(shè)電動(dòng)汽車維修專業(yè)的高校較少且剛起步，且電池或整車企業(yè)不愿下放維修權(quán)限金和開放維保知識(shí)，致使目前相關(guān)技師人才缺口較大。
從用戶反饋來看，有過維修經(jīng)歷的用戶比沒有維修經(jīng)歷的用戶更迫切地需要售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提高維修技術(shù)的專業(yè)水平，存在該痛點(diǎn)的用戶比例為52.17%，僅僅次于“提高服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布度”。
『數(shù)據(jù)截至2019年底』
（3）維保設(shè)備要求高
新能源汽車維修設(shè)備要求較高，且必須配合規(guī)范的維修場(chǎng)地。其中，維修設(shè)備具有絕緣化、專用化和電氣化三大特征，維修場(chǎng)地需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風(fēng)等條件。
以動(dòng)力電池包更換為例，首先第一步需要使用故障診斷儀讀取故障碼，確認(rèn)電池包故障，第二步利用密封塞、舉升機(jī)、絕緣檢測(cè)儀、絕緣工具套裝來完成高壓電系統(tǒng)斷電及絕緣檢測(cè)，第三步是使用舉升機(jī)、萬用表、絕緣工具套裝來完成動(dòng)力電池的拆卸和安裝，最后是通過陸路運(yùn)輸損壞的電池包到整車廠或電池包原廠。
（4）故障預(yù)警需求迫切
動(dòng)力電池故障、電機(jī)電控故障、中控屏故障是現(xiàn)有電動(dòng)汽車用戶遭遇最多的三類故障，還未遇到故障的電動(dòng)汽車車主最擔(dān)心的就是動(dòng)力電池故障。短中期來看，電動(dòng)汽車的安全性依舊是車企和用戶都十分重視的問題，正是在此背景下，遠(yuǎn)程監(jiān)控和預(yù)警功能已成為用戶的迫切需求。從調(diào)研結(jié)果可知，96.8%的電動(dòng)汽車車主希望在車輛上配備遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障預(yù)警設(shè)備。
五、行業(yè)方向：維保網(wǎng)點(diǎn)增量與服務(wù)提質(zhì)、維修技術(shù)升級(jí)與技師培養(yǎng)
（1）維保網(wǎng)點(diǎn)增量與服務(wù)提質(zhì)
由于售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)是車主感受較為明顯的痛點(diǎn)，傳統(tǒng)車企的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多分布廣，但目前更多是針對(duì)傳統(tǒng)燃油車的維保，新能源汽車維修能力弱，因此要依托現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)，更新場(chǎng)地設(shè)施使之滿足新能源汽車維修要求。傳統(tǒng)車企在布局規(guī)劃時(shí)，也要在一定程度上，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，提升服務(wù)品質(zhì)制定懲獎(jiǎng)措施，逐步保障用戶體驗(yàn)。
而對(duì)于新勢(shì)力車企，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少分布率低，且主要集中在一線城市，由于其資金周轉(zhuǎn)問題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守資金的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，以自營(yíng)為標(biāo)桿，擴(kuò)大其授權(quán)合作的網(wǎng)點(diǎn)布局，從而把控網(wǎng)點(diǎn)資質(zhì)，逐步提高網(wǎng)點(diǎn)密度。
（2）維修技術(shù)升級(jí)與技師培養(yǎng)
為迎接未來5-10年巨大的維保市場(chǎng)，當(dāng)前新舊造車勢(shì)力均需創(chuàng)新改進(jìn)維修技術(shù)和提高維修技師水平。針對(duì)維修技術(shù)，目前企業(yè)主要缺乏云端大數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)，大部分維修均靠有能力維修技師的人為主觀因素來判斷維修方法。因此企業(yè)未來需建立云端數(shù)據(jù)，提高維修效率。
針對(duì)維修技師，現(xiàn)在技師培訓(xùn)進(jìn)度較慢，維修技師的整體維修能力有所欠缺，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，提高技師水平。不同于新勢(shì)力車企的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)三電系統(tǒng)的維修有一定的主導(dǎo)權(quán)，傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商維修權(quán)限較小，審批流程復(fù)雜且維修周期長(zhǎng)。應(yīng)當(dāng)盡快提升維修技師的水平，一定程度上下放維修權(quán)限。
六、行業(yè)機(jī)遇：維保工具供應(yīng)商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務(wù)商、換電工具供應(yīng)商
第一，維保工具有絕緣、專用和電氣化特征且價(jià)格昂貴，相關(guān)維保工具供應(yīng)商前景可期。經(jīng)調(diào)研，故障診斷儀成本約為10萬元/個(gè)，一個(gè)門店至少配備1個(gè)；專用絕緣工具成本約為2-3萬元/套，一個(gè)維修工位標(biāo)配1套，對(duì)應(yīng)單個(gè)門店估計(jì)投入10萬元。
第二，電池防爆箱為動(dòng)力電池運(yùn)輸與存儲(chǔ)必備，相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)迎來訂單機(jī)會(huì)。經(jīng)調(diào)研，電池防爆箱成本約為5萬元/個(gè)，估計(jì)單個(gè)門店需配備1個(gè)及以上。
第三，專注于實(shí)時(shí)監(jiān)控與遠(yuǎn)程診斷功能開發(fā)，新能源汽車大數(shù)據(jù)公司將開拓全新營(yíng)收來源。電動(dòng)汽車的實(shí)時(shí)故障預(yù)警與診斷是當(dāng)前用戶痛點(diǎn)，未來伴隨著保有量和車齡的提升，電動(dòng)汽車底層實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的OTA服務(wù)商定能有較大的機(jī)會(huì)。
第四，國(guó)家對(duì)換電模式的鼓勵(lì)支持為換電市場(chǎng)帶來較大機(jī)遇。截至2020年底，北汽新能源已建成194座換電站；截至2020年9月底，蔚來已建成155座換電站。經(jīng)調(diào)研，換電站成本約為300萬/座，換電機(jī)成本約為7萬/個(gè)。若以當(dāng)前的換電站數(shù)量來計(jì)，我國(guó)目前的換電站市場(chǎng)規(guī)模至少超過10億元，換電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模至少超過2400萬元。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、使用環(huán)境、成本、商業(yè)模式等仍存在不少挑戰(zhàn)，但整個(gè)市場(chǎng)一旦規(guī)模化運(yùn)作起來，就會(huì)釋放出巨大潛力，新能源汽車后市場(chǎng)更要未雨綢繆，與行業(yè)一道發(fā)展。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 郭家輝）
