[汽車之家深評] 一年一度的春節(jié)即將來臨，先祝賀所有的朋友春節(jié)快樂！每年這個時候，筆者都會應(yīng)約來探討新一年電動汽車和鋰電發(fā)展的趨勢，并對去年此時的展望以及實際進展情況做個回顧。（《2021年展望》傳送門）
2021年雖然受到全球芯片供應(yīng)短缺和新冠疫情的沖擊影響，但乘著“雙碳”大勢，國內(nèi)新能源汽車市場迎來了非常風(fēng)光的一年，銷量增長超出了所有人預(yù)期。2022年是新能源補貼的最后一年，市場又將走向何方呢？
一、新能源汽車市場展望
◆預(yù)計今年規(guī)模達(dá)420-450萬輛
在去年的展望中，我提到中國新能源汽車發(fā)展將進入又一個泡沫化發(fā)展時期，當(dāng)時預(yù)測2021年中國新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到200萬輛，同比增長超過50%。現(xiàn)在來看，這個預(yù)測太過保守。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量354.5萬輛，銷量352.1萬輛，均同比增長1.6倍（中汽協(xié)2020年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別是136.6萬輛和136.7萬輛）。
真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與中汽協(xié)的略有差別。我們統(tǒng)計2021年中國電動汽車產(chǎn)量339.9萬輛（3399090輛），與2020年的129.8萬輛（1298455輛）相比，增長了161.8%。真鋰研究關(guān)于2016年以來電動汽車的月產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)見上圖。從圖中可以看到，2021年每個月的產(chǎn)量都比上一年度同期高出很多，泡沫化發(fā)展的特征非常明顯。
去年這時候其實最樂觀的預(yù)測也只有250萬輛。發(fā)生較大偏差的原因，現(xiàn)在來看主要有幾點：①3060政策（指2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和）的強導(dǎo)向，企業(yè)和消費者的觀念都在發(fā)生著變化；②廠家確信成本持續(xù)上漲的情況下提前生產(chǎn)，消費者確信持續(xù)通脹導(dǎo)致貨幣貶值的情況下提前消費；③2020年的疫情使得部分消費延后到2021年。
2022年中國市場的新能源汽車規(guī)模能達(dá)到多少？目前絕大部分的預(yù)測是500萬輛以上，預(yù)測600萬輛的也不在少數(shù)，有的甚至預(yù)測700萬輛。這里，我預(yù)測會是420-450萬輛的低增長，并堅持去年展望的核心觀點：泡沫最終是破滅，還是被夯實成真金，取決于技術(shù)進步的速度能否跟得上。技術(shù)進步是為了解決市場痛點問題，讓市場健康發(fā)展。
◆充電、漲價、安全三大痛點
今年電動汽車的市場痛點問題主要有以下幾點：
充電難，充電慢。去年電動汽車產(chǎn)銷量同比增長了1.6倍，遠(yuǎn)高于充電設(shè)施建設(shè)的增速，導(dǎo)致充電難的問題日益突出。雖然純電動乘用車大多已具備一定的快充功能，但普遍也只是30分鐘充到80%，在充電設(shè)施緊張的情況下，30分鐘也讓很多車主感覺時間成本較高。總體來說，電動汽車的主要問題在由“里程焦慮”向“補能焦慮”轉(zhuǎn)變。
電動汽車今年將普遍漲價，如果不漲價也會減配。去年以來，資源價格上漲此起彼伏，螺旋上升。以鋰資源為例，去年年初電池級碳酸鋰價格還是八、九萬元一噸，年底漲到了30萬元一噸。如果說去年的資源漲價是被材料和電池環(huán)節(jié)消化了的話，那么，隨著去年底寧德時代上調(diào)電池價格，意味著終于要傳導(dǎo)到整車環(huán)節(jié)。所以我們看到，元旦以來，陸續(xù)有車企宣布整車調(diào)價。最近，代表性車企比亞迪宣布旗下電動乘用車產(chǎn)品價格全線上調(diào)。顯而易見，比亞迪不會是最后一家。
『比亞迪漲價說明』
電動汽車的安全問題。以車輛總產(chǎn)銷量增長1.6倍來看，假如事故率不變，意味著在運行一段時間之后，電動汽車安全事故的絕對數(shù)量也要同比增長1.6倍。此外，由于車輛漲價的幅度普遍會低于其成本上漲的幅度，車企的獲利會有所下降，在此情況下車輛的產(chǎn)品品質(zhì)有可能也會受到一定程度影響。事故總是會被放大的。綜合來看，今年電動汽車的安全問題會更受關(guān)注。
◆快充和換電將成為新主題
相對應(yīng)，個人對2022年電動汽車的展望主要有：
快充和換電會成為今年電動汽車發(fā)展的主題。這里的快充是指更快時間的快充，比如15分鐘充至80%?？梢钥隙?，今年會是充電設(shè)施建設(shè)大發(fā)展的一年，更快的快充技術(shù)會被應(yīng)用?？斐湫枰叩碾妷?，高電壓可以來自電網(wǎng)，也可以來自儲能系統(tǒng)。前者需要改造電網(wǎng)，跟電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃有較強關(guān)聯(lián)；后者有更大的靈活性，對電網(wǎng)的要求也不高，比較容易快速做到。
需要提及的是，不少電動汽車燃燒事故是在車輛充電時發(fā)生的，更快的快充技術(shù)應(yīng)用在一開始的階段有可能會導(dǎo)致更多的燃燒事故發(fā)生。另外，配備儲能系統(tǒng)的快充設(shè)施由于增加了一道能源環(huán)節(jié)，對應(yīng)增加了一定的安全隱患，這是需要注意的。
今年也是換電模式發(fā)展的大好時機。充電難、充電慢問題的日益凸顯，讓消費者對換電有了更多的期待，之前困擾換電發(fā)展的一些問題，如人們的所有權(quán)觀念、車企對換電模式的抵觸情緒等，預(yù)計今年會有一些改變。
電動汽車的普遍漲價也有利于換電模式的發(fā)展，特別是今年，預(yù)計微型電動汽車的發(fā)展會進一步加速（個人預(yù)計今年純電動乘用車產(chǎn)品中微型車的占比可能會達(dá)到一半左右）。這類產(chǎn)品對成本上漲更加敏感，消費群體對車輛的一次購置成本也比較在意，買裸車租電池的換電模式更有利于推行。另外，工信部等主管部門在大力推進換電模式發(fā)展，在市場上有著強大影響力的寧德時代前幾天高調(diào)推出換電品牌EVOGO，這些都對今年換電模式的發(fā)展非常有利。
『寧德時代換電概念』
安全系數(shù)更高的電池技術(shù)今年會有更多應(yīng)用。電池是電動汽車的能源載體，電動汽車的安全事故在很多時候的直接表現(xiàn)就是電池出問題，盡管實質(zhì)上不一定是電池本身的問題，但是，車企和消費者還是期待安全系數(shù)更高的電池技術(shù)能夠更多應(yīng)用。半固態(tài)電池今年可望實現(xiàn)規(guī)模化裝機應(yīng)用。鋰離子電池的脆弱環(huán)節(jié)在電解液，一旦電池內(nèi)部的瞬間溫度高于電解液的工作溫度區(qū)間，或是電解液與空氣接觸，就會引發(fā)電池的燃燒爆炸。半固態(tài)電池技術(shù)就是將電解液的用量減少了90%，這能夠極大地提高電池的安全系數(shù)。
二、鋰電市場展望
◆需求總量將達(dá)400GWh
中國市場今年的鋰離子電池需求規(guī)模能到多少，這是大家都很關(guān)注的話題。這里，我給不了一個確切數(shù)字，因為這跟電動汽車的預(yù)測數(shù)量有直接關(guān)系。我能給出的是：①2022年除了電動汽車市場之外，其他所有市場的鋰離子電池需求大概100GWh左右，應(yīng)該不會有大的偏差；②電動汽車市場2022年平均每輛車的帶電量會在50kWh左右，如果你預(yù)測有600萬輛車，那么，對應(yīng)的鋰電需求量就在300GWh。這樣，兩者相加，2022年中國市場鋰電需求總量大約400GWh。
去年這時候我也做了2021年的鋰電需求展望，現(xiàn)在來看一下與實際情況的對比。當(dāng)時我預(yù)測2021年中國市場鋰離子電池需求總量為165.5GWh，其中，電動汽車市場92.2GWh，其他市場合計73.3GWh。真鋰研究統(tǒng)計的實際情況是2021年電動汽車市場159.5GWh，其他市場大約80GWh，合計大約240GWh。偏差較大的主要原因是對電動汽車市場的總量預(yù)測出了錯。
◆資源端價格仍將維持漲勢
第二個大家最關(guān)注的話題就是鋰電領(lǐng)域關(guān)鍵資源的價格今年的走勢如何？個人認(rèn)為，如果電動汽車市場持續(xù)高速發(fā)展，總量在600萬輛甚至更高，那么今年的資源價格可能總體還會維持漲勢，或是高位震蕩，回落的可能性較??；如果電動汽車總量在500萬輛甚至更低一些，那么資源價格可能會在下半年開始逐步回落?？傮w而言，主要是終端需求決定今年的資源價格走勢，另外，資源端的擴產(chǎn)速度也會有一定程度影響。
必須要說的一點是，去年鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源價格的飆漲，并不是供給不夠，實際上，供給是足夠的。這里，我們以鋰資源為例，給大家簡單分析一下。
總供給：2021年中國市場的鋰資源供應(yīng)總量折合碳酸鋰計大約31-32萬噸之間，這是多方核實之后得到的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是比較可靠的。其中，大約77%用于鋰電領(lǐng)域，對應(yīng)的數(shù)字是24.5萬噸左右。
總需求：電動汽車市場之外的其他市場鋰離子電池總需求大約80GWh，主要的品種有鈷酸鋰電池、三元電池、磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池，對應(yīng)的鋰資源需求折合碳酸鋰計大約5.7萬噸，假定電池產(chǎn)量會超出總需求10%，那么對應(yīng)的碳酸鋰需求不超過6.3萬噸。
電動汽車市場的動力電池生產(chǎn)了多少，我們可以采信動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟給的數(shù)據(jù)，他們認(rèn)為2021年中國市場動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh（注：超出裝機量60GWh）。其中，三元電池產(chǎn)量93.9GWh，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量125.4GWh。對應(yīng)的鋰資源需求量折合碳酸鋰計13.9萬噸?？紤]到聯(lián)盟統(tǒng)計的動力電池可能不都是用于電動汽車，相關(guān)數(shù)據(jù)與其他市場的80GWh存在一定重疊。綜合來看，2021年中國市場鋰資源總需求折合碳酸鋰計不會超過20萬噸。個人估計實際的總需求量在18.5萬噸左右。也就是說，供給量可能超出了6萬噸左右（以18.5萬噸為基數(shù)，大約是30%）。（注：①每GWh電池消耗的鋰資源折合碳酸鋰計：磷酸鐵鋰電池590噸，三元電池690噸，鈷酸鋰電池770噸。②電解液中的溶質(zhì)六氟磷酸鋰還有少量的鋰消耗。）
供給量明明是夠了，可為什么碳酸鋰價格從去年年初的八九萬元一噸上漲到年底的30萬元一噸？事后復(fù)盤，可能有這么幾個原因：①通貨膨脹使得碳酸鋰價格上漲，被市場誤讀成供應(yīng)緊張導(dǎo)致；②需求飆漲使得下游擔(dān)憂資源供應(yīng)而囤貨；③鋰資源行業(yè)的寡頭供應(yīng)格局使得碳酸鋰價格存在投機和被操縱的可能。
這也給了我們一個認(rèn)知：在電動汽車高速發(fā)展的大背景下，資源端的供給量超出需求量30%，對于價格穩(wěn)定來說可能是不夠的。
現(xiàn)在我們來看一下今年的鋰資源供需總況。總供給方面，預(yù)計新增20萬噸（以碳酸鋰當(dāng)量計，下同），這樣，總供應(yīng)量大約在51-52萬噸之間，以77%用于鋰電領(lǐng)域來看，大約40萬噸?？傂枨蠓矫?，其他市場100GWh總量，碳酸鋰用量應(yīng)該不超過8萬噸；電動汽車市場假定以600萬輛計算，磷酸鐵鋰電池和三元電池以6:4來看，對應(yīng)碳酸鋰需求大約18萬噸；假定多生產(chǎn)60GWh動力電池，對應(yīng)碳酸鋰需求不超過4萬噸。三者合計30萬噸。這樣，對應(yīng)的供給總量超出需求總量1/3，供應(yīng)情況比去年可能會略好一點。
有鋰資源資深專家認(rèn)為今年的碳酸鋰價格會在下半年開始回落，主要理由是擴產(chǎn)的增量會在下半年陸續(xù)釋放。結(jié)合上面對需求端的分析，大致可以判斷，如果電動汽車?yán)^續(xù)高速發(fā)展，全年的量在600萬輛甚至更多，那么碳酸鋰價格大概率是很難回落的。其他的資源領(lǐng)域如鎳鈷等大抵也是如此，這里就不贅述。
◆電池技術(shù)進步將在三方面展開
電池成本的居高不下會推動電池技術(shù)進步的加快，去年是這樣，今年繼續(xù)會這樣。電池成本的變化趨勢去年開始逆轉(zhuǎn)——之前總體上是每年下降的，去年開始大幅上漲。真鋰研究的跟蹤調(diào)研顯示，如果用材和用量不變，去年的動力鋰離子電池成本漲幅大致在60-70%之間；如果以2020年6月為基數(shù)，則漲幅更高，在80-90%之間。不過，電池成本的實際漲幅并沒有這么高，去年整體大致上漲了30-40%，主要原因就是技術(shù)進步造成的——或材料降級使用，或材料技術(shù)升級，或材料用量下降，或電池結(jié)構(gòu)簡化導(dǎo)致成本下降，等等。
『注：①正極含正極材料、粘結(jié)劑PVDF、CNT漿料、導(dǎo)電劑_Super P、NMP等，負(fù)極含負(fù)極材料、增稠劑CMC、粘結(jié)劑SBR、導(dǎo)電劑_Super P等；②沒有計算良品率；③分別以2020年6月某款代表性100Ah電芯產(chǎn)品的用材情況計算。』
今年的技術(shù)進步預(yù)計會在以下三方面集中開展：一是在現(xiàn)有電池技術(shù)體系下將降本進一步做到極致；二是通過技術(shù)躍進來謀求更高的產(chǎn)品附加值，從而躲開資源漲價造成的不利影響；三是電池結(jié)構(gòu)簡化會更大面積推廣。第一方面和第三方面這里就不多說。至于第二方面，除了前面提到的預(yù)計今年半固態(tài)電池會規(guī)?；狭恐?，值得關(guān)注的從大的方面來說還有：高鎳三元電池的裝機量預(yù)計會有很大提升（實際上半固態(tài)電池更適合高鎳三元的進一步推廣應(yīng)用），磷酸鐵鋰電池芯的能量密度預(yù)計會由去年普遍的160-170Wh/kg提升到180Wh/kg的水平，等。
結(jié)語
目前的鋰電技術(shù)水平已經(jīng)突破了當(dāng)初人們認(rèn)為的理論極限，而且還在繼續(xù)進步中，固態(tài)電池技術(shù)的進展也在從不可能變成可能；目前的鋰電市場規(guī)模更是遠(yuǎn)超10年前最樂觀的預(yù)計。去年以來的資源價格持續(xù)飆漲導(dǎo)致的成本不斷攀升，確實對產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展造成了很多不利影響，但是，從哲學(xué)的角度看，危和機總是相伴相隨的，也許，現(xiàn)階段是鋰電技術(shù)又一次大進步、鋰電市場又一個大爆發(fā)的開始。
鋰離子電池是實現(xiàn)3060雙碳目標(biāo)的重要手段之一，從鋰電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展歷史來看，我相信它有能力完成賦予它的使命。（文/汽車之家行業(yè)評論員 墨柯）
