[汽車之家 行業] 11月的汽車整體市場略顯疲態，汽車產銷同環比均發生不同程度的下降。而新能源汽車市場則表現出較強的增長韌性，產銷同比分別增長65.6%和72.3%，市場占有率達到33.8%，再創新高。本欄目一直關注的智能電動汽車在11月也交出令人振奮的答卷，據統計配置L2級以上智能駕駛水平智能電動車銷量占比已超過整體新能源汽車市場的一半。在剛剛在安徽合肥舉行的“全球智能汽車產業峰會”把“全球視角下的智能汽車發展之路”作為主題，相信在智能化的道路上，全球范圍的技術創新、產業協同、國際合作與市場空間將成為我國智能汽車產業長遠發展的動力之源。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 智能汽車銷量占比過半，智能MPV車型銷量增幅明顯

　　11月，新能源汽車終端銷量59.8萬輛，同比增長57.8 %，環比增長8.1%。本月特斯拉恢復交付，Model Y和Model 3銷量均大幅提升。另一方面，近半年來，受到原材料漲價的影響，A00級新能源車首當其沖，被迫漲價，該車型市場逐漸進入冷卻期，本月該型車銷量衰退持續，銷量處于前列的宏光MINI EV、長安Lumin等銷量均出現不同程度的下滑。此消彼長下，具有更高科技附加值的新能源車市場表現亮眼，11月的智能電動汽車銷量占比已突破五成，達到52.6%。

11月銷量排名前十的新能源車系中，比亞迪占據7席，宋PLUS新能源的插混車型繼10月銷量突破5萬后繼續增長，11月完成5.66萬輛的銷售蟬聯新能源汽車銷冠。排在前十的其他4款車系分別是排在第二、第三和第九位的Model Y、宏光MINI EV和AION S。銷量排名前30的新能源車系中，有22個車系包含智能電動車型，15個車系的智能電動車型銷售超過該車系銷量的一半。

■ 純電動車銷量重回高點，智能MPV車型銷量大幅增長

　　分能源類型來看，由于特斯拉交付的周期性恢復，智能純電動車的銷量升至19.2萬輛，占比61.6%；而智能插混汽車的銷量繼10月銷量環比大幅增長44.1%后，銷量繼續增長至10.0萬輛，增速有所放緩，這主要是由于上海插混不再發放專用牌照額度政策的落地，而購車者需要保證新購置插混汽車在年底前完成上牌流程。

　　分車型來看，11月的智能電動SUV銷量激增至19.7萬輛，也主要來自特斯拉Model Y交付的周期性恢復，特斯拉Model Y的銷量從10月的1.4萬輛增至11月的5.2萬輛，11月銷量占智能電動SUV的26.4%；智能電動轎車銷量增長至9月份的銷量水平，達到11.2萬輛。值得關注的是，銷量一直處于較低水平的智能MPV車型11月銷量達到0.52萬輛，環比增長117%，增長主要來自比亞迪騰勢D9于11月正式交付，11月騰勢D9銷量0.34萬輛，占智能MPV車型銷量的65.4%。后續隨著包括ZEEKR 009等車系的交付，以及上汽、小鵬、合創等車企的布局，會有更多的品牌加入智能電動MPV車型市場的競爭中，MPV的智能化是在商務和家庭場景中的智能應用拓展，未來的MPV車型也一定會在智能電動汽車市場中占有一席之地。

二、行業熱點事件回顧

■ 11月熱搜話題

11月微博熱搜話題中，潮州特斯拉事故的相關事件占據了汽車行業熱搜榜的前三名。據了解，迄今為止該事故的最終鑒定結果尚未公布，多個鑒定機構也表示該事故的鑒定難度極大。我們期待該事件最終可以得到科學的判斷和公允的處理，我們也相信這一事件將會對智能電動汽車的鑒定技術和權責劃分發揮一定的推動作用。排在熱搜榜第四和第五位的分別是“大眾最后一款燃油車上市”和“沃爾沃純電旗艦EX90首發”，兩個事件表明傳統汽車巨頭對于新能源汽車革命的積極擁抱態度。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

三、汽車消費熱度

■ 智能汽車關注占比穩定在較高水平 

根據汽車之家大數據分析，11月的新能源汽車在汽車市場關注人數占比穩定在27.7%。智能電動汽車的關注占比繼10月突破六成后，本月穩中有升，達到60.8%。關注數據既反應產品的市場熱度，也對銷量變化有一定的預示作用。從近兩月的數據，我們看到10、11兩月的智能電動汽車關注人數保持在六成以上的占比，11月的智能電動汽車銷量占比突破五成，智能電動汽車已獲得更為重要的市場地位。

■ 中國傳統品牌推動市場格局變化

在整體新能源市場中，特斯拉降價取得收效，其品牌關注熱度回升至去年同期相近的水平，同比雖有0.5個百分點的收窄，但環比提高1.5個百分點，關注人數占比為8.2%；海外豪華品牌同環比均有下降，同比下降1.5個百分點至10.1%，為品牌類型中最低；中國傳統品牌則來自比亞迪和極氪的發力，關注人數占比同環比均有提升，同比提高1.6個百分點，達到52.1%。

　　就品牌排名來看，路特斯ELETRE于10月25日上市發售，該品牌在11月賺足了熱度，關注人數占比躋身海外主流品牌第三位，該車系將于明年3月開啟交付；中國傳統品牌中，極氪009于11月1日上市，關注熱度已接近有著不錯市場表現的極氪001，將極氪品牌推至中國傳統品牌關注榜第二名的位置。

■ 中國傳統品牌推動智能電動車市場格局變化

智能電動汽車市場中，特斯拉降價雖然帶來了2.2個百分點的環比提高，但隨著中國傳統品牌的發力，特斯拉的關注占比仍較去年同期下降了5.8個百分點。中國傳統品牌關注人數占比達到44.6%，同比升高8.8個百分點，環比也有3.8個百分點的增長，持續推動智能電動汽車市場格局的變化。這一變化趨勢與新能源汽車低端車型市場的趨冷和中國傳統品牌定位的提升相關。

■ 極氪009上市帶動中大型MPV關注熱度提升

11月上市的極氪009助力了中大型MPV細分市場，在新能源整體市場和智能電動車市場的關注熱度均實現了提高。此外，2022年以來，新上市的中型SUV缺少重磅車型，而緊湊型SUV則推出了元PLUS、哈弗H6新能源；中大型SUV則推出了理想L8/L7、問界M7、小鵬G9等諸多熱門車型，因此受緊湊型SUV和中大型SUV分流的影響，中型SUV關注熱度有所趨冷，關注人數占比在兩個市場中與去年同期相比大幅跌落，環比也繼續下降。

■ 特斯拉降價帶來關注占比提升

11月，包括特斯拉及新勢力品牌關注榜中，Top 5的關注集中度有所提高，關注人數占比達到75.9%，環比提高1.7個百分點。10月下旬的特斯拉價格調整引發了更高的關注熱度，關注人數占比達到31.8%，接近去年同期水平。

　　哪吒汽車取代零跑汽車躋身新勢力品牌關注熱度榜第五名的位置，具體數據來看，哪吒關注人數的增長主要來自其高端車型哪吒S關注人數的提高，這主要是由于哪吒S于11月開始交付，而哪吒的高端化之路還需市場檢驗。

　　從十大熱門車系榜來看，Model Y和Model 3的關注人數占比均大幅提升，穩坐前兩名的位置。此外，近期各平臺的冬季低溫測試也影響了車系的關注熱度表現，問界以不錯的冬季續航能力，成功吸引了消費者關注，助力旗下兩款車的排名又重新回到第四位和第六位。表現不佳的零跑C01則從10月的第八名跌出熱門車系前十的榜單。

四、智能產品分析

■ 11月上市新能源車型86款，智能車型占比40.7%

11月上市新能源新車86款，同比下降9.5%，環比提高10.3%。其中，智能新車型數量為35款，占比40.7%。11月上市標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為名爵MG MULAN的2022款 425km 旗艦版車型，指導價14.78萬，最高為ZEEKR 009的2022款 ME版車型，指導價58.8萬元。

■ 11月新車智能配置占比穩定，超大中控屏配置率繼續呈現下降趨勢

11月新車智能配置占比相對穩定，車聯網仍是占比最高的智能化配置，配置比例為80.2%，自動泊車入位的配置比例仍處于較低水平，為23.3%。

　　從中控屏幕配置情況來看，12-15寸的配置比例最高，為40.7%；而超過15寸的超大比例中控屏的配置率近幾個月以來呈現下降趨勢。半年來，汽車行業對于超大尺寸中控屏的質疑越來越多，無論是從必要性、美觀程度乃至可能帶來的安全隱患角度考慮，超大比例的中控屏不再是智能電動汽車的最佳配置選擇。

■ 11月新上市智能新能源車主要分布在20-60萬價位

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。10月86款上市新車型中分布在0-10萬元和10-20萬元價位的數量最多，分別為31款和29款。其中，0-10萬元價位沒有智能新車；分布在10-20萬價位的智能車型為12款，包含5個車系，智能化占比41.4%。而20-60萬元價位的新上市車型幾乎全部擁有智能化配置。

　　反而是超過80萬的奔馳GLE新能源和奔馳GLE轎跑新能源的兩款車型沒有標配L2級智能駕駛，這或許會讓人質疑海外豪華品牌的智能化技術水平，同時也展現了豪華品牌在新能源汽車市場這一全新的競爭舞臺對自身產品力略顯自大的表現。

五、市場價格走勢

■ Panamera新能源高價版本線索量占比提高，小鵬P5低價車型降價

11月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車型分別是：Panamera新能源、智己L7、寶駿KiWi EV、零跑C01和菲斯塔純電動。Panamera新能源指導價分布在119.3-250.1萬元這一較大范圍，上月該車系的高價車型2023款行政加長版線索量占比提升，推高了該車系的加權售價。漲幅第二位的智己L7加權售價上漲是由于旗下兩款高價車型Snake Performance于11月上市。

11月加權售價降幅第一的是小鵬P5，其降價主要是由于經銷商下調了該車系的2021款車型報價；奔馳的兩個車系EQE和EQS AMG降價則來自于奔馳官方的主動價格下調。

■ 沃爾沃部分新能源車上調價格，福特電馬下調售價

SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：沃爾沃C40、沃爾沃XC40新能源、AION LX、沃爾沃XC90新能源以及領克09新能源。沃爾沃的多個車系加權售價上漲是由于沃爾沃對部分新能源車型的售價上調。沃爾沃售價的此輪上漲與原材料上漲的傳導有一定的關系，沃爾沃CEO也解釋道：“汽車價格上漲滯后于成本上漲。”

　　加權售價下降的車系中，福特電馬售價降幅最大，自特斯拉在華全系降價后，福特電馬成為第一家官宣“跟進”降價的電動車品牌，雖然福特電馬在中國市場的表現遠低于預期，但其仍在踐行在新能源汽車市場對標特斯拉的邏輯。

六、未來市場預測

■ 預測：12-1月，新能源汽車市場仍處于穩定增長狀態

2022年10月，新能源汽車一致指數為106.1點，環比下降0.5個點，市場發展仍然平穩有序。根據先行指數走勢，預計2023年初，新能源汽車市場仍處于穩定增長狀態。當前各地區疫情形勢是影響汽車市場的直接因素，防控政策放開將對年底和明年初的汽車市場帶來短期擾動。但根據前文的分析來看，新能源汽車，尤其是智能電動汽車的增長具有一定的確定性。因此，建議經銷商結合自身產品定位理性管理庫存。

　　十一月的新能源汽車市場展現了較強的增長韌性，同時智能電動汽車銷量在新能源整體市場中占比過半，關注熱度持續高位，智能電動汽車已獲得更為重要的市場地位，預示著汽車智能化產業醞釀著新一輪的變革。剛剛結束的“全球智能汽車產業峰會”以“全球視角下的智能汽車發展之路”作為主題，隨著我國汽車出口躍居全球第二，汽車產業國際合作愈加充分，“新能源”、“智能化”、“全球化”定將成為未來汽車產業發展的核心驅動力。（文/汽車之家研究院）

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