市占率快速增長(zhǎng) 還有人不想買(mǎi)智能車(chē)么
[汽車(chē)之家 行業(yè)] 11月的汽車(chē)整體市場(chǎng)略顯疲態(tài)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同環(huán)比均發(fā)生不同程度的下降。而新能源汽車(chē)市場(chǎng)則表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.8%，再創(chuàng)新高。本欄目一直關(guān)注的智能電動(dòng)汽車(chē)在11月也交出令人振奮的答卷，據(jù)統(tǒng)計(jì)配置L2級(jí)以上智能駕駛水平智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比已超過(guò)整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)的一半。在剛剛在安徽合肥舉行的“全球智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”把“全球視角下的智能汽車(chē)發(fā)展之路”作為主題，相信在智能化的道路上，全球范圍的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、國(guó)際合作與市場(chǎng)空間將成為我國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的動(dòng)力之源。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)
■ 智能汽車(chē)銷(xiāo)量占比過(guò)半，智能MPV車(chē)型銷(xiāo)量增幅明顯
11月，新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)量59.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.8 %，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%。本月特斯拉恢復(fù)交付，Model Y和Model 3銷(xiāo)量均大幅提升。另一方面，近半年來(lái)，受到原材料漲價(jià)的影響，A00級(jí)新能源車(chē)首當(dāng)其沖，被迫漲價(jià)，該車(chē)型市場(chǎng)逐漸進(jìn)入冷卻期，本月該型車(chē)銷(xiāo)量衰退持續(xù)，銷(xiāo)量處于前列的宏光MINI EV、長(zhǎng)安Lumin等銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同程度的下滑。此消彼長(zhǎng)下，具有更高科技附加值的新能源車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，11月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比已突破五成，達(dá)到52.6%。
11月銷(xiāo)量排名前十的新能源車(chē)系中，比亞迪占據(jù)7席，宋PLUS新能源的插混車(chē)型繼10月銷(xiāo)量突破5萬(wàn)后繼續(xù)增長(zhǎng)，11月完成5.66萬(wàn)輛的銷(xiāo)售蟬聯(lián)新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。排在前十的其他4款車(chē)系分別是排在第二、第三和第九位的Model Y、宏光MINI EV和AION S。銷(xiāo)量排名前30的新能源車(chē)系中，有22個(gè)車(chē)系包含智能電動(dòng)車(chē)型，15個(gè)車(chē)系的智能電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)售超過(guò)該車(chē)系銷(xiāo)量的一半。
■ 純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量重回高點(diǎn)，智能MPV車(chē)型銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)
分能源類型來(lái)看，由于特斯拉交付的周期性恢復(fù)，智能純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量升至19.2萬(wàn)輛，占比61.6%；而智能插混汽車(chē)的銷(xiāo)量繼10月銷(xiāo)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)44.1%后，銷(xiāo)量繼續(xù)增長(zhǎng)至10.0萬(wàn)輛，增速有所放緩，這主要是由于上海插混不再發(fā)放專用牌照額度政策的落地，而購(gòu)車(chē)者需要保證新購(gòu)置插混汽車(chē)在年底前完成上牌流程。
分車(chē)型來(lái)看，11月的智能電動(dòng)SUV銷(xiāo)量激增至19.7萬(wàn)輛，也主要來(lái)自特斯拉Model Y交付的周期性恢復(fù)，特斯拉Model Y的銷(xiāo)量從10月的1.4萬(wàn)輛增至11月的5.2萬(wàn)輛，11月銷(xiāo)量占智能電動(dòng)SUV的26.4%；智能電動(dòng)轎車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)至9月份的銷(xiāo)量水平，達(dá)到11.2萬(wàn)輛。值得關(guān)注的是，銷(xiāo)量一直處于較低水平的智能MPV車(chē)型11月銷(xiāo)量達(dá)到0.52萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)117%，增長(zhǎng)主要來(lái)自比亞迪騰勢(shì)D9于11月正式交付，11月騰勢(shì)D9銷(xiāo)量0.34萬(wàn)輛，占智能MPV車(chē)型銷(xiāo)量的65.4%。后續(xù)隨著包括ZEEKR 009等車(chē)系的交付，以及上汽、小鵬、合創(chuàng)等車(chē)企的布局，會(huì)有更多的品牌加入智能電動(dòng)MPV車(chē)型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，MPV的智能化是在商務(wù)和家庭場(chǎng)景中的智能應(yīng)用拓展，未來(lái)的MPV車(chē)型也一定會(huì)在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中占有一席之地。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■ 11月熱搜話題
11月微博熱搜話題中，潮州特斯拉事故的相關(guān)事件占據(jù)了汽車(chē)行業(yè)熱搜榜的前三名。據(jù)了解，迄今為止該事故的最終鑒定結(jié)果尚未公布，多個(gè)鑒定機(jī)構(gòu)也表示該事故的鑒定難度極大。我們期待該事件最終可以得到科學(xué)的判斷和公允的處理，我們也相信這一事件將會(huì)對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)的鑒定技術(shù)和權(quán)責(zé)劃分發(fā)揮一定的推動(dòng)作用。排在熱搜榜第四和第五位的分別是“大眾最后一款燃油車(chē)上市”和“沃爾沃純電旗艦EX90首發(fā)”，兩個(gè)事件表明傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭對(duì)于新能源汽車(chē)革命的積極擁抱態(tài)度。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）
三、汽車(chē)消費(fèi)熱度
■ 智能汽車(chē)關(guān)注占比穩(wěn)定在較高水平
根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)分析，11月的新能源汽車(chē)在汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)占比穩(wěn)定在27.7%。智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注占比繼10月突破六成后，本月穩(wěn)中有升，達(dá)到60.8%。關(guān)注數(shù)據(jù)既反應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)熱度，也對(duì)銷(xiāo)量變化有一定的預(yù)示作用。從近兩月的數(shù)據(jù)，我們看到10、11兩月的智能電動(dòng)汽車(chē)關(guān)注人數(shù)保持在六成以上的占比，11月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比突破五成，智能電動(dòng)汽車(chē)已獲得更為重要的市場(chǎng)地位。
■ 中國(guó)傳統(tǒng)品牌推動(dòng)市場(chǎng)格局變化
在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉降價(jià)取得收效，其品牌關(guān)注熱度回升至去年同期相近的水平，同比雖有0.5個(gè)百分點(diǎn)的收窄，但環(huán)比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注人數(shù)占比為8.2%；海外豪華品牌同環(huán)比均有下降，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)至10.1%，為品牌類型中最低；中國(guó)傳統(tǒng)品牌則來(lái)自比亞迪和極氪的發(fā)力，關(guān)注人數(shù)占比同環(huán)比均有提升，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到52.1%。
就品牌排名來(lái)看，路特斯ELETRE于10月25日上市發(fā)售，該品牌在11月賺足了熱度，關(guān)注人數(shù)占比躋身海外主流品牌第三位，該車(chē)系將于明年3月開(kāi)啟交付；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，極氪009于11月1日上市，關(guān)注熱度已接近有著不錯(cuò)市場(chǎng)表現(xiàn)的極氪001，將極氪品牌推至中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第二名的位置。
■ 中國(guó)傳統(tǒng)品牌推動(dòng)智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)格局變化
智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，特斯拉降價(jià)雖然帶來(lái)了2.2個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比提高，但隨著中國(guó)傳統(tǒng)品牌的發(fā)力，特斯拉的關(guān)注占比仍較去年同期下降了5.8個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到44.6%，同比升高8.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比也有3.8個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，持續(xù)推動(dòng)智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)格局的變化。這一變化趨勢(shì)與新能源汽車(chē)低端車(chē)型市場(chǎng)的趨冷和中國(guó)傳統(tǒng)品牌定位的提升相關(guān)。
■ 極氪009上市帶動(dòng)中大型MPV關(guān)注熱度提升
11月上市的極氪009助力了中大型MPV細(xì)分市場(chǎng)，在新能源整體市場(chǎng)和智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的關(guān)注熱度均實(shí)現(xiàn)了提高。此外，2022年以來(lái)，新上市的中型SUV缺少重磅車(chē)型，而緊湊型SUV則推出了元PLUS、哈弗H6新能源；中大型SUV則推出了理想L8/L7、問(wèn)界M7、小鵬G9等諸多熱門(mén)車(chē)型，因此受緊湊型SUV和中大型SUV分流的影響，中型SUV關(guān)注熱度有所趨冷，關(guān)注人數(shù)占比在兩個(gè)市場(chǎng)中與去年同期相比大幅跌落，環(huán)比也繼續(xù)下降。
■ 特斯拉降價(jià)帶來(lái)關(guān)注占比提升
11月，包括特斯拉及新勢(shì)力品牌關(guān)注榜中，Top 5的關(guān)注集中度有所提高，關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到75.9%，環(huán)比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。10月下旬的特斯拉價(jià)格調(diào)整引發(fā)了更高的關(guān)注熱度，關(guān)注人數(shù)占比達(dá)到31.8%，接近去年同期水平。
哪吒汽車(chē)取代零跑汽車(chē)躋身新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度榜第五名的位置，具體數(shù)據(jù)來(lái)看，哪吒關(guān)注人數(shù)的增長(zhǎng)主要來(lái)自其高端車(chē)型哪吒S關(guān)注人數(shù)的提高，這主要是由于哪吒S于11月開(kāi)始交付，而哪吒的高端化之路還需市場(chǎng)檢驗(yàn)。
從十大熱門(mén)車(chē)系榜來(lái)看，Model Y和Model 3的關(guān)注人數(shù)占比均大幅提升，穩(wěn)坐前兩名的位置。此外，近期各平臺(tái)的冬季低溫測(cè)試也影響了車(chē)系的關(guān)注熱度表現(xiàn)，問(wèn)界以不錯(cuò)的冬季續(xù)航能力，成功吸引了消費(fèi)者關(guān)注，助力旗下兩款車(chē)的排名又重新回到第四位和第六位。表現(xiàn)不佳的零跑C01則從10月的第八名跌出熱門(mén)車(chē)系前十的榜單。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 11月上市新能源車(chē)型86款，智能車(chē)型占比40.7%
11月上市新能源新車(chē)86款，同比下降9.5%，環(huán)比提高10.3%。其中，智能新車(chē)型數(shù)量為35款，占比40.7%。11月上市標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為名爵MG MULAN的2022款 425km 旗艦版車(chē)型，指導(dǎo)價(jià)14.78萬(wàn)，最高為ZEEKR 009的2022款 ME版車(chē)型，指導(dǎo)價(jià)58.8萬(wàn)元。
■ 11月新車(chē)智能配置占比穩(wěn)定，超大中控屏配置率繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)
11月新車(chē)智能配置占比相對(duì)穩(wěn)定，車(chē)聯(lián)網(wǎng)仍是占比最高的智能化配置，配置比例為80.2%，自動(dòng)泊車(chē)入位的配置比例仍處于較低水平，為23.3%。
從中控屏幕配置情況來(lái)看，12-15寸的配置比例最高，為40.7%；而超過(guò)15寸的超大比例中控屏的配置率近幾個(gè)月以來(lái)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。半年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)對(duì)于超大尺寸中控屏的質(zhì)疑越來(lái)越多，無(wú)論是從必要性、美觀程度乃至可能帶來(lái)的安全隱患角度考慮，超大比例的中控屏不再是智能電動(dòng)汽車(chē)的最佳配置選擇。
■ 11月新上市智能新能源車(chē)主要分布在20-60萬(wàn)價(jià)位
下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。10月86款上市新車(chē)型中分布在0-10萬(wàn)元和10-20萬(wàn)元價(jià)位的數(shù)量最多，分別為31款和29款。其中，0-10萬(wàn)元價(jià)位沒(méi)有智能新車(chē)；分布在10-20萬(wàn)價(jià)位的智能車(chē)型為12款，包含5個(gè)車(chē)系，智能化占比41.4%。而20-60萬(wàn)元價(jià)位的新上市車(chē)型幾乎全部擁有智能化配置。
反而是超過(guò)80萬(wàn)的奔馳GLE新能源和奔馳GLE轎跑新能源的兩款車(chē)型沒(méi)有標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛，這或許會(huì)讓人質(zhì)疑海外豪華品牌的智能化技術(shù)水平，同時(shí)也展現(xiàn)了豪華品牌在新能源汽車(chē)市場(chǎng)這一全新的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)對(duì)自身產(chǎn)品力略顯自大的表現(xiàn)。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■ Panamera新能源高價(jià)版本線索量占比提高，小鵬P5低價(jià)車(chē)型降價(jià)
11月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)型分別是：Panamera新能源、智己L7、寶駿KiWi EV、零跑C01和菲斯塔純電動(dòng)。Panamera新能源指導(dǎo)價(jià)分布在119.3-250.1萬(wàn)元這一較大范圍，上月該車(chē)系的高價(jià)車(chē)型2023款行政加長(zhǎng)版線索量占比提升，推高了該車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。漲幅第二位的智己L7加權(quán)售價(jià)上漲是由于旗下兩款高價(jià)車(chē)型Snake Performance于11月上市。
11月加權(quán)售價(jià)降幅第一的是小鵬P5，其降價(jià)主要是由于經(jīng)銷(xiāo)商下調(diào)了該車(chē)系的2021款車(chē)型報(bào)價(jià)；奔馳的兩個(gè)車(chē)系EQE和EQS AMG降價(jià)則來(lái)自于奔馳官方的主動(dòng)價(jià)格下調(diào)。
■ 沃爾沃部分新能源車(chē)上調(diào)價(jià)格，福特電馬下調(diào)售價(jià)
SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：沃爾沃C40、沃爾沃XC40新能源、AION LX、沃爾沃XC90新能源以及領(lǐng)克09新能源。沃爾沃的多個(gè)車(chē)系加權(quán)售價(jià)上漲是由于沃爾沃對(duì)部分新能源車(chē)型的售價(jià)上調(diào)。沃爾沃售價(jià)的此輪上漲與原材料上漲的傳導(dǎo)有一定的關(guān)系，沃爾沃CEO也解釋道：“汽車(chē)價(jià)格上漲滯后于成本上漲。”
加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，福特電馬售價(jià)降幅最大，自特斯拉在華全系降價(jià)后，福特電馬成為第一家官宣“跟進(jìn)”降價(jià)的電動(dòng)車(chē)品牌，雖然福特電馬在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，但其仍在踐行在新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)特斯拉的邏輯。
六、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
■ 預(yù)測(cè)：12-1月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)
2022年10月，新能源汽車(chē)一致指數(shù)為106.1點(diǎn)，環(huán)比下降0.5個(gè)點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展仍然平穩(wěn)有序。根據(jù)先行指數(shù)走勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年初，新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。當(dāng)前各地區(qū)疫情形勢(shì)是影響汽車(chē)市場(chǎng)的直接因素，防控政策放開(kāi)將對(duì)年底和明年初的汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)短期擾動(dòng)。但根據(jù)前文的分析來(lái)看，新能源汽車(chē)，尤其是智能電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)具有一定的確定性。因此，建議經(jīng)銷(xiāo)商結(jié)合自身產(chǎn)品定位理性管理庫(kù)存。
十一月的新能源汽車(chē)市場(chǎng)展現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性，同時(shí)智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源整體市場(chǎng)中占比過(guò)半，關(guān)注熱度持續(xù)高位，智能電動(dòng)汽車(chē)已獲得更為重要的市場(chǎng)地位，預(yù)示著汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)醞釀著新一輪的變革。剛剛結(jié)束的“全球智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”以“全球視角下的智能汽車(chē)發(fā)展之路”作為主題，隨著我國(guó)汽車(chē)出口躍居全球第二，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作愈加充分，“新能源”、“智能化”、“全球化”定將成為未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。（文/汽車(chē)之家研究院）
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