[汽車之家 行業] 12月新能源乘用車零售銷量接近64萬輛，2022全年新能源乘用車滲透率達到27.6%，預計2023年有望達到36%-40%。隨著新能源汽車進入“后補貼時代”，車企結合自身定位和盈利能力做出不同的反應，或漲價應對，或降價促銷，形成了全新的價格格局，新能源汽車市場的競爭更加變幻莫測。在這樣的競爭形勢下，車企更有動力在智能化上發力，隨著高算力芯片、車用雷達、中控大屏、HUD等配置快速上車，智能電動汽車時代加速到來。12月的廣州車展，各大車企的智能電動汽車集中亮相，智能電動車成為汽車產品演化的終極形式逐漸成為業界共識。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 12月智能電動車占比回落3.5個百分點，特斯拉銷量環比下滑

　　12月，新能源汽車終端銷量63.6萬輛，同比增長33.8%，環比增長6.4%。特斯拉12月零售銷量4.2萬輛，較11月環比下降32.9%，銷量不及預期也使特斯拉在1月初做出了兩個月以來第二次大幅降價的應對策略。同時，智能化車型占比較高的比亞迪插混車系本月銷量增速放緩，而銷量排在前列的無智能化配置的車系如：宏光MINI EV，長安Lumin等銷量則有所回升。整體上來看，智能汽車銷量占比有所回落，較11月下降3.5個百分點至49.1%。

　　12月銷量排名前十的新能源車系中，比亞迪占據7席，宋PLUS新能源的插混車型以4.2萬輛的銷量排名第一。排在前十的其他3款車系分別是排在第二、第三和第十位的宏光MINI EV、Model Y、和AION Y。其中，宏光MINI EV以3.5萬輛的銷量反超Model Y，廣汽埃安的SUV車系AION Y則超越AION S躋身12月車系銷量榜前十。銷量排名前30的新能源車系中，有22個車系包含智能電動車型，15個車系的智能電動車型銷售超過該車系銷量的一半。

　　Model Y因其智能電動車占比為100%，仍排在智能電動車銷量排名第一位，比亞迪的六款車系占據智能電動車銷量排行榜第二到第七的位置，Model 3、極氪001和理想L9(參數|詢價)分別排在智能電動車銷量排行榜的第八到第十位。

■ 增程式車型銷量大幅提高，定位智能豪華MPV的騰勢D9表現亮眼

　　分能源類型來看，由于12月特斯拉銷量的下滑，智能純電動車型銷量降至18萬輛，與2022年9月基本持平。本月智能插混車型銷量微增至10.2萬輛，增程式智能電動汽車銷量有較大幅度的提高，銷量增至2.9萬輛，環比提升35.3%。增程式多款主力車系包括理想L9、理想L8、長安深藍SL03增程版、問界M7和M5均有所增長，其中理想L8的銷量為1.02萬輛，較11月0.52萬輛的銷量增長近1倍。

　　分車型來看，受Model Y12月銷量下滑的影響，智能電動SUV銷量有一定程度的下降；智能電動轎車則隨著新能源整體銷量的年底翹尾有所增長，銷量為11.5萬輛；MPV車型自上月以來繼續保持較大幅度的增長，其中騰勢D9無疑是目前智能電動MPV細分市場的明星車系，11月騰勢D9開始交付，12月該車系交付便達到6002輛，環比增長73.9%，占全部智能電動MPV銷量的77.9%。

二、行業熱點事件回顧

■ 12月熱搜話題

　　12月微博熱搜話題中，“小鵬每賣一輛車平均虧超8萬”占據熱搜榜首位，小鵬汽車2022年第三季度實現營收68.2億元，凈虧損23.8億元，以第三季度總交付輛為29570輛計算，小鵬汽車每賣出一輛車約虧損8.05萬元。在小鵬汽車拿下2021年造車新勢力年度銷冠后，2022年全年銷量僅12萬出頭，同比僅增長23%，目標完成不足一半。

　　熱搜榜排名第二位的是“特斯拉市值一夜蒸發2729億元”，12月5日，特斯拉市值一夜蒸發392億美元（約2729億元人民幣），而后12月21日，12月27日的接連大跌讓特斯拉12月股價跌去44%，成為2022年度表現最差勁科技股，也讓馬斯克的身價損失打破世界紀錄。熱搜榜排名第三的是“馬斯克決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO”，目前據報道，大中華區總裁朱曉彤得到晉升，將擔任特斯拉全球管理層職位，負責美國工廠及北美和歐洲的銷售業務，但尚未被任命為全球CEO。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

三、汽車消費熱度

■ 新能源及智能汽車關注占比有所回落

　　根據汽車之家大數據分析，12月的新能源汽車關注人數占比回落至27.1%，為近5個月來最低水平，或與新能源汽車國家補貼正式退場相關，但預計這次回落調整會在2023年一季度內完成，而后逐步復蘇。智能電動汽車關注占比連續兩月超過六成后，本月回落至57.9%。

　　分車系來看，特斯拉的兩款主力車系的關注人數發生了20%-30%幅度的下降，但是隨著特斯拉1月宣布降價，其關注熱度會出現快速反彈。比亞迪宋PLUS新能源、比亞迪海豚等車系的非智能車型關注人數則有所提升，新能源汽車“國補”正式退場，比亞迪等車企給出了漲價預期，旗下低價車型更受關注。不同車企截然不同的定價策略將為2023年的新能源汽車市場帶來全新的價格格局。

■ 中國新勢力品牌關注占比同比環比均下降

　　在整體新能源市場中，隨著10月下旬特斯拉下調中國大陸地區Model 3和Model Y的價格，加之11月發生在潮州的特斯拉連撞事件的持續發酵，11月特斯拉關注熱度一度回升至去年同期相近水平，而12月特斯拉關注占比則出現了沖高后的回落，同比、環比分別下滑2.8和2.4個百分點。此外，中國新勢力品牌的關注熱度在12月的同比、環比也分別出現2.8和2.0個百分點的下滑，其中以小鵬G9，問界M7和理想L9的關注人數環比降幅最大，關注度排名前十的新勢力車系中，僅理想L8和小鵬P7的關注人數環比有所提升。

　　分品牌來看，海外主流品牌中，推出降價策略的本田和福特的新能源車系關注熱度取得收效，分別躋身海外主流品牌關注榜第三和第四的位置；中國新勢力品牌中，零跑汽車將AITO問界擠出前五的位置；中國傳統品牌中，隨著極氪009上市熱度已過，極氪品牌由上月第二名的位置回落至第五。

■ 智能電動車關注熱度：特斯拉同比環比大幅下降

　　在智能電動汽車市場中，特斯拉關注占比同比、環比分別下滑7.7和3.5個百分點，關注占比已不足一成；海外豪華品牌環比提升了4.5個百分點，達到與去年同期相近的水平，其中關注占比環比上升較多的車系包括12月官宣降價的奔馳EQ系列和動力系統調整帶來降價預期的凱迪拉克LYRIQ銳歌。中國傳統品牌的關注占比雖然同比提升8.8個百分點，但較11月環比下降了1.2個百分點至43.5%。

　　分品牌來看，海外主流品牌中，大眾關注占比進一步提升，環比提升9.8個百分點，達到47.8%，鞏固了其在海外主流品牌中的霸主地位，這得益于ID.家族的出色表現；中國傳統品牌中，吉利汽車以其11月上市的車系星越L增程電動版獲得較大關注度，超越長安深藍和歐拉，躋身第三名的位置；海外豪華品牌和中國新勢力品牌的Top 5與上月相比沒有變化。

■ 緊湊型SUV關注占比提升

　　分車型來看，緊湊型SUV車型值得關注，其在新能源整體市場的關注占比同比、環比分別提高3.5和1.9個百分點至17.3%，是新能源整體市場中最受關注的車型。同樣在智能電動汽車市場中，緊湊型SUV的關注占比同比、環比分別提高5.5和2.8個百分點至16.8%，與中型SUV和中大型SUV形成三足鼎立之勢，這得益于電動汽車智能配置普及的下探。緊湊型SUV中，關注人數提升顯著的車系包括：星越L增程電動版、哈弗H6新能源、ID.4 CROZZ等。

■ 特斯拉關注占比回落

　　12月，在包括特斯拉及新勢力品牌關注榜中，特斯拉關注占比回落至26.9%，其縮減的份額由其他新勢力品牌分享，理想和蔚來獲得了更多份額，逐漸拉開了與小鵬的差距。十大熱門車系中，理想L8超越問界M5躋身第四位，蔚來的ET7和ET5的關注占比有所提升，分別位列十大熱門車系第六和第七的位置。

四、智能產品分析

■ 12月新能源新車型上市34款，智能新車占比達到55.9%

　　12月上市新能源新車34款，同比下降62.2%，環比下降60.5%。其中，智能新車型數量為35款，占比55.9%。12月上市的具備L2級智能駕駛能力的新車型中，價格最低為睿藍9的2023款旗艦版車型，指導價12.99萬元，是近半年來上市價格最低的智能電動車型；價格最高為奧迪RS e-tron GT的2023款基本型，指導價146.88萬元。

■ 12月新車智能配置占比均有提升

　　由于12月智能新車占比有所提高，因此新車智能配置占比均有提升。其中，車聯網、自適應巡航配置率為全年最高，配置比例分別達到94.1%和61.8%。自動泊車入位在各項智能配置中配置比例仍為最低。

　　從中控屏幕配置情況來看，12-15寸的配置比例已達到67.6%，雖然超過15寸的超大比例中控屏曾一度達到接近四成的配置率，但隨著業界對于超大尺寸中控屏的質疑逐漸增多，9月以來，12-15寸中控屏的配置比例重新成為主流。

■ 12月上市新能源車中，20-70萬價位全部實現智能化配置

　　以下分析上市新能源車及智能新能源車在各價位區間的分布。12月34款上市新車型分布在10-20萬元和50-70萬元價格段的數量最多，分別為12款和7款。其中，0-10萬元價位沒有智能新車；分布在10-20萬價位的智能車型為5款，包含4個車系，智能化占比41.7%。

　　而20-70萬價格段新車全部實現智能化配置，共12款車型，歸屬于6個車系。在70萬元以上價格段中，反而是指導價格為275.8萬的賓利飛馳插電混動沒有標配L2級智能駕駛能力。

五、市場價格走勢

■ 歐拉閃電貓高價版本線索量占比提高，奔馳EQ系列官宣降價

　　12月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車型分別是：歐拉閃電貓、零跑C01、名圖新能源、哪吒S和AION S Plus。歐拉閃電貓加權售價上漲是由于旗下定價26.98萬元的高價車型線索量占比的提升，推高了該車系的加權售價。漲幅第二位的零跑C01加權售價上漲同樣是由于高價車型線索量占比的提升。

　　12月加權售價降幅榜由奔馳EQ系列和小鵬P系列占據，其中奔馳EQ系列加權售價下降是由于奔馳官方宣布下調旗下部分EQ系列純電動車的售價，最高降價幅度達23萬元。而小鵬P5和P7的加權售價下降主要是由于兩個車系的部分高價車型于去年11月開始停售。此外，為應對市場變化，小鵬汽車也于今年的1月17日正式宣布降價，最大降幅達3.6萬元。

■ 廣汽豐田bZ4X高價版車型線索量占比提高，小鵬G3受降價預期影響

　　在SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：廣汽豐田bZ4X、嵐圖FREE、騰勢X、紅旗E-HS3以及比亞迪護衛艦07。廣汽豐田bZ4X和嵐圖FREE加權售價上漲主要是由于高價車型線索量占比的提升。

　　加權售價下降的車系中，小鵬G3降幅最大，其降幅原因與小鵬P系列類似，除部分高價車型停售的原因外，小鵬G3的降價預期影響了不同車型的線索量占比。而蔚來ES6加權售價下降是由于低價車型2022款 75kWh 運動版線索量占比的提升。

六、未來市場預測

■ 預測：1月，新能源汽車市場仍處于穩定增長狀態

　　2022年11月，新能源汽車行業一致指數為104.7點，市場發展依然平穩。根據先行指數的預測，2023年1-2月新能源汽車市場仍將維持增長狀態。雖然各地疫情高峰已過，但春運可能帶來短期疫情形勢的不確定性。

　　對于新能源車企而言，國補退出、礦產資源價格高位回落、整車銷售價格戰打響，建議聚焦國內外市場需求，改善盈利。對經銷商而言，春節假期帶來一定消費釋放，建議理性管理庫存。滯后指數2022年11月持續維持在相對高景氣度，持續驗證前期新能源汽車市場增長預測符合實際。

　　隨著“后補貼時代”的到來，新能源汽車市場的競爭愈加激烈，車企更有動力在“智能化”上發力。展望2023年，我們認為挑戰與機遇并存，短期內消費需求下滑、技術創新放緩的挑戰仍不容忽視。但可以確定的是，智能電動汽車的滲透率將穩健增長，新的技術和配置將得到更廣泛的應用，以電動化、智能化為代表的變革將持續深化，智能電動車成為汽車產品終極形式的一天將加速到來。（文/汽車之家研究院）

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