[汽車之家行業(yè)] 今年上半年，新能源乘用車銷量超300萬輛，同比增長36%，市場滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。純電汽車保有量更是超過1200萬輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費者的用車體驗，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費者的關注。
本次研究，以汽車之家以獨家的新能源電池數(shù)據(jù)為基礎，選取新能源汽車30款明星車型進行較為全面系統(tǒng)的掃描，并詳盡分析目前新能源乘用車市場發(fā)展動態(tài)，精準闡述市場中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進而清晰了解國內(nèi)外各品牌新能源汽車技術(shù)水平，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點的關鍵信息。
閱讀說明：
一、新能源純電市場發(fā)展
■純電車型銷量占新能源市場的七成，純電轎車各細分市場份額高度集中，純電SUV車型競爭更為激烈
近年來，國內(nèi)汽車市場受到疫情及經(jīng)濟環(huán)境影響較大，但新能源市場銷量持續(xù)保持較快增長。尤其是今年，國家層面旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費的政策頻出，工信部、商務部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季等活動均取得了很好的效果，對提振消費信心、恢復市場活力起到了突出的作用，使得新能源乘用車市場總體走勢較強。
目前，雖然純電車型銷量增速相對放緩，但從絕對增量與存量兩個角度上看，新能源市場的大部市場份額仍有由純電車型所占據(jù)。今年二季度，純電動乘用車銷售117萬輛，占全部新能源銷量的68.4%。
轎車是目前新能源純電市場消費的主力車型，占據(jù)超60%的市場份額。但市場增速放緩，今年一季度甚至出現(xiàn)短暫的負增長。
純電SUV車型銷量增速長期保持在轎車之上，雖然目前其份額僅有轎車市場的一半左右，但隨著市場不斷的成熟與消費需求的轉(zhuǎn)變，相似于燃油車市場發(fā)展歷程，未來SUV車型的市場份額將會形成與轎車并駕齊驅(qū)的局面。
從純電車型產(chǎn)品供給角度上看，目前轎車在售車系數(shù)量也要多于SUV車型，轎車市場中緊湊型與微型車產(chǎn)品數(shù)量最多。大量低價的微型車參與到市場競爭之中，這是轎車車型在消費端與SUV車型拉開差距的主要原因，但隨著消費者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車領域消費升級趨勢明顯，預計這部分需求將逐漸弱化。
而SUV車型各主要細分市場的在售車系數(shù)量則更為平均。可以看到，雖然目前純電SUV市場份額相對較小，但各大車企對其各細分市場的都給予了高度重視，傾注了大量的產(chǎn)品投入，市場競爭正處于白熱化階段。
在今年上海車展的加持下，迎來眾多新車集中上市的行業(yè)盛宴。二季度，純電轎車市場共有20余款新車發(fā)布/上市。上市的新車多集中在20萬元+的中型及中大型車細分市場，謀求高端化成為眾多新能源車企向上突破重要的發(fā)力點。
在當前的純電轎車市場中，緊湊型車占據(jù)近3成的市場份額，成為最大的細分市場。小型車在比亞迪海豚、五菱繽果等明星車型的帶動下，市場份額持續(xù)擴大。比亞迪在小型車、緊湊型車、中大與大型車細分市場中，占據(jù)首位，整體競爭優(yōu)勢明顯。
此外，我們從具體的車型銷量表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，純電轎車各細分市場的集中度均較高，排名第一的車型占據(jù)市場份額均超3成，已初步形成較為穩(wěn)定的市場格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場中，銷量排名前5的車型均來自中國品牌，可以看到國產(chǎn)的純電新能源車型已經(jīng)獲得消費者的普遍認可。
今年二季度，純電SUV市場共有22款新車發(fā)布/上市，較轎車市場多2款。新車價格區(qū)間在20-40萬元，車長在4700-4900mm的中型SUV市場分布更加集中，同時匯集自主、合資、豪華及新勢力車企各方的重量級產(chǎn)品，將成為未來純電新能源SUV最“卷”的細分市場。
在當前的純電SUV市場中，緊湊型、中型SUV占據(jù)超8成的市場份額，成為純電SUV兩大至關重要的細分市場，小型SUV市場份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競爭優(yōu)勢。
與純電轎車市場不同，除中型SUV市場，其余純電SUV各細分市場集中度則相對較為分散，市場競爭更為激烈。由于特斯拉終端價格政策靈活多變，其Model Y入門門檻一度降至26萬元，通過“價格戰(zhàn)”對競品形成巨大的競爭壓力。
二、主銷純電車輛電池表現(xiàn)
為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現(xiàn)，基于2023年1-6月累計銷量，選取轎車、SUV各細分市場的銷量擔當車型。其中，包含15款轎車純電車型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個轎車細分市場，與15款SUV純電車型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個SUV細分市場，并兼顧合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準的掃描與對比。
同時，考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電（非換電）車型開展。
產(chǎn)品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時，區(qū)分細化車輛單雙電機，使研究結(jié)果更加準確、客觀。
用途特征：兼顧考慮不同的車輛用途類型對電池表現(xiàn)的影響，真實、全面反映出車輛在經(jīng)過長期高強度運行后，續(xù)航里程、電池容量等關鍵指標的衰減程度。
■能耗方面：純電SUV能耗高于同級轎車，且有明顯梯度，雙電機明顯高于單電機車型
除個別車型外，大部分純電轎車平均百公里能耗在16-17度左右，車身尺寸對能耗水平的影響并不算大。雙電機車型能耗明顯高于單電機，消費者對車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能。
百公里能耗在15-20度范圍內(nèi)，是純電轎車各級別車型主要的能耗區(qū)間，各級別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布。純電轎車雙電機車型能耗區(qū)間明顯高于單電機，極氪001用戶定位更加追求個性與極速破百的快感，百公里高能耗區(qū)間占比更多。
純電SUV較純電轎車而言能耗更高，平均百公里能耗在17-20度左右，且車型級別的增大，百公里耗電水平隨之增加。雙電機車型能耗水平同樣高于單電機，但由于SUV車型基礎能耗更高，所以能耗增加的幅度小于轎車。
純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。純電SUV在百公里25-30度高能耗區(qū)間占比多以雙電機版車型為主。
從全國不同區(qū)域上看，自北向南，氣候條件由寒冷逐漸步入溫暖，春冬兩季能耗差異逐漸縮小從結(jié)果上看，寒冷地區(qū)奧迪Q5 e-tron普遍更為均衡，兩季能耗差異相對較小。東北和西北地區(qū)春季和冬季耗能差距普遍在30%左右，而在華南地區(qū)春、冬兩季差距較小。
■續(xù)航方面：純電轎車續(xù)航好于同級SUV，中國車企產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，三元鋰電池耐低溫性能更好
由于車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達成率普遍要高一些。此外，吉利幾何A在所有的車型中表現(xiàn)最好。
單電機車型的里程達成率均高于雙電機版本車型，同時在包含雙電機版本的三款車中，比亞迪漢與極氪001的綜合里程達成率均達到80%以上。受雙電機版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model 3的標稱里程達成率不盡如人意。
在轎車的15款車型中，吉利幾何A、AION S、比亞迪漢與秦Pro新能源表現(xiàn)較好，行駛20萬公里后，里程達成率依然高于70%。特斯拉Model 3與紅旗E-QM5在行駛超20萬公里后續(xù)航里程相對較低，長安Lumin則已不足60%。
從單雙電機配置上看，雙電機初始里程達成率均大幅落后于同車系單電機版車型。雙電機版車型，3萬公里之內(nèi)里程達成率快速下降，行駛超3萬公里后降幅平緩，單電機版車型里程達成率更加線性。
SUV車型整體的里程達成率要弱于轎車，在對比的15款車中，僅有吉利幾何E的續(xù)航里程超過90%，中國產(chǎn)品表現(xiàn)好于合資、豪華產(chǎn)品。與轎車相似，單電機車型的里程達成率同樣好于雙電機版本車型，但兩者之間差距并不十分明顯。在七款包含雙電機版本的車型中，大眾ID.4 CROZZ與極狐 阿爾法T的綜合里程達成率均達到80%以上。受雙電機版續(xù)航低的拖累，奧迪Q5 e-tron的標稱里程達成率較低。
在SUV的15款車型中，吉利幾何E、哪吒V、比亞迪元PLUS與哪吒U表現(xiàn)較好，行駛20萬公里后，里程達成率依然高于70%。特斯拉Model Y與比亞迪唐新能源在行駛超過15萬公里后續(xù)航里程相對較低，特斯拉Model Y行駛超20萬公里后已不足60%。
從單雙電機配置上看，SUV車型的雙電機初始里程達成率同樣落后于同車系單電機版車型。且隨著行駛里程的增加，同車系單雙電機版的車型里程達成率逐步增大。雙電機版車型，3萬公里之內(nèi)里程達成率下降最快，行駛超3萬公里后降幅略有放緩，但降幅依然較快。
從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營運車輛的續(xù)航里程均高于非營運車輛。由于氣候環(huán)境方面因素影響，春季東北、西北的續(xù)航里程均低于其他地區(qū)，非營運車輛更加明顯。
從電池類型角度看，由于三元鋰離子電池有能量密度大、電壓高基礎特征，所以三元鋰電池續(xù)航時間更長。同時，由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對較小，與其他地區(qū)差別不大。
■電容方面：純電SUV電池容量衰減早于轎車，雙電機車型衰減速率更快
在15款轎車中，小鵬P5、吉利幾何A與AION S表現(xiàn)較好，行駛30萬公里后，電池容量依然高于90%，長安Lumin在行駛超15萬公里，特斯拉Model 3在行駛超20萬公里后，電池容量已降至接近80%。
從單雙電機配置上看，相同行駛里程下，雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型。相同車系，單雙電機版車型在電池容量衰減趨勢基本相同，Model 3雙電機的電池容量衰減速率稍快于單電機版車型。
在15款SUV中，吉利幾何E與小鵬G3表現(xiàn)較好，行駛30萬公里后，電池容量依然高于70%，比亞迪唐新能源在行駛超過20萬公里后，電池容量已降至接近80%。
從單雙電機配置上看，相同行駛里程下，雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型。雙電機版車型的電池容量衰減速率明顯快于單電機版車型，尤其是在ID.6 CROZZ與特斯拉Model Y上體現(xiàn)的更為明顯。
從用途角度看電池容量的變化，在同等里程下，由于非營運車輛的年均行駛里程更短，往往需要使用更長的年限，從而導致電池容量較低。東北、西北的氣候環(huán)境相對其他區(qū)域更加寒冷，電池容量衰退程度高于其他地區(qū)。
從電池類型角度看，由于三元鋰離子電池有著能量密度大，電壓更高的特點，故同等重量下三元鋰的電池容量更大。同時由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對較小，與其他地區(qū)差別不大。
結(jié)語：
從發(fā)展趨勢上看，國內(nèi)汽車消費市場已經(jīng)發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變革，隨著技術(shù)瓶頸不斷得到突破與充電基礎設施的普及，必將推動更多的消費者觀念有所轉(zhuǎn)變，使新能源汽車市場前景廣闊。
從產(chǎn)品上看，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車電池隨著使用周期的增長，其性能上有所衰減無可避免，那么電池性能的好壞，就決定了消費者最終的駕駛體驗。令人可喜的是，在30款車的橫向?qū)Ρ戎校袊嚻蟮漠a(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，部分車型在續(xù)航里程與電池容量等關鍵指標上，多方面領先海外合資車企的產(chǎn)品。在新能源領域，中國車企的提升不僅僅反應在“量”上，更是在“質(zhì)”上的反超。
2023年，新能源領域注定成為中國汽車市場的主戰(zhàn)場，隨著各方車企繼續(xù)加碼。接下來，汽車之家研究也將長期跟蹤市場中明星車型在各季度中的表現(xiàn)，著力打造各季度“中國純電新能源汽車系列研究報告”，系統(tǒng)闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
