[汽車之家行業]2月，受到春節假期的影響，汽車市場整體銷量環比出現較大程度的下滑。春節后，“價格戰”迅速升溫，比亞迪率先發力引發一波車企降價潮。當前，汽車產業發展已進入深水區，智能化變革開始換擋提速，華為鴻蒙智行、豐田、比亞迪陸續推進高階智駕的落地。未來，汽車的智能化水平的高低將是市場競爭的核心要素。
數據說明：
1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。
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一、市場銷量表現
■新能源車銷量環比下降，智能車占比則達到新高
2月乘用車市場零售109.5萬輛，同比下降21.0%，環比下降46.2%；新能源車市場零售銷量為38.8萬輛，同比下降11.6%，環比下降42.1%。2月新能源車國內零售滲透率35.8%，較1月滲透率增長2.9個百分點，而較去年同期32.0%的滲透率提升僅3.8個百分點，滲透率的同比增量收窄，車企在這一時刻發起新一輪“價格戰”爭奪存量市場在所難免。
2月率先降價的秦PLUS如愿奪得新能源銷量榜冠軍，特斯拉的Model Y和問界M7則位列銷量榜的第二、三位。另有比亞迪的五款車，分別為：海鷗、宋PLUS新能源、宋Pro新能源、海豚以及元PLUS位列銷量榜前十位。此外還有宏光MINIEV、理想L7排在銷量榜第六和第九位。由于2月的銷量整體下滑，僅榜上前六的車系銷量過萬。
2月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、AITO問界、理想汽車和蔚來。其中比亞迪的市場份額環比繼續下降1.8個百分點，占智能電動汽車全部銷量的17.4%。AITO問界則超越理想汽車排在智能車熱銷品牌榜第三位。蔚來和極氪在2月的銷量降幅較低，位列智能車熱銷品牌的第五和第六位。
再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y重回榜首，上月銷量最高的問界M7則以1千余輛的差距屈居第二，兩者組成智能電動車銷量的第一梯隊。理想L7、L8和L9位列智能銷量榜的第三、第五和第八位。比亞迪僅漢、宋Pro新能源、宋L三款車進入了智能車銷量排行榜前十位。在存量市場中競爭，比亞迪勢必發力智能化。在1月16日舉辦的2024夢想日活動中，比亞迪董事長王傳福曾透露，“未來比亞迪將在智能化領域投入1000億元，沿著整車智能的技術路線，引領新能源汽車的發展方向。”
■智能插混汽車銷量降幅較大
2月智能電動汽車銷量環比下降40.4%，為20.8萬輛。整體銷量的大幅下降對各車型類別的占比和格局帶來影響。其中，智能插電式混動汽車的銷量下滑最大，銷量跌至5.5萬輛，與智能增程式車型的銷量持平。這與上月比亞迪銷量的下滑有直接關系。除秦PLUS新能源外，比亞迪的宋Pro新能源，宋PLUS新能源、唐新能源、漢新能源等車系銷量均呈現較大下滑。
分車型來看，2月各車型的智能電動汽車銷量均有下降。銷量過2000輛的車系中，轎車車型里僅剛剛降價的秦PLUS銷量有所增長，SUV車型里僅魏牌 藍山DHT-PHEV銷量有小幅增長。智能MPV車型跌幅最大，銷量占比跌至4.3%，僅售出0.9萬輛。2月，騰勢D9銷量環比下降50%，剛上市不久的小鵬X9殺入智能MPV車型銷量榜第二位，但也僅為騰勢D9銷量的三分之一左右。
二、汽車消費熱度
■新能源關注占比創新高，智能車關注占比回落
根據汽車之家大數據，2月新能源的關注占比回升，環比提高2.0個百分點，是統計以來的歷史最高水平。智能電動車的關注人數占比回落，環比下降2.1個百分點至64.1%。此消彼長間，可以看到智駕配置比例較低的新能源車型在本月受到了更多的關注。其中代表的車型當屬大幅降價的秦PLUS和驅逐艦05，兩者的關注人數均有超過200%的提升。
■新能源汽車：中國主流品牌關注熱度同比環比提升
在整體新能源市場中，除中國主流品牌外，其他品牌類型的關注占比環比均有所下降。中國主流品牌的關注熱度占比同比環比分別提升了6.6和1.8個百分點至58.4%。其中，以比亞迪秦PLUS為代表的比亞迪多款車系的關注人數均有大幅提升。此外，同樣做出調價反應的五菱星光、長安啟源A05、深藍SL03等車系的關注度也均有較大幅度的提升。
具體品牌來看，海外主流品牌中，本田和豐田關注度持平，起亞憑借新上市的2024款EV5躋身關注榜第五位。中國新勢力品牌中，蔚來旗下2024款全系車型上市，助力蔚來超越小鵬，位列關注榜第三位。中國主流品牌中，比亞迪的關注占比環比上升了接近10個百分點至35.0%。
■智能汽車：中國主流品牌關注熱度同比環比提升，特斯拉關注熱度同比環比下降
在智能電動汽車市場中，中國主流品牌關注熱度占比同比環比也分別提升7.2和0.5個百分點至47.7%，同比增幅高于在新能源整體市場中的增幅，而環比增幅低于在新能源整體市場的增幅。既反映了一年來中國主流品牌智能化水平提高的長期趨勢，也展現出中國主流品牌在低價車型上率先發起“價格戰”獲得關注的短期策略。
具體品牌來看，中國新勢力品牌中，宣布停產的高合汽車躋身關注榜第五位，主要是由于負面新聞引來圍觀，其旗下幾款車型關注人數均有超過70%的環比增長。中國主流品牌中，騰勢D9的2024款車型上市，騰勢借此升至關注榜第三位。
■中型車關注熱度同環比下降，中大型MPV關注熱度同環比提升
分車型來看，新能源整體市場中，微型車和中型車的同比環比關注占比均有下降。緊湊型車的關注占比雖同比下降了0.3個百分點，但是環比提高了2.9個百分點，達到與中型車和中大型車持平的水平，三者關注占比均在11%上下。
緊湊型車是此輪“價格戰”的主戰場，關注占比環比提高最大的車型為降價的比亞迪秦PLUS、驅逐艦05、長安啟源A05。中大型MPV的關注熱度繼續提升，同比環比分別提升1.9和0.2個百分點至4.5%，其中騰勢D9、嵐圖夢想家等車系的關注人數均有較大幅度的提升。
再看智能電動汽車市場，中型車的關注占比是一年來降幅最大的，其中以特斯拉Model 3、寶馬i3、小鵬P7等車型的關注度下降為代表。關注熱度同比提升最高的為中大型SUV和大型SUV，這兩類車型智能化配置率高，留給中國品牌的增量空間大，其中理想L系列、問界M系列、仰望U8、坦克新能源等車型在市場中的成功表現足以作為佐證。
■AITO問界超越特斯拉位列新勢力關注榜首
2月，特斯拉的關注度首度被中國新勢力品牌AITO問界超過。通過新勢力品牌十大熱門車系中可以看到，特斯拉正與問界相互角力，問界的M7和M9關注度分別排在第一和第四的位置，而特斯拉的Model Y和Model 3則分列第二和第三位，問界更有M5位列第八。蔚來則憑借全系2024款新車型上市關注度再次超越小鵬，曾經的“蔚小理”目前已經成為了新勢力關注榜的第二梯隊。2月躋身十大熱門車系的還有零跑C11和阿維塔12。
三、智能產品分析
■2月新能源上市新車138款，智能新車占比69.6%
2月新能源上市新車138款，上市數量同比下降2.1%，環比增加29.0%。2月上市新車的智能化配置率環比有所提升，共上市智能新車96款，占比69.6%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為吉利帝豪L HiP的2024款 龍騰版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型，指導價為9.98萬元；價格最高的來自坦克700新能源的2024款 Hi4-T 首發限定版，指導價為70萬元。
■2月新車智能配置整體水平有所回升
2月的上市新車智能化配置水平為69.6%。隨著自動駕駛技術向低價車型滲透，高階自駕技術的逐步落地，預計2024年的新車型的整體L2級自駕功能的配置占比將達到60%左右。同時，除了智能化的基本配置外，智能網聯汽車將更加注重用戶體驗，提供更加智能化和個性化的服務，如智能懸掛系統、高階認知智能座艙、更智能的語音助手等。
■20萬價位以上上市新車基本全部實現L2級自駕配置
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。2月上市的新能源車型中，10萬以下價位有1款新車達到智能汽車標準。10-20萬價位上市新車型最多，智能化配置率也達到了58.2%。20萬元以上僅一款車沒有標配L2級自駕配置。上市智能新車的平均指導價為27.2萬元，中位數則為21.08萬元，均較上月有所下降。
四、市場價格走勢
■極氪001新車型上市，加權報價上漲；驅逐艦05新車型上市，起售價下調
2月，智能電動轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：極氪001、遠航Y6、豐田bZ3、寶駿云朵和Panamera新能源。極氪001加權報價上漲是由于新車型上市，高價車型線索量有所提高。遠航Y6則是由于去年12月剛上市，各價位車型線索量不穩定帶來的加權報價波動。
加權售價降幅前五的車系分別是：驅逐艦05、奔馳EQS、長安啟源A05、哪吒S和寶馬i7。驅逐艦05和長安啟源A05的加權售價下降均是受此輪“價格戰”官方下調指導價的影響。奔馳EQS的加權售價下降則是由于經銷商下調了報價。
■奔馳EQC經銷商報價上調；別克E4新車型上市全系降價
SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：奔馳EQC、雷克薩斯UX新能源、寶馬iX3、起亞EV5和榮威RX5 eMAX。奔馳EQC的加權售價上漲是由于經銷商上調了報價。雷克薩斯UX新能源的加權售價上漲同樣是由于經銷商的報價上調，同時高價車型的線索量占比提高。
加權售價降幅前五的車系分別是：別克E4、捷尼賽思GV60、奧迪Q4 e-tron、奧迪e-tron(進口)和遠航H8。別克E4也是此輪“價格戰”的參與者，新款別克E4全系價格調整，降幅在2.7萬-3萬元，帶來了加權售價的下降。捷尼賽思GV60加權售價下降的原因主要是經銷商下調了報價，同時不同價位車型的線索量分布受新車型上市的影響而波動。
春節之后汽車市場被轟轟烈烈的降價潮席卷，2024年將成為決定未來市場格局的關鍵一年。車企咬緊牙關，在價格控制和智能化水平上同時發力。2024年的智能網聯汽車行業將繼續增長，而增長的空間將更多地從“量”轉向“質”和“新”，技術創新和政策支持將是推動行業發展的關鍵因素。當新能源汽車市場的競爭更多地從增量市場轉向存量市場，車企的競爭力也將更多地在智能化水平上得到體現。（文/汽車之家研究院）
