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[汽車(chē)之家 行業(yè)] 【編者按】2022年車(chē)市已經(jīng)收官，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國(guó)車(chē)市，來(lái)到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國(guó)車(chē)市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預(yù)測(cè)，卻仍不免好奇。

值此歲末年初之際，汽車(chē)之家發(fā)起「預(yù)測(cè)2023」系列策劃，邀請(qǐng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、羅蘭貝格等權(quán)威機(jī)構(gòu)專(zhuān)家，對(duì)車(chē)市走向做出專(zhuān)業(yè)預(yù)測(cè)，同時(shí)與汽車(chē)廠商高管交流做出市場(chǎng)前瞻。

此為系列第三篇，本期文章由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青執(zhí)筆。基于一系列影響因素的分析，對(duì)2023年汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)：在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對(duì)穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)2023年汽車(chē)銷(xiāo)量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場(chǎng)壓力相對(duì)較大。

在王青看來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在中長(zhǎng)期依然處在中速增長(zhǎng)階段，具有一定增長(zhǎng)潛力。2023年汽車(chē)市場(chǎng)增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場(chǎng)的主要因素。

前兩篇回顧：

第一篇：《預(yù)測(cè)2023|許海東：三大利好與六重挑戰(zhàn)》

第二篇：《預(yù)測(cè)2023|馮屹：車(chē)市銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)4.9%》

受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是消費(fèi)大盤(pán)等因素影響，2023年汽車(chē)市場(chǎng)增速將出現(xiàn)小幅回落，應(yīng)適應(yīng)汽車(chē)消費(fèi)和汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和趨勢(shì)，將鼓勵(lì)擴(kuò)大更新升級(jí)消費(fèi)作為重要著力點(diǎn)。

汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)對(duì)穩(wěn)定居民消費(fèi)大盤(pán)的作用明顯增強(qiáng)

2022年1-11月，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到2462.8萬(wàn)輛和2430.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%（見(jiàn)圖1）。二季度和四季度受疫情和消費(fèi)大盤(pán)回落影響較大（見(jiàn)圖2）。

『圖1 中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)（2015-2022）

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)』

『圖2 2022年1-11月汽車(chē)月銷(xiāo)量及增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)』

汽車(chē)類(lèi)商品占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超過(guò)10%，既是居民消費(fèi)的大件，也是消費(fèi)大盤(pán)中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車(chē)消費(fèi)不斷發(fā)力，對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)大盤(pán)的作用明顯增強(qiáng)。1-10月全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)0.6%，而汽車(chē)類(lèi)商品增長(zhǎng)對(duì)社零總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到72.2%，較上年同期提高了62個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖3）。無(wú)論與商品消費(fèi)整體還是與主要消費(fèi)品類(lèi)相比，汽車(chē)類(lèi)商品都展現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)動(dòng)力（見(jiàn)圖4）。

『圖3 汽車(chē)類(lèi)商品對(duì)社零總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率變化

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局』

『圖4 汽車(chē)類(lèi)商品與社零總額及主要品類(lèi)增速比較

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局』

進(jìn)入三季度以后，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存壓力開(kāi)始加大。10月份經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)達(dá)到1.76，已明顯高于預(yù)警臨界值；當(dāng)月經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為59.0%，比上年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。

『圖5 2022年1-10月汽車(chē)廠商庫(kù)存指數(shù)變化情況

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)』

2022年汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費(fèi)需求持續(xù)釋放，是補(bǔ)償性增長(zhǎng)。此前出現(xiàn)的市場(chǎng)下滑，主要是受?chē)?guó)內(nèi)外疫情、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等因素影響。經(jīng)測(cè)算，2021年下半年到2022年5月，大致有120-150萬(wàn)輛被抑制的汽車(chē)需求待釋放。整體而言，這一時(shí)期汽車(chē)需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場(chǎng)持續(xù)回升的動(dòng)力依然存在，而市場(chǎng)供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端（見(jiàn)圖6）。

『圖6 近年汽車(chē)月銷(xiāo)量增速變化及階段性影響因素

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)』

值得關(guān)注的是，進(jìn)入10月份以后，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力以及全國(guó)大范圍疫情下，居民就業(yè)、收入預(yù)期有所降低，已經(jīng)開(kāi)始對(duì)汽車(chē)消費(fèi)產(chǎn)生不利影響，汽車(chē)銷(xiāo)量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車(chē)銷(xiāo)量大致在2710-2760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)大致在4%左右。

2023年：綜合判斷汽車(chē)市場(chǎng)增速將有所回落

從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)依然處在中速增長(zhǎng)階段，具有一定增長(zhǎng)潛力。2023年汽車(chē)市場(chǎng)增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場(chǎng)的主要因素。

在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)跨越千人汽車(chē)擁有量200輛的關(guān)口后，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入中低速發(fā)展階段（見(jiàn)表1）。根據(jù)國(guó)際典型經(jīng)驗(yàn)，千人汽車(chē)擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長(zhǎng)區(qū)間。

『表1 發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)汽車(chē)需求增長(zhǎng)的典型階段特征

資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十年展望課題組”』

結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)推算和Logistic模型預(yù)測(cè)，到2032年我國(guó)汽車(chē)總保有量將達(dá)到4.3億輛，新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模約為3100萬(wàn)輛，千人汽車(chē)擁有量大致在312輛。未來(lái)10年，我國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長(zhǎng)率，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長(zhǎng)空間（見(jiàn)表2）。

『表2 對(duì)我國(guó)中長(zhǎng)期汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十年展望課題組”』

汽車(chē)消費(fèi)的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)大盤(pán)有明顯的正相關(guān)關(guān)系（見(jiàn)圖7），而疫情則會(huì)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的短期影響。在2023年，這兩個(gè)因素仍然會(huì)對(duì)汽車(chē)消費(fèi)和汽車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響。在經(jīng)濟(jì)、收入和就業(yè)預(yù)期回落下，消費(fèi)者壓縮消費(fèi)支出、增加預(yù)防性?xún)?chǔ)蓄會(huì)延續(xù)一段時(shí)間，這對(duì)于目前已占主體的置換升級(jí)消費(fèi)需求的釋放十分不利。

『圖7 我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速與GDP及社零總額增速的相關(guān)性

資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理』

此外，汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策[1]的退出也會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段，無(wú)論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱。同時(shí)，本輪市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由補(bǔ)償性增長(zhǎng)支撐，增速并未明顯高于潛在增長(zhǎng)率，因此判斷該政策會(huì)對(duì)2023年上半年銷(xiāo)量形成一定透支，但影響不會(huì)過(guò)大。

結(jié)合以上分析，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對(duì)穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)2023年汽車(chē)銷(xiāo)量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場(chǎng)壓力相對(duì)較大。

[1] 2022年5月，財(cái)政部和稅務(wù)總局出臺(tái)了“關(guān)于減征部分乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的通知”，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車(chē)價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車(chē)，減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。

政策宜更多轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)置換升級(jí)汽車(chē)消費(fèi)

結(jié)合當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)性變化，以及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，2023年促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)政策宜更多關(guān)注更新升級(jí)消費(fèi)。當(dāng)前在我國(guó)乘用車(chē)保有量中，車(chē)齡超過(guò)6年的大致有1億輛，已經(jīng)進(jìn)入更新升級(jí)階段。這些車(chē)輛每年更新1%，將拉動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速約4個(gè)百分點(diǎn)。促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn)，甚至將成為促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的中長(zhǎng)期政策重點(diǎn)。

一是出臺(tái)汽車(chē)更新置換鼓勵(lì)政策。在本輪購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年繼續(xù)針對(duì)釋放更新置換需求出臺(tái)政策，實(shí)現(xiàn)政策接力和精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)置換更新車(chē)輛的，以及以家庭為單位增加購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的，繼續(xù)執(zhí)行購(gòu)置稅減半征收政策；對(duì)更新或增購(gòu)車(chē)輛為純電動(dòng)汽車(chē)的，依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)給予購(gòu)車(chē)置換補(bǔ)貼；在汽車(chē)限購(gòu)城市，2023年對(duì)純電動(dòng)二手車(chē)交易。

二是將購(gòu)車(chē)款納入個(gè)人所得稅抵扣項(xiàng)。在2023年，依據(jù)價(jià)格、是否新能源汽車(chē)等標(biāo)準(zhǔn)，將消費(fèi)者購(gòu)車(chē)款按一定比例作為個(gè)人所得稅特別抵扣項(xiàng)，一次性或分期納入個(gè)稅抵扣額度。

三是促進(jìn)汽車(chē)信貸消費(fèi)。鼓勵(lì)商業(yè)銀行和汽車(chē)金融公司依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和車(chē)型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車(chē)信貸產(chǎn)品。對(duì)置換更新，特別是燃油汽車(chē)更新為新能源汽車(chē)的，給予優(yōu)惠利率或貼息。

四是進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車(chē)消費(fèi)。將新能源汽車(chē)補(bǔ)貼從購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)，向充電費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等領(lǐng)域延伸。加快電動(dòng)汽車(chē)充（換）電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)、單位、小區(qū)，實(shí)施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū)、進(jìn)公共停車(chē)場(chǎng)（位）。鼓勵(lì)城市巡游、分時(shí)租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車(chē)輛更新為新能源汽車(chē)，并在運(yùn)營(yíng)牌照、管理費(fèi)等方面給予優(yōu)惠。進(jìn)一步提高政府、國(guó)企、事業(yè)單位新能源汽車(chē)采購(gòu)比例和標(biāo)準(zhǔn)。（文/汽車(chē)之家特邀專(zhuān)家 王青）