[汽車之家 行業(yè)] 2020年是造車新勢(shì)力的分水嶺，他們迎來(lái)兩種命運(yùn)：一邊正在崛起，蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想頭部企業(yè)市場(chǎng)占比從6%提升至15%；一邊深陷泥潭，賽麟、博郡、拜騰相繼“暴雷”，已經(jīng)進(jìn)入瀕死邊緣。
為什么他們的命運(yùn)如此不同？“這是市場(chǎng)的必然選擇”、“根本沒(méi)有交付、量產(chǎn)能力”、“錢(qián)燒完了企業(yè)也就趴下了”，業(yè)內(nèi)眾說(shuō)紛紜。仔細(xì)思考這個(gè)問(wèn)題，其實(shí)并不簡(jiǎn)單。人才管理、產(chǎn)品規(guī)劃、融資情況、資金鏈、生產(chǎn)資質(zhì)、交付時(shí)機(jī)等等，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都會(huì)讓本就脆弱的造車新勢(shì)力走向覆滅。
面對(duì)造車新勢(shì)力生死之問(wèn)，與之緊密關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商最有發(fā)言權(quán)。從拿出PPT，到產(chǎn)品研發(fā)測(cè)試，再到交付量產(chǎn)，都有著供應(yīng)商的身影。誰(shuí)在真造車？誰(shuí)在“跑龍?zhí)住保空l(shuí)有核心技術(shù)？誰(shuí)在向上突圍？誰(shuí)又走向深淵？零部件配套合同見(jiàn)分曉。
拜騰、博郡、賽麟汽車的相繼“暴雷”，昭示了曾經(jīng)轟轟烈烈的造車運(yùn)動(dòng)已進(jìn)入密集洗牌期，“新勢(shì)力最后只能存活2-3家”的預(yù)判正在兌現(xiàn)。現(xiàn)存企業(yè)是瀕臨出局還是逆境求生？失敗和存活的命門(mén)是什么？本系列策劃將起底新造車的具體案例、教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)。
◆ “有人已經(jīng)起飛，有人深陷泥潭”
7月以來(lái)，造車新勢(shì)力圈子好消息與壞消息并存。蔚來(lái)、理想、小鵬作為業(yè)內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)造車“三兄弟”，這段時(shí)間捷報(bào)頻傳。
7月18日，蔚來(lái)汽車第5萬(wàn)輛量產(chǎn)車從合肥制造基地下線，成為首家量產(chǎn)破5萬(wàn)輛的造車新勢(shì)力，共用時(shí)783天。就在不久前的7月10日，蔚來(lái)中國(guó)與中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行等六家銀行簽約，后者將向蔚來(lái)中國(guó)提供104億元人民幣綜合授信。坐在頭把交椅上的蔚來(lái)，已經(jīng)不再是“最慘的企業(yè)”，即使面對(duì)新冠疫情，2020年上半年也是一路高歌。
理想和小鵬則在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻，繼小鵬汽車宣布完成近5億美元C+輪融資之后，理想汽車也傳出最新消息，將計(jì)劃于北京時(shí)間7月31日晚間在納斯達(dá)克市場(chǎng)掛牌上市，股票代碼為“LI”。
在產(chǎn)品交付方面，這兩家企業(yè)也不落下風(fēng)，以月均2000輛的交付量在穩(wěn)步向前，理想ONE更是從2019年12月正式交付以來(lái)，6個(gè)半月時(shí)間實(shí)現(xiàn)銷量破萬(wàn)輛。至少可以說(shuō)明，他們的產(chǎn)品正在被市場(chǎng)接受，消費(fèi)者對(duì)造車新勢(shì)力的認(rèn)同感在逐步提升。
7月，至少三家造車新勢(shì)力深陷泥潭，他們分別是博郡、拜騰和賽麟，糾紛風(fēng)波我們不再贅述。但是，大廈將傾并非一日之功，他們?cè)缜霸诠?yīng)鏈層面已現(xiàn)隱憂。
5月下旬，博郡汽車鬧出供應(yīng)商“討債”事件。博郡汽車采購(gòu)部在內(nèi)部溝通群中發(fā)出求助，“由于前期與供應(yīng)商溝通承諾五月底節(jié)點(diǎn)支付供應(yīng)貨款，但是目前未能支付。供應(yīng)商來(lái)訪集中，個(gè)別供應(yīng)商情緒激動(dòng)可能會(huì)采取過(guò)激的行為。為更好的接待與處理，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)大力支持采購(gòu)部工作。”
供應(yīng)商中最為“慘烈”對(duì)象的莫過(guò)于北斗星通。2020年1月，北斗星通發(fā)布公告稱，“因所欠公司應(yīng)收賬款從2019年7月開(kāi)始逾期，屢次未按照約定回款，對(duì)博郡汽車應(yīng)收賬款減值約617萬(wàn)元。”北斗星通方面也意識(shí)到博郡汽車經(jīng)營(yíng)困局，在公告中明確表示已放棄這家“高風(fēng)險(xiǎn)”客戶。
北斗星通擁有基礎(chǔ)產(chǎn)品、汽車智能網(wǎng)聯(lián)與工程服務(wù)、信息裝備、行業(yè)應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)服務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，在汽車業(yè)務(wù)板塊，博郡汽車曾是其重要客戶之一。汽車之家從內(nèi)部人士處獲悉，“博郡汽車對(duì)北斗星通欠款遠(yuǎn)不止已公布的金額，追回欠款已經(jīng)是不可能的事情，只能由北斗星通自己承擔(dān)虧損。”
賽麟汽車則鬧到了法律層面，創(chuàng)始人王曉麟被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋鯐憎氡救藙t遠(yuǎn)走美國(guó)，留下數(shù)千名被欠薪的員工。在接受媒體對(duì)話時(shí)，王曉麟則公開(kāi)透露，目前賽麟汽車還拖欠供應(yīng)商貨款高達(dá)5億元。
“現(xiàn)在看來(lái)，我們的判斷十分準(zhǔn)確。”一家汽車內(nèi)外飾零部件企業(yè)曾與賽麟汽車有過(guò)初步合作，其負(fù)責(zé)人田靜（化名）向汽車之家表示，“談合作的時(shí)候，我們很震驚，他們除了從美國(guó)運(yùn)過(guò)來(lái)幾輛跑車，談一些口頭上的規(guī)劃，幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的東西。”由于風(fēng)險(xiǎn)太高，這家企業(yè)對(duì)賽麟汽車的合作態(tài)度十分謹(jǐn)慎，因此沒(méi)有帶來(lái)太大損失。
不過(guò)其他供應(yīng)商恐怕就沒(méi)有那么幸運(yùn)。汽車之家梳理公開(kāi)信息后發(fā)現(xiàn)，前后有5家上市零部件公司與賽麟汽車有業(yè)務(wù)往來(lái)。其中，賽麟汽車是科達(dá)股份2019年財(cái)報(bào)中的第二大客戶，收入6090.68萬(wàn)元，占公司當(dāng)年?duì)I收的20.5%。不過(guò)今年前4個(gè)月，賽麟汽車已不在科達(dá)股份前五大客戶名單之中。據(jù)田靜透露，賽麟汽車欠款遠(yuǎn)不止5億元，供應(yīng)商欠款最終也只能成為壞賬。
一場(chǎng)盛大的宴會(huì)之后，只留下一地雞毛。這些陷入危機(jī)的企業(yè)，不僅拖欠員工工資，還有巨額貨款尚未結(jié)清。正如理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想表示，在上百家新造車企業(yè)中，堅(jiān)持到今天，能做到從不拖欠員工工資和供應(yīng)商貨款，估計(jì)不超過(guò)五家。
◆“整零合作之初已見(jiàn)生死”
造車新勢(shì)力有的正在起飛，而有的走向窮途末路。在零部件供應(yīng)商看來(lái)，這一切似乎在配套之初就已經(jīng)有了結(jié)局。LMC汽車市場(chǎng)咨詢(上海)有限公司總經(jīng)理曾志凌表示，造車新勢(shì)力走到今天，誰(shuí)有機(jī)會(huì)，誰(shuí)會(huì)出局，基本已有定論。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月造車新勢(shì)力銷量達(dá)4萬(wàn)余輛，其中前5家企業(yè)銷量占比高達(dá)90%。業(yè)內(nèi)根據(jù)銷量將造車新勢(shì)力分成三個(gè)梯隊(duì)：蔚來(lái)、威馬、小鵬、理想和合眾為第一梯隊(duì)；愛(ài)馳、零跑等企業(yè)為第二梯隊(duì)；奇點(diǎn)、敏安、天際汽車等新勢(shì)力車企發(fā)展艱難，博郡、拜騰、賽麟更是瀕臨死亡，統(tǒng)一劃分為第三梯隊(duì)。從整體發(fā)展走勢(shì)來(lái)看，位于第一梯隊(duì)的頭部企業(yè)，獲得生存的機(jī)會(huì)最大。
浙江方正電機(jī)股份有限公司副總經(jīng)理牛銘奎認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)歸根到底是制造業(yè)。“我們從零部件企業(yè)角度看到，不少造車新勢(shì)力已經(jīng)走入歧途。無(wú)論理念如何前衛(wèi)，我們終究要回歸到產(chǎn)品層面。拿著PPT炒作，沒(méi)有把造車當(dāng)作首要任務(wù)的企業(yè)，注定不會(huì)有前途。”
汽車之家了解到，零部件供應(yīng)商評(píng)判造車新勢(shì)力有三個(gè)方面的共性，在配套過(guò)程中，就對(duì)他們的發(fā)展前景進(jìn)行研判：首先，看管理團(tuán)隊(duì)，他們是否有規(guī)劃、踏實(shí)研發(fā)，能否開(kāi)發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；其次，看企業(yè)的資金實(shí)力，融資情況是否到位，股東背景是否深厚；再則，核心技術(shù)實(shí)力是否過(guò)硬，能否與零部件企業(yè)進(jìn)行良性溝通。
安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司是國(guó)內(nèi)知名的副車架總成供應(yīng)商，小鵬、威馬等企業(yè)都是其重要的客戶。安徽萬(wàn)安副總經(jīng)理陳志清告訴汽車之家：“按照正常的汽車開(kāi)發(fā)流程，從軟模交樣，到正式工裝，再到量產(chǎn)下線，至少要經(jīng)歷3年時(shí)間。在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，整車企業(yè)發(fā)揮的是集成作用，研發(fā)到量產(chǎn)過(guò)程中會(huì)遇到各類問(wèn)題，只有上一階段的問(wèn)題都得到解決，才能順利進(jìn)入下一階段。”
造車新勢(shì)力是汽車行業(yè)的新進(jìn)入者，配套風(fēng)險(xiǎn)相比傳統(tǒng)企業(yè)而言更大，因此大部分零部件企業(yè)選擇客戶的條件都相對(duì)苛刻。
佩爾哲是全球領(lǐng)先的NVH和內(nèi)飾系統(tǒng)零部件企業(yè)，同時(shí)也是特斯拉的主要供應(yīng)商，目前佩爾哲還為蔚來(lái)、理想這些頭部造車新勢(shì)力配套。佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)中國(guó)區(qū)副總裁陳福利向汽車之家表示，“我們給造車新勢(shì)力配套十分謹(jǐn)慎，合作過(guò)程中會(huì)充分考量對(duì)方的資金實(shí)力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力等。”
零部件企業(yè)在配套中也會(huì)采取不同的策略：與“靠譜的”造車新勢(shì)力長(zhǎng)期合作，與“不靠譜的”造車新勢(shì)力謹(jǐn)慎合作。按照牛銘奎的說(shuō)法，對(duì)不靠譜的造車新勢(shì)力，他們不會(huì)啟動(dòng)實(shí)質(zhì)性合作項(xiàng)目，即使有合作也是淺嘗輒止，項(xiàng)目結(jié)束就立刻結(jié)款。
◆ “整零共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)殺出重圍”
面對(duì)造車新勢(shì)力，零部件企業(yè)有著相對(duì)復(fù)雜的心態(tài)。一方面在汽車新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展大趨勢(shì)下，他們希望出現(xiàn)“鯰魚(yú)”給汽車行業(yè)帶來(lái)變革，并借此機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型；另一方面，配套造車新勢(shì)力，又有著極高的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，選擇上稍有不慎就可能帶來(lái)巨大損失。
在眾多零部件企業(yè)看來(lái)，優(yōu)質(zhì)的造車新勢(shì)力數(shù)量并不多。因此，業(yè)內(nèi)不乏造車新勢(shì)力資金的覬覦者。“他們?cè)燔嚦晒Σ怀晒Ω覀儧](méi)關(guān)系，我們按照項(xiàng)目結(jié)算，把錢(qián)賺了就行。”田靜指出，這樣的合作方式風(fēng)險(xiǎn)也非常大，一旦造車新勢(shì)力錢(qián)燒光了，或者融資出現(xiàn)問(wèn)題，合作立馬就會(huì)中斷，欠款的概率也會(huì)非常大。
發(fā)展至今，造車新勢(shì)力還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)。即使是頭部造車新勢(shì)力企業(yè)，都還處于虧損狀態(tài)，融資只是維持自身生存的基本條件，未來(lái)還需改善毛利率水平，使自身具備“造血”能力，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
零部件企業(yè)盈利情況又如何？一家底盤(pán)部件供應(yīng)商負(fù)責(zé)人張銳（化名）表示，給造車新勢(shì)力做配套，底盤(pán)件都需要重新開(kāi)發(fā)，做模具、做試驗(yàn)，前期投入很大，如果達(dá)不到3萬(wàn)、5萬(wàn)的配套量，幾乎不會(huì)有可觀的利潤(rùn)。因此，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，零部件企業(yè)會(huì)向這些收取一定的開(kāi)發(fā)費(fèi)用。
談及盈利問(wèn)題，零部件企業(yè)更希望從長(zhǎng)期的角度考慮收益問(wèn)題。陳志清直言：“哪家零部件企業(yè)也不愿意做虧本生意，但是造車新勢(shì)力要迅速實(shí)現(xiàn)盈利也不現(xiàn)實(shí)。未來(lái)2-3年，這些企業(yè)的交付量可能還不夠大，但是5-7年之后很可能在新能源汽車市場(chǎng)有很高的占有率。”
牛銘奎告訴汽車之家：“造車新勢(shì)力走到盈利階段，還需要一段時(shí)間。畢竟整個(gè)行業(yè)還處于培育期，企業(yè)在研發(fā)、渠道、工廠、人才等方面的投入也非常大。只有產(chǎn)品交付量達(dá)到一定的規(guī)模，才能最終走向盈利。”
市場(chǎng)波云詭譎，即便如蔚來(lái)這樣的頭部造車新勢(shì)力，也難言最終的成功。汽車之家也在造車生死考系列文章中深入探討，造車新勢(shì)力想要取得一時(shí)的勝利很難，想要取得長(zhǎng)久的勝利更難。在不少零部件企業(yè)看來(lái)，現(xiàn)在就認(rèn)定哪家造車新勢(shì)力已經(jīng)勝出為時(shí)尚早，造車新勢(shì)力還處于爬坡期，配套風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。
但是，零部件供應(yīng)商追隨造車新勢(shì)力的信心也在。正如牛銘奎所言，新能源汽車是發(fā)展大趨勢(shì)，作為零部件供應(yīng)商，如果不能抓住配套機(jī)會(huì)，未來(lái)發(fā)展只會(huì)越來(lái)越窄。“我們的想法是長(zhǎng)期投入，做好短期內(nèi)不盈利的準(zhǔn)備。前提是要找到靠譜的造車新勢(shì)力，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，走向共贏。”
◆ 編輯總結(jié)：零部件企業(yè)打的什么算盤(pán)？
零部件供應(yīng)商眼中的造車新勢(shì)力，與外界看法有所不同。在他們的認(rèn)知邏輯中，與造車新勢(shì)力一道找尋中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，是唯一的目標(biāo)。所以，他們對(duì)于造車新勢(shì)力看法十分務(wù)實(shí)，誰(shuí)行誰(shuí)不行，配套見(jiàn)真情。汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，無(wú)論是傳統(tǒng)汽車企業(yè)，還是造車新勢(shì)力，整零關(guān)系從來(lái)都密不可分，甚至是榮辱與共的關(guān)系。
如今，即便蔚來(lái)喜提5萬(wàn)銷量，小鵬喜獲5億美元融資，理想遠(yuǎn)赴納斯達(dá)克上市，造車新勢(shì)力依舊危機(jī)四伏。對(duì)于零部件企業(yè)而言，賺快錢(qián)不如布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，所以他們更看重與頭部企業(yè)的深度合作。正如汪國(guó)真的詩(shī)，“既然選擇了遠(yuǎn)方，便只顧風(fēng)雨兼程。”（文/汽車之家 李爭(zhēng)光）
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